Mondo TV

Capital/Financing Update • Feb 13, 2025

Informazione Regolamentata n. 0432-12-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Febbraio 2025 23:07:10		Euronext Star Milan
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201404
Utenza - Referente	:	MONDON01 - Corradi Matteo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Febbraio 2025 23:07:10
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Febbraio 2025 23:07:10
Oggetto	:	Conversione di un bond da parte di CLG
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di un bond da parte di CLG Capital

13 febbraio 2025 – Mondo TV ha ricevuto da CLG Capital una richiesta di conversione (la "Richiesta") di uno dei 12 bond emessi in data 13 settembre 2024, (cfr. comunicato stampa in pari data), per un valore nominale complessivo pari ad euro 125.000.

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa dell'11 dicembre 2023, cui si rinvia - con il quale CLG Capital si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in più tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 125.000 ciascuno (i "Bond").

Essendo stati emessi ad oggi 44 Bond, residuano ancora 16 Bond teoricamente emettibili. Si rammenta che dei 44 Bond emessi, residuano ancora da convertire 8 bond relativi alla terza tranche e 10 bond relativi alla quarta tranche per un totale di 18 bond ancora da convertire. Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da CLG Capital all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,05486 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 1.899.388 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 2,4% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2023, come risultante dalla relazione finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2023 (in milioni di euro)	17,9
numero di azioni emesse ad oggi	77.741.578
patrimonio per azione al 31 dicembre 2023	0,26

Mondo Tv informa che le 2.278.416 azioni spettanti a CLG Capital, per effetto della conversione sopra descritta del valore di euro 125.000, saranno emesse il 14 febbraio 2025, e considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 80.019.994 azioni ordinarie, pari ad euro 23.709.398.

L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital LLC Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Conversion of One Bond by CLG Capital

February 13, 2025 – Mondo TV has received from CLG Capital a conversion request (the "Request") for one of the 12 bonds issued on September 13, 2024 (see press release on the same date), for a total nominal value of 125,000.

The issuance took place as part of the investment agreement approved by the shareholders' meeting of the Company, as per the press release dated December 11, 2023, to which reference is made – under which CLG Capital committed to subscribing, directly or through a designated entity pursuant to the Contract, in multiple tranches and only following specific subscription requests made by the Company, 60 convertible bonds into shares, each with a value of 125,000 (the "Bonds").

As of today, 44 Bonds have been issued, leaving 16 Bonds that can still be issued. It is noted that of the 44 Bonds issued, 8 Bonds from the third tranche and 10 Bonds from the fourth tranche remain to be converted, for a total of 18 Bonds still to be converted.

The number of shares subject to conversion has been determined in accordance with the contractual terms based on 92% of the weighted average price by volume of the qualifying transactions recorded by Bloomberg during three selected stock market days within a 15-day consecutive period of open market days prior to the receipt of the Request. The price so determined was 0.05486 per share; therefore, the Bonds subject to conversion entitle the holder to subscribe to 1,899,388 ordinary shares of Mondo TV, representing approximately 2.4% of the currently outstanding share capital.

The value per share resulting from the net equity of the Company as of December 31, 2023, as shown in the financial report approved by the Board of Directors on March 25, 2024, is:

Mondo TV S.p.A. net equity as of December 31, 2023 (in millions of euros):	17.9
Number of shares issued to date:	77.741.578
Net equity per share as of December 31, 2023:	0.26

Mondo TV informs that the 2,278,416 shares allocated to CLG Capital, as a result of the abovedescribed conversion of 125,000, will be issued on February 14, 2025. Considering the previous issuances, the share capital of Mondo TV will consist of 80,019,994 ordinary shares, equal to 23,709,398.

The certification of the (partial) execution of the capital increase for the purpose of the conversion of the aforementioned bonds will be filed with the Rome Companies Register in accordance with the legal terms and procedures.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com

Numero di Pagine: 6