AI Terminal
Relais Group Oyj
Earnings Release • Feb 13, 2025
6024_rns_2025-02-13_1a34cad3-b785-4298-8e26-f03676ed1bbf.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2024
RELAIS GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2024 (TILINTARKASTAMATON): ENNÄTYSVUOSI
LOKA-JOULUKUU 2024 LYHYESTI
- Liikevaihto oli 90,7 miljoonaa euroa (loka-joulukuu 2023: 80,9), muutos +12 %
- Vertailukelpoinen EBITA oli 10,6 (7,8) miljoonaa euroa, muutos +36 %
- Vertailukelpoinen EBITA marginaali oli 11,7 (9,6) %
- Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,35) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,4 (8,4) miljoonaa euroa
- Vertailukelpoisin valuuttakurssein EBITA katsauskaudella olisi ollut noin 0,1 (0,2) miljoonaa euroa raportoitua korkeampi *)
TAMMI-JOULUKUU 2024 LYHYESTI
- Liikevaihto oli 322,6 miljoonaa euroa (tammi-joulukuu 2023: 284,3), muutos +13 %
- Vertailukelpoinen EBITA oli 36,8 (28,9) miljoonaa euroa, muutos +27 %
- Vertailukelpoinen EBITA marginaali oli 11,4 (10,1) %
- Osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,76) euroa
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,8 (30,6) miljoonaa euroa
- Nettokäyttöpääoman tuotto oli 53,4 (44,0) %
- Vertailukelpoisin valuuttakurssein EBITA katsauskaudella olisi ollut noin 0,2 (1,5) miljoonaa euroa raportoitua korkeampi *)
- Hallitus ehdottaa osingoksi enintään 0,50 (0,44) euroa osaketta kohti vuodelta 2024. Tästä 0,30 euroa osakkeelta maksettaisiin huhtikuussa 2025. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään, harkintansa mukaan, enintään 0,20 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta marraskuussa 2025
*) Ruotsin kruunun kurssikehityksen vaikutus konsernin EBITA:an on laskettu konvertoimalla Ruotsissa toimivien konserniyhtiöiden katsauskauden kruunumääräinen EBITA euroiksi katsauskauden keskimääräisellä EUR/SEK-kurssilla sekä vertailukauden keskimääräisellä EUR/SEK-kurssilla ja vertaamalla näitä keskenään (translaatioero).
NÄKYMÄT VUODELLE 2025 JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLINEN TAVOITE
Relais Group ei julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2025. Yhtiöllä on 3.2.2023 julkaistu pitkän aikavälin taloudellinen tavoite, jonka mukaan se tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma- vertailukelpoista EBITA:a vuoden 2025 loppuun mennessä.
AVAINLUVUT
| (1 000 euroa | 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ellei toisin todettu) | 2024 | 2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
| Liikevaihto | 90 682 | 80 942 | +12 % | 322 606 | 284 252 | +13 % |
| Myyntikate | 41 596 | 35 288 | +18 % | 151 219 | 128 923 | +17 % |
| Myyntikate, % | 45,9 % | 43,6 % | 46,9 % | 45,4 % | ||
| EBITDA | 14 293 | 11 738 | +22 % | 51 863 | 43 542 | +19 % |
| Vertailukelpoinen EBITDA | 14 878 | 11 746 | +27 % | 52 490 | 43 841 | +20 % |
| EBITA | 10 008 | 7 794 | +28 % | 36 126 | 28 552 | +27 % |
| EBITA marginaali | 11,0 % | 9,6 % | 11,2 % | 10,0 % | ||
| Vertailukelpoinen EBITA | 10 593 | 7 802 | +36 % | 36 753 | 28 851 | +27 % |
| Vertailukelpoinen EBITA marginaali | 11,7 % | 9,6 % | 11,4 % | 10,1 % | ||
| Liikevoitto | 9 035 | 6 972 | +30 % | 32 983 | 25 147 | +31 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | 6 733 | 6 304 | +7 % | 18 533 | 13 739 | +35 % |
| Osakekohtainen tulos | 0,37 | 0,35 | +7 % | 1,02 | 0,76 | +35 % |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 16 365 | 8 436 | +94 % | 34 837 | 30 598 | +14 % |
| Nettokäyttöpääoma | 68 208 | 67 068 | +2 % | |||
| Nettokäyttöpääoman kierto | 4,8 | 4,4 | +9 % | |||
| Korollinen nettovelka | 141 283 | 151 010 | -6 % | |||
| Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk | 2,72 | 3,47 | -21 % | |||
| Omavaraisuusaste | 35,6 % | 33,6 % | ||||
| Nettokäyttöpääoman tuotto | 53,4 % | 44,0 % | ||||
| Oman pääoman tuotto | 16,2 % | 12,8 % | ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto | 13,2 % | 10,0 % |
Esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.
TOIMITUSJOHTAJA ARNI EKHOLM
KOMMENTOI VUOTTA 2024
Ennätysvuosi Relais Groupille
"Vuosi 2024 oli meille ennätysvuosi. Saavutimme korkeimman liikevaihdon, EBITA:n, nettotuloksen sekä osakekohtaisen tuloksen Relais Group Oyj:n historiassa. Sijoitetun pääoman tuotto nousi 10,0 %:sta 13,2 %:iin ja nettokäyttöpääoman tuotto 44,0 %:sta 53,4 %:iin. Tämä osoittaa liiketoimintamallimme ja strategiamme vahvuudet jopa taloudellisesti haastavina aikoina. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme käytännössä kolminkertaistaneet liikevaihtomme ja samalla yli kaksinkertaistaneet voittomme. Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan Relais Groupin merkittäväksi kasvualustaksi hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla jopa Euroopan tasolla sekä luoneet merkittävää arvoa osakkeenomistajillemme.
Segmenttikatsaus
Molemmat maantieteelliset segmenttimme Suomi ja Baltia sekä Skandinavia onnistuivat saavuttamaan kaksinumeroisen liikevaihdon kasvun vuonna 2024. Ensimmäisen neljänneksen ankarat talviolosuhteet lisäsivät myyntiä erityisesti Suomessa, mutta myös jossain määrin Ruotsissa. Positiivinen markkinakehitys jatkui molemmissa segmenteissä käytännössä koko vuoden, ja myyntimme kehittyi hyvin jopa vuoden viimeisellä neljänneksellä huolimatta suhteellisen leudoista talviolosuhteista. Skandinavia-markkina osoitti vahvaa kasvua vuoden aikana ja myös Suomen markkinat paranivat vuonna 2024 verrattuna aiempien vuosien suhteellisen tasaiseen kehitykseen. Segmentin Suomi ja Baltia liikevaihdon kasvu oli +12 % (orgaaninen: +7 %) ja vastaavasti Skandinavian +15 % (orgaaninen: +9 %).
Liiketoimintakatsaus
Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminta-alueella käytännössä kaikki konserniyhtiömme kasvattivat myyntiään merkittävästi. Varaosien ja varusteiden kysyntätilanne oli vahva kaikissa toimintamaissamme, mikä osoittaa ajoneuvojen jälkimarkkinoiden defensiivisen luonteen. Ikääntyvä ajoneuvokanta vaatii enemmän varaosia ja palveluita, ja taloudellisesti vaikeina aikoina olemassa olevia ajoneuvoja käytetään pidempään ennen uuteen vaihtamista. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen pitkä äärimmäisen alhaisten lämpötilojen jakso lisäsi varaosien ja varusteiden myyntiä. Tehostimme myös pyrkimyksiämme tuoda uusia varaosia oman "NPD"-tuotemerkkimme alle. Tavoitteenamme on lisätä selvästi oman tuotemerkin myynnin osuutta kokonaisvaraosamyynnistämme tulevina vuosina.
Laaja tuotevalikoimamme, erinomainen asiakaspalvelumme yhdistettynä huippuluokan digitaaliseen asiakasrajapintaan sekä logistiikan tehokkuuteen antaa meille ainutlaatuisen
aseman tässä markkinassa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja autamme heitä parantamaan liiketoimintaansa joka päivä.
Ajoneuvovalaisin-tuoteryhmäämme tarkasteltaessa vuosi 2024 oli jälleen yksi nettomyynnin kasvun vuosi. Strands-brändimme vientimenestys jatkui erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Skandinavian markkinoilla lanseerasimme uudelleen Optibeam-brändimme ja esittelimme useita uusia kyseisen valikoiman tuotteita. Valaisinmarkkinoiden pääkausi alkaa tyypillisesti syys-lokakuussa. Tänä vuonna kausi alkoi kuitenkin hieman myöhemmin, mikä tarkoittaa, että suhteellisesti suurempi osa myynnistä tapahtui nyt viimeisellä vuosineljänneksellä. Vaikka valtaosa valaisintuotteistamme menee yritysasiakkaille, kuluttajakysynnällä on myös tärkeä rooli erityisesti marras-joulukuun huippusesongin aikaan. Muutaman vuoden heikon kuluttajakysynnän jälkeen verkkokauppamme kuluttajille osoitti rohkaisevaa kehitystä viimeisellä kvartaalilla.
Korjaamo- ja huoltotoiminnot -liiketoiminnan vuosi 2024 oli jatkuvan ja kannattavan kasvun vuosi. Hyötyajoneuvojen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 15 % (orgaaninen: 7 %). Toimintayksikkömme Raskone (Suomi) sekä STS ja Skeppsbrons (Ruotsi) jatkoivat vahvaa suorituskykyään. Kohdennetut ja strategiset yritysostot, kuten M. Ahlqvist Suomessa ja Team Verkstad Ruotsissa, vahvistivat kilpailukykyämme ja palvelutarjontaamme erityisesti perävaunujen korjaussegmentissä Suomessa. Jatkoimme markkinaosuuden kasvattamista tiiviissä ja läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa Suomessa ja Ruotsissa. Jatkuva työ korjaamokapasiteetin käyttöasteen parantamiseksi, johon kuuluu systemaattinen vertailu ja parhaiden käytäntöjen mallintaminen, tuottaa todellisia tuloksia myös liiketoiminta-alueen kannattavuuteen. Vain muutamassa vuodessa hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltoliiketoiminnot -toiminta-alueesta on tullut merkittävä voiton ja kassavirran luoja Relais Groupille.
Yritysostot
Jatkoimme hyvien yritysostokohteiden kartoittamista markkinoilta, ja olemme käyneet useita keskusteluja ja neuvotteluja sopivien yritysten omistajatahojen kanssa. Yritysostokohteita tarkasteltaessa etsimme yrityksiä, joilla on vakaa taloudellinen historia, hyvin hoidettu liiketoiminta, erittäin sitoutunut tiimi ja, ehkä tärkeimpänä, selkeä polku tulevien voittojen kasvattamiseen Relais-perheen jäsenenä. Vuoden 2024 aikana teimme kaksi hyvin kohdennettua yritysostoa ja vahvistimme hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltoliiketoimintamme M. Ahlqvistin ja Team Verkstadin liittyessä tiimiimme.
Tehostimme myös pyrkimyksiämme yritysostoihin valtuuttamalla konserniyhtiöiden johtohenkilöstön aktiivisesti osallistumaan sopivien ostokohteiden kartoittamiseen omalla osaamisalueellaan. Odotamme tämän lisäävän yritysostojen tahtia vuoden 2025 aikana.
Kestävyys ja hyvä hallintotapa
Vuosi 2024 oli meille tärkeä vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan edistämisessä. Toteutimme ensimmäisen konserninlaajuisen henkilöstökyselyn, ja tulokset olivat rohkaisevia. Tämä tarjoaa vankan perustan työntekijäkokemuksen ja työpaikan kehittämiselle edelleen. Keskityimme myös HR-johtamisen ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen vahvistamiseen luomalla konserninlaajuisen HR-politiikan, joka antaa ohjeita henkilöstöhallinnolle, ja käynnistämällä eettisen ohjeiston koulutusohjelman kaikille työntekijöille. Lisäksi selkeytimme sisäistä hallintomalliamme standardoimalla konserniyhtiöidemme johtamista, mikä on selkeyttänyt rakennetta ja parantanut operatiivista tehokkuutta. Vuonna 2024 kehitimme edelleen kestävyysraportointiamme Euroopan raportointistandardien mukaisesti keskittyen kaksoisolennaisuusanalyysiin. Sitoutumisemme kestävyysteemaan on jatkuvaa, ja vuonna 2024 tehdyt toimenpiteet luovat vahvan perustan tulevalle kehitykselle.
Näkymät vuodelle 2025
Relais Groupin vahva suorituskyky vuonna 2024 luo vankan perustan jatkaa positiivista kehitystä myös vuonna 2025. Odotamme markkinakysynnän olevan vakaalla tasolla toimintamaissamme. Tavoitteenamme on myös lisätä yritysostojen tahtia ja jatkaa arvon luomista osakkeenomistajillemme. Uskomme olevamme hyvin asemoituneita jatkamaan kasvutarinaamme myös vuonna 2025 ja sen jälkeen.
Lopuksi haluan esittää sydämelliset kiitokseni kaikille yli 1 200 ammattilaisellemme omistautumisestanne ja kovasta työstänne ennätysvuonna 2024. Lisäksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja liikekumppaneitamme tuestanne ja sitoutumisestanne Relais Groupiin. Teemme parhaamme ansaitaksemme luottamuksenne myös uudella tilikaudella."
STRATEGIA
Relais Group Oyj on pohjoismaisiin ajoneuvojälkimarkkinoihin erikoistunut konsolidoija ja sarjayhdistelijä. Toimimme kasvualustana konserniyhtiöillemme ja kehitämme niiden liiketoimintaa uudelle, korkeammalle tasolle.
Otamme huomioon ajoneuvojen koko elinkaaren aikaisen arvonluonnin ja olemme keskittyneet jälkimarkkinoihin, joissa näemme suurimman potentiaalin tuloksen kasvattamiselle ja jotka ovat vähiten herkkiä suhdannevaihteluille.
Tuotamme omistaja-arvoa saavuttamalla vahvaa tuloskasvua strategialla, joka pohjautuu kolmeen toisiaan tukevaan tekijään:
- Yrityskaupat
- Orgaaninen kasvu
- Operatiivinen tehokkuus
MYYNTI
| Liiketoiminta (1 000 euroa) |
10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
Muutos | Orgaa ninen muutos |
1–12/ 2024 |
1–12/ 2023 |
Muutos | Orgaa ninen muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto |
28 659 | 23 053 | +24 % | +10 % | 105 561 | 91 899 | +15 % | +7 % |
| Tekninen tukkukauppa ja tuotteet | 62 022 | 57 889 | +7 % | +7 % | 217 045 | 192 353 | +13 % | +9 % |
| Myynti yhteensä | 90 682 | 80 942 | +12 % | +9 % | 322 606 | 284 252 | +13 % | +8 % |
| Ostettu myynti | 9 567 | 6 280 | +52 % | 29 286 | 12 940 | +126 % | ||
| Valuuttakurssioikaisu*) | -1 092 | -1 850 | ||||||
| Orgaaninen myynti | 81 115 | 74 662 | +9 % | +9 % | 293 319 | 271 312 | +8 % | +8 % |
| Liiketoiminta (1 000 euroa) |
10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
Muutos | Orgaa ninen muutos |
1–12/ 2024 |
1–12/ 2023 |
Muutos | Orgaa ninen muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandinavia | 50 421 | 45 244 | +11 % | +10 % | 178 878 | 155 903 | +15 % | +9 % |
| Suomi ja Baltia | 40 260 | 35 697 | +13 % | +7 % | 143 728 | 128 349 | +12 % | +7 % |
| Myynti yhteensä | 90 682 | 80 942 | +12 % | +9 % | 322 606 | 284 252 | +13 % | +8 % |
| Ostettu myynti | 9 567 | 6 280 | +52 % | 29 286 | 12 940 | +126 % | ||
| Valuuttakurssioikaisu*) | -1 092 | -1 850 | ||||||
| Orgaaninen myynti | 81 115 | 74 662 | +9 % | +9 % | 293 319 | 271 312 | +8 % | +8 % |
*) Raportointikausien välisten valuuttakurssierojen oikaisu.
Loka-joulukuussa 2024 konsernin liikevaihto oli 90,7 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 12 %. Ostetun liikevaihdon kasvun vaikutus oli 4 % ja valuuttakurssien muutoksilla oli 1 % negatiivinen vaikutus. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 9 %.
Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnan liikevaihto oli 28,7 (23,1) miljoonaa euroa, kasvua 24 %. Ostetun liikevaihdon kasvun vaikutus oli 14 % ja johtui Asennustyö M Ahlqvist Oy:n hankinnasta ja yhdistämisestä konserniin toukokuusta 2024 alkaen sekä Team Verkstad AB:n yhdistämisestä lokakuussa 2024 alkaen. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 10 %. Asiakaskysyntä oli vahvaa sekä Suomessa että Ruotsissa.
Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnan liikevaihto oli 62,0 (58,9) miljoonaa euroa, kasvua 7 % joka oli kokonaan orgaanista. Kokonaisuutena varaosamarkkina kehittyi positiivisesti sekä Ruotsissa että Suomessa. Online-liiketoiminta Suomessa ja Ruotsissa kasvoi hieman pitkän vaikean ajanjakson jälkeen.
Liikevaihto kasvoi Skandinavian markkina-alueella 11 % ja Suomen ja Baltian alueella 13 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli Skandinaviassa 10 % ja Suomen ja Baltian alueella 7 %.
Tuoteryhmätasolla myynnin kasvu oli suurinta Korjaamo- ja huoltotoiminnoissa, 24 % ja Ajoneuvovalaisimissa, 12 %.
Vuonna 2024 liikevaihto oli 322,6 (284,3) miljoonaa euroa, kasvua 13 %. Ostetun liikevaihdon kasvun vaikutus oli 6 % ja valuuttakurssien muutoksilla oli 1 % negatiivinen vaikutus. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 8 %.
Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnan liikevaihto oli 105,6 (91,9) miljoonaa euroa, kasvua 15 %. Ostetun liikevaihdon kasvun vaikutus oli 8 %. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 7 %. Asiakaskysyntä oli vahvaa sekä Suomessa että Ruotsissa.
Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnan liikevaihto oli 217,0 (192,4) miljoonaa euroa, kasvua 13 %. Ostetun liikevaihdon kasvun vaikutus oli 4 %. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 9 %. Orgaaninen myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Myynnin kasvua tukivat myyntihintojen korotukset, jotka aiheutuivat hankintahintojen noususta sekä (Ruotsissa) ruotsin kruunun merkittävästä heikentymisestä euroon nähden vuonna 2023. Tammi-helmikuun erittäin kylmällä säällä oli merkittävä positiivinen vaikutus varaosien ja varusteiden myyntiin Suomessa ja Ruotsissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kokonaisuutena varaosamarkkina kehittyi suotuistasti Suomessa ja Ruotsissa. Online-liiketoiminta Suomessa ja Ruotsissa kasvoi hieman pitkän vaikean ajanjakson jälkeen.
Liikevaihto kasvoi Skandinavian markkina-alueella 15 % ja Suomen ja Baltian alueella 12 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli Skandinaviassa 9 % ja Suomen ja Baltian alueella 7 %.
Tuoteryhmätasolla myynnin kasvu oli suurinta Varusteissa, 23 % ja Korjaamo- ja huoltotoiminnoissa, 15 %.
TALOUDELLINEN KATSAUS
Taloudellinen tulos ja tuotto
| (1 000 euroa ellei toisin todettu) |
10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
Muutos | 1–12/ 2024 |
1–12/ 2023 |
Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITA | 10 008 | 7 794 | +28 % | 36 126 | 28 552 | +27 % |
| EBITA marginaali | 11,0 % | 9,6 % | 11,2 % | 10,0 % | ||
| Vertailukelpoinen EBITA | 10 593 | 7 802 | +36 % | 36 753 | 28 851 | +27 % |
| Vertailukelpoinen EBITA marginaali | 11,7 % | 9,6 % | 11,4 % | 10,1 % | ||
| Liiketulos | 9 035 | 6 972 | +30 % | 32 983 | 25 147 | +31 % |
| Voitto rahoituserien jälkeen | 6 519 | 6 075 | +7 % | 23 752 | 17 707 | +34 % |
| Katsauskauden voitto | 6 733 | 6 304 | +7 % | 18 533 | 13 739 | +35 % |
| Osakekohtainen tulos | 0,37 | 0,35 | +7 % | 1,02 | 0,76 | +35 % |
| Nettokäyttöpääoman tuotto | 53,4 % | 44,0 % | ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto | 13,2 % | 10,0 % | ||||
| Oman pääoman tuotto | 16,2 % | 12,8 % |
Loka-joulukuussa 2024 konsernin liikevoitto ennen yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja (EBITA) oli 10,0 (7,8) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 10,6 (7,8) miljoonaa euroa. EBITA oli 11,0 (9,6) % liikevaihdosta ja vertailukelpoinen EBITA 11,7 (9,6) % liikevaihdosta. EBITA kasvoi edellisvuoteen verrattuna 28 % ja vertailukelpoinen EBITA 36 %.
Vertailukelpoinen EBITA kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa. Suurinta kasvu oli Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnassa.
Ruotsin kruunun kurssi euroon nähden oli keskimäärin vertailukauden tasolla eikä sillä ollut olennaista vaikutusta konsernin EBITAan. Vertailukelpoisin valuuttakurssein EBITA olisi ollut noin 0,1 (0,2) miljoonaa euroa raportoitua korkeampi.
Vuonna 2024 konsernin liiketulos ennen yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja (EBITA) oli 36,1 (28,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 36,8 (28,9) miljoonaa euroa. EBITA oli 11,2 (10,0) % liikevaihdosta ja vertailukelpoinen EBITA 11,4 (10,1) % liikevaihdosta. EBITA kasvoi edellisvuoteen verrattuna 27 % ja vertailukelpoinen EBITA 27 %.
Vertailukelpoinen EBITA kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa. Suurinta kasvu oli Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnassa.
Ruotsin kruunun kurssi euroon nähden oli keskimäärin vertailukauden tasolla eikä sillä ollut olennaista vaikutusta konsernin EBITAan. Vertailukelpoisin valuuttakurssein EBITA olisi ollut noin EUR 0,2 (1,5) miljoonaa euroa raportoitua korkeampi.
Katsauskauden liiketulos oli 33,0 (25,1) miljoonaa euroa eli 10,2 (8,8) % liikevaihdosta.
nettokorkokulut olivat -8,1 (-7,3) miljoonaa euroa. Vuokrasopimusveloista aiheutuva vaikutus korkokuluihin oli -2,1 (-1,7) miljoonaa euroa. Korkokulujen kasvu johtui korollisten lainojen nousseesta keskimääräisestä korkotasosta. Nettorahoituseriin sisältyy valuuttakurssieroja -0,9 (0,1) miljoonaa euroa, joista realisoitumattomia oli -1,7 (0,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssierot johtuivat SEK-määräisten korollisten lainojen ja SEK-määräisten konsernin sisäisten korollisten lainasaamisten nettovaluuttakurssierosta katsauskauden lopussa.
Katsauskauden voitto oli 18,5 (13,7) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen katsauskauden voitto oli 19,2 (14,0) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,76). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja oli 1,23 (0,96) euroa.
Vertailukelpoisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja laskettaessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on eliminoitu yritysostojen transaktio- ja lisäkauppahintakulut, listautumiskulut sekä muut mahdolliset kertaluonteiset tuotot ja kulut ja näiden verovaikutus. Nämä erät voivat yhtiön strategian toteutuksesta johtuen olla merkittäviä ja vaihdella voimakkaasti raportointikausien välillä. Näin laskettujen vertailukelpoisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen katsotaan tämän johdosta kuvaavan paremmin liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.
Nettokäyttöpääoman tuotto oli 53,4 % (44,0 %). Parannus johtui viimeisen kahdentoista kuukauden EBITA:n kasvusta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,2 % (10,0 %) ja oman pääoman tuotto oli 16,2 % (12,8 %). Molempia avainlukuja paransivat liikevoiton paraneminen.
Nettorahoituserät olivat -9,2 (-7,4) miljoonaa euroa, josta
Tase
| (1 000 euroa) | 12/2024 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | 194 697 | 199 899 |
| josta liikearvo | 120 126 | 120 132 |
| josta käyttöoikeusomaisuuserät | 56 051 | 60 932 |
| Nettokäyttöpääoma | 68 208 | 67 068 |
| josta vaihto-omaisuus | 83 672 | 74 105 |
| josta myyntisaamiset ja muut saamiset | 42 235 | 45 445 |
| josta ostovelat ja muut velat | 57 699 | 52 482 |
| Vaihto-omaisuuden kierto | 4,1 | 4,0 |
| Nettokäyttöpääoman kierto | 4,8 | 4,4 |
| Rahavarat | 9 636 | 9 675 |
31. joulukuuta 2024 konsernin tase oli 330,2 (329,1) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset varat olivat 194,7 (199,9) miljoonaa euroa, josta 120,1 (120,1) miljoonaa euroa oli liikearvoa ja 56,1 (60,9) miljoonaa euroa käyttö-oikeusomaisuutta.
Nettokäyttöpääoma oli suurin piirtein edellisvuoden tasolla 68,2 (67,1) miljoonaa euroa, huolimatta liikevaihdon merkittävästä kasvusta. Tämä johtui osittain nettokäyttöpääomakevyiden korjaamoyhtiöiden Asennustyö M Ahlqvist Oy:n ja Team Verkstad Sverige AB:n hankinnasta. Konsernin varastojen arvo kasvoi 9,6 miljoonalla eurolla 83,7 miljoonaan euroon, joka lähes kompensoitui saamisten ja velkojen positiivisilla muutoksilla. Vaihto-omaisuuden kasvu tulee Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa. Korkeammat hankinta- ja myyntihinnat nostivat vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen arvoa.
Vaihto-omaisuuden kierto ja nettokäyttöpääoman kierto kasvoivat ja olivat 4,1 (4,0) ja 4,8 (4,4), huolimatta varastojen ja nettokäyttöpääoman kasvusta.
Rahavirta ja taloudellinen asema
| (1 000 euroa, | 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ellei toisin todettu) | 2024 | 2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 16 365 | 8 436 | +94 % | 34 837 | 30 598 | +14 % |
| josta käyttöpaaoman muutos | 6 797 | 1 182 | -4 207 | -2 361 | -78 % | |
| josta rahoituserien rahavirta | -4 345 | -4 633 | +6 % | -13 486 | -11 391 | -18 % |
| Investointien nettorahavirta | -3 546 | -1 361 | -7 226 | -7 985 | +10 % | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -12 248 | -10 465 | -17 % | -27 650 | -26 975 | -3 % |
| Korolliset nettovelat | 141 283 | 151 010 | +6 % | |||
| Nettovelka / oikaistu EBITDA | 2,72 | 3,47 | +22 % | |||
| Oma pääoma | 117 584 | 110 656 | ||||
| Omavaraisuusaste. % | 35,6 % | 33,6 % | ||||
| Osakekohtainen oma pääoma | 6,51 | 6,10 |
Loka-joulukuussa 2024 liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,4 (8,4) miljoonaa euroa. Kasvu aiheutui nettokäyttöpaaoman kehityksestä 6,8 (1,2) miljoonaa euroa.
Vuonna 2024 liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,8 (30,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta kasvoi huomattavasti. Toisaalta rahavaroja käytettiin enemmän käyttöpääomaa varten, -4,2 (-2,4) miljoonaa euroa ja rahoituseriin, -13,5 (-11,4) miljoonaa euroa, sisältäen kasvaneet tuloveromaksut ja korkomaksut.
Investointien nettorahavirta oli -7,2 (-8,0) miljoonaa euroa. Tästä -4,6 (-4,1) miljoonaa euroa liittyi tytäryhtiöiden osakkeiden hankintaan. Lisäksi investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin tehtiin yhteensä -2,9 (-4,1) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -27,7 (-27,0) miljoonaa euroa. Ero koostuu pääosin leasing-velkojen takaisinmaksuista -13,3 (-12,2) miljoonaa euroa, osingon maksusta -8,0 (-7,3) miljoonaa euroa sekä pitkäaikaisten lainojen nostosta 3,0 (0,0) miljoonaa euroa.
31. joulukuuta 2024 konsernin korollinen nettovelka oli 141,3 (151,0) miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 82,7 (87,9) miljoonaa euroa. Nettovelan suhde viimeisen kahdentoista kuukauden EBITDA:an oli 2,72 (3,47) ja nettovelan (ilman vuokrasopimusvelkoja) suhde viimeisen kahdentoista kuukauden EBITDA:an 1,59 (2,02). Nettovelkaantumisaste oli 120,1 (136,5) %. Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja 70,3 (79,4) %.
Relais Groupilla on pitkäaikainen rahoitussopimus, jonka rahoitusvastuiden enimmäismäärä on 126,7 miljoonaa euroa koostuen 107,2 miljoonan euron suuruisesta yritysostorahoituksesta, 12,5 miljoonan euron komittoimattomasta velkakirjajärjestelystä ja 7,0 miljoonan euron suuruisesta RCF-limiitistä. Katsauskauden lopussa koko komittoimaton luotto ja 6,2 miljoonaa euroa RCF:stä olivat nostamatta. Rahoitussopimuksen päättymispäivä on 31.5.2026.
Konsernin rahavarat olivat kauden päättyessä 9,6 (9,7) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli yhteensä 117,7 (110,7) miljoonaa euroa eli 6,51 (6,10) euroa osakkeelta. Omavaraisuusaste oli 35,6 (33,6) %.
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
5.7.2024 Relais Group tiedotti, että sen konserniyhtiö STS Sydhamnens Trailer Service AB on allekirjoittanut sopimuksen Team Verkstad Sverige AB:n osakekannan ostamisesta Vy Buss AB:lta. Kauppa toteutettiin onnistuneesti 1.10.2024.
VASTUULLISUUS
Relais Group jatkoi vuoden viimeisellä kvartaalilla valmistautumistaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin. Relais viimeisteli neljännen kvartaalin aikana konsernitasoisen GHG-protokollan mukaisen päästölaskennan sisältäen scope3-päästöt ja toteutti ensimmäistä kertaa konsernitasoisen henkilöstön sitoutumista mittaavan tutkimuksen. Relais julkaisee kestävyysraportin osana hallituksen toimintakertomusta 14.3.2025. Raportissa kerrotaan tarkemmin olennaisuusarvioinnista ja olennaisiksi tunnistetuista kestävyysaiheista.
HENKILÖSTÖ
Tammi-joulukuussa 2024 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 168 (1 050) henkilöä, kasvua oli 118 henkilöä. 31. joulukuuta 2024 henkilöstömäärä oli 1 263 (1 089), kasvua oli 174 henkilöä.
Katsauskaudella työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat yhteensä 69,8 (59,1) miljoonaa euroa.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakepääoma ja osakkeiden määrä
Katsauskauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 18 132 308 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteissa).
Osakeomistus
Yhtiöllä oli Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaan katsauskauden päättyessä 2 738 (2 758) osakkeenomistajaa. Osakkeista 8,9 (8,8) % oli hallintarekisteröityjen omistajien omistuksessa.
Osakkeenomistus suuruusluokittain 31.12.2024
| Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 069 | 39,0 | 45 269 | 0,3 |
| 101 - 500 | 1 136 | 41,5 | 284 246 | 1,6 |
| 501 - 1 000 | 260 | 9,5 | 195 005 | 1,1 |
| 1 001 - 5 000 | 186 | 6,8 | 379 891 | 2,1 |
| 5 001 - 10 000 | 27 | 1,0 | 195 887 | 1,1 |
| 10 001 - 50 000 | 23 | 0,8 | 622 854 | 3,4 |
| 50 001 - 100 000 | 9 | 0,3 | 641 943 | 3,5 |
| 100 001 + | 20 | 0,7 | 14 163 222 | 78,1 |
| Hallintarekisteröityjä | 8 | 0,3 | 1 604 441 | 8,9 |
| Yhteensä | 2 738 | 100,0 | 18 132 308 | 100,0 |
Osakkeenomistus sektoreittain 31.12.2024
| Osakkeenomistajat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sektori | Määrä | % | Osakkeet Määrä |
% |
| Yritykset | 138 | 5,0 | 2 286 924 | 12,6 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 22 | 0,8 | 2 306 046 | 12,7 |
| Julkisyhteistöt | 3 | 0,1 | 665 204 | 3,7 |
| Kotitaloudet | 2 541 | 92,8 | 2 561 868 | 14,1 |
| Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt |
17 | 0,6 | 214 771 | 1,2 |
| Ulkomaat | 9 | 0,3 | 8 493 054 | 46,8 |
| Hallintarekisteröityjä | 8 | 0,3 | 1 604 441 | 8,9 |
| Yhteensä | 2 738 | 100,0 | 18 132 308 | 100,0 |
31.12.2024 Relais Group omisti omia osakkeitaan 71 785 kappaletta. 28.1.2025 Relais Group tiedotti, että näiden omien osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin.
Yhtiön kymmenen2 suurinta rekisteröityä osakkeen-omistajaa omistuksineen 31.12.2024:
| Osakkeiden luku | ||
|---|---|---|
| Osakkeenomistaja | määrä | % |
| 1. Salmivuori Ari | 5 368 800 | 29,6 |
| 2. Nordic Industry Development AB1 | 3 015 600 | 16,6 |
| 3. Helander Holding Oy | 885 130 | 4,9 |
| 4. Rausanne Oy | 718 719 | 4,0 |
| 5. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt | 715 000 | 3,9 |
| 6. Ajanta Oy2 | 469 800 | 2,6 |
| 7. Kauhanen Kari | 431 495 | 2,4 |
| 8. Sijoitusrahasto Evli Suomi Select | 398 850 | 2,2 |
| 9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 357 813 | 2,0 |
| 10. Stadigh Kari | 292 200 | 1,6 |
| 11. Danske Invest Suomi Osakerahasto | 227 677 | 1,3 |
| Kymmenen suurinta yhteensä | 12 882 084 | 71,0 |
| Muut osakkeenomistajat | 5 250 224 | 29,0 |
| Yhteensä | 18 132 308 | 100,0 |
1 Nordic Industry Development AB:ssä määräysvaltaa käyttää epäsuorasti Jesper Otterbeck.
2 Ajanta Oy:ssä määräysvaltaa käyttää Ari Salmivuori. Salmivuori ja Ajanta Oy katsotaan taulukossa yhdeksi osakkeenomistajaksi.
31.12.2024 Relais Groupin hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 4 066 774 Relaisin osaketta, mikä vastasi noin 22,4 % Relaisin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset:
| Osakkeet | |
|---|---|
| Arni Ekholm | 67 450 |
| Anders Borg | 60 000 |
| Johan Carlos | 6 688 |
| Juan Garcia1 | 62 050 |
| Olli-Pekka Kallasvuo2 | 84 300 |
| Ville Mikkonen | 174 800 |
| Katri Nygård | 106 050 |
| Jesper Otterbeck3 | 3 024 450 |
| Jan Popov | 67 823 |
| Sebastian Seppänen | 1 000 |
| Jon Strand4 | 382 163 |
| Lars Wilsby5 | 30 000 |
| Yhteensä | 4 066 774 |
1 JG Management AB:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Juan Garcia.
3 Nordic Industry Development AB:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää epäsuorasti Jesper Otterbeck, sekä Otterbeck management AB:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Jesper Otterbeck.
4 Tailor Made Global Investment AB:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Jon Strand.
5 Wilsby Invest AB:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Lars Wilsby.
2 Suoraan sekä Entrada Oy:n kautta, yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Olli-Pekka Kallasvuo.
Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo
Vuonna 2024 Relais Groupin osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä yhteensä 1 051 783 (1 322 349) kappaletta eli 5,8 (7,3) % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 13 564 515 (15 579 746) euroa. Osakkeen alin kurssi oli 11,40 (9,80) euroa, ylin 15,40 (14,50) euroa ja
keskikurssi 12,90 (11,78) euroa. Joulukuun lopussa osakkeen päätöskurssi oli 13,30 (13,50) euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2024 oli 241 (245) miljoonaa euroa.
| 1–12/2024 | 1–12/2023 | |
|---|---|---|
| Vaihto, kpl | 1 051 783 | 1 322 349 |
| Vaihto, euroa | 13 564 515 | 15 579 746 |
| Ylin kurssi, euroa | 15,40 | 14,50 |
| Alin kurssi, euroa | 11,40 | 9,80 |
| Päätöskurssi kauden lopussa, euroa | 13,30 | 13,50 |
Osakkeen kurssikehitys tammi-joulukuussa 2024
Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma
Relais Group Oyj käynnisti 8.5.2024 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 10.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella.
6.11.2024 Relais Group ilmoitti, että se oli saattanut päätökseen osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Yhteensä 71 735 osaketta ostettiin takaisin, ja niiden kokonaisarvo oli 999 971,55 euroa. Osakkeen keskimääräinen ostohinta oli 13,94 euroa.
23.12.2024 Relais Group ilmoitti, että hallitus oli päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöidyt 71 735 omaa osaketta oli hankittu osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta.
28.1.2025 Relais Group ilmoitti, että osakkeiden mitätöinti oli merkitty kaupparekisteriin.
Osakepohjaiset ja osakkeina selvitettävät pitkän aikavälin kannustin- ja optio-ohjelmat
Relais Groupilla on kolme osakepohjaista ja osakkeina selvitettävää pitkän aikavälin kannustin-ja optio-ohjelmaa:
1) Kaksi avainhenkilöiden optio-ohjelmaa otettiin käyttöön 8.5.2024. Optio-ohjelmien kohderyhmään kuuluu 12 avainhenkilöä. 57 000 uutta optio-oikeutta yhteensä 90 000 optio-oikeudesta myönnettiin ja niiden vastaanottajat hyväksyivät ne 31.5.2024.
2) Kaksi avainhenkilöiden optio-ohjelmaa otettiin käyttöön 10.8.2023. Optio-oikeudet myönnettiin ja niiden vastaanottajat hyväksyivät ne 5.9.2023 ja 31.5.2024. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu 12 avainhenkilöä. Katsauskauden lopussa optio-oikeuksia oli myönnetty 116 000 kappaletta kokonaisuudessaan 120 000 kappaleesta.
3) Relaisin nykyiset ja entiset hallituksen jäsenet sekä heidän perilliset omistivat 30.9.2024 yhteensä 777 250 Relaisin optio-oikeutta liittyen optio-ohjelmaan, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä 777 250 Relaisin osaketta, mikä vastaa noin 4,3 % Relaisin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä merkintöjen jälkeen.
Lisätietoja kannustinohjelmista löytyy 8.5.2024 ja 10.8.2023 julkaistuissa pörssitiedotteissa, 2023 tilinpäätöksen liitteessä 7, 2023 palkitsemisraportissa sekä Relais Groupin sijoittajasivuilla kohdassa Hallinnointi ja Palkitseminen.
Valtuutukset
31. joulukuuta 2024 seuraavat valtuutukset olivat voimassa:
1) Varsinainen yhtiökokous 10.4.2024 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 813 231 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankinta-valtuutukset.
Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
2) Lisäksi yhtiökokous 10.4.2024 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 626 462 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.
Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
OSAKEPOHJAINEN JA KÄTEISVAROIN SELVITETTÄVÄ KANNUSTINOHJELMA
Helmikuussa 2021 otettiin käyttöön yhtiön johdolle suunnattu osakepohjainen ja käteisvaroin maksettava pitkän aikavälin kannustinohjelma. Suunnitelmaa muutettiin 8.5.2024 siten, että B-sarjan kannustinyksiköiden arvonmääräytymisajanjaksoa ja erääntymisajankohtaa siirrettiin yhdellä vuodella eteenpäin vuoteen 2025. Ohjelman kohderyhmä oli yhtiön 15 avainhenkilöä. Katsauskauden lopussa rahana suoritettavien kannustinyksiköiden määrä oli yhteensä enintään 172 000 yksikköä. Ohjelman alkuperäinen kannustinyksiköiden määrä oli yhteensä enintään 258 000 yksikköä.
Lisätietoja kannustinohjelmista löytyy 8.5.2024 julkaistusta pörssitiedotteesta, 2023 tilinpäätöksen liitteessä 7, 2023 palkitsemisraportissa sekä Relais Groupin sijoittajasivuilla kohdassa Hallinnointi ja Palkitseminen.
MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Relais Group on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille. Relais Groupin tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaan kehitykseen vaikuttavat sekä sisäiset tekijät, joita konserni itse hallitsee, että ulkoiset tekijät, joissa tapahtumien kulkuun yhtiöllä on vain rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa.
Relais Group tekee vuosittain arvionnin riskiympäristöstä ja riskeistä tilikauden lopussa ja raportoi merkittävimmistä riskitekijöistä sekä merkittävistä muutoksista neljännesvuosittain. Vuotuinen riskinarviointi ja riskikuvaukset esitetään hallituksen toimintakertomuksessa. Relais Groupin riskienhallintakäytännöt on kuvattu hallinnointiselvityksessä sekä yhtiön verkkosivuilla.
Konsernin keskeiset riskitekijät eivät ole muuttuneet edellisestä osavuosikatsauksesta ja ovat yleinen markkina- ja taloustilanne, markkinoiden rakenteelliset muutokset, sopivien yritysostokohteiden saatavuus ja suotuisa arvostus, asiakas- ja toimittajariippuvuus, kilpailutilanne, käyttöpääoman tehokas hallinta, kyberturvallisuusriskit sekä geopoliittinen epävarmuus päämarkkinoiden läheisyydessä.
HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGOKSI
Konsernin tilikauden 2024 voitto oli 18 533 (13 776) tuhatta euroa ja emoyhtiön tilikauden tulos oli -1 953 728,19 (8 412 506,58) euroa. 31.12.2024 emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 70 137 911,53 (81 054 173,70) euroa.
Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön vapaan oman pääoman perusteella. Osingon määrän määrittämistä varten hallitus on arvioinut emoyhtiön maksukykyisyyttä ja taloudellisia olosuhteita tilikauden päättymisen jälkeen.
Näiden arvioiden perusteella hallitus tulee ehdottamaan 10.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa enintään 0,50 (0,44) euroa kutakin osaketta kohden. Tästä 0,30 euroa osakkeelta maksettaisiin huhtikuussa 2025. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään, harkintansa mukaan, enintään 0,20 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta marraskuussa 2025. Jäljelle jäävä vapaa oma pääoma ehdotetaan jätettävän omaan pääomaan.
Ehdotus sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan maaliskuussa 2025.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinti kaupparekisteriin
Relais Group Oyj:n hallitus päätti 23.12.2024 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 71 785 omaa osaketta. Mitätöidyt 71 735 oma osaketta oli hankittu 8.5.2024 alkaneen ja 5.11.2024 päättyneen osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta.
Relais Group ilmoitti 28.1.2025, että osakkeiden mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2025
Relais Group Oyj:n taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2025 on seuraava:
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2025, tiistaina 13.5.2025
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2025, torstaina 14.8.2025
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025, keskiviikkona 22.10.2025
Raportit julkaistaan arviolta klo 9.00 Suomen aikaa mainittuina päivinä.
Relais Group Oyj:n vuoden 2024 raportointikokonaisuus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla perjantaina 14.3.2025.
Varsinainen yhtiökokous 2025 on suunniteltu pidettäväksi torstaina 10.4.2025.
KUTSU WEBCAST-TILAISUUTEEN
Relais Groupin toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Thomas Ekström esittelevät tuloksen medialle, sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa 13.2.2025 kello 10.00. Tilaisuus on katsottavissa osoitteessa https://relais.events.inderes.com/q4-2024
Esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/ tilaisuuden päätyttyä.
TALOUDELLISTEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS
Relais Group osti Adita Oy:n osakekannan 29.3.2023 ja NDS Group AS:n Norjan korjaamolaiteliiketoimintayksikön 1.8.2023. Tämän osavuosikatsauksen vuoden 2023 vertailutiedot eivät sisällä näiden ostettujen yhtiöiden lukuja ajalta ennen niiden konsolidoinnin aloittamista vuonna 2023.
Relais Groupin tytäryhtiö Raskone Oy osti 2.5.2024 Asennustyö M Ahlqvist Oy:n osakekannan, ja Relais Groupin tytäryhtiö STS Sydhamnens Trailer Service AB hankki 1.10.2024 Team Verkstad Sverige AB:n osakekannan. Tämän osavuosikatsauksen vuoden 2023 vertailutiedot eivät sisällä Asennustyö M Ahlqvist Oy:n ja Team Verkstad Sverige AB:n lukuja.
Relais Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Arni Ekholm, CEO Puhelin: +358 40 760 3323 Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.relais.fi
Relais Group
Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.
Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.
Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 322,6 (2023: 284,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana ostimme kaksi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 300 ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.
www.relais.fi
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2024, TAULUKOT JA LIITTEET
Sisältö
Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Liitteet
-
- Laadintaperiaatteet
-
- Kausiluonteisuus
-
- Avainluvut
-
- Avainluvut neljänneksittäin
-
- Segmenttitiedot
-
- Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ja liikevaihto tuotelinjoittain
-
- Rahoitustuotot- ja kulut
-
- Osakekohtainen tulos ja osinko
-
- Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
-
- Rahoitusinstrumentit
-
- Vakuudet, takaukset ja muut velvoitteet
-
- Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tunnuslukujen laskentakaavat
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2023 | % |
| Liikevaihto | 90 682 | 80 942 | 322 606 | 284 252 | ||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 641 | 836 | 2 845 | 2 655 | ||||
| Materiaalit ja palvelut | -49 085 | -45 654 | -171 387 | -155 329 | ||||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -19 195 | -16 150 | -69 810 | -59 128 | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 258 | -4 766 | -18 879 | -18 395 | ||||
| Liiketoiminnan muut kulut | -8 749 | -8 235 | -32 392 | -28 909 | ||||
| Liikevoitto | 9 035 | 10,0 | 6 972 | 8,6 | 32 983 | 10,2 | 25 147 | 8,8 |
| Rahoitustuotot | 955 | -723 | 2 715 | 1 436 | ||||
| Rahoituskulut | -3 471 | -175 | -11 947 | -8 876 | ||||
| Nettorahoituskulut | -2 516 | -897 | -9 232 | -7 440 | ||||
| Voitto ennen veroja | 6 519 | 7,2 | 6 075 | 7,5 | 23 752 | 7,4 | 17 707 | 6,2 |
| Tuloverot | 214 | 229 | -5 219 | -3 968 | ||||
| Tilikauden voitto | 6 733 | 7,4 | 6 304 | 7,8 | 18 533 | 5,7 | 13 739 | 4,8 |
| Tilikauden voiton jakautuminen | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 6 733 | 6 304 | 18 533 | 13 739 | ||||
| Määräysvallattomille omistajille | - | - | - | - | ||||
| Osakekohtainen tulos | ||||||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,37 | 0,35 | 1,02 | 0,76 | ||||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) |
0,36 | 0,34 | 0,99 | 0,73 |
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2023 | % |
| Tilikauden voitto | 6 733 | 7,4 | 6 304 | 7,8 | 18 533 | 5,7 | 13 739 | 4,8 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi |
||||||||
| Muuntoerot | -1 019 | 2 181 | -2 467 | 300 | ||||
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä | -1 019 | 2 181 | -2 467 | 300 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 5 714 | 8 485 | 16 066 | 14 040 | ||||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 5 714 | 8 485 | 16 066 | 14 040 | ||||
| Määräysvallattomille omistajille | - | - | - | - |
KONSERNIN TASE
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 12 024 | 13 082 |
| Liikearvo | 120 126 | 120 132 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 5 632 | 4 902 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 56 051 | 60 932 |
| Laskennalliset verosaamiset | 580 | 560 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 242 | 250 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 42 | 42 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 194 697 | 199 899 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 83 672 | 74 105 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat vero saamiset |
1 617 | 4 024 |
| Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat | - | - |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 40 618 | 41 421 |
| Rahavarat | 9 636 | 9 675 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 135 543 | 129 225 |
| Varat yhteensä | 330 240 | 329 124 |
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 73 265 | 74 149 |
| Muuntoerot | -8 074 | -5 607 |
| Kertyneet voittovarat | 52 313 | 42 034 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 117 584 | 110 656 |
| VELAT | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 83 831 | 88 845 |
| Vuokrasopimusvelat | 46 477 | 49 420 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat | 1 020 | 598 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 41 | 128 |
| Laskennalliset verovelat | 3 984 | 5 173 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 135 354 | 144 163 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 000 | 7 096 |
| Vuokrasopimusvelat | 12 591 | 13 709 |
| Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat | 791 | 1 894 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat |
3 206 | 4 845 |
| Ostovelat ja muut velat | 53 716 | 46 760 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 77 303 | 74 305 |
| Velat yhteensä | 212 657 | 218 468 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 330 240 | 329 124 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | |
|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Tilikauden voitto | 6 733 | 6 304 | 18 533 | 13 739 |
| Oikaisut: | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 5 258 | 4 766 | 18 879 | 18 395 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 758 | 2 088 | 7 590 | 7 495 |
| Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot | 777 | -1 202 | 1 654 | -59 |
| Tuloverot | -214 | -229 | 5 219 | 3 968 |
| Muut oikaisut | -399 | 161 | 654 | 813 |
| Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta | 13 913 | 11 887 | 52 530 | 44 350 |
| Nettokäyttöpääoman muutos: | ||||
| Vaihto-omaisuus, lisäys (-) / vähennys (+) | 514 | 895 | -10 472 | -4 639 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset, lisäys (-) / vähennys (+) |
7 651 | 347 | 2 212 | -7 850 |
| Ostovelat ja muut velat, lisäys (+) / vähennys (-) | -1 368 | -60 | 4 053 | 10 127 |
| Rahavirta ennen rahoituseriä | 20 710 | 13 070 | 48 323 | 41 989 |
| Maksetut korot | -3 441 | -3 684 | -8 189 | -7 406 |
| Saadut korot | 38 | 31 | 159 | 121 |
| Muut rahoituserät | 222 | -98 | 351 | -121 |
| Saadut osingot | 29 | 26 | 52 | 26 |
| Maksetut verot | -1 193 | -908 | -5 859 | -4 011 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta (A) | 16 365 | 8 436 | 34 837 | 30 598 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -718 | -1 388 | -2 879 | -4 074 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut maksut |
79 | 47 | 219 | 234 |
| Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettyinä hankin ta-ajankohdan rahavaroilla |
-2 907 | -20 | -4 566 | -4 144 |
| Investointien nettorahavirta (B) | -3 546 | -1 361 | -6 259 | -7 985 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -1 008 | 0 | -1 014 | -307 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 700 | -3 700 | -7 401 | -7 245 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | - | - | 3 000 | - |
| Maksetut osingot | -3 973 | -3 626 | -7 963 | -7 253 |
| Omien osakkeiden hankinta | -120 | - | -1 000 | - |
| Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | -3 446 | -3 138 | -13 273 | -12 170 |
| Rahoituksen nettorahavirta (C) | -12 248 | -10 465 | -27 650 | -26 975 |
| Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen nettorahavirta (A+B+C) |
572 | -3 390 | -40 | -4 362 |
| Rahavarojen nettomuutos | 572 | -3 390 | -40 | -4 362 |
| Rahavarat kauden alussa | 9 064 | 12 620 | 9 675 | 13 527 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | - | 445 | - | 511 |
| Rahavarat kauden lopussa | 9 636 | 9 675 | 9 636 | 9 675 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan oman pääoman |
rahasto Muuntoerot | Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Oma pääoma yhteensä |
||
| Oma pääoma 1.1.2024 | 80 | 74 149 | -5 607 | 42 034 | 110 656 | 110 656 | ||
| Tilikauden voitto (tappio) | - | - | - | 18 533 | 18 533 | 18 533 | ||
| Muut laajan tuloksen erät | - | - | -2 467 | - | -2 467 | -2 ,467 | ||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | - | -2 467 | 18 533 | 16 066 | 16 066 | ||
| Oikaisu edelliseen kauteen | - | - | - | - | - | - | ||
| Osakeperusteiset maksut | - | 116 | - | - | 116 | 116 | ||
| Omat osakkeet -hankinta | - | -1 000 | - | - | -1 000 | -1 000 | ||
| Osingot | - | - | - | -7 963 | -7 963 | -7 963 | ||
| Muut oman pääoman muutokset | - | - | - | -292 | -292 | -292 | ||
| Oma pääoma 31.12.2024 | 80 | 73 265 | -8 075 | 52 313 | 117 584 | 117 584 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | Osake pääoma |
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto |
Muuntoerot | Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Oma pääoma yhteensä |
|||
| Oma pääoma 1.1.2023 | 80 | 74 125 | -5 907 | 35 582 | 103 881 | 103 881 | |||
| Tilikauden voitto (tappio) | - | - | - | 13 739 | 13 739 | 13 739 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | - | - | 300 | - | 300 | 300 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | - | 300 | 13 739 | 14 040 | 14 040 | |||
| Osakeperusteiset maksut | - | 24 | - | -35 | -11 | -11 | |||
| Osakeoptioilla merkityt osakkeet | - | - | - | - | - | - | |||
| Osingot | - | - | - | 7 253 | 7 253 | 7 253 | |||
| Oma pääoma 31.12.2023 | 80 | 74 149 | -5 607 | 42 034 | 110 656 | 110 656 |
LIITETIEDOT
1. Laadintaperiaatteet
Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä tulisi lukea yhdessä konsernin 31.12.2024 päättynyttä tilikautta koskevan, IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen kanssa. Tämä tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia tietoja, joita vaaditaan IFRS-standardien mukaisesti laaditulta täydelliseltä tilinpäätökseltä, ja sen vuoksi siihen on sisällytetty tiettyjä selventäviä liitetietoja sellaisten tapahtumien ja liiketoimien selittämiseksi, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisen aseman ja tuloksen muutosten ymmärtämisen kannalta edellisen vuositilinpäätöksen jälkeen. Sovelletut laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaiset konsernin 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kanssa.
Kaikki luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
2. Kausiluonteisuus
Konsernin liiketoiminnan kausiluonteisuus vaikuttaa Relaisin tuotteiden kysyntään, ja tämä puolestaan vaikuttaa Relais Groupin liikevaihtoon, liikevoittoon ja rahavirtoihin. Muutokset lämpötiloissa ja vuodenajoissa, kuten lämpimät kesät tai kylmät talvet, voivat vaikuttaa erityisesti akkujen, käynnistysmoottoreiden ja latureiden kysyntään sekä ajoneuvojen ilmastoinnin ja lämmityksen tarpeeseen. Lisäksi valaistustuotteiden, kuten LED-tuotteiden ja lisävalojen, kysyntä tyypillisesti kasvaa syksyllä ja talvella. Kausivaihtelun seurauksena suurempi osa Relais Groupin liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy yleensä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
3. Avainluvut
| (1 000 euroa | 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ellei toisin todettu) | 2024 | 2023 | Muutos | 2024 | 2023 | Muutos |
| Liikevaihto | 90 682 | 80 942 | +12 % | 322 606 | 284 252 | +13 % |
| Myyntikate | 41 596 | 35 288 | +18 % | 151 219 | 128 923 | +17 % |
| Myyntikateprosentti | 45,9 % | 43,6 % | 46,9 % | 45,4 % | ||
| EBITDA | 14 293 | 11 738 | +22 % | 51 863 | 43 542 | +19 % |
| EBITDA-prosentti | 15,8 % | 14,5 % | 16,1 % | 15,3 % | ||
| EBITA | 10 008 | 7 794 | +28 % | 36 126 | 28 552 | +27 % |
| EBITA-prosentti | 11,0 % | 9,6 % | 11,4 % | 10,0 % | ||
| Vertailukelpoinen EBITA | 10 593 | 7 802 | +36 % | 36 753 | 28 851 | +27 % |
| Vertailukelpoinen EBITA % | 11,7 % | 9,6 % | 11,4 % | 10,1 % | ||
| Liikevoitto | 9 035 | 6 972 | +30 % | 32 983 | 25 147 | +31 % |
| Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen |
6 519 | 6 075 | +7 % | 23 752 | 17 707 | +34 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | 6 733 | 6 304 | +7 % | 18 533 | 13 739 | +35 % |
| Osakekohtainen tulos, laimen tamaton, euroa |
0,37 | 0,35 | +7 % | 1,02 | 0,76 | +35 % |
| Operatiivinen rahavirta | 34 837 | 30 598 | +11 % | |||
| Nettokäyttöpääoma | 68 208 | 67 068 | +2 % | |||
| Nettokäyttöpääoman kierto | 4,8 | 4,4 | +9 % | |||
| Nettovelka | 141 283 | 151 010 | -6 % | |||
| Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk |
2,72 | 3,47 | -21 % | |||
| Omavaraisuusaste | 35,6 % | 33,6 % | ||||
| Nettokäyttöpääoman tuotto | 53,4 % | 44,0 % | ||||
| Oman pääoman tuotto | 16,2 % | 12,8 % | ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto | 13,2 % | 10,0 % |
4. Vuosineljännestiedot
| (1 000 euroa ellei toisin todettu) |
Q4/ 2024 |
Q3/ 2024 |
Q2/ 2024 |
Q1/ 2024 |
Q4/ 2023 |
Q3/ 2023 |
Q2/ 2023 |
Q1/ 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 90 682 | 74 908 | 74 261 | 82 756 | 80 942 | 70 259 | 64 101 | 68 950 |
| Myyntikate | 41 596 | 36 031 | 35 400 | 38 192 | 35 288 | 32 275 | 29 274 | 32 087 |
| Myyntikateprosentti | 45,9 % | 48,1 % | 47,7 % | 46,2 % | 43,6 % | 45,9 % | 45,7 % | 46,5 % |
| EBITA | 10 008 | 9 141 | 7 304 | 9 672 | 7 794 | 8 405 | 4 823 | 7 531 |
| EBITA-prosentti | 11,0 % | 12,2 % | 9,8 % | 11,7 % | 9,6 % | 12,0 % | 7,5 % | 10,9 % |
| Vertailukelpoinen EBITA | 10 593 | 9 155 | 7 318 | 9 686 | 7 802 | 8 607 | 4 823 | 7 619 |
| Vertailukelpoinen EBITA prosentti |
11,7 % | 12,2 % | 9,9 % | 11,7 % | 9,6 % | 12,3 % | 7,5 % | 11,0 % |
| Liikevoitto | 9 035 | 8 399 | 6 587 | 8 962 | 6 972 | 7 559 | 3 974 | 6 641 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 6 519 | 6 531 | 4 856 | 5 845 | 6 075 | 6 009 | 1 132 | 4 491 |
| Tilikauden voitto | 6 733 | 4 642 | 3 274 | 3 884 | 6 304 | 4 336 | 161 | 2 938 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton |
0,37 | 0,26 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,01 | 0,16 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
585 | 14 | 14 | 14 | 8 | 203 | - | 88 |
5. Segmenttitiedot
| Suomi& | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | Baltia | Skandinavia | Muut | Eliminoinnit | Yhteensä |
| 1-12 2024 | |||||
| Ulkoiset tuotot | 143 728 | 178 878 | - | - | 322 606 |
| Sisäiset tuotot | 6 604 | 2 755 | 1 025 | -10 383 | - |
| Materiaali- ja palvelukulut | -83 787 | -96 841 | - | 9 241 | -171 387 |
| Bruttokate | 66 545 | 84 792 | 1 025 | -1 142 | 151 219 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 134 | -7 478 | -126 | -3 142 | -18 879 |
| Muut tuotot ja kulut | -43 581 | -55 114 | -3 477 | 2 816 | -99 356 |
| Liikevoitto | 14 830 | 22 200 | -2 579 | -1 468 | 32 983 |
| Rahoituserät | -184 | -3 343 | -5 704 | - | -9 232 |
| Tulos ennen veroja | 14 646 | 18 857 | -8 283 | -1 468 | 23 752 |
| Suomi& | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | Baltia | Skandinavia | Muut | Eliminoinnit | Yhteensä |
| 1-12 2023 | |||||
| Ulkoiset tuotot | 128 349 | 155 903 | - | - | 284 252 |
| Sisäiset tuotot | 5 553 | 1 861 | 1 045 | -8 459 | - |
| Materiaali- ja palvelukulut | -75 247 | -87 182 | - | 7 100 | 155 329 |
| Bruttokate | 58 655 | 70 582 | 1 045 | -1 359 | 128 923 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 876 | -6 060 | -54 | -3 405 | -18 395 |
| Muut tuotot ja kulut | -40 033 | -43 674 | -2 533 | 859 | -85 381 |
| Liikevoitto | 9 746 | 20 848 | -1 542 | -3 905 | 25 147 |
| Rahoituserät | 48 | -3 525 | 5 041 | -9 004 | -7 440 |
| Tulos ennen veroja | 9 795 | 17 323 | 3 499 | -12 910 | 17 707 |
Muut-erä sisältää emoyhtiön konsernille tuottamat johtamis- ja hallintopalvelut.
Eliminoinnit-sarake sisältää sisäisten erien eliminoinnit sekä hankintoihin liittyvät kohdistukset ja aineettomien poistot.
6. Liikevaihto maittain ja tuoteryhmittäin
Konsernin liikevaihto on eritelty tuoteryhmittäin ja maantieteellisten alueiden mukaan seuraavissa taulukoissa. Maantieteelliset alueet perustuvat asiakkaiden sijaintiin.
| 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | |
|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Suomi | 37 891 | 33 165 | 135 009 | 119 772 |
| Ruotsi | 36 862 | 32 017 | 129 664 | 116 941 |
| Viro | 1 682 | 1 718 | 5 119 | 5 481 |
| Norja | 7 490 | 7 080 | 23 206 | 14 842 |
| Muut | 6 756 | 6 962 | 29 608 | 27 215 |
| Yhteensä | 90 682 | 80 942 | 322 606 | 284 252 |
| (1 000 euroa) | 10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
1–12/ 2024 |
1–12 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Varusteet | 17 410 | 15 972 | 59 816 | 48 441 |
| Ajoneuvovalaisimet | 21 794 | 19 523 | 62 673 | 59 849 |
| Varaosat | 22 182 | 22 390 | 92 530 | 83 226 |
| Korjaamo- ja huoltotoiminnot | 28 659 | 23 053 | 105 561 | 91 899 |
| Muut | 637 | 4 | 2 026 | 838 |
| Yhteensä | 90 682 | 80 942 | 322 606 | 284 252 |
7. Rahoitustuotot ja -kulut
| 10–12/ | 10–12/ | 1–12/ | 1–12/ | |
|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Rahoitustuotot | ||||
| Valuuttakurssivoitot/-tappiot | 887 | -780 | 2 364 | 1 289 |
| Korkotuotot | 38 | 31 | 159 | 121 |
| Muut rahoitustuotot | 30 | 26 | 193 | 27 |
| Käypien arvojen muutokset | - | - | - | - |
| Rahoitustuotot yhteensä | 955 | -723 | 2 715 | 1 436 |
| Rahoituskulut | ||||
| Valuuttakurssivoitot/-tappiot | -1 328 | 1 966 | -3 216 | -1 145 |
| Korkokulut | -2 062 | -2 046 | -8 264 | -7 415 |
| Muut rahoituskulut | -81 | -95 | -467 | -313 |
| Käypien arvojen muutokset | - | - | - | -4 |
| Rahoituskulut yhteensä | -3 471 | -175 | -11 947 | -8 876 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -2 516 | -897 | -9 232 | -7 440 |
Nettokorkokulujen kasvu raportointikaudella johtui kasvaneista lainojen korkokuluista.
Valuuttakurssivoitot syntyivät konsernin ruotsin kruunun määräisesten korollisten lainojen valuuttakurssieroista ja valuuttakurssitappio puolestaan johtui konsernin emoyhtiön ruotsin kruunun määräisten sisäisten korollisten lainasaamisten valuuttakurssieroista.
8. Osakekohtainen tulos ja osinko
| Euroa | 10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
1–12/ 2024 |
1–12/ 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton | 0,37 | 0,35 | 1,02 | 0,76 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu | 0,36 | 0,34 | 0,99 | 0,73 |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimentamaton |
0,41 | 0,35 | 1,06 | 0,77 |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja, laimentamaton |
0,46 | 0,39 | 1,23 | 0,96 |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimennettu |
0,39 | 0,34 | 1,02 | 0,75 |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja, laimennettu |
0,44 | 0,38 | 1,19 | 0,93 |
| Maksettu osakekohtainen osinko | 0,22 | 0,20 | 0,44 | 0,40 |
| Maksettu osinko, 1 000 euroa | 3 973 | 3 626 | 7 963 | 7 253 |
| 10–12/ 2024 |
10–12/ 2023 |
1–12/ 2024 |
1–12/ 2023 |
|
|---|---|---|---|---|
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | 18 060 523 | 18 132 258 | 18 060 523 | 18 132 258 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana |
18 061 960 | 18 132 258 | 18 101 137 | 18 132 258 |
| Osakkeiden keskimääräinen laimennettu lukumäärä kauden aikana |
18 756 558 | 18 803 481 | 18 796 866 | 18 805 551 |
9. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, liikearvo sekä käyttöoikeusomaisuuserät
| Aineettomat hyödykkeet | ||
|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hankintameno kauden alussa | 27 141 | 25 231 |
| Lisäykset | 806 | 707 |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | 1 910 | 1 365 |
| Kurssierot | -436 | 44 |
| Vähennykset | -11 | -192 |
| Siirrot erien välillä | - | - |
| Hankintameno kauden lopussa | 29 432 | 27 154 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa | -14 072 | -10 217 |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | - | - |
| Vähennykset | - | - |
| Siirrot erien välillä | - | - |
| Tilikauden poisto | -3 547 | -3 785 |
| Kurssierot | 207 | -70 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa | -17 421 | -14 072 |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 13 082 | 15 014 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 12 024 | 13 082 |
| Liikearvo | ||
|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hankintameno kauden alussa | 120 132 | 118 163 |
| Lisäykset | - | |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | 2 718 | 1 770 |
| Kurssierot | -2 724 | 199 |
| Vähennykset | - | - |
| Siirrot erien välillä | - | - |
| Hankintameno kauden lopussa | 120 126 | 120 132 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa | - | - |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | - | - |
| Vähennykset | - | - |
| Siirrot erien välillä | - | - |
| Tilikauden poisto | - | - |
| Kurssierot | - | - |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa | - | - |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 120 132 | 118 163 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 120 126 | 120 132 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | ||
|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hankintameno kauden alussa | 19 040 | 16 647 |
| Lisäykset | 2 073 | 2 667 |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | 1 509 | 689 |
| Kurssierot | -337 | 73 |
| Vähennykset | -197 | -1 035 |
| Siirrot erien välillä | -2 | |
| Hankintameno kauden lopussa | 22 084 | 19 040 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa | -14 138 | -12 184 |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | -1 085 | -508 |
| Vähennykset | 45 | 247 |
| Siirrot erien välillä | - | 2 |
| Tilikauden poisto | -1 511 | -1 654 |
| Kurssierot | 236 | -40 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa | -16 452 | -14 138 |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 4 902 | 4 463 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 5 632 | 4 902 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | ||
|---|---|---|
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hankintameno kauden alussa | 95 120 | 77 194 |
| Lisäykset | 5 517 | 5 855 |
| Liiketoimintojen yhdistämiset | - | 1 146 |
| Kurssierot | -1 155 | 254 |
| Vähennykset | -170 | -319 |
| Muutokset vuokrissa | 4 244 | 10 988 |
| Hankintameno kauden lopussa | 103 556 | 95 120 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa | -34 188 | -21 316 |
| Vähennykset | 96 | 221 |
| Tilikauden poisto | -13 821 | -12 956 |
| Kurssierot | 409 | -136 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa | -47 505 | -34 188 |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 60 932 | 55 878 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 56 051 | 60 932 |
Katsauskauden ja vertailukauden merkittävimmät lisäykset, mukaan lukien lisäykset liiketoimintojen yhdistämisten kautta, liittyvät toimitiloihin.
Muutokset vuokrissa sisältävät olemassa olevien toimitilojen vuokrasopimusten vuokrankorotuksista sekä vuokra-ajan muutoksista johtuvia lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokravelkoihin.
10. Rahoitusinstrumentit
| 31.12.2024 | Kirjanpitoarvo Käypään |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1 000 euroa) | Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat |
arvoon tulosvai kutteisesti kirjattavat |
Yhteensä Käypä arvo | Käyvän arvon hierarkiat |
|
| Rahoitusvarat | |||||
| Johdannaisinstrumentit | - | - | - | - | Taso 3 |
| Sijoitukset | 277 | - | 277 | 277 | Taso 3 |
| Myyntisaamiset | 33 542 | - | 33 542 | 33 542 | Taso 3 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 9 636 | - | 9 636 | 9 636 | |
| Muut rahoitusvarat | Taso 3 | ||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 43 455 | - | 43 455 | 43 455 | |
| Rahoitusvelat | |||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 90 831 | 90 831 | 90 831 | Taso 3 | |
| Vuokrasopimusvelat | 58 611 | 58 611 | 58 611 | Taso 3 | |
| Ostovelat | 27 229 | 27 229 | 27 229 | Taso 3 | |
| Muut rahoitusvelat | 1 811 | 1 811 | 1 811 | Taso 3 | |
| Rahoitusvelat yhteensä | 178 482 | 178 482 | 178 482 |
| 31.12.2023 (1 000 euroa) |
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat |
Kirjanpitoarvo Käypään arvoon tulosvai kutteisesti kirjattavat |
Yhteensä Käypä arvo | Käyvän arvon hierarkiat |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitusvarat | |||||
| Johdannaisinstrumentit | - | - | - | - | Taso 3 |
| Sijoitukset | 285 | - | 285 | 285 | Taso 3 |
| Myyntisaamiset | 35 075 | - | 35 075 | 35 075 | Taso 3 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 9 675 | - | 9 675 | 9 675 | |
| Muut rahoitusvarat | - | - | - | - | Taso 3 |
| Rahoitusvarat yhteensä | 45 035 | - | 45 035 | 45 035 | |
| Rahoitusvelat | |||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 95 941 | - | 95 941 | 95 941 | Taso 3 |
| Vuokrasopimusvelat | 63 129 | - | 63 129 | 63 129 | Taso 3 |
| Ostovelat | 21 346 | - | 21 346 | 21 346 | Taso 3 |
| Muut rahoitusvelat | 2 483 | - | 2 483 | 2 483 | Taso 3 |
Rahoitusinstrumenttien luokittelu kirjanpidossa ja käyvät arvot
Seuraavassa taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen tasearvot sekä käyvät arvot, ml. niiden käyvän arvon hierarkian mukaiset tasot. Taulukossa ei esitetä käypiä arvoja koskevia tietoja niistä rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon, jos kirjanpitoarvo on kohtuullisen lähellä käypää arvoa.
Käyvät arvot luokitellaan seuraavasti eri käypien arvojen hierarkian tasoille:
• Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla noteeratut (oikaisemattomat) markkinahinnat identtisille varoille tai veloille
Rahoitusvelat yhteensä 182 899 - 182 899 182 899
- Taso 2: Havaittavissa olevien parametrien perusteella määritetty käypä arvo
- Taso 3: Käypä arvo määritetty muiden kuin havaittavissa olevien parametrien avulla
Konserni oin arvioinut, että sen pankkilainojen käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa, sillä lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja johdon arvion mukaan lainojen korko on lähellä markkinakorkoa raportointipäivänä. Korkojen nousulla ei ole olennaista vaikutusta lainojen käypään arvoon, vaan ne vaikuttavat suoraan korkokuluja lisäävästi.
11. Vakuudet, takaukset ja muut velvoitteet
| (1 000 euroa) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Lainat rahoituslaitoksilta | ||
| Rahoituslainat | 90 831 | 95 941 |
| Nostettu luottolimiitti | - | - |
| Myönnetty limiitin määrä | 6 180 | 5 634 |
| Nostamaton limiitti | 6 180 | 5 634 |
| Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo |
105 222 | 105 222 |
| Yrityskiinnitykset | 107 751 | 107 774 |
| Rahalaitoslainojen vakuudet yhteensä | 212 973 | 212 996 |
| Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut vakuudet |
||
| Yleistakaus | 2 630 | 5 079 |
| Muut takaukset | 83 | 86 |
| Yhteensä | 2 713 | 5 164 |
| Muut vastuut | ||
| Vuokratakaukset | 1 070 | 1 070 |
| Muut takaukset | 250 | 232 |
| Yhteensä | 1 320 | 1 301 |
12. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinti kaupparekisteriin
Relais Group Oyj:n hallitus päätti 23.12.2024 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 71 785 omaa osaketta. Mitätöidyt 71 735 omaa osaketta oli hankittu 8.5.2024 alkaneen ja 5.11.2024 päättyneen osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta.
Relais Group ilmoitti 28.1.2025, että osakkeiden mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin.
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
| Tunnusluku | Määritelmä |
|---|---|
| EBITA1 | Liikevoitto + yritysostoihin liittyvät poistot |
| Vertailukelpoinen EBITA1 | Liikevoitto + yritysostoihin liittyvät poistot + EBITA:an sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| EBITDA1 | Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset |
| Vertailukelpoinen EBITDA1 | Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset + EBITDA:an sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Vertailukelpoinen liikevoitto1 | Liikevoitto + liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Myyntikate | Liikevaihto – Materiaalit ja palvelut |
| Myyntikateprosentti | Myyntikate / Liikevaihto *100 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
Listautumiseen liittyvät kulut + yritysostoihin liittyvät transaktiokulut + tuloslaskelmaan kirjatut lisäkauppahintojen oikaisut + muut kertaluonteiset kulut + vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutus |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio)1 | Tilikauden voitto (tappio) + Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman yritysostoihin liittyviä poistoja1 |
Tilikauden voitto (tappio) + Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + yritysostoihin liittyvät poistot |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimentamaton |
Vertailukelpoinen voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimennettu |
Vertailukelpoinen voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysostoihin liittyviä poistoja, laimentamaton |
Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman liikearvopoistoja / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikan |
| Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman yritysostoihin liittyviä poistoja, laimennettu |
Vertailukelpoinen voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet |
| Osakekohtainen tulos, laimentam aton |
Kauden voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana |
| osakekohtainen tulos, laimennettu | Kauden voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet |
| Nettokäyttöpääoma | Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset myyntisaamiset + muut saamiset + siirtosaamiset – ostovelat – muut lyhytaikaiset velat – siirtovelat |
| Nettokäyttöpääoman kierto | Rullaava kahdentoista kuukauden liikevaihto / kauden keskimääräinen nettokäyt töpääoma |
| Nettovelka | Lainat rahoituslaitoksilta + muut lainat ja kauppahintavelka + pääomalainat + leasingvelat – lainasaamiset – saamiset konserniyhtiöiltä – merkitty maksamaton pääomasijoitus – rahavarat |
| Nettovelka ilman leasingvelkoja | Lainat rahoituslaitoksilta + muut lainat ja kauppahintavelka + pääomalainat – lainasaamiset – saamiset konserniyhtiöiltä – merkitty maksamaton pääomasijoitus – rahavarat |
| Nettovelka / EBITDA, rullaavaa 12 kk | Nettovelka /rullaava kahdentoista kuukauden EBITDA |
| Nettovelan, pl. leasingvelat suhde vertailukelpoiseen EBITDA:an |
Nettovelka ilman leasingvelkoja/rullaava kahdentoista kuukauden EBITDA |
| Nettovelkaantumisaste ilman leasingvelkoja |
Nettovelka ilman leasingvelkoja / Oma pääoma + vähemmistöosuus |
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma + vähemmistöosuus / Oma pääoma ja velat, yhteensä |
| Nettokäyttöpääoman tuotto | Rullaava kahdentoista kuukauden EBITA / kahdentoista kuukauden keskimääräinen nettokäyttöpääoma |
| Sijoitetun pääoman tuotto | (Liikevoitto + muut korko- ja rahoitustuotot - listautumiseen liittyvät kulut, (osavuosiluvut on annualisoitu) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus + lainat rahoituslaitoksilta + muut lainat + pääomalainat +vaihtovelkakirjalainat, keskiarvo) |
| Oman pääoman tuotto | Kauden voitto (tappio) + vähemmistöosuus, (osavuosivuosiluvut on annualisoitu) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo) |
| Kokonaispääoman tuotto | (Liikevoitto + muut korko- ja rahoitustuotot - Listautumiseen liittyvät kulut, (osavuosiluvut on annualisoitu) / (Varat yhteensä, keskiarvo) |
VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS
| (1 000 euroa, | 10-12/ | 10-12/ | 1-12/ | 1-12/ |
|---|---|---|---|---|
| ellei toisin todettu) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Liikevaihto | 90 682 | 80 942 | 322 606 | 284 252 |
| Materiaalit ja palvelut | -49 085 | -45 654 | -171 387 | -155 329 |
| Myyntikate | 41 596 | 35 288 | 151 219 | 128 923 |
| Myyntikateprosentti | 45,9 % | 43,6 % | 46,9 % | 45,4 % |
| Liikevoitto | 9 035 | 6 972 | 32 983 | 25 147 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||||
| Listautumiskulut | - | - | - | - |
| Hankintojen transaktiokulut | 571 | -1 | 571 | 290 |
| Hankintojen lisäkauppahintakulut | 14 | 9 | 56 | 9 |
| Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
585 | 8 | 627 | 299 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 9 620 | 6 980 | 33 611 | 25 446 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 5 258 | 4 766 | 18 879 | 18 395 |
| EBITDA | 14 293 | 11 738 | 51 863 | 43 542 |
| EBITDA-prosentti | 15,8 % | 14,5 % | 16,1 % | 15,3 % |
| Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät |
585 | 8 | 627 | 299 |
| Vertailukelpoinen EBITDA | 14 878 | 11 746 | 52 490 | 43 841 |
| Liikevoitto | 9 035 | 6 972 | 32 983 | 25 147 |
| Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot | 973 | 822 | 3 142 | 3 405 |
| EBITA | 10 008 | 7 794 | 36 126 | 28 552 |
| EBITA-prosentti | 11,0 % | 9,6 % | 11,2 % | 10,0 % |
| Kauden voittoon (tappioon) sisältyvät | 585 | 8 | 627 | 299 |
| vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vertailukelpoinen EBITA |
10 593 | 7 802 | 36 753 | 28 851 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 6 733 | 6 304 | 18 533 | 13 739 |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio) | 7 318 | 6 312 | 19 160 | 14 038 |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio) -prosentti | 8,1 % | 7,8 % | 5,9 % | 4,9 % |
| Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot | 973 | 822 | 3 142 | 3 405 |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja |
8 291 | 7 134 | 22 303 | 17 444 |
| Vertailukelpoinen voitto (tappio) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja -prosentti |
9,1 % | 8,8 % | 6,9 % | 6,1 % |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia |
13 913 | 11 887 | 52 530 | 44 350 |
| Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | -3 446 | -3 138 | -13 273 | -12 170 |
| Vuokrasopimusten korkokulut | -585 | -470 | -2 088 | -1 732 |
| (1 000 euroa, ellei toisin todettu) |
10-12/ 2024 |
10-12/ 2023 |
1-12/ 2024 |
1-12/ 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttöpääoman muutokset | 6 797 | 1 182 | -4 207 | -2 361 |
| Investoinnit aikeellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -718 | -1 388 | -2 879 | -4 074 |
| Vapaa kassavirta | 15 961 | 8 074 | 30 083 | 24 013 |
| Kassavirtasuhde EBITDA:an | 111,7 % | 68,8 % | 58,0 % | 55,1 % |
Relais Group Oyj Mannerheimintie 105 00280 Helsinki
www.relais.fi