Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta
Vážený pán, vážená pani,
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:
- Dňa 24.01.2014 Národná banka Slovenska, rozhodnutím č. ODT-717/2014-1, právoplatným dňa 28.01.2014 schválila Spoločnosti prospekt cenného papiera zo dňa 20.01.2014, vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy Spoločnosti s názvom "Dlhopisy TMR II 6,00%/2021", s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009614 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 110.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- EUR, s dátumom vydania dňa 05.02.2014 a so splatnosťou dňa 05.02.2021 ( ďalej len " Prospekt") Prospekt bol vypracovaný pre účely verejnej ponuky dlhopisov v Slovenskej republike a pre účely prijatia dlhopisov TMR II na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka. Právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy.
- Dňa 05.02.2014 Spoločnosť v súlade s Prospektom vydáva dlhopisy s označením "Dlhopisy TMR II 6,00%/2021", cenné papiere spojené so záväzkom podriadenosti s menovitou hodnotou 1 000 EUR ( ďalej len " Dlhopisy") . Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané spätne, vždy 5. februára každého roka. Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 5. februára 2021 . Finančné prostriedky získané z emisie Dlhopisov budú použité na vyplatenie akcionárov TMR z titulu zníženia základného imania. Zníženie základného imania zo 221,34 na 46,95 milióna EUR bolo schválené akcionármi Spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. augusta 2013. Pohľadávky z Dlhopisov sú spojené so záväzkom podriadenosti podľa §408a Obchodného zákonníka
S pozdravom
Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek člen predstavenstva
Demänovská Dolina 05.02.2014
__________________________