Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta
Vážený pán, vážená pani,
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a zároveň ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na voľnom trhu Vám podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:
- Dňa 24.09.2018 Národná banka Slovenska, Rozhodnutím č. z.: 100-000-127-724, k č. sp.: NBS1-000-028-659, právoplatné dňa 26.09.2018 schválila Spoločnosti prospekt cenného papiera zo dňa 20.09.2018, vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy Spoločnosti s názvom " Dlhopisy TMR III 4,40%/2024", s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120014598, v celkovom objeme emisie 90.000.000,- EUR , s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,-EUR, s dátumom emisie dlhopisov dňa 10.10.2018 a so splatnosťou dlhopisov dňa 10.10.2024 (ďalej len " Prospekt"). Prospekt bol vypracovaný pre účely verejnej ponuky dlhopisov v Slovenskej republike a pre účely prijatia dlhopisov TMR III na obchodovanie na voľnom trhu BCPB. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, a.s., so sídlom Pobřežní 14, Praha 8, 180 00,Česká republika, IČO: 24766259, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16661., hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike. Agentom pre zabezpečenie dlhopisov je Patria Corporate Finance, a.s., so sídlom Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 256 71 413, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 5391,právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
- Dňa 10.10.2018 Spoločnosť v súlade s Prospektom vydáva dlhopisy s označením "Dlhopisy TMR III 4,40%/2024" , seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom s menovitou hodnotou 1 000,- EUR ( ďalej len " Dlhopisy") . Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané polročne, vždy k 10.04 a 10.10. Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 10. októbra 2024. Finančné prostriedky získané z emisie Dlhopisov budú použité na refinancovanie existujúcich záväzkov Spoločnosti a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pohľadávky z emisie Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom na vybraný hnuteľný a nehnuteľný majetok Spoločnosti a záložným právom na pohľadávky Spoločnosti z LTV účtu, v prospech Agenta pre zabezpečenie, spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s. Spoločnosť sa do doby splnenia všetkých peňažných záväzkov vyplývajúcich z dlhopisov zaväzuje neprekročiť hodnotu LTV vo výške 70% a pomer čistý dlh / EBITDA udržať pod hodnotou 8.
__________________________
Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek člen predstavenstva
Demänovská Dolina 10.10.2018