Tatry Mountain Resorts A.S.

Capital/Financing Update • Dec 1, 2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, P. O. Box 151 814 99 Bratislava

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, článok 8 , bod 8.1, písm. k) a Pravidlami regulovaného voľného trhu , článok 8 , bod 8.1, písm. k) oznamuje nasledovné skutočnosti:

• Dňa 30.11.2020 dozorná rada Spoločnosti schválila návrh predstavenstva o vydaní novej emisie nezaložených podriadených dlhopisov (ďalej len "Dlhopisy").
• Dôvodom vydania Dlhopisov je získanie finančných prostriedkov na splatenie zvyšného úrokového výnosu a celkovej nominálnej hodnoty dlhopisov s názvom "TMR II 6,00%/2021", ISIN: SK4120009614, ktoré sú splatné 5. februára 2021 (t.j. refinancovanie existujúcich záväzkov Spoločnosti) a financovanie bežných podnikateľských aktivít Spoločnosti.
• Emisia v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 110 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000,- EUR a max. výškou úroku do 6,0 % p. a., so splatnosťou v roku 2026, bude vydaná podľa slovenského právneho poriadku a bude verejne ponúkaná v Slovenskej republike a v Českej republike.
• Mandát na predaj Dlhopisov má J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 1731
• Predpokladaný termín vydania Dlhopisov je február 2021.
• Prospekt Dlhopisov podlieha schváleniu Národnou bankou Slovenska.
• Spoločnosť po vydaní Dlhopisov požiada o ich prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

S pozdravom,

Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek CFO a člen predstavenstva

Liptovský Mikuláš, 1.12.2020

Tatry mountain resorts, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L