Annual Report • Apr 30, 2012
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
610202 Piatra Neamț - România, str. Dumbravei nr. 6 J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001 capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423, e-mail:[email protected]; web:www.mecanicaceahlau.ro
| Raport anual conform actelor | Legea nr. 31/1990R, Legea 297/2004, |
|---|---|
| normative în vigoare: | Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Codul BVB, Ordinul |
| M.F.P. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare | |
| și a altor acte normative în vigoare. | |
| Pentru exercițiul financiar | 2011 |
| Data raportului: | 23.03.2012 |
| Denumirea societății emitente: | Mecanica Ceahlău SA |
| Sediul social: | Piatra Neamț, Strada Dumbravei nr.6, jud. Neamț Cod poștal 610202 |
| Telefon/fax | tel: 0233/215820; 0233/211104; fax 0233/216069 |
| Web | www.mecanicaceahlau.ro |
| [email protected] | |
| Cod de identificare fiscală | RO 2045262 |
| Număr în Registrul Comerțului | J27/8/08.01.1991 |
| Piața reglementată pe care se | Bursa de Valori București |
| tranzacționează valorile mobiliare emise |
Cod MECF |
| Capitalul social subscris și vărsat | 23.990.846,00 lei |
| Principalele caracteristici ale | Ordinare, comune, nominative, dematerializate și evidențiate |
| valorilor mobiliare emise de | prin înregistrare în cont |
| Mecanica Ceahlău SA |
Consiliul de administratie si-a desfăsurat activitatea în anul 2011 în conformitate cu actul constitutiv, cu hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și propriile hotărâri adoptate în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 R, Legii nr. 297/2004, Codului BVB și a celorlalte acte normative ce reglementează activitatea societătilor comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.
Conform actului constitutiv, Mecanica Ceahlău SA are ca domeniu principal de activitate "fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere" cod CAEN 283; activitatea principală este "fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură si exploatari forestiere", cod CAEN 2830.
Masinile si utilajele pentru agricultură fabricate sunt comercializate de Mecanica Ceahlău SA, direct sau prin comisionari, atât pe piața interna cât și externă. Principalele masini si utilaje fabricate și comercializate de Mecanica Ceahlău SA acoperă o gamă largă de lucrări agricole, de la pregătirea solului în vederea însămânțării până la recoltare: semănători pentru plante prășitoare, semănători pentru plante păioase mecanice sau pneumatice, pluguri convenționale și reversibile, combinatoare, compactoare, grape cu discuri, freze agricole, cultivatoare, instalații de irigat, instalații de erbicidat, mașini de împrăștiat îngrășăminte, ș.a.
Incepand cu anul 2009 unul din obiectivele prioritare ale societatii, stabilite prin Hotararea AGEA nr. 2 din acelasi an, este completarea obiectului de activitate -numit generic obiectul doi. Obiectul doi de activitate se materializeaza prin implementarea unor proiecte in domeniul energiilor neconventionale și echipamentelor mecatronice cu aplicații medicale si creeaza o alternativă în privința obtinerii altor venituri decât cele din vanzarea mașinilor agricole.
Preocuparile societatii prin echipa de ingineri din compartimentul cercetare - projectare s-a materializat in perioada 2010 - 2011, cu realizarea primei centrale eoliene romanesti de 5 Kw fabricată în societate, iar în domeniul utilajelor pentru sursele energetice regenerabile s-a realizat in parteneriat cu un institut de cercetare in domeniul agriculturii, prototipul mașinii de recoltat miscantus (plantă energetică). Etapa de probe in plantatie specifica se va realiza in primavara acestui an.
Societatea Mecanica Ceahlau SA este membra cu drepturi depline in Asociatia Green Energy din Sfantu Gheorghe, asociatie care face parte din Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din România și care asigură managementul clusterului. Asociatia are ca obiect principal de activitate găsirea soluțiilor financiare și de reprezentare pentru dezvoltarea plantațiilor energetice, valorificarea deseurilor de lemn, fabricarea de cazane și centrale termice.
In parteneriat cu INMA Bucuresti si cu Asociatia Green Energy s-a intocmit si depus projectul cu titlul .. Dezvoltarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (salix viminalis) ca sursa alternativa de energie curata", proiect ce se află în stadiu de aprobare. În baza acestui proiect urmează ca Mecanica Ceahlău să execute prototipuri pentru mașini de plantat și mașini de recoltat salcie energetică. Valoarea totala a proiectului ce urmează a fi derulat pe parcursul a 36 de luni este in suma de 2.085.385 lei, din care societatea Mecanica Ceahlau SA este beneficiara sumei de 685.385 lei.
Societatea Mecanica Ceahlău SA este organizata adecvat realizării domeniului principal, domeniului doi de activitate cat si activitătilor secundare, dispune de dotări moderne si potential uman cu experiență si răspunde cu promptitudine cerintelor clientilor, exigentelor concurentei în domeniul construcției de mașini și utilaje pentru agricultură, activitatilor din domeniile înscrise in actul constitutiv.
În anul 2011 societatea a implementat și certificat conform standardelor ISO 9001 și ISO 14001 "Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu".
Mecanica Ceahlău SA a devenit societate pe actiuni prin Hotărârea de Guvern nr. 1254 din 04.12.1990 și este continuatoarea experienței acumulate de societatea "Energia" înfiintata in 18 iulie 1921.
În anul 2011 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății.
Pentru valorificarea eficienta a activului din str. Aurel Vlaicu nr. 34, prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 28.01.2011, s-a aprobat completarea domeniului de activitate cu activitati secundare : servicii anexe pentru transporturi terestre - cod CAEN 5221 iar prin Hotărârea AGEA nr.1 din 26.01.2012 a fost aprobat programul de activitate a anului 2012 pe acest amplasament.
În conformitate cu obiectivele programului de investitii din anul 2011, s-au realizat lucrari de investitii în valoare totală de 738.445 lei, pentru următoarele capitole (Anexa nr. 1):
I. Dezvoltare tehnologică :
Centru de prelucrare prin strunjire cu CNC în valoare de 357.055lei.
II. Energie, utilități, servituti:
a. Modernizarea inelului de distribuție apă industrială și PSI în valoare de 83.273 lei, obiectiv ce urmează să fie finalizat în anul 2012;
b. Modernizare posturi de transformare - dotare cu baterie de condensatori automată, în valoare de 14.699 lei.
III. Mediu, protecția muncii și condiții de muncă:
a. Instalații de încălzire cu radianți ceramici a spațiilor de producție, în valoare de 85.839 lei;
b. Modernizări clădiri și spații de producție, în valoare de 139.708 lei.
IV. Dotări cu calculatoare, aparatură birotică și comunicații:
a. Dotări cu calculatoare, în valoare de 25.478 lei:
b. Dotări cu soft și licențe Office 2010, în valoare de 8.716 lei.
V. Dezvoltarea activității comerciale:
a.Dotare cu autoturisme, în valoare de 14.798 lei.
Obiectivele programului de investitii pentru anul 2012 si in perspectiva, reprezinta tinte de modernizare si implementare de tehnologii noi de prelucrari mecanice, sudura, tratamente termice si injectie mase plastice.
Principalele investitii si dotari sunt urmatoarele:
dotarea cu un strung cu comanda numerica ;
dotarea cu un centru de prelucrare prin frezare vertical, cu comanda numerica ;
dotarea cu o masina de injectat piese din mase plastice;
dotari pentru modernizarea controlului tehnic de calitate.
Modernizarea prelucrărilor mecanice prin așchiere prin înlocuirea mașinilor unelte clasice cu centre de prelucrare cu comanda numerica va conduce la cresterea productivității muncii și a calității produselor fabricate.
Prin "Programul pentru disponibilizarea și valorificarea mijloacelor fixe uzate" din punct de vedere fizic si moral au fost valorificate 31 de utilaje si constructii in suma totala de 304.410 lei din care prin vanzarea directa 8 utilaje pentru suma de 9.734 lei si prin vânzarea deseurilor rezultate în urma casării unui numar de 18 utilaje și 5 constructii pentru suma de 294.675 lei.
Mecanica Ceahlău SA, in calitate de titular, detine in portofoliu brevete, mărci si modele industriale înregistrate, care asigură protejarea proprietății intelectuale. Nomenclatorul produselor societatii Mecanica Ceahlau SA cuprinde masini si utilaje agricole care acoperă aproape întreaga gamă de lucrări specifice din agricultură.
Pentru a oferi clienților mașini și utilaje agricole modernizate in pas cu cerintele dezvoltării agriculturii, in anul 2011 s-a pus accent pe activitati de inovatie tehnică si tehnologică in vederea asigurarii creșterii nivelului calitativ și de fiabilitate al produselor.
Au fost proiectate si asimilate in fabricatie urmatoarele masini si echipamente agricole :
Au fost modernizate mașini și echipamente agricole din nomenclatorul de fabricatie:
Objectivul de investitie "Linie completa de vopsire in câmp electrostatic" a condus la inregistrarea efectelor favorabile la producator prin imbunătățirea gradului de finisare a masinilor si echipamentelor agricole fabricate, eliminarea noxelor evacuate din procesul tehnologic și reducerea costurilor, cat si efecte favorabile la consumator prin cresterea duratei de utilizare. Vopsirea in câmp electrostatic față de procedeul vechi de vopsire lichidă, conduce la reducerea costurilor de vopsire cu aproximativ 40%.
In anul 2011 au fost continuate lucrarile de reorganizare a "Fluxului de prelucrări mecanice" prin punerea in functiune a "Centrului de prelucrare prin strunjire cu CNC" (Puma280M), au
fost implementate tehnologiile de prelucrari mecanice prin aschiere de complexitate ridicată, asigurându-se astfel creșterea preciziei in prelucrare și reducerea manoperei de execuție a reperelor cu aproximativ 35%. Asigurarea microclimatului în halele de producție pentru perioada de iarnă a condus atat la îmbunătățirea confortului cat și la creșterea productivității și calității muncii prestate.
Continuarea lucrarilor de modernizare si dotare a vestiarelor centralizate în Hala monobloc și extinderea sistemului de încălzire în vestiarele centralizate a condus la imbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate in muncă.
Societatea a participat la principalele târguri și expozitii in domeniul masinilor si echipamentelor agricole organizate in tara, ceea ce a contribuit la: promovarea si consolidarea brendului societatii; promovarea produselor noi; contactul direct cu clientii si potentialii comisionari;contactul cu furnizorii de materii prime si materiale; demararea si evidentierea campaniilor de promotii; incheierea de contracte de vanzari produse; contactul cu mass media; obtinerea de informatii privind concurenta, noutatile tehnice precum si cererile clientilor; fidelizarea clientilor; mentinerea cotei de piata:
| Nr | Realizat | Prevăzut | Realizat | $\frac{0}{2}$ | 0/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crt | Indicatori | 2010 | BVC 2011 | 2011 | col.4/col.2 | col.4/col.3 |
| $\Omega$ | 5 | 6 | ||||
| Cifra de afaceri | 22.201.451 | 21.500.000 | 31.578.535 | 142,24 | 146,88 | |
| $\overline{2}$ | Venituri totale | 22.114.935 | 21.275.000 | 31.348.985 | 141,75 | 147,35 |
| 3 | Cheltuieli totale | 19.884.145 | 20.497.955 | 23.424.940 | 117,81 | 114,28 |
| $\overline{4}$ | Profit brut | 2.230.790 | 777.045 | 7.924.045 | 355,21 | 1019,77 |
| 5 | Profitul net | 2.222.540 | 777.045 | 7.246.828 | 326,06 | 932.61 |
| 6 | Venituri din exploatare | 21.487.270 | 20.775.000 | 30.760.741 | 143,16 | 148,07 |
| $\overline{7}$ | Cheltuieli de exploatare | 17.407.214 | 18.197.955 | 22.395.139 | 128,65 | 123,06 |
| 8 | Rezultatul exploatării | 4.080.056 | 2.577.045 | 8.365.602 | 205,04 | 324,62 |
| 9 | Număr mediu salariați | 186 | 192 | 195 | 104,84 | 101,56 |
În exercitiul financiar 2011 Mecanica Ceahlău SA a înregistrat profit brut în suma de 7.924.045 lei, rezultat din exploatare - profit in suma de 8.365.602 lei, rezultat financiar - pierdere in suma de 441.557lei.
Cifra de afaceri realizată în 2011 este de 31.578.535 lei in crestere cu 42,24% fata de realizarile anului 2010 si cu 46,88% fata de nivelul stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011. În structură, cifra de afaceri s-a realizat prin vânzarea producției proprii fabricate in anul 2011 în proportie de 90%, prin vanzarea din stocurile de produse finite si mărfuri din anul 2010 in proportie de 6 % si prin serviciile prestate si alte vanzari in proportie de 4%.
Cifra de afaceri înregistrează un trend favorabil comparat cu perioada 2009 - 2010, apropiat de nivelul înregistrat în anul 2008.
Valoarea exportului în anul 2011 este de 1.527.639 lei în creștere cu 19% față de 2010 iar ponderea exportului în cifra de afaceri este de 4,8 %. În 2011 au scăzut vânzările externe către clienții din tările comunitare, contributia acestora în totalul vânzărilor la export fiind de numai 16%.
Costurile bunurilor vândute și al serviciilor prestate au fost in suma de 14.841.328 lei, cu 3.133.956 lei mai mari comparativ cu anul 2010. Costurile au crescut ca efect aa cresterii cifrei de afaceri si includ cheltuielile activității de bază, cheltuielile activităților auxiliare și cheltuielile indirecte de producție.
În anul 2011 societatea a fost mult mai prezentă pe piața de mașini agricole din România prin exploatarea la maxim a oportunităților generate de îmbunătățirea lichidităților detinute de fermieri. Aplicând o strategie de vânzări adecvată și practicând un raport calitate-pret competitiv, societatea și-a majorat cota de piață, în special la grupa "semănători" ajungand la aproximativ 25%.
La 31 decembrie 2011 Mecanica Ceahlău SA a încheiat activitatea cu un sold pozitiv al trezoreriei de 10.358.837 lei. Cresterea neta a trezoreriei este prezentata detaliat in anexa - 3. Structura fluxurilor de trezorerie este urmatoarea:
$-1$ ei-
| Trezorerie netă la începutul exercițiului | 3.522.721 |
|---|---|
| Trezoreria netă din activitatea de exploatare | 14.517.448 |
| Trezoreria netă din activități de investiții | (696.005) |
| Trezoreria netă din activități de finanțare | (6.985.327) |
| Trezoreria neta la sfârsitul exercitiului | 10.358.837 |
Fluxurile negative din activitatea de finanțare sunt compuse din 50.568 lei, dobânzi și alte cheltuieli financiare și 6.934.759 lei credite / leasing rambursate anticipat, care aveau un cost anual de 28%. Pe viitor, avem ca țintă reducerea, într-o mai mare măsură, a utilizării finanțării foarte scumpe disponibile pe piață, ce afectează profitabilitatea.
Producția de bază a societății s-a concretizat în fabricatia de masini și echipamente agricole în conformitate cu oferta generală pentru 2011. Principalele produse realizate sunt și cele mai bine vândute și anume semănătorile pentru plante prășitoare clasice și de precizie și semănătorile pentru plante păioase. Alte produse fabricate au fost grape cu discuri, pluguri, compactoare și combinatoare pentru pregătirea solului, cultivatoare pentru întreținerea culturilor, piese de schimb pentru mașini agricole.
Serviciile prestate au constat în execuția de repere pentru beneficiari diversi folosind utilajele specializate din dotarea proprie (tăiere cu laser, îndoire etc) precum și servicii de furnizare utilități și închiriere spații disponibile.
Ponderea grupelor de produse în producția fabricată în anul 2011:
Principala piață de desfacere în anul 2011 a fost piața internă, volumul de vânzări pe această piată reprezentând 95,2 % din cifra de afaceri. Piata interna este o piață importantă cu potențial ridicat dacă avem in vedere uzura parcului de mașini agricole și tractoare, de necesarul de utilaje estimat pentru eficientizarea și creșterea productivității în agricultură până la un nivel similar cu cel din țările comunitare, precum și de faptul că acest sector rămâne un beneficiar important al alocării de fonduri europene.
Principalele produse valorificate pe piața internă sunt masini si echipamente agricole din toată gama de fabricatie. Pe această piață societatea a colaborat cu un număr de 30 de comisionari repartizați pe întreg teritoriul tării, cei mai importanți fiind localizați în zonele preponderent agricole.
Volumul de vânzări realizat prin comisionari a fost de 54% iar vânzările directe către beneficiarii interni au fost de 46%.
Principalele produse vândute pe piața externă sunt semănătorile pentru plante prășitoare, bine cunoscute si apreciate de clientii externi, iar volumul de vânzări realizat a fost de 4,8% din cifra de afaceri. Pe această piată societatea mentine legătura cu clienții tradiționali care cunosc și promovează produsele noastre si se acționează permanent pentru identificarea de noi clienți.
1.1.2.b) Ponderea fiecărei categorii de produse în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii trei ani. Ponderea principalelor produse vândute în totalul cifrei de afaceri a societății pentru ultimii trei ani este următoarea:
| Pondere în Cifra de afaceri MARKED MARKED OF Produse |
2009 (°/°) |
2010 (%) |
2011 (°/°) |
|---|---|---|---|
| Semănători | 41,7 | 53,5 | 62,0 |
| Grape | 6,5 | 5,0 | 5,0 |
| Combinator și compactor | 5,0 | 10,0 | 6,0 |
| Pluguri | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| Cultivatoare și freze | 6,9 | 9,0 | 16,0 |
| Piese de schimb | 9,0 | 9,0 | 7.0 |
| Alte produse și servicii | 29,3 | 12,1 | 3,0 |
Pentru continuarea projectelor de masini si echipamente agricole demarate in anii precedenti aferente diversificarii ofertei, in anul 2012 se vor aloca resurse financiare in suma de 100.000 lei. Produsele noi vor fi asimilate in fabricatie si omologate, in vederea promovarii pe piata si a comercializarii. Pentru implementarea domeniului doi de activitate au fost alocate resurse financiare in suma de 44.000 lei, necesare pentru finalizarea executiei prototipului echipamentului de recoltat miscanthus inceput din in anul 2011 si pentru punerea in functiune a sistemului energetic alternativ (generator de curent cu actionare eoliană + panouri solare).
Pentru obiectivele finantate din fonduri guvernamentale ce urmează a fi accesate in anul 2012 se vor aloca resurse financiare in suma de 159.770 lei (85.000 - valoare finanțată de la bugetul programului guvernamental și 74.770 – valoare finanțată din surse proprii).
Activitatea de achiziții materii prime si materiale s-a desfășurat fără probleme deosebite asigurindu-se la timp baza materială necesară activității de producție. La baza relațiilor comerciale cu furnizorii societății au stat contractele de vinzare- cumpărare prin care s-au reglementat condițiile de livrare si modalitatile de plată. Pe parcursul anului 2011 nivelul preturilor de achiziții a fost relativ constant cu exceptii generate de variatia cursului leu/euro. Deciziile de achizitie s-au luat in urma analizei a cel puțin trei oferte solicitate de la potențialii furnizori, selectandu-se cea mai convenabila oferta. Categoriile de furnizori cu care s-a lucrat in anul 2011 sunt grupati astfel:
Valoarea totala a importurilor directe in anul 2011 reprezinta 5.5% din totalul achizitiilor.
Activitatea de vânzări in anul 2011 a fost caracterizată de sezonalitate, cu vârfuri de vânzări înainte de începerea campaniilor agricole de primăvară în lunile martie, aprilie și respectiv campania de toamnă august, septembrie. Astfel în luna martie 2011 s-a înregistrat un vârf istoric al vânzărilor. O contribuție importantă în atingerea acestui nivel al vânzărilor a adus și exportul.
Aproape în totalitate vânzările la export s-au realizat în primele patru luni ale fiecărui an, motivat de faptul că principalele produse solicitate sunt semănătorile pentru plante prăsitoare.
Evoluția prezentată este influentata major nu numai de sezonul agricol ci și de condițiile agrometeorologice ale anului respectiv, de existența sau inexistența sprijinului financiar care se acordă fermierilor, la timp sau cu întârziere.
Pe piata de masini agricole, în prima parte a anului 2011 au avut loc creșteri semnificative ale cererii ca urmare a preturilor competitive ale produselor agricole practicate la finele anului 2010. O creștere ușoară a vânzărilor s-a menținut și în partea a doua a anului 2011, datorită anului agricol de exceptie.
Atât pe termen mediu cât și pe termen lung apreciem că piața mașinilor agricole în România se va dezvolta, motivat de faptul că detinem poziția a doua ca suprafată agricolă în regiune, după Polonia și a sasea din Comunitatea Europeană, după Franta, Spania, Germania, Marea Britanie și Polonia.
Concurenta în domeniul mașinilor agricole poate fi clasificată astfel:
De asemenea, un factor important față de competitorii din afara Romaniei îl constituie adaptarea gamei noastre de produse la structura solului din Romania și din regiunile învecinate, la dimensiunea medie a unei proprietăți locale.
Conform cu datele obtinute din sursa "Anchetele structurale în agricultură", sunt un număr de aproximativ 3.000.000 exploatații agricole care cultiva suprafața arabilă a țării.
Dintre acestea aproximativ 80.000 de ferme detin între 10 și 50 ha, aproximativ 4.500 de ferme dețin între 50 și 100 ha și aproximativ 8.000 de ferme dețin peste 100 ha.
În aceste conditii nu se poate ajunge în situatia ca societatea să depindă de unul sau de un grup limitat de clienți.
| Categorii de personal | Nr. mediu |
|---|---|
| - muncitori direct productivi | 125 |
| - muncitori indirect productivi | |
| - personal TESA | 58 |
| Total numar mediu |
Structura numărului mediu al personalului societatii în anul 2011 este urmatoarea:
In cursul anului 2011, numarul mediu de salariati a fost de 195 din care 51 salariati au studii superioare de specialitate, 32 salariati au studii medii, 112 salariati sunt absolvenți de școli profesionale sau calificați la locul de muncă în meseriile specifice societatii: lăcătuși, sudori, strungari, vopsitori, ș.a.
Pregătirea profesionala s-a realizat atat prin cursuri de instruire și perfecționare în domenii ca: debitare, turnătorie, vopsitorie, montaj și mașini cu comandă numerică la care au participat în total 94 salariati, cursuri organizate de societate si Asociatia tehnica de formare profesionala "TACH ING" cat si cursuri de policalificare în domeniile autorizate ISCIR organizate de C.P.P.P. Roznov din judetul Neamt, fondurile alocate de societate fiind in suma de 3.104 lei.
Salariații sindicaliști activează în două organizații sindicale:
o Sindicatul Liber" Ceahlău" are un numar de 77 membri;
o Sindicatul Liber "TESA" are un numar de 113 de membri.
Conform cu prevederile contractului colectiv de muncă salariatii beneficiază de tichete de masă, echipament de lucru și de protecție, antidot, bilete pentru tratament în stațiuni balneoclimaterice, ajutoare sociale pentru boli grave si alte ajutoare.
Relațiile dintre conducerea executivă și angajați sunt relații reglementate prin contractul colectiv de munca și norme interne. In anul 2011 și în anii anteriori nu s-au inregistrat conflicte de muncă.
Mecanica Ceahlau SA detine autorizatia de mediu nr. 159 din 17.06.2010, eliberata in baza documentatiei de prezentare a activitătii și a bilantului de mediu, valabilă până la data de 17.06.2020.
In urma analizelor efectuate de către Agenția de Protecție a Mediului Neamț, in anul 2011, la poluatorii determinati, specifici proceselor tehnologice, Mecanica Ceahlău SA se situeaza sub limitele maxime admisibile, rezultând poluări nesemnificative. Nivelele de zgomot, măsurate in exteriorul atelierelor de productie, se incadrează in limitele admisibile.
Mecanica Ceahlău SA nu a avut și nici nu se estimează să aibă litigii cu privire la incălcarea legislatiei aferente protecției mediului inconjurător. Există un plan pentru prevenirea poluărilor accidentale, cu termene și responsabiliți.
Mecanica Ceahlau SA a implementat si aplică incepand cu anul 2011 un sistem de management integrat calitate- mediu conform ISO 9001 si ISO 14001.
Cheltuielile pentru activitati de cercetare-dezvoltare in anul 2011 au fost in suma de 61.842,43 lei. Acestea au fost realizate pentru urmatoarele obiective:
Suma alocată prin bugetul de venituri si cheltuieli 2012, pentru capitolul "Obiective finantate din fonduri guvernamentale" de unde se finanțeaza proiecte de cercetare este de 159.770 lei. Această sumă reprezintă resurse financiare necesare pentru derularea proiectului depus in cadrul Programului Parteneriate, Subprogramul Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, in parteneriat cu INMA București și Asociația Green Energy. Proiectul se numește "Promovarea în România a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (salix viminalis) ca sursă alternativă de energie curată" și are ca scop asimilarea in fabricație a echipamentelor pentru plantat si recoltat salcie energetică. Proiectul se va derula pe o perioada de trei ani(valoarea totală a proiectului, pentru Mecanica Ceahlau SA, este de 685.385 lei, din care 372.000 reprezintă valoarea finanțată de la bugetul programului si 313.385 lei valoarea finantată din surse proprii).
Pentru capitolul, "Brevete de invenții" suma alocată in bugetul de venituri si cheltuieli 2012 este de 9.000 lei. Această sumă reprezintă taxe pentru menținerea in vigoare a brevetelor de invenții aplicate in producție și depunerea de documentație în vederea obținerii de noi brevete de invenție.
In domeniul managementului riscurilor se au in vedere ca principii de baza: elaborarea materialelor cu privire la identificarea, masurarea si controlul riscurilor asociate fiecarei decizii potentiale, precum si imbunatatirea performantei managementului societatii in contextul definirii, masurării și evaluării consecințelor, adoptării deciziilor in regim de incertitudine.
Politicile de management al riscului folosite de societate pentru administrarea lor sunt descrise in paragrafele urmatoare:
Riscul pretului de piata este riscul ca preturile bunurilor achizitionate si vandute sa fluctueze in mod nefavorabil ca rezultat al schimbarilor pretului de piata. Acoperirea riscului pretului de piata la care societatea este supusa este administrat prin incheierea unor contracte ferme cu partenerii de afaceri, atat cu furnizorii de materii prime si materiale, cat si cu clientii.
Riscul de credit apare atunci cand neindeplinirea obligatiilor unui partener ar putea reduce intrarile de flux de numerar din creantele comerciale prezente la data bilantului. Societatea nu este expusa unui risc de credit semnificativ. Managementul societatii aplica politici specifice pentru a se asigura ca vanzarea produselor si serviciilor cu plata la termen se efectueaza catre parteneri credibili, astfel incat creditul comercial acordat sa fie recuperat potrivit prevederilor contractuale. Daca nu exista suficiente informatii despre un client sau daca exista un anumit risc de solvabilitate al acestuia, atunci societatea utilizeaza plata in avans sau anumite metode de garantare a platii (bilete la ordin sau CECuri). De asemenea, societatea dispune de mecanisme de control intern prin care monitorizeaza corespunzator si in mod continuu vechimea creantelor.
Riscul de lichiditate apare atunci cand datoriile aflate la scadenta nu pot fi achitate din cauza lipsei de disponibilitati generate de neincasarea creantelor devenite scadente, respectiv apar disfunctionalitati intre incasarea disponibilitatilor preconizate si platile care trebuie efectuate. Politica societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a putea achita datoriile, atunci cand acestea devin scadente. Mai mult decat atat, prin creditele pentru finantarea activitatii curente, societatea poate suplini deficitul de numerar care poate exista la un moment dat. Exista proceduri prin care se monitorizeaza astfel de disfunctionalitati.
Riscul valutar este riscul ca moneda nationala sa se deprecieze in raport cu principalele valute. Riscul valutar apare atunci cand tranzactiile comerciale ale societatii sunt efectuate intr-o alta moneda decat cea locala, sau in functie de cursul unei monede straine. Produsele finite ale societatii sunt vandute si pe pietele externe, iar o parte din bunurile necesare desfasurarii activitatii sunt achizitionate de pe pietele externe, fiind exprimate cu preponderenta in valute precum EURO. Managementul societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei de schimb a valutelor in care sunt exprimate creantele, datoriile, contractele societatii, intervenind, in masura in care este posibil, cu proceduri de acoperire a acestor riscuri.
Riscul ratei dobanzii este riscul ca valoarea dobanzii sa fluctueze datorita modificarii acestei rate pe piata interbancara. Rezultatul din activitatea financiara sau fluxurile de numerar ale societatii pot fi afectate de fluctuatia ratei dobanzii de pe piata, intrucat societatea are imprumuturi pe termen scurt, purtatoare de dobanzi care au si o componenta variabila. Managementul societatii monitorizeaza in mod continuu fluctuatiile ratei dobanzii si actioneaza in consecinta.
Efectele deteriorarii conditiilor economice la nivel international si din Romania, au afectat si afecteaza in mod negativ activitatea tuturor participantilor din economie, activitatea societatii nefacand exceptie de la aceasta. Desi exista semne ale unei usoare revigorari a starii economiei, este dificil de estimat daca aceasta tendinta se va pastra sau exista posibilitatea ca valorile indicatorilor economici sau conditiile economice sa se inrautateasca.
Mecanica Ceahlău SA monitorizează nivelul riscurilor prin politici în curs de implementare pentru următoarele riscuri identificate:
Conducerea societatii consideră că ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii in conditiile de piata curente prin:
In cadrul societății Mecanica Ceahlau SA, asigurarea controlului intern vizează în principal activitățile de controlul intern contabil și financiar și audit intern.
Controlul intern contabil si financiar al societății a avut în vedere asigurarea unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților pentru a răspunde obiectivelor definite.
Sub aspectul regulilor contabile, societatea are elaborat:
Activitatea de audit intern este o activitate externalizata si s-a desfăsurat în baza planului de angajament stabilit în conformitate cu obiectivele societății. Planul activităților de audit intern și resursele necesare au fost avizate de comitetul de audit si aprobate de consiliul de administratie. Deasemenea, au fost supuse avizării și aprobării schimbările semnificative apărute.
Planul de audit pentru anul 2011 a fost aprobat în ședința consiliului de administratie din data de 28.02.2011. Pentru fiecare misiune de audit intern a fost elaborat un plan care cuprinde aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul și alocarea resurselor.
La planificarea fiecărei misiuni sunt luate în considerare:
La elaborarea obiectivelor misiunii s-a ținut cont de probabilitatea existenței erorilor, neconcordantelor, neconformităților și a altor expuneri semnificative.
Misiunile de audit intern desfasurate in anul 2011 au vizat: vanzarile ; situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2010 ; litigiile ce pot afecta patrimonial Mecanica Ceahlau SA; managementul resurselor umane ; raportarea contabila semestriala întocmita la data de 30 iunie 2011și stocurile societătii.
Opinia auditorului intern, rezultatele activității, concluziile, recomandările precum și măsurile aplicate pe parcursul desfășurării activitatii de audit au fost cuprinse în rapoartele de audit intern care au fost prezentate comitetului de audit și consiliului de administratie.
In baza concluziilor și recomandarilor facute de auditul intern, consiliul de administratie a luat măsurile corespunzatoare pentru gestionarea riscurilor identificate.
1.1.9.a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeasi perioadă a anului anterior
Cel mai important factor de incertitudine care afectează lichiditatea este lipsa de susținere financiară a activităților din agricultura, prin politicile guvernamentale. Agricultura este o activitate economică ce are nevoie de sustinere financiară. Lipsa acestei susțineri sau întârzierea acordării ei poate să afecteze lichiditatea Mecanicii Ceahlău SA.
Urmare a crizei economice și financiare definim ca factor ce poate afecta lichiditatea și situația în care anumiti clienți intră în incapacitate de plată. În situația în care criza economică și financiară, deja declanșată, va continua să producă efecte negative cu implicații în indicatorii economico-financiari ai societății Mecanica Ceahlău SA, aceasta ar putea implementa un alt program de activitate pe parcursul anului 2012.
În anul 2011 nu s-au înregistrat cheltuieli de capital si se estimează că astfel de cheltuieli nu se vor efectua nici în anul 2012.
Criza economică și financiară precum și derularea cu dificultate a programelor structurale destinate agriculturii și dezvoltării rurale au afectat și în anul 2011, intr-o anumită măsură, veniturile societății. Nu este exclus ca, in cazul neimplicarii guvernului, prin programe speciale de sprijinire a agriculturii, veniturile din activitatea de baza a societății să fie afectate nefavorabil și in anul 2012.
Principalele amplasamente, proprietatea societății sunt:
I. Amplasamentul din Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6
suprafață incintă = 141.248 mp, teren+construcții
suprafață construită = $49.214$ mp din care:
a) spații de producție = $32.609$ , 13 mp,
b) spații disponibile = $16.604,87$ mp
II. Amplasamentul din Piatra Neamt, str. Aurel Vlaicu nr. 34 (în centrul orașului) - suprafață incintă = 23 235 mp, teren+construcții
a) spatii de producție = $-$ mp,
b) spatii disponibile = $8.580$ mp
III. Amplasament oraș Tg. Neamț (extravilan), tarla Valea Seacă = 6 691 mp, spațiu disponibil 6.691 mp.
Mecanica Ceahlău SA dispune de un număr total de 1.111 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 24.144.917 lei si o valoare rămasă de amortizat de 12.501.296 lei.
Gruparea mijloacelor fixe după codul de clasificare și uzură este redată în tabelul următor: $1.1$
| Grupa | Valoare inventar |
Valoare amortizare |
Valoare rămasă |
Uzura medie (°/6) |
|---|---|---|---|---|
| Construcții | 8.425.180 | 1.972.195 | 6.425.985 | 23,41 |
| Inst. tehnice și mașini | 15.531.997 | 9.564.239 | 5.967.758 | 61,58 |
| Alte inst., utilaje și mobilier |
187.740 | 107.188 | 80.552 | 57,09 |
| TOTAL | 24.144.917 | 11.643.622 | 12.501.295 | 48,22 |
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale
Mecanica Ceahlău SA are titluri de proprietate pentru toate activele corporale.
3.1. Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de Mecanica Ceahlău SA
Actiunile Mecanica Ceahlău SA se tranzactionează la Bursa de Valori Bucuresti, simbol MECF.
În perioada 2004 - 2007, Mecanica Ceahlău SA a capitalizat profitul, această opțiune fiind atât în interesul actionarilor cât și al societătii. În anii 2008 și 2009, rezultatul exercitiului financiar a fost pierdere nu s-au calculat și nu s-au acordat dividende. In anul 2010 profitul obținut a fost destinat acoperirii pierderii din anii precedenți.
Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2011, in suma de 7.246.828 lei sa fie repartizat:
rezerve legale in suma de 396.202 lei (conform - art. 183 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),
acoperirea pierderilor contabile inregistrate in anii precedenti in suma de 6.850.626 lei.
Mecanica Ceahlău SA nu a achiziționat acțiuni proprii.
Mecanica Ceahlău SA nu are filiale.
3.5. Obligațiuni și/sau alte titluri de creanță emise de Mecanica Ceahlău SA Mecanica Ceahlău SA nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.
Consiliul de Administrație al societății Mecanica Ceahlău SA ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.06.2008 și completat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.01.2010 are următoarea componență:
Presedite: Bontas Dumitru, 65 ani, inginer, absolvent al Universitații Tehnice "Gh. Asachi" din Iași, Facultatea Mecanică, specializarea mașini-unelte și scule. Alte specializări: profesor universitar doctor, titular pentru disciplinele "Managementul afacerilor", " Managementul resurselor umane" și "Management general", la Universitatea "George Bacovia" din Bacau, reprezentant al Asociatiei Patronale UGIR București, membru al consiliului de administrație la Societatea de Investiții Financiare Moldova SA Bacău. Este presedintele Consiliului de Administratie din data de 29.06.2008.
Vicepresedinte: Marin Liana, 55 de ani, economist, absolventă a ASE București, Facultatea de Cibernetică Economică, curs de management economic-Anglia, curs de audit standarde internaționale, curs management financiar - CODECS, consultant de investiții, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, expert contabil, membru CECAR, master în domeniul de management financiar contabil, 32 de ani în profesie, direcor economic la Societatea de Investiții Financiare Moldova SA Bacău. Este Vicepresedinte al Consiliului de Administratie din data de 29.06.2008.
Esanu Vasile Romeo, 51 ani, inginer, absolvent al Universitații Tehnice "Gh. Asachi" din Iași Facultatea de Construcții, secția instalații. Alte specializări: expert evaluator a) evaluarea întreprinderii, b) evaluarea bunurilor mobile, c) evaluări imobiliare, proceduri judiciare și administrative de lichidare a societăților comerciale, plasamente de capital și operațiuni pe bursă, cursuri organizate de CNVM, contabilitate, curs efectuat prin CECAR, Enterprise Evaluation Cooper&Lybrand, SWOT analysis and portofolio management, consultant de investiții CPS Milenium. Este membru al consiliului de administratie din data de 29.06.2008.
Ianculescu Carmen, 43 ani, consultant afaceri internaționale, absolvent al Universitatii Româno-Americane din Bucuresti. Alte specializări: master afaceri internaționale. Este membru al consiliului de administratie din data de 29.01.2010.
Chis Vasile Marius, 33 ani, economist, absolvent al Facultății de Științe Economice din Cluj-Napoca. Alte specializări: analist financiar. Este membru al consiliului de administratie din data de 29.01.2010. Alte specializări: expert evaluator a) evaluare întreprindere, b) evaluări imobiliare; membru ANEVAR (
Nu sunt cunoscute acorduri înțelegeri sau legături de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.
4.1.c) Participarea administratorilor la capitalul societății comerciale
Nici un administrator nu deține acțiuni la Mecanica Ceahlău SA.
Persoană afiliată societății este: SIF Moldova SA.
4.2.a) Conducerea Executivă a societății are următoarea componență:
Director General - Timaru Neculai, 60 ani, absolvent al Institutului Politehnic București, Facultatea Mecanică Agricolă. Cursuri postuniversitare în domeniul managementului și diverse alte cursuri de perfecționare si specializare în țară și în străinătate. Activitate 36 ani din care 21 ani în funcții de director sau director General.
Director Comercial - Botezatu Cornel, 54 ani, absolvent al Institutului Politehnic Iasi - Facultatea Tehnologia Construcției de Mașini. Cursuri pentru specializare în domeniile " Managementul restructurării și dezvoltării agenților economici" și " Managementul afacerilor", atestat " Manager de project". Activitate de 31 ani în societate din care 16 ani în echipa de conducere.
Director Economic - Marian Gabriela, 55 ani, doctor in stiinte economice - ASE Bucuresti Facultatea de Management; absolvent al Facultății de Stiințe Economice " Alexandru Ioan Cuza " Iași, specialitatea economia industriei construcțiilor și transporturilor; auditor financiar membru a Camerei Auditorilor Financiari din Romania; manager proiect, certificat de absolvire Seria E 0208426 MMFES si MEET; expert contabil, membru CECAR. Activitate totala in functii economice 31 ani din care 18 ani în functii de conducere.
Directorii executivi au incheiat contract de management valabil pana la 30 aprilie 2013.
Nu sunt cunoscute acorduri, întelegeri sau legături de familie între persoanele ce fac parte din conducerea executivă si o altă persoană datorită căreia a fost numit ca membru al conducerii executive.
Participarea membrilor Conducerii Executive la capitalul societății la data de 17.01.2012 este următoarea:
| Numele și prenumele | Număr de acțiuni deținute la Mecanica Ceahlău SA |
Procent din total $($ %) |
|
|---|---|---|---|
| Timaru Neculai | 3.690 | 0.00154 | |
| Botezatu Cornel | 330 | 0.00014 | |
| Marian Gabriela | 149.670 | 0.06239 |
Nu sunt cunoscute litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați, în ultimii 5 ani, administratorii sau membrii conducerii executive, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.
Pe parcursul anului 2011, ca dealtfel și în perioada anterioară. Mecanica Ceahlău SA a acordat atenția cuvenită aplicării principiilor OECD de Guvernanță Corporativă precum și Codului de Guvernantă Corporativă al Bursei de Valori București.
Consiliul de administratie este format din 5 membri, număr ce corespunde necesităților actuale și de perspectivă ale societății. La nivelul consiliului de administrație au fost aleși un președinte și un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie nu este și director general și nici ceilalti membi ai consiliului de administratie nu detin functii executive în cadrul societății.
Dintre membrii consiliului de administrație s-a constituit și își desfășuară activitatea un comitet de audit, un comitet de nominalizare și un comitet de salarizare. Toate comitetele și-au desfășurat activitatea pe baza programelor de activitate aprobate de consililul de administratie.
În conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București la nivelul societății a fost instituită funcția de secretar general al consiliului de administratie cu atribuțiuni specifice pe linia asigurării cadrului necesar unei bune pregătiri a analizelor în ședințele consiliului de administratie și adunările generale ale actionarilor, a evidenței și urmăririi îndeplinirii hotărârilor
adoptate cu prilejul acestor analize, precum și a respectării prevederilor legale cu privire la drepturile actionarilor și responsabilităților societății ca societate ale cărei actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital.
Atât in anul 2011 cât și în anii anteriori s-a asigurat un tratament echitabil tuturor deținătorilor de acțiuni promovându-se o comunicare efectivă și activă cu acestia.
Au fost asigurate condițiile necesare informării acționarilor cu privire la rezultatele financiare cât și asupra tuturor aspectelor relevante a activității generale a societății atât prin pagina web cât și prin intermediul secretariatului general al consiliului de administratie.
Având în vedere faptul că circa 40% din acțiunile societății sunt detinute de actionari care își au sediul în străinătate, materialele aferente convocării și desfășurării adunărilor generale au fost postate pe websiteul societății atât în limba română cât și în limba engleză.Ca urmare a preocupării consiliului de administrație pentru armonizarea interesului acționarilor cu cel al companiei s-a reușit ca în anul 2011 să se asigure o participare importantă a acționarilor la adunările generale acestea desfășurânduse întotdeauna la data primei convocări cu un procent de reprezentare de peste 80% din numărul total al actiunilor emise de societate.
Referitor la problematica analizată și hotărârile adoptate în adunările generale ale acționarilor din anul 2011, au fost întocmite și plublicate rapoartele curente în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
In conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv, cu hotărârile adoptate de adunările generale ale acționarilor și propriile proceduri de lucru, în anul 2011, consiliul de administrație și-a continuat strategia de adaptare a activității societății la condițiile crizei economicofinanciare, reușind ca prin acțiunile inițiate, să asigurare continuarea activității productive, mentinerea pe piață a produselor din portofoliu cât și, realizarea obiectivelor stabilite prin programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli.
Penru analizarea diverselor aspecte ale activității societății, în anul 2011, consiliul de administrație s-a întrunit în 15 sedinte de lucru.
La fiecare ședintă au participat directorii executivi iar uneori, în functie de problematica înscrisă la ordinea de zi, au fost invitate și au participat și alte persoane, șefi de departamente sau specialiști din diferite domenii, membrii ai sindicatelor din societate.
La ordinea de zi a sedintelor consiliului de administrație, în baza tematicii orientative anuale, s-a avut în vedere includerea cu prioritate a rapoartelor directorilor executivi privind realizarea programului de producție în luna precedentă și prevederile pentru luna următoare, asigurarea resurselor necesare pentru realizarea producției, strategia și programul de vânzări, rezulatele economico-financiare și realizarea bugetului de venituri și cheltuieli cu programele aferente, situația stocurilor, creanțelor și a litigiilor societății, stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate de adunările generale ale a-cționarilor și a propriilor hotărâri.
O atenție deosebită în cadrul analizelor programate și realizate de consiliul de administratie a fost acordată, deasemenea, realizării obiectivelor stabilite în privința celui de al doilea domeniu de activitate, optimizării costurilor de producție în vederea asigurării unei rentabilități sporite, îmbunătățirii calității produselor și a serviciilor, realizării lucrărilor de investitii.
Au fost prezentate și analizate în consiliul de administrație toate concluziile desprinse in urma controalelor de audit intern prilej cu care s-au stabilit, de fiecare dată, măsuri concrete pentru înlăturarea deficientelor și prevenirea riscurilor ce ar fi putut să apară ca urmare a situațiilor conjuncturale în care își desfașuară activitatea societatea.
Toate sedințele consiliului de administrație s-au soldat cu adoptarea unor horărâri referitoare la problemele analizate, hotărâri ce au fost introduse întru-un sistem riguros de evidență și urmărire, instituit la nivelul secretariatului general al acestuia.
Situațiile financiare individuale sunt întocmite și prezentate în conformitate cu principiul continuității activității, cu Legea Contabilitații 82/1991 republicată, cu Reglementările contabile. conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aplicabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare neconsolidate sunt auditate de Audit Serv SRL.
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situația economico-financiară comparativ cu ultimii 3 ani este prezentată în anexa nr.2.
Indicatori care depășesc 20% din total cifră de afaceri:
Situația fluxurilor de numerar net generate de activitățile operaționale sunt prezentate în subcapitolul 1.1.1 si anexa nr. 3.
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, aprobat de AGOA din 28.01.2011 a fost realizat astfel cum se prezinta in tabelul de mai jos:
| Nr. crt. |
Indicatori | BVC 2011 | Realizari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21.500.000 | 31.578.535 | ||||
| Venituri totale | 21.275.000 | 31.348.985 | ||||
| Cheltuieli totale | 20.497.955 | 23.424.940 | ||||
| Profit brut | 777.045 | 7.924.045 | ||||
| Profit net | 777.045 | 7.246.828 |
$1 - 1$
Cifra de afaceri a fost realizată în proportie de 146,88%.
Veniturile totale sunt in suma de 31.348.985lei, în proporție de 147,35 % față de bugetul aprobat. Realizarea veniturilor totale sunt datorate in special depasirii cifrei de afaceri bugetate cu 46.88%.
Stocurile totale sunt in valoare de 7.747.394 lei în scadere cu 1.506.152 lei comparativ cu valoarea înregistrată la începutul anului, datorata diminuarii stocului de produse finite si marfuri cu 2.487.113 lei.
Cheltuielile totale s-au realizat la nivel de 23.424.940 lei în proporție de 114,28 % față de bugetul Aprobat.
Creantele totale comparativ cu începutul anului 2011 s- au redus cu suma de 3.122.908 lei pe seama reducerii creanțelor comerciale cu suma de 2.853.593 lei si a reducerii altor creante cu suma de 269.315 lei, prin politica adoptata de societate in contractele comerciale de comision si reducerea vitezei de rotatie a debitelor clienti la 110 zile (216 zile in 2010).
Datoriile totale comparat cu începutul anului au scăzut cu 4.390.043 lei în special pe seama reducerii sumelor datorate institutiilor de credit cu 5.323.848 lei si reducerii datoriilor catre societatile de leasing.
Datoria bancară este in suma de 2.981.094 lei din care credite angajate in lei in suma de 2.185.031 lei si credite angajate in valuta in suma de 238.392 USD. Datoriile catre institutiile de credit se incadreaza în limitele aprobate de AGOA din anul 2010 in sume de 9.850.000 lei si suma de 299.993 USD.
Fundamentarea activitatilor Consiliului de Administrație, a conducerii executive si a salariatilor societatii are la baza urmatoarele obiective generale:
Pentru anul 2012 Consiliul de Administrație urmărește realizarea obiectivelor specifice aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, atragerea unor parteneri competenti pentru accesul la fonduri structurale europene in cadrul unor proiecte de modernizare tehnologică, modernizarea produselor actuale si realizarea unor produse noi, cu beneficii predictibile pentru acționari. anica Co.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIFC PRESEDINTE Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontas DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC, Ing. Neculai/Timara Ec. Gabriela Marian ulun
Anexa nr. 1
| Nr. Crt. |
OBIECTIV | VALOARE INVESTITII REALIZATE |
OBSERVATH |
|---|---|---|---|
| $\theta$ | $\overline{2}$ | 3 | |
| I | DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA a) Centru de prelucrare prin strunjire cu CNC |
357 055 | |
| $\mathbf{I}$ | ENERGIE, UTILITATI, SERVITUTI a) Modernizarea inelului de distribuție apă industrială și PSI b) Modernizare posturi de transformare- dotare cu baterie de condensatori automată |
83 273 14 699 |
|
| Ш | MEDIU PROTECTIA MUNCII SI CONDITII DE MUNCA a) Instalații de încălzire cu radianți ceramici a spațiilor de producție. b) Modernizări clădiri și spații de producție |
85 839 139 708 |
|
| IV | DOTARI CU CALCULATOARE, APARATURA BIROTICA SI COMUNICATII a) Dotări cu calculatoare |
25 478 | |
| b) Dotări cu soft și licențe Office 2010 | 8716 | ||
| $\mathbf{V}$ | DEZVOLATAREA ACTIVITATII COMERCIALE a) Dotare cu autoturisme, în valoare de 14.798 lei |
14 798 |
DIRECTOR GENERAL, Ing. Neculai Timaru M
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gabriela Marian
Anexa nr. 2
$Iei$
$\mathbf{L}$
| $-101$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Indicatori analitici din bilant, care depășesc 10 % din total active |
2009 | 2010 | 2011 | $\frac{0}{0}$ în total activ 2011 |
| TOTAL ACTIV | 54.478.723 | 48.062.193 | 50.276.233 | 100,00 | |
| 10 % din total active | 5.447.872 | 4.806.219 | 5.027.623 | 10,00 | |
| 1. | Terenuri și construcții | 18.962.914 | 18.845.500 | 18.497.964 | 36,79 |
| 2. | Instalații tehnice și mașini | 6.193.163 | 6.097.089 | 5.865.709 | 11,67 |
| 3. | Produse finite și mărfuri | 10.234.133 | 7.250.611 | 4.763.498 | 9,47 |
| 4. | Creante comerciale | 9.273.414 | 9.433.860 | 6.580.267 | 13,09 |
| - 101 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Indicatori analitici din bilant, care depășesc 10 % din total pasive |
2009 | 2010 | 2011 | $%$ în total pasive 2011 |
| TOTAL PASIV | 54.478.723 | 48.062.193 | 50.276.233 | 100,00 | |
| 10 % din total pasive | 5.447.872 | 4.806.219 | 5.027.623 | 10,00 | |
| 1. | Rezerve din reevaluare | 19.636.462 | 19.231.370 | 17.911.201 | 35,63 |
| 2. | Capital subscris vărsat | 23.990.846 | 23.990.846 | 23.990.846 | 47,72 |
| 3. | Sume datorate institutiilor de credit (sub 1 an) |
11.895.058 | 8.304.942 | 2.981.094 | 5,93 |
| $-1e_1$ – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Indicatori analitici din contul de profit și pierdere, care depășesc 20 % din cifra de afaceri |
2009 | 2010 | 2011 | $%$ în total cifra de afaceri 2011 |
| CIFRA DE AFACERI NETA | 17.394.570 | 22.201.451 | 31.578.535 | 100,00 | |
| 20 % din cifra de afaceri | 3.478.914 | 4.440.290 | 6.315.707 | 20,00 | |
| 1. | Productia vanduta | 16.159.885 | 19.937.317 | 29.669.242 | 93,95 |
| 2. | Cheltuieli cu materii prime si mater.consumabile |
5.189.171 | 6.262.696 | 8.958.201 | 28,37 |
| 3. | Cheltuieli cu personalul | 5.132.692 | 4.757.290 | 6.036.730 | 19,12 |
DIRECTOR GENERAL, Ing. Neculai Timarū
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gabriela Matian
Anexa nr. 3
$\mathcal{I}$
| Perioada | |||
|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Rd. | Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010 (lei) |
Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 (lei) |
| A | 1 | 3 | |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | |||
| Incasari de la clienti | 1 | 27.173.612 | 42.661.798 |
| Plati catre furnizori si angajati | $\overline{2}$ | 19.537.611 | 27.273.035 |
| Dobanzi platite | 3 | 1.531.138 | 527.560 |
| Impozit pe profit platit | $\overline{4}$ | 8.250 | 343.755 |
| Trezoreria neta din activitati din exploatare Rd1-(Rd2+Rd3+Rd4) |
5 | 6.096.613 | 14.517.448 |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 6 | 830.418 | 977.651 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | $\overline{7}$ | $\theta$ | 0 |
| Dobanzi incasate | 8 | 225.702 | 281.646 |
| Trezoreria neta din activitati de investitii Rd7+Rd8 - Rd9 |
9 | (604.716) | (696.005) |
| Incasari din emisiunea de actiuni | 10 | $\theta$ | $\Omega$ |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt | 11 | 207.683.280 | 10.175.864 |
| Plata creditelor pe termen scurt | 12 | 211.126.989 | 15.186.673 |
| Plata creditelor pe termen lung | 13 | $\mathbf{0}$ | |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar | 14 | 5.125.749 | 1.974.518 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare $(Rd10 + Rd11) - (Rd12 + Rd13 + Rd14)$ |
15 | (8.569.458) | (6.985.327) |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie Rd5 +Rd9 + Rd15 |
16 | (3.077.561) | 6.836.116 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar |
17 | 6.600.282 | 3.522.721 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar Rd16 + Rd17 |
18 | 3.522.721 | 10.358.837 |
DIRECTOR GENERAL, Ing. Neculai Timaru
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Gabriela Marian
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.