Inceput de an 2021 cu rezultate in crestere
Prezentare rezultate si perspective
Bucuresti • Mai 2021
I. Patria Bank – Background si update strategic
Romania reprezinta o oportunitate importanta in sectorul serviciilor financiare ca urmare a nivelului scazut de intermediere financiara. Patria Bank este pozitionata sa capteze potentialul serviciilor bancare din piata romaneasca prin produse, model de distributie si cunoasterea segmentelor tinta.
Pozitionare pentru captarea potentialului serviciilor bancare
- › Romania reprezinta o oportunitate importanta in sectorul serviciilor financiare ca urmare a nivelului scazut de intermediere financiara:
- › Creditarea sectorului privat ca pondere in PIB era de numai 25% in martie 2020
- › Conform unui studiu OECD din 2020, numai 53% din populatia adulta a Romaniei detine un cont curent sau card de debit (instrumente de plata)
- › Conform aceluiasi studiu numai 23% din populatia adulta detinea un instrument de economisire sau investitie, si 41% un credit.
Romania: adulti fara un cont curent sau card de debit
47 %
Romania: creditare sector privat / PIB (martie 2020)
25 %
Patria Bank este pozitionata sa capteze potentialul serviciilor bancare din Romania
- › Patria Bank este o banca comerciala cu management roman, listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium
- › Banca este excelent pozitionata sa capteze potentialul Romaniei in servicii financiare, datorita:
- › cunoasterii si intelegerii segmentelor tintite
- › produselor flexible, orientate spre client
- › modelului descentralizat de distributie
- › Patria Bank a dezvoltat un portofoliu de credite semnificativ in segmentele Microintreprinderi si Agricultura, unde beneficiaza si de expertiza dezvoltata in ultimii 10 ani in cadrul Patria Credit
- › De asemenea, banca creste puternic si pe segmentele IMM & Small Corporate si Retail (persoane fizice).
Sursa: Banca Nationala a Romaniei
Produse pentru clientela bancarizata si nebancarizata
Segmentele tinta
- › Patria Bank se concentreaza pe segmentele IMM, microintreprinderi ("Micro"), agricultura ("Agro")si Retail, in special in zonele geografice unde este identificat un avantaj competitiv
- › Modelul de distributie bazat pe parteneriate si pe o forta mobila de vanzari formata din manageri de relatii specializati a permis crestere in zona de creditare peste media pietei pe cele doua segmente cheie specifice pentru a 2-a Romanie: Micro si Agro.
Avantaje competitive Patria Bank
- › Modele de distributie si vanzari descentralizate si dinamice
- › Produse specifice adaptate: produse de creditare flexibile, gandite in functie de businessul si fluxurile de numerar ale clientului (agro si micro)
- › Model de business cu o tehnologie specifica de finantare, dezvoltat in-house cu track record de peste 10 ani
- › Cunoasterea segmentelor tinta (mai ales Micro si Agro) dezvoltata pe parcursul unui istoric de finantare de peste 15 ani
- › Forta de vanzari specializata
- › Model specific de colectare delocalizat/ regional
Sursa: Patria Bank
RETAIL
Segmente tinta (I)
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Small Corporate ("IMM")
- › Focus pe dezvoltarea bazei de clienti prin oferte personalizate si imbunatatirea continua a calitatii relatiei cu clientii
- › Portofoliu: combinatie optima intre finantari garantate si negarantate, impreuna cu diversificare sectoriala si nivel confortabil al valorii maxime creditate
- › Implementarea programului guvernamental IMM Invest pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Abordarea Patria Bank vizeaza atat segmentele IMM si Corporate, cat si clientii mari din domeniul Agricol si Micro-intreprinderile
- › In Q1 2021 rulajele inregistrate de clientii existenti prin Patria Bank au fost cu aproximativ 64% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, prin incurajarea utilizarii platformei de Internet Banking.
Microintreprinderi ("Micro")
- › Patria Bank este unul din principalii jucatori de pe piata in acest segment (situata in top 3)
- › Banca a continuat campania derulata impreuna cu Fondul European de Investitii (FEI) si a asigurat, cu suportul partenerilor, posibilitatea dublarii sumei maxime acordate unui debitor (240.000 lei/debitor) ca masura de suport COVID-19 aprobata de FEI, precum si cresterea valorii garantiei de la 80% la 90%. Aceasta masura se va aplica pana la data de 30 iunie 2021.
- › In primul trimestru din anul 2021 au fost acordate credite EASI la un nivel de 57% fata de volumele acordate in tot anul 2021.
Sursa: Patria Bank
Segmente tinta (II)
Agricultura ("Agro")
- › Segment cheie pentru Patria Bank afectat intr-o masura redusa de pandemia Covid-19
- › Portofoliul concentrat in principal pe legumicultura si pe interesul crescand in finantarea echipamentelor de irigatii
- › In luna martie 2021 Patria Bank a fost, din nou, printre primele banci semnatare ale conventiei cu APIA
- › Banca este, in continuare, in top 3 ca utilizator de garantii emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural din Romania (FGCR)
- › Banca este parte activa a programelor IMM Invest, IMM Factor si Agro IMM Invest
- › Cantitatea precipitatiilor din primul trimestru al anului 2021 va asigura un randament bun al culturilor clientilor in anul curent.
Persoane fizice ("Retail")
- › Oferirea unui nivel ridicat de servicii prin retea AGRO RETAIL
- › Migrarea banking-ului traditional catre noi tehnologii internet/mobile banking, contactless
- › Primul trimestru al anului 2021 a insemnat o accelerare atat in activitatea de creditare, cat si in imbunatatirea si optimizarea produselor, a proceselor, fluxurilor si sistemelor
- › Extinderea parteneriatelor cu brokerii de credite si platforme digitale de lead providers - banca a generat vanzari suplimentare ca urmare a atragerii unui numar semnificativ de leaduri Online si ca urmare a demararii relatiilor cu brokerii de credite (in urma semnarii de parteneriate in decembrie 2020)
- › Online onboarding si online lending in pregatire pentru lansarea in 2021.
Sursa: Patria Bank
Evolutie catre o noua structura a liniilor de business
O noua structura a liniilor de business in curs de implementare in 2021
- › Schimbarea structurii liniilor de business ale Patria Bank va fi finalizata in 2021 pntru un focus imbunatatit pe segmentele cheie de client
- › Segmentul IMM ramane o zona cheie de focus si va include atat clientii actuali IMM cat si clientii microintreprinderi si din agricultura - doua segmente cheie care raman foarte importante pentru strategia bancii tinand cont de avantajele competitive ale acesteia in aceste sectoare
- › O noua linie de business pentru Clientii Corporate
- › Segmentul Retail ramane, de asemenea, important pentru Patria Bank cu planuri de crestere la rate mai ridicate prin servicii si produse noi
- › O noua linie de business dedicata Canalelor Alternative pentru initiativele de digitalizare ale Banca si pentru atentie sporita acodata partenerilor si altor canale (retea ATM, brokeri, parteneriate si altele)
- › Obiectivul liniei dedicate pentru Canale Alternative este optimizarea si extidnerea parteneriatelor curente si identificarea unor noi parteneri
II. Rezultate in crestere la 31.03.2021
Rezultatele financiare la 31 martie 2021 prezinta un profit net de 453 mii lei, in crestere cu 119% fata de aceeasi perioada a anului 2020, survenit din evolutia favorabila pe toate ariile de activitate si incluzand totodata un cost al riscului suplimentar pentru o abordare prudenta a anului 2021. Creditele nou acordate in in cursul anului 2021 au fost in valoare de peste 217 mil. lei, ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv +74 mil. lei comparativ cu decembrie 2020.
Plasarea lichiditatilor in active generatoare de venit a continuat
Evolutia portofoliului de credite performante brute [mil. Lei]
› Portofoliul de credite performante brute a crescut la 1,76 Miliarde lei la finalul lunii martie 2021. Evolutia portofoliului a fost urmatoarea:
› Soldul creditelor acordate persoanelor fizice a crescut cu 15,78% YoY martie 2021 vs. martie 2020 (fata de o crestere medie a sistemului bancar de 4,73%), in timp ce soldul creditelor acordate companiilor a crescut cu 12,43% (9,05% crestere a pietei).
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual
Structura activului bilantier
Procesul de plasare a activelor lichide in credite acordate clientelei din ultimii ani a continuat si in 2021.
Astfel, procentul de active lichide din bilant a continuat sa scada, atingand 36% la finalul lunii martie 2021, fata de 38% in 2020 si 39% in 2019, in timp ce procentul de active plasate in credite nete a crescut pana la 55% in martie 2021 fata de 52% in 2020 si 50% in 2019.
Elemente bilantiere cheie
Modificari ale structurii activului Patria Bank
› Activele totale in valoare de 3.379 mil. lei prezinta o usoara contractie fata de sfarsitul anului 2020, concomitent cu modificarea structurii bilantiere a Bancii: cresterea creditelor nete 67 mil. lei si reducerea activelor lichide cu 115 mil. lei, excedentul de lichiditate fiind plasat in credite si utilizat pentru acoperirea usoarei contractii a depozitelor comerciale.
Credite brute / Total active Mar 2021
Indicatori principali 2018 - 2021 [%]
| % |
Dec
2018 |
Dec
2019 |
Dec
2020 |
Mar
2021 |
›
Rata fondurilor proprii totale |
15,78 |
17,75 |
21,60 |
21,19 |
›
Credite brute / Total active |
50 |
53 |
56 |
59 |
›
Credite brute / Depozite |
56 |
62 |
66 |
70 |
›
LCR* |
632 |
422 |
206 |
199 |
›
Rentabilitatea activelor (RoA) |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
›
Rentabilitatea Capitalurilor (RoE) |
-0.1 |
1,6 |
0,8 |
0,5 |
Elemente de bilant [mil. Lei]
|
Dec
2018 |
Dec
2019 |
Dec
2020 |
Mar
2021 |
›
Active lichide |
1.543,2 |
1.251,3 |
1.315,9 |
1.200,9 |
›
Credite
si
avansuri
acordate
nete |
1.543,0 |
1.588,3 |
1.778,3 |
1.844,8 |
›
Total active |
3.453,5 |
3.193,8 |
3.430,0 |
3.378,6 |
›
Depozite
de la clienti |
3.064,6 |
2.733,7 |
2.904,8 |
2.842,9 |
›
Total datorii |
3.135,6 |
2.860,3 |
3.086,3 |
3.086,3 |
›
Capitaluri proprii |
317,9 |
333,5 |
343,7 |
342,5 |
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual. *LCR - Liquidity Coverage Ratio / Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate.
Profit net intr-un context pandemic
- › Venitul net bancar inregistreaza in Q1 2021 o crestere cu 14% fata de Q1 2020 in principal in urma veniturilor din comisioane si din activitatea financiara
- › Veniturile din dobanzi au fost afectate in mod negativ de pandemia COVID-19, evolutia indexului de dobanda ROBOR reflectandu-se in venituri
- › Cheltuielile operationale au inregistrat o contractie cu 6%, Banca luand masuri de conservare a profitabilitatii
- › Numar redus de cereri de amanare la plata inegistrate in Q1
- › Abordare prudentiala in ceea ce priveste costul riscului, care a crescut pe fondul efectelor pandemiei (finalizarea amanarilor la plata) si a actualizarii parametrilor utilizati in calculul ajustarilor de depreciere in conformitate cu IFRS 9
- › Rezultat operational pozitiv de 10,4 mil. lei cu 200% mai mare fata de Q1 2020.
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual.
Contul de profit si pierdere: evolutii Q1 2021 vs. Q1 2020 [mil. Lei]
Drumul spre o crestere profitabila sustinuta
Participant inovativ in segmente cheie
- › Banca a continuat sa fie un participant activ si inovativ in segmentele de persoane juridice reprezentative pentru activitatea sa (agricultura, microintreprinderi si IMM)
- › Crestere a soldului de credite performante in trimestrul I fata de dec. 2020 pe toate segmentele de business, astfel:
- o +3% pentru IMM si Corporate
- o +6% pentru Micro
- o +8% pentru Agro
- o +4% pentru Retail.
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual.
Evolutie rezultate trimestriale [mil. Lei]
Vanzari credite noi pe segmente [mil. Lei]
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
03.2021 |
›
Numar unitati (sfarsit
de an) |
85 |
81 |
46 |
45 |
45 |
›
Vanzari credite noi, din care: |
688,5 |
978,2 |
841,0 |
825,6 |
216,9 |
•
IMM & Small Corporate |
270,0 |
384,3 |
349,4 |
332,3 |
80,4 |
•
Micro |
180,3 |
223,1 |
213,6 |
182,5 |
66,5 |
•
Agro |
107,4 |
191,7 |
188,5 |
171,2 |
25,4 |
•
Retail |
130,8 |
179,2 |
89,4 |
139,5 |
44,5 |
›
Vanzari/unitate |
8,1 |
12,1 |
18,3 |
18,3 |
4,8 |
Drumul spre o crestere profitabila sustinuta
- › Patria Bank a continuat sprijinul pentru acele sub-sectoare economice inca afectate de criza, continuandu-si rolurile majore asumate inca de la momentul declansarii Pandemiei Covid-19, prin:
- o Sprijinirea clientelei afectate de criza COVID-19 (amanare la plata a datoriilor, restructurari, asigurarea finantarilor pentru acoperirea gap-ului temporar de lichiditate)
- o Finantator activ al antreprenorilor (din sectoarele neafectate de criza COVID-19) si al persoanelor fizice (in special pe zona de achizitii imobiliare)
- o Asigurarea continua si permanenta a serviciilor bancare oferite clientilor.
Venituri trimestriale brute din dobanzi, comisoane si FX [mii Lei]
Sursa: Patria Bank. Date la nivel individual.
Investitii in tehnologie si fluxuri operationale
Q1 – Initiative cu impact pe zona comerciala
- › Online Customer Onboarding Persoane Fizice dezvoltarea unei platforme de accesare a unor produse si servicii la distanta: deschiderea de conturi curente, constituirea de depozite, etc
- › Implementarea unor Servicii de Incredere aferente semnaturii electronice calificate: Identificare la distanta a clientilor prin canale digitale, emiterea unui certificat de semnatura electronica calificata, precum si semnarea unor pachete contractuale conform legislatiei europene si nationale ce reglementeaza serviciile de incredere si identificarea la distanta
- › Optimizarea aplicatiei de Mobile Banking prin adaugarea de noi functionalitati precum o noua solutie de autentificare securizata avansata folosind metode biometrice
- › Optimizarea aplicatiei de Internet Banking prin dezvoltarea unor noi module: modul Asset Management, modul Personal Finance si Plati Instant
- › Customer Digital Lending Persoane Fizice.
Solutii cu impact pe zona de Securitate Operationala
- › Solutie pentru Clasificarea si Criptarea Documentelor implementarea unor masuri de securitate specifice gradului de clasificare necesar protejarii informatiilor
- › Solutie pentru Sanitizarea Documentelor posibilitatea sanitizarii si/sau reconstructiei tuturor documentelor provenite din mediul extern pentru a mitiga riscul infectarii cu coduri malitioase in interiorul Patria Bank.
Proiecte si planuri de dezvoltare viitoare - digitalizare
- › Imbunatatirea/optimizarea proceselor emitere, re-emitere si livrare a cardului si a codului PIN
- › Optimizarea aplicatiei Patria SecurePay prin adaugarea celui de-al doilea factor de autentificare impus de rata de adoptie scazuta a variantei de autentificare biometrica,
- › Optimizarea proceselor de business (business processes reengineering) atat pentru segmentul de Retail cat si pentru toate liniile de business aferente persoanelor juridice in vederea optimizarii si/sau automatizarii proceselor identificate in vederea eficientizarii fluxurilor, atat in relatia cu clientul cat si intre structurile Bancii, precum si reducerea semnificativa a riscului operational asociat.
III. Actiuni si obligatiuni Patria Bank - tendinte piata
Patria Bank are trei emisiuni de valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori București: actiunile bancii (tranzactionate cu simbolul PBK) si doua emisiuni de obligatiuni subordonate tranzactionate cu simbolurile PBK27E si PBK28E
Actiunile PBK la Bursa de Valori Bucuresti
- › Actiunile Patria Bank sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (Categoria Premium) cu simbolul PBK
- › Cod ISIN: ROBACRACNOR6
- › Numarul total de actiuni emise: 3.115.330.575
- › Valoare nominala: 0,1000 RON/actiune
- › Capitalizare de piata la 14 Mai 2021: 293,5 milioane Lei
- › Actionar majoritar: EEAF Financial Services BV
- › Detinerea actionarului majoritar la 31 Martie 2021: 83,22%.
| Calendar financiar 2021 |
Data |
›
Publicarea
rezultatelor
financiare
T1 2021 |
17.05.2021 |
›Teleconferinta
cu investitorii
si
analistii |
25.05.2021 |
›
Publicarea
rezultatelor
financiare
semestriale
2021 |
17.08.2021 |
›
Publicarea
rezultatelor
financiare
T3 2021 |
15.11.2021 |
›
Teleconferinta
cu investitorii
si
analistii |
23.11.2021 |
Sursa: Patria Bank, BVB
Obligatiunile PBK la Bursa de Valori Bucuresti
Emisiunea de obligatiuni PBK27E
- › Subordonate, negarantate, neconvertibile emise in Euro
- › Data de emisiune: 20 Sep. 2019
- › Valoare totala: 5,0 milioane EUR
- › Rata dobanzii: 6,50%/an (fixa)
- › Data scadentei: 20 Sep. 2027
- › ISIN: ROZN0PQQARR5.
Emisiunea de obligatiuni PBK28E
- › Subordonate, negarantate, neconvertibile emise in Euro
- › Data de emisiune: 5 Oct. 2020
- › Valoare totala: 8,2 milioane EUR
- › Rata dobanzii: 6,50%/an (fixa)
- › Data scadentei: 5 Oct. 2028
- › ISIN: ROWRHZRZD4L3.
Sursa: Patria Bank, BVB
Obligatiunile PBK27E la Bursa de Valori Bucuresti
Actionariat puternic
Emerging Europe Accession Fund
- › Actionarul majoritar al Patria Bank este EEAF Financial Services BV, un vehicul de investitii administrat de Axxess Capital Partners, cu o detinere de 83,22%
- › EEAF este un fond de capital privat de risc ai carui principali investitori sunt institutii financiare internationale (BERD, FEI, DEG)
- › Axxess Capital Partners reprezinta o firma de administrare a fondurilor de capital privat de risc cu o experienta vasta pe piata locala a serviciilor financiar-bancare
- › Tranzactiile derulate de fondurile administrate de Axxess Capital includ patru banci, patru companii de leasing si cinci institutii financiare nebancare.
Sursa: Patria Bank
Echipe de management si administrare experimentate
Approx. 20 ani experienta in cadrul Garanti BBVA Group, din care 6 ani ca
COO TotalSoft
Director General Adjunct al Garanti BBVA Romania
CA CFO-Axxess Capital
Membru CA -BCC Ex-Senior Manager-PwC
Experienta selectata in M&A: Patria, Jet Finance, BCC
COO-BCC, Nextebank, Volksbank RO CEO – ANSSI Ex–Audit Director UniCredit Ro Experienta selectata in M&A: HVB Bank, Unicredit, BCC, KPMG
Ex- Retail Commercial Strategy Director, UniCredit RO Ex-Retail Sales Director, UniCredit RO Ex-Corporate Director, UniCredit RO
Relatii cu investitorii
Patria Bank SA
- › Soseaua Pipera Nr. 42, Sector 2 Bucuresti, Romania
- › Telefon: 0747 045 464
- › Email: [email protected]
Persoane de contact
Informatii pentru actionari si detinatori de obligatiuni
› https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori