Patria Bank S.A.

Annual Report • Feb 28, 2023

PATRIA BANK SA - Rezultate financiare preliminare

pentru anul 2022

Raport intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 28.02.2023 Denumirea emitentului: PATRIA BANK S.A. Sediul social: Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et.8, 10, sector 2, Bucuresti Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capitalul social subscris si varsat: 327.881.437,60 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise: Bursa de Valori Bucuresti, cat. I – Premium Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: valoare nominala 0,1 lei

1.	Cerinte de publicare 3
2.	Banca si Actionarii3
3.	Cifre Cheie 4
4.	Actiuni si Obligatiuni 4
5.	Mediul macroeconomic si bancar 6
6.	Activitatea comerciala8
7.	Rezultate financiare si indicatori economico-financiari 13
8.	Concluzii18
9.	Anexe 18

1. Cerinte de publicare

Prezentul Raport intruneste cerintele de publicare solicitate prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti.

2. Banca si Actionarii

Patria Bank SA (denumita in continuare "Banca") este o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, autorizata ca institutie de credit pentru desfasurarea de activitati bancare pe teritoriul Romaniei conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Banca este rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre i) fosta Banca Comerciala Carpatica SA in calitate de entitate absorbanta, avand cod fiscal 11447021, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9252/2016 si ii) fosta Patria Bank SA (fosta Nextebank) in calitate de entitate absorbita, avand cod fiscal 4786360 si fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/2563/2016, proces care s-a finalizat la data de 01.05.2017. Odata cu implementarea fuziunii, societatea absorbanta, Banca Comerciala Carpatica SA, si-a schimbat denumirea in Patria Bank SA, iar simbolul bursier al actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti s-a schimbat din BCC in PBK.

Patria Bank deruleaza operatiuni bancare si alte servicii financiare cu persoane fizice si juridice: deschideri de conturi si depozite, plati interne si externe, operatiuni de schimb valutar, finantari pentru activitatea curenta, finantari pe termen mediu, emitere de scrisori de garantie, acreditive, etc.

Grupul Patria Bank

La data de 31.12.2022 Grupul Patria Bank include:

• Patria Bank SA, institutie de credit autorizata pentru desfasurarea de activitati bancare pe teritoriul Romaniei
• Patria Credit IFN SA, institutie financiara nebancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei pentru a desfasura activitati de creditare pe teritoriul Romaniei, inscrisa in Registrul General al institutiilor financiare nebancare tinut de BNR, companie specializata in creditarea rurala si microfinantare. Patria Bank detine 99,99% din capitalul social al Patria Credit IFN
• SAI Patria Asset Management SA si cele cinci fonduri de investitii administrate de aceasta Patria Obligatiuni, Patria Global, Patria Stock, Patria Euro Obligatiuni si ETF BET Patria-Tradeville. Societatea este autorizata de ASF pentru administrarea fondurilor de investitii si este detinuta de Patria Bank SA in proportie de 99,99%.

Structura capitalului social

La data de 31.12.2022 capitalul social al Patria Bank SA era in valoare de 327.881.437,60 lei, fiind format din 3.278.814.376 actiuni nominative ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

La 31.12.2022 Banca era detinuta in proportie de 84,0526% de catre EEAF FINANCIAL SERVICES BV ("EEAF"), o societate cu raspundere limitata inregistrata in conformitate cu legislatia olandeza cu sediul in Basisweg 10, 1043AP, Amsterdam, Olanda. EEAF FINANCIAL SERVICES BV este detinut in proportie de 100% de catre fondul de

investitii EMERGING EUROPE ACCESSION FUND COOPERATIEF UA, cooperativa cu excluderea raspunderii infiintata in conformitate cu cadrul juridic din Olanda, cu sediul in Basisweg 10, 1043AP, Amsterdam, Olanda. Fondul de investitii este al treilea fond de private equity al carui consultant investitional este Axxess Capital Partners si reuneste ca investitori semnificativi importante institutii financiare precum:

• BERD Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare
• FEI Fondul European de Investitii, parte a Grupului Bancii Europene de Investitii (BEI)
• BSTDB Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre
• DEG Banca de Dezvoltare parte a grupului bancar KFW.

Structura sintetica consolidata a actionarilor care detin cel putin 10% din capitalul social al Bancii la data de 31.12.2022 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	% Detinere
EEAF FINANCIAL SERVICES BV, Amsterdam	2,755,927,215	84,0526
Actionari persoane fizice	457,356,702	13,9488
Alti actionari - persoane juridice	65,530,459	1,9986
Total	3,278,814,376	100,0000

3. Cifre Cheie

		12 luni pana la	12 luni pana la
	Banca	31.dec.22	31.dec.21	Variatie
	Venit net bancar (mii Lei)	194,295	164,306	18.3%
	Cheltuieli operationale (mii Lei)	(138,665)	(126,950)	9.2%
	Costul net al riscului (mii Lei)	(32,490)	(21,928)	48.2%
Rezultate financiare	Rezultat net (mii Lei)	20,247	9,462	114.0%
	Raport Cost/Venit	71.4%	77.3%	-5.9 p.p.
	ROE	5.9%	2.8%	3.2 p.p.
		31.dec.22	31.dec.21	Variatie
	Total credite performante (mii Lei)	2,185,407	1,963,164	11.3%
Credite si depozite	Total depozite (mii Lei)	3,447,728	3,314,846	4.0%
	Raport credite (valoare bruta) / depozite	68.3%	65.2%	3.1 p.p.
		31.dec.22	31.dec.21	Variatie
	Fonduri proprii (mii Lei)	405,644	370,051	9.6%
Adecvarea capitalului	Active ponderate la risc (mii Lei)	2,086,977	1,934,106	7.9%
	Rata fondurilor proprii totale	19.4%	19.1%	0.3 p.p.
Retea	Numar agentii	45	45	-

4. Actiuni si Obligatiuni

Patria Bank are trei emisiuni de instrumente financiare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti: actiunile Bancii si doua emisiuni de obligatiuni subordonate.

Actiunile comune ale Bancii sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, la categoria Premium, cu simbolul PBK. Codul ISIN al emisiunii este ROBACRACNOR6. Pretul de inchidere al actiunilor PBK la sfarsitul anului 2022 a fost de 0,0784 lei/actiune, in timp ce pretul de inchidere la sfarsitul anului 2021 a fost de 0,0924 lei/actiune. Evolutia pretului actiunilor Patria Bank in anul 2022 a fost caracterizata de o tendinta descrescatoare pe parcursul anului si de o volatilitate mai ridicata in ultimele luni din an ca urmare a conditiilor dificile de pe piata de capital.

Emisiunea de obligatiuni subordonate Patria Bank emise in Euro la data de 20.09.2019 cu o valoare totala de 5,0 milioane Euro, o rata a dobanzii fixa de 6,50%/an si scadenta la 20.09.2027 se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul PBK27E. Codul ISIN al emisiunii este ROZN0PQQARR5. Pretul de inchidere al obligatiunilor PBK27E la sfarsitul anului 2022, exprimat ca procent din valoarea nominala a unei obligatiuni de 500 Euro/obligatiune, a fost de 99,14 fata de 104,00 la sfarsitul anului 2021.

Emisiunea de obligatiuni subordonate Patria Bank emise in Euro la data de 05.10.2020 cu o valoare totala de 8,2 milioane Euro, o rata a dobanzii fixa de 6,50%/an si scadenta la 05.10.2028 se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul PBK28E. Codul ISIN al emisiunii este ROWRHZRZD4L3. Pretul de inchidere al obligatiunilor PBK28E la sfarsitul anului 2022, exprimat ca procent din valoarea nominala a unei obligatiuni de 500 Euro/obligatiune, a fost de 98,80 fata de 103,52 la sfarsitul anului 2021.

5. Mediul macroeconomic si bancar

Nivelul PIB in T4 2022 a fost cu 1,1% mai mare fata de nivelul inregistrat in T3 2022. Comparativ cu T4 2021, nivelul PIB in T4 2022 a inregistrat o crestere cu 4,6% pe serie bruta si cu 5% pe seria ajustata sezonier. In anul 2022, comparativ cu anul 2021, nivelul PIB s-a majorat cu 4,8%, usor peste estimarea Comisiei Europene care prognoza un plus de 4,5% pentru 2022. Cresterea reala a PIB in Romania va incetini la 2,5%, in 2023 pe fondul impactului negativ al inflatiei inca ridicate, al conditiilor de finantare stricte si al incetinirii celorlalte economii din UE, arata cea mai recenta prognoza a Comisiei Europene.

Deficitul bugetului public a totalizat 81 miliarde de lei in anul 2022 sau 5,68% din PIB, sub tinta de 5,74% din PIB stabilita la rectificarea din noiembrie 2022. Nivelul investitiilor publice a crescut cu 22,4% fata de 2021, fiind insa cu 16,8% mai mic decat nivelul planificat. Deficitul comertului exterior a crescut in T4 2022 fata de T3 2022, dar cresterea acestora a incetinit fata de trimestrele precedente, in principal din cauza tendintei de stabilizare a deficitului de comert exterior cu marfuri.

Veniturile bugetare au avut o performanta buna in 2022, majorandu-se cu 21,2% fata de 2021. Acest progres a fost facilitat de indicatori economici favorabili, de o crestere rapida a preturilor si a salariilor in economie (inclusiv de o crestere semnificativa a pretului produselor energetice, care a adus venituri suplimentare importante statului) si de accesul la fonduri europene. Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 541,09 miliarde lei au crescut in termeni nominali cu 17,7% fata de anul precedent. Insa cheltuielile pentru 2022, exprimate ca procent din nivelul PIB total, au scazut cu 0,8 puncte procentuale de la 38,7% din PIB in 2021 la 37,9% din PIB in

1. Totusi, se remarca din nou nerealizarea planului de investitii, guvernul intentionand sa reduca deficitul bugetar la 4,4% din PIB in 2023.

Presiunile inflationiste in T4 au fost foarte ridicate, indicele preturilor de consum (IPC) ajungand la 16,8% in noiembrie 2022, iar la finalul anului 2022 acesta s-a situat la 16,4%. Estimarile publicate de INS au indicat o temperare a cresterilor preturilor de consum in decembrie, care s-a reflectat si in reducerea presiunilor inflationiste de baza fata de lunile anterioare. In contextul in care se previzioneaza o evolutie favorabila a traiectoriei de inflatie in 2023, analistii se asteapta ca actualul ciclu de crestere a ratei dobanzii de referinta ar putea sa fi ajuns la final (in acest moment, rata de politica monetara se situeaza la nivelul de 7%).

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat ca necesarul total de finantare la nivel de guvern pentru 2023 este de 160 miliarde lei. Acest lucru se datoreaza unui deficit bugetar de 68 miliarde lei si a unei datorii ajunse la scadenta de 92 miliarde lei, care trebuie refinantata. Nevoile totale brute de finantare ale guvernului in 2023 sunt mai mari decat in 2022 si sunt estimate la 148,6 miliarde lei. MFP estimeaza ca deficitul bugetar pentru 2023 va fi finantat in proportie de 30% din surse interne și 70% din surse externe.

MFP intentioneaza sa imprumute 11-12 miliarde euro de la creditorii externi in 2023, din care 7,5-8,5 miliarde euro vor fi atrase prin emiterea de Eurobonduri (inclusiv plasamente private), 2 miliarde euro prin accesarea transelor de imprumut disponibile in PNRR si 1,5 miliarde euro prin imprumuturi de la institutii financiare internationale. In plus, MFP doreste sa imprumute 97-102 miliarde lei de pe piata interna in 2023 prin emisiunea de obligatiuni de stat de pe piata interbancara si vanzarea de titluri de stat direct catre populatie prin programele Fidelis si Tezaur.

Indicatorii de sanatate financiara din sectorul bancar continua sa se mentina la niveluri rezonabile, conferind o capacitate de absorbire a eventualele socuri. Rezultatele testelor la stres a solvabilitatii si lichiditatii arata ca sectorul bancar este capabil sa abordeze riscurile cheie care pot aparea in legatura cu evolutiile macroeconomice severe.

Referitor la coridorul dobanda la depozite fata de dobanda la credite, acesta isi mentine marja de -/+ 1% in jurul dobanzii de referinta de politica monetara si nu se estimeaza aparitia vreunei modificari nici in cazul acestui instrument.

6. Activitatea comerciala

Activitatea de Retail Banking

Banca s-a concentrat mai mult pe creditele garantate comparativ cu creditele negarantate in cadrul segmentului Retail (persoane fizice), in principal in mediul urban, prin lansarea de campanii de refinantare a creditelor ipotecare, dar si prin optimizarea fluxurilor de lucru interne care au condus la oferirea unui timp de raspuns mai rapid clientilor.

Credite in sold (mii Lei echiv.)	31.12.2021	31.12.2022
Garantate	339,028	405,817
Negarantate	147,307	145,667
Total	486,335	551,484
Vanzari credite noi (mii Lei echiv.)	2021	2022
Garantate	98,467	120,900
Negarantate	95,508	79,033

Vanzarile de credite noi au avut o tendinta ascendenta, in special pe segmentul creditelor ipotecare, acestea reprezentand aproximativ 75% din total vanzari credite noi in T4 2022. Vanzarile de credite noi in T4 2022 au inregistrat un volum total de aproximativ 46 milioane Lei echivalent, reprezentand 23% din totalul vanzarilor din anul 2022.

Creditele in sold au inregistrat o evolutie constanta in T4 2022, corelata cu vanzarile noi si cu actiunile specifice de provizionare aplicate, inregistrand o crestere de 12,6 milioane Lei echivalent, respectiv 20% din cresterea totala inregistrata in anul 2022.

De asemenea, creditele ipotecare in EUR acordate in 2022 reprezinta 8% din total credite ipotecare in EUR acordate la nivelul sistemului bancar.

Banca a continuat promovarea intensa a noului canal de distributie Patria de Oriunde prin lansarea de campanii pentru depozitele achizitionate, atat in moneda RON cat si in EUR. Aproximativ 40% din depozitele noi provenind de la clienti noi sunt realizate prin acest canal.

In T4 2022 volumul sumelor noi atrase in depozite la termen de la clientii noi a fost de 45 milioane Lei.

Digital Onboarding "Patria de Oriunde"	T4 2021 – T4 2022
	Nr. clienti	Volum total (mii Lei)
Depozite la termen noi	631	98,944

Evolutia conturilor curente si depozitelor la termen este prezentata mai jos si prezinta o crestere anuala de 2%:

Surse in sold (mii Lei echiv.)	31.12.2021	31.12.2022
Depozite la termen	1,656,029	1,722,063
Conturi Curente	336,656	304,817
Total	1,992,685	2,026,879

Activitatea de Commercial Banking

Creditele in sold

Nivelul creditelor in sold acordate companiilor a inregistrat o evolutie pozitiva fata de decembrie 2021, respectiv o crestere cu 6,5%. Un pilon important in cresterea anuala de 6,5% l-a avut segmentul IMM datorita focus-ului in zona Mid Market in domenii precum imobiliare, energie verde, productie, transport si comert, acesta inregistrand o crestere de 25%. Segmentul Microintreprinderi a avut o crestere anuala de 4%, mentinandu-se concentrarea pe acordarea de credite EASI, cu garantie FEI (Fondul European de Investitii). Segmentul Corporate a avut o evolutie aproximativ constanta, explicata de concentrarea in zona IMM - Mid Market.

In T4 2022 Banca a continuat sa acorde credite pe toate segmentele de clienti persoane juridice. Impactul negativ de 3% al creditelor in sold Agro vine in mare parte din sezonalitatea incasarilor subventiei APIA, parte din aceasta rambursand creditele existente. Aceasta este o particularitate a afacerilor din zona agricola.

Imprumuturi in sold in toate stadiile (mii lei echiv.)	31.12.2021	31.12.2022
Agro	206,011	199,108
Micro	461,588	478,410
IMM	413,518	517,597
Corporate	613,649	609,627
Total	1,694,765	1,804,743

Vanzari de credite noi

Principalii factori care au stat la baza vanzarilor de credite noi au fost capitalul de lucru si achizitia de terenuri pentru segmentele Agro si Micro. Banca a continuat sa acorde imprumuturi cu garantii EASI in sprijinul companiilor mici, atat pentru necesarul de capital de lucru cat si pentru investitii, avand ca destinatie diverse tipuri de active, de la terenuri si cladiri pana la utilaje de transport si productie.

Sectorul IMM a inregistrat o performanta mai buna in comparatie cu anul precedent datorita concentrarii Bancii pe segmentul Mid Market unde au fost abordate tranzactii medii, asigurandu-se atat cresterea profitabilitatii cat si un control mai bun al riscului de credit.

In T4 2022 toate segmentele de business au inregistrat crestere a vanzarilor, reprezentand 26% in total. Segmentele IMM si Corporate, cu cresteri de 24%, respectiv 23%, au inregistrat tranzactii in sectoarele imobiliare, energie verde si productie, in timp ce segmentul Micro a continuat acordarea de credite EASI cu garantie FEI dar si diversificarea portofoliului prin atragerea de credite de investitii pe termen lung, inregistrand o crestere cu 32%

fata de volumele realizate pana in septembrie 2022. Segmentul Agro a inregistrat tranzactii in zona investitiilor in terenuri si echipamente, dar si pentru capital de lucru, inregistrand o crestere de 24% fata de volumele vandute pana in septembrie 2022.

Vanzarile de credite noi prezinta o usoara scadere in anul 2022 fata de anul precedent datorita unui cumul de factori atat macroeconomici si geopolitici, cat si datorita strategiei comerciale adoptate de Patria Bank

Vanzari noi de credite (mii lei echiv.)	2021	2022
Agro	110,274	95,075
Micro	273,752	249,372
IMM	251,646	289,023
Corporate	257,039	134,988
Total	892,710	768,458

Datoriile in sold

Nivelul surselor (conturi curente si depozite la termen) in sold a inregistrat o evolutie generala pozitiva in cazul companiilor, respectiv o crestere anuala de 9%, ca urmare a campaniei de vanzari conturi curente si depozite la termen in scopul atragerii de noi clienti.

In T4 cresterea totala a fost de 2% comparativ cu septembrie 2022.

Cresterea de 17% din segmentul Corporate si scaderea de 32% din segmentul IMM vine din resegmentarea unor clienti de la o linie de business la alta.

Surse in sold (mii lei echiv.)	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2022
Agro	23,538	19,614	19,088
Micro	316,935	313,539	312,144
IMM	170,247	318,021	216,140
Corporate	789,355	740,345	869,772
Total	1,305,593	1,391,519	1,417,144

Clientii activi

Nivelul clientilor activi a inregistrat o usoara scadere de 2% in 2022, cauzata de segmentul Microintreprinderi.

Clienti activi	31.12.2021	31.12.2022
Total	12,833	12,526

Pe plan operational, Patria Bank a continuat procesul de inovare prin dezvoltarea si implementarea unor produse si tehnologii noi, asigurand astfel o imbunatatire continua a competitivitatii si sustenabilitatii organizatiei. Initiativele de optimizare si digitalizare in derulare, cu impact pe zona comerciala, includ:

• Implementarea unor fluxuri noi de initere/actualizare/reevaluare relatii de afaceri cu Banca a clientilor persoane fizice, avand drept scop eficientizarea fluxurilor la nivel de unitate prin transmiterea documentatiei contractuale prin email, OCR-izarea cartii de identitate si validarea telefonului mobil si a adresei de email
• Finalizarea dezvoltarii platformei Customer Digital Lending Persoane Fizice prin care Banca va completa portofoliul de servicii la distanta cu implementarea unei platforme digitale de creditare. Aceasta va oferi potentialilor clienti posibilitatea sa solicite credite de consum fara garantii, acordate cu decizie automata si rapida doar prin semnarea unui contract electronic fara a fi necesara prezenta fizica la Banca (incepand din trimestrul I 2023 in baza certificarii ADR)
• Programul Masini Multi-Functionale. Pentru a moderniza serviciile automatizate si luand in considerare evolutia terminalelor bancare de tip Self-Service precum si nivelul din ce in ce mai crescut de adoptare a acestor servicii pe piata bancara, Patria Bank a inceput proiectul de inlocuire a flotei ATM a bancii cu masinile multi-functionale cu functie de depunere numerar in toate unitatile teritoriale. Implementarea se va derula in etape (incepand din trimestrul I 2023)
• Lansarea unui nou produs de creditare Card de Credit pentru persoane fizice prin care Banca va oferi beneficii clientilor (rate cu dobanda zero, cashback, perioada de gratie pana la 55 zile) pentru a creste gradul de penetrare a produsului Card de Credit in cadrul bazei existente de clienti precum si pentru a atrage clienti noi (incepand cu Trimestrul I 2023)
• Automatizarea interogarii bazelor de date externe prin implementarea unor roboti avand drept scop final popularea automata a fluxurilor de onboarding clienti persoane fizice si de creditare APIA
• Continuarea proiectului de tehnologizare a spatiilor comerciale traditionale, ca de exemplu proiectul POS la Piata care include instalarea de terminale POS in piete agro-alimentare.

Activitatea filialelor

Patria Credit IFN

Patria Credit IFN SA este o institutie financiara nebancara (IFN) care sustine eforturile antreprenorilor din mediul rural si urban mic, precum si impactul lor pozitiv asupra comunitatilor acestora. Specializata in finantarea agricultorilor, Patria Credit este membra a European Microfinance Network (EMN) si Microfinance Centre (MFC) si este prima institutie financiara nebancara dedicata microfinantarii din Romania, cu aproape 20 de ani de experienta si peste 17.000 de clienti finantati.

In prezent, activitatea Patria Credit IFN este recunoscuta de Codul European de Buna Conduita initiat de Directia pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune din cadrul Comisiei Europene, pentru calitatea si impactul activitatii de microfinantare realizate în Romania. Patria Credit IFN se implica in proiecte de sustinere a agriculturii, de dezvoltare a spatiului rural si de relansare a educatiei agricole precum Crescatoria de afaceri, Mandru sa fiu fermier (alaturi de Fundatia World Vision Romania), Fundatia pentru Dezvoltarea Agriculturii (FD Agri) si altele. In 2021, Patria Credit si Patria Bank au reactivat Fundatia Patria Credit, prin intermediul careia urmaresc reducerea excluziunii sociale, economice si financiare a comunitatilor rurale, promovarea popularizarii practicilor agricole durabile, facilitarea cresterii noii generatii de tineri fermieri și cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta dezvoltarii comunitatilor rurale.

La 31 decembrie 2022 portofoliul de credite Patria Credit IFN SA a crescut cu 22% fata de decembrie 2021, ajungand la 161 mil. Lei. Vanzarile de credite noi au crescut cu 8% fata de 2021. Compania a continuat oferirea de credite personalizate segmentului principal (mici agricultori). In 2022 compania a obtinut un profit net de 7,64 mil. Lei, intr-o foarte usoara scadere fata de 2021 (-2,3%) cauzata in special de contextul macroeconomic (in principal cresterea costurilor de finantare). In ceea ce priveste structura portofoliului pe activitati finantate, se mentine ponderea ridicata a agriculturii, cu o pondere de 83%. In linie cu strategia propusa pentru anul 2022, au fost deschise doua puncte noi de lucru (Resita si Buzau) si au fost demarate proiecte Agritech in parteneriat cu furnizori de tehnologie agricola. De asemenea, a continuat proiectul de digitalizare si modernizare a intregii arhitecturi IT, iar in luna decembrie 2022 a fost finalizata tranzitia la IFRS.

SAI Patria Asset Management

SAI Patria Asset Management SA, o Societate de Administrare a Investitiilor autorizata de ASF, si-a majorat activele in administrare, intr-un context de piata dificil, pana la 114,9 milioane lei la 31.12.2022 fata de 102,6 milioane lei la 31.12.2021 (+12,0%).

Fondul ETF BET Patria-Tradeville administrat de companie, primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, are ca obiectiv replicarea structurii si performantei BET - indicele de referinta al Bursei de la Bucuresti care include cele mai importante 20 companii listate la BVB. Fondul se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF si poate fi achizitionat prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB. La data de 31.12.2022 ETF BET Patria-Tradeville inregistra un nivel al activelor nete de 72,1 milioane lei, in crestere cu 53,9% fata de 31.12.2021.

In data de 12 ianuarie 2023 Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat cel de-al doilea fond de tip Exchange Traded Fund administrat de societate, ETF Energie Patria – Tradeville. Acesta a devenit operational in luna februarie si are ca obiectiv replicarea indicelui sectorial BET-NG al BVB dedicat sectorului energie si utilitati aferente.

SAI Patria Asset Management opereaza si o platforma proprie de tranzactionare prin internet pentru fonduri de investitii. Disponibila la adresa online.patriafonduri.ro, platforma ofera acces rapid la fondurile Patria Global, Patria Stock, Patria Obligatiuni si Patria Euro Obligatiuni. Prin intermediul acesteia, investitorii au acces in orice moment la valoarea detinerilor lor in cele patru fonduri si pot realiza operatiuni online de depunere sau de retragere de bani in/din cele patru fonduri.

7. Rezultate financiare si indicatori economico-financiari

a) Situatia pozitiei financiare a Bancii la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021 se prezinta astfel:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

-mii LEI ACTIV	31.dec.22	31.dec.21	dec.22/ dec.21 (abs.)	dec.22/ dec.21 (%)
Numerar si disponibilitati la Banca Centrala	596,803	497,316	99,487	20%
Plasamente la banci	17,693	5,834	11,859	203%
Titluri de datorie si instrumente de capital	1,005,364	961,696	43,668	5%
Investitii in filiale	36,296	34,296	2,000	6%
Credite si avansuri acordate clientelei, net	2,216,935	2,028,911	188,024	9%
Alte active	284,121	298,036	(13,915)	(5%)
Total ACTIV	4,157,212	3,826,089	331,123	9%

PASIV	31.dec.22	31.dec.21	dec.22/ dec.21 (abs.)	dec.22/ dec.21 (%)
Depozite de la banci & REPO	172,880	18,312	154,568	844%
Datorii privind clientela	3,447,728	3,314,846	132,882	4%
Alte datorii	82,732	67,575	15,157	22%
Datorii subordonate	44,311	24,797	19,514	79%
Titluri de datorie emise	64,501	64,174	327	1%
Total Datorii	3,812,152	3,489,704	322,448	9%
Total capitaluri proprii	345,060	336,385	8,675	3%
Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII	4,157,212	3,826,089	331,123	9%

-mii LEI-	31.dec.22	31.dec.21	dec.22/ dec.21
Credite Brute	2,353,862	2,159,648	194,214	9%
Credite performante	2,185,407	1,963,164	222,243	11%
Credite neperformante	168,455	196,483	(28,028)	-14%
Provizioane	(136,927)	(130,736)	(6,191)	5%
Provizioane credite performante	(50,399)	(29,320)	(21,079)	72%
Provizioane credite neperformante	(86,528)	(101,416)	14,888	-15%
Credite Nete	2,216,935	2,028,911	188,024	9%
Credite nete performante	2,135,008	1,933,844	201,164	10%
Credite nete neperformante	81,927	95,067	(13,140)	-14%

• Activele totale au depasit pragul de 4 miliarde lei atingand valoarea de 4,2 miliarde lei in crestere cu 9% fata de sfarsitul anului 2021. Aceasta dezvoltare a bilantului este determinata in principal de cresterea portofoliului de credite nete cu 9%, +188 mil. Lei fata de anul precedent, cat si de consolidarea pozitiei de

lichiditate prin cresterea Numerarului si Disponibilitatilor la Banca Nationala cu 20%, +99,5 mil. lei si a investitiilor in titluri de datorie cu 5%, +43,7 mil. lei.

• Portofoliul de credite (valoare neta) inregistreaza o crestere de 9%, +188 mil. Lei fata de decembrie 2021. In structura, portofoliul performant valoare bruta (stadiul 1 si 2 conform clasificarii IFRS 9) inregistreaza o crestere de 222,2 mil. lei (+11%) fata de sfarsitul anului 2021, in timp ce portofoliul de credite neperformante valoare bruta (stadiul 3 conform clasificarii IFRS 9) a inregistrat o scadere de 28 mil. lei (-14%) transpusa in diminuarea Ratei expunerilor neperformate cu 1,86% in anul 2022 versus 2021 (de la 7,88% in 2021 la 6,02% la final de 2022).
• Finantarea interbancara a evoluat in sens pozitiv completand finantarea comerciala si diversificand sursele de finantare utilizate de Banca.

In luna decembrie 2022, Patria Bank a obtinut o finantare de la International Finance Corporation (IFC) in valoare de 20 milioane de EUR pe o perioada de 5 ani. Parteneriatul strategic cu IFC sprijina viziunea Patria Bank de sustinere a antreprenorilor din Romania si in particular, a femeilor antreprenor.

• Datoriile privind clientela au inregistrat o crestere de 4% fata de 31 decembrie 2021, fiind influentata in cursul anului de contextul geopolitic si macroeconomic actual. In acelasi timp, Patria Bank a intreprins demersuri de optimizare a structurii de finantare care sa duca la cresterea ponderii conturilor curente in total finantare comerciala, la stimularea dezvoltarii depozitelor retail si la diminuarea depozitelor colectate de la institutiile financiare.
• Imprumuturi subordonate - in trimestrul 4 al anului 2022, banca a obtinut un imprumut subordonat in valoare de 7 milioane de EUR pe o perioada de 7 ani, acordat de European Fund of Southeast Europe (EFSE). Acest imprumut va contribui la consolidarea capitalizarii bancii, sporind in acelasi timp capacitatile de a ajuta IMM-urile sa-si sustina operatiunile si angajarea prin furnizarea de lichiditati pentru a face fata efectelor de contagiune economice ale razboiului in curs dintre Rusia și Ucraina.

La nivel individual, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 19,44%, peste limita reglementata, inregistrand o crestere fata de nivelul de 19,13% de la sfarsitul anului 2021. Rata Fondurilor Proprii Totale de 19,44% la 31.12.2022 nu incorporeaza intregul profit al anului, deoarece acesta este in curs de auditare, iar Rata Fondurilor Proprii Totale dupa audit se va situa la nivelul de 20,01% .

Banca a reusit sa contrabalanseze impactul negativ in Fondurile Proprii din marcarea instrumentelor de datorie prin cresterea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 (contractarea unui nou imprumut subordonat in valoare de 7 milioane EUR), cat si prin imbunatatirea profitabilitatii, astfel reusind sa asigure o rata a fondurilor proprii in crestere fata de anul 2021.

La nivel consolidat, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 18,88%, peste limita reglementata si inainte de includerea integrala a profitului auditat pentru anul 2022.

b) Rezultate Financiare (la nivel individual). Principalele elemente comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE	12 luni pana la	12 luni pana la	Δ 2022/ 2021	Δ 2022/ 2021
-mii LEI-	31.dec.22	31.dec.21	(abs.)	(%)
Venituri nete din dobanzi	127,758	104,075	23,683	23%
Venituri nete din comisioane si speze	31,695	27,127	4,568	17%
Venituri din activitatea financiara si alte venituri	34,842	33,104	1,738	5%
Venit net bancar	194,295	164,306	29,989	18%
Cheltuieli cu personalul	(70,202)	(60,946)	(9,256)	15%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(19,075)	(21,301)	2,226	(10%)
Alte cheltuieli operationale si administrative	(49,388)	(44,703)	(4,685)	10%
Total cheltuieli operationale	(138,665)	(126,950)	(11,715)	9%
Rezultat Operational	55,630	37,356	18,274	49%
Ajustari de depreciere aferente activelor financiare	(32,490)	(21,928)	(10,562)	48%
Profitul inainte de impozitare	23,140	15,428	7,712	50%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2,893)	(5,966)	3,073	(52%)
Profitul exercitiului financiar	20,247	9,462	10,785	114%

	12 luni pana la	12 luni pana la	Δ 2022/ 2021	Δ 2022/ 2021
	31.dec.22	31.dec.21	(abs.)	(%)
Venituri din dobanzi	217,519	148,758	68,761	46%
Credite	187,443	130,468	56,975	44%
Instrumente de datorie	28,165	17,759	10,406	59%
Altele active purtatoare de dobanda	1,911	531	1,380	260%
Cheltuieli cu dobanzile	(89,761)	(44,683)	(45,078)	101%
Datorii privind clientela	(80,845)	(37,920)	(42,924)	113%
Alte pasive purtatoare de dobanda	(8,917)	(6,763)	(2,154)	32%
Venituri nete din dobanzi	127,758	104,075	23,683	23%

• Venitul net bancar inregistreaza o evolutie pozitiva de 18% fata de aceeasi perioada a anului 2021 (+30 mil. lei), cu toate ca aceasta evolutie include contractia veniturilor din activitatea financiara de 6,8 mil. lei generata de evolutia curbei de dobanda aferenta portofoliului de Titluri de Stat.
• Veniturile nete din dobanzi prezinta o majorare de 23% (+24 mil. lei), incorporand impactul pozitiv din cresterea indexilor de dobanda ROBOR, EURIBOR si IRCC, cresterea veniturilor din dobanzi din zona comerciala fiind sustinuta de evolutia pozitiva a soldului portofoliului de credite performante de +222 mil. lei (in ultimile 12 luni). Portofoliul de credite detinut de Patria Bank este preponderant acordat in lei cu dobanda variabila, astfel acesta fiind direct influentat de evolutia ROBOR si IRCC, cu impact pozitiv in veniturile din dobanzi. De asemenea, se inregistreaza o evolutie ascendenta a costului de finantare; Banca a initiat actiuni atat pentru diversificarea a surselor de finatare cat si pentru cresterea activitatii de tranzactionare a clientilor in vederea dezvoltarii soldului conturilor curente. Produse noi si oferte au fost lansate si s-a mentinut promovarea activa a canalului digital "Patria de oriunde".

• Veniturile nete din comisioane prezinta o evolutie pozitiva de 17% generata de cresterea activitatii de tranzactionare a clientiilor si de activitatea de trade finance

• Cheltuielile operationale au inregistrat o crestere de 9%, (+ 11,7 mil. lei) fata de 2021, determinata in principal de cresterea cu 2 mil. lei a contributiilor anulale la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Cheltuielile cu salariile au crescut la randul lor, cresterile fiind determinate de o serie de ajustari realizate pentru a compensa cresterea inflatiei. De asemenea, cresterea preturilor la utilitati (energie electrica, gaze naturale) a reprezentat un factor de crestere a cheltuielilor.

• Banca a inregistrat un rezultat operational pozitiv pentru anul 2022 in valoare de 55,6 mil. lei si un rezultat net de 20,2 mil. lei intr-o dinamica pozitiva de 114% fata de aceeasi perioada a anului 2021.
• Costul net al riscului inregistreaza o crestere de 10,6 mil. lei, +48% fata de aceeasi perioada a anului 2021, evolutie determinata de dezvoltarea portofoliului de credite comerciale, cat si de mentinerea unui nivel adecvat de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante.

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE -mii LEI	T1' 2022	T2' 2022	T3' 2022	T4' 2022	Cumulativ 2022	Δ T4 / T3 (abs.)	Δ T4 / T3 (%)
Venituri nete din dobanzi	29,761	33,151	32,315	32,531	127,758	216	0.7%
Venituri nete din comisioane si speze	7,052	7,279	8,401	8,963	31,695	562	6.7%
Venituri din activitatea financiara si alte venituri	4,778	11,146	4,723	14,195	34,842	9,472	200.6%
Venit net bancar	41,591	51,576	45,439	55,689	194,295	10,250	22.6%
Cheltuieli cu personalul	(17,050)	(17,904)	(17,202)	(18,046)	(70,202)	(844)	4.9%
Alte cheltuieli operationale si administrative	(5,317)	(4,245)	(4,891)	(4,622)	(19,075)	269	(5.5%)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(12,743)	(12,407)	(12,009)	(12,229)	(49,388)	(220)	1.8%
Total cheltuieli operationale	(35,110)	(34,556)	(34,102)	(34,897)	(138,665)	(795)	2.3%
Rezultat Operational	6,481	17,020	11,337	20,792	55,630	9,455	83.4%
Ajustari de depreciere aferente activelor financiare	(4,174)	(7,080)	(7,875)	(13,361)	(32,490)	(5,486)	69.7%
Profitul inainte de impozitare	2,307	9,940	3,462	7,431	23,140	3,969	114.6%
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	(1,425)	(708)	1,292	(2,052)	(2,893)	(3,344)	(258.8%)
Profitul exercitiului financiar	882	9,232	4,754	5,379	20,247	625	13.1%

Evolutia trimestriala a rezultatelor financiare este prezentata mai jos:

In trimestrul 4 al anului 2022, se observa o dinamica pozitiva a veniturilor nete operationale si mentinerea unui nivel al cheltuielilor operationale similar cu trimestrele precedente care a condus la atingerea celui mai bun rezultat operational trimestrial din cursul anului.

c) Indicatori economico-financiari

	Indicatori	31.dec.22	31.dec.21
1	Rata Fondurilor Proprii Totale	19.44%	19.13%
2	Indicatorul modificarii potentiala a valorii economice ( EVI/ FP )	8.3%	9.7%
3	Credite (valoare bruta) / Depozite atrase	68%	65%
4	Credite (valoare bruta) / Total Active	57%	56%
5	Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)	392%	177%
6	Active Lichide / Total Active	39%	38%
7	Titluri de datorie si instrumente de capital / Total Active	24%	25%
8	Rentabilitatea activelor (RoA)	0.5%	0.3%
9	Rentabilitatea Capitalurilor Proprii (RoE)	5.9%	2.8%
10	Rata cheltuieli/venituri	71%	77%
11	Rata Creditelor neperformante (*)	7.36%	9.38%
12	Rata Expunerilor neperformante (*)	6.02%	7.88%
13	Rata de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere	53%	54%
14	Rata de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere (**)	57%	60%

(*) Conform FINREP individual

(**) Conform prezentare pentru determinarea amortizorului de risc sistemic

Evolutii pozitive sunt inregistrate pe toate categoriile de indicatori: capital, profitabilitate, lichiditate cat si pe cei de calitate a activelor.

8. Concluzii

Rezultatele financiare pentru anul 2022 prezinta un profit net de 20.2 mil. lei, in crestere cu 10,8 mil. lei, respectiv +114%, comparativ cu anul precedent. Patria Bank a continuat procesul de consolidare a profitabilitatii, proces ce survine din dezvoltarea veniturilor operationale corelata cu o evolutie prudenta a costului riscului. Imbunatatirea profitabilitatii intr-un mediu macroeconomic volatil si incert, denota o evolutie sustenabila precum si adaptabilitatea bancii la conditiile actuale de piata.

Principalele repere financiare si comerciale atinse la 31 decembrie 2022 sunt prezentate in continuare:

• Credite nou-acordate in valoare de 968 mil. lei, ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 11% si a Activelor Totale cu 9% comparativ cu anul 2021
• Imbunatatirea structurii bilantiere a bancii cresterea indicatorului credite raportate la depozite atrase de la clienti de la 65% la sfarsitul anului 2021 la 68% in decembrie 2022
• Diversificarea surselor de finantare prin incheierea unui parteneriat de finantare de 20 mil. EUR pentru sustinerea mediului antreprenorial din Romania
• Dublarea indicatorilor de rentabilitate RoA si RoE si reducerea Ratei Costuri pe Venituri cu 6% in 2022
• Majorarea veniturilor nete operationale cu 18%, +30 mil. lei cu contributia tuturor categoriilor de venituri, in linie cu evolutia portofoliului de credite si cresterea eficientei comerciale
• Continuarea reducerii ratei creditelor neperformante (NPL) cu 186 pp fata de decembrie 2021 si mentinerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere la un nivel de peste 55%
• Mentinerea unei baze de capital solide evidentiata de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 19,44% individual si 18,88% consolidat pentru Grupul Patria Bank. O contributie importanta in consolidarea bazei de capital o are profitabilitatea in crestere sustinuta, cat si contractarea unui nou imprumut subordonat care a intarit fondurile proprii de nivel 2.

9. Anexe

• Situatia pozitiei financiare la data de 31.12.2022 pentru Patria Bank SA
• Situatia performantei financiare la data de 31.12.2022 pentru Patria Bank SA

Mentiune: Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar independent.

Director General Director General Adjunct Burak Yildiran Georgiana Stanciulescu

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE SI INDIVIDUALE PRELIMINARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate in mii LEI)

	Grup		Banca
Mii LEI	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Venituri din dobanzi si asimilate calculate utilizand rata efectiva a dobanzii Cheltuieli cu dobanzile si asimilate Venituri nete din dobanzi	249.990 (100.248) 149.742	174.042 (49.528) 124.514	217.519 (89.761) 127.758	148.758 (44.683) 104.075
Venituri din comisioane si speze Cheltuieli cu comisioane si speze Venituri nete din comisioane si speze	37.773 (7.107) 30.666	32.788 (6.296) 26.492	36.170 (4.475) 31.695	31.581 (4.454) 27.127
Castig / (pierdere) din active financiare masurate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	(11.034)	7.523	(2.611)	1.290
Castig/(pierdere) net/(a) din investitii la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	-	6.807	-	6.807
Castiguri/(pierderi) din derecunoasterea activelor financiare evaluate la cost amortizat	(1.565)	639	(1.565)	639
Castig/(pierdere) net/(a) din investitii imobiliare	8.884	1.672	8.884	1.672
Castig/(pierdere) net/(a) din active detinute in vederea vanzarii Alte venituri din exploatare	(147) 30.399	360 19.055	(147) 30.281	360 22.336
Total venituri nete operationale	206.945	187.062	194.295	164.306
Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli operationale si administrative Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(77.585) (50.937) (20.231)	(67.676) (55.771) (22.325)	(70.202) (49.388) (19.075)	(60.946) (44.703) (21.301)
Rezultat operational excluzand costul riscului	58.192	41.290	55.630	37.356
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea activelor financiare	(34.847)	(24.245)	(32.490)	(21.928)
Profit operational	23.345	17.045	23.140	15.428
Profit inainte de impozitare	23.345	17.045	23.140	15.428
Cheltuiala cu impozitul pe profit aferent anului	(4.111)	(7.158)	(2.893)	(5.966)
Profit net aferent perioadei	19.234	9.887	20.247	9.462

SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate in mii LEI)

	Grup		Banca
Mii LEI	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Active
Numerar si echivalente de numerar	599.137	502.974	596.803	497.316
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau
pierdere	111.629	97.181	19.008	19.377
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale
rezultatului global	545.720	682.856	545.720	682.856
Plasamente la banci	17.693	5.834	17.693	5.834
Credite si avansuri acordate clientelei	2.367.714	2.154.954	2.216.935	2.028.911
Investitii in instrumente de datorie la cost amortizat	440.636	259.463	440.636	259.463
Investitii imobiliare	94.766	118.871	94.766	118.871
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	2.150	7.011	2.150	7.011
Titluri de participare detinute in filiale	-	-	36.296	34.296
Alte active financiare	21.684	14.960	21.930	15.143
Alte active	11.267	8.408	11.595	8.443
Creanta privind impozitul amanat	14.738	11.965	13.835	11.394
Imobilizari necorporale	49.595	47.005	47.998	46.139
Imobilizari corporale	93.499	92.895	91.847	91.035
Total active	4.370.228	4.004.377	4.157.212	3.826.089
Datorii
Depozite de la banci	74.966	18.312	74.966	18.312
Depozite de la clienti	3.441.591	3.306.159	3.447.728	3.314.846
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	217.870	99.377	97.914	-
Alte datorii financiare	172.457	143.841	69.979	53.832
Provizioane	9.754	11.113	8.893	10.357
Alte datorii	4.101	3.704	3.860	3.386
Datorii subordonate	54.558	34.896	44.311	24.797
Titluri de datorie emise	64.501	64.174	64.501	64.174
Total datorii	4.039.798	3.681.576	3.812.152	3.489.704

SITUATIA CONSOLIDATA SI INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate in mii LEI)

	Grup		Banca
Mii LEI	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Capitaluri proprii
Capital social si prime de capital	332.181	315.833	332.181	315.833
Prime de fuziune	(67.569)	(67.569)	(67.569)	(67.569)
Actiuni proprii	(1.140)	(1.140)	(5)	(6)
Profit/(Pierdere) cumulat/(a)	47.256	13.539	62.976	27.816
Rezerve din reevaluare	(10.173)	33.819	(11.882)	32.109
Rezerve legale	15.197	13.641	14.681	13.524
Alte rezerve	14.678	14.678	14.678	14.678
Total capitaluri proprii	330.430	322.801	345.060	336.385
Total datorii si capitaluri proprii	4.370.228	4.004.377	4.157.212	3.826.089

Nota la informatiile financiare la data de 31.12.2022

Informatiile prezentate atat pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2022 cat şi pentru perioadele precedente au fost pregatite in conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana şi aplicabile la această data. Informatiile financiare se refera la banca cat si la subsidiarele acesteia si nu constituie un set complet de situatii financiare. Informatiile pentru anul financiar 2022 sunt neauditate și nerevizuite iar cele pentru anul financiar 2021 sunt auditate.

Burak Yildiran Georgiana Stanciulescu Director General Director General Adjunct