OMV Petrom S.A.

Prospectus • Oct 5, 2016

Raport curent

OMV Petrom S.A.

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O INCALCARE A LEGISLATIILOR SAU REGLEMENTARILOR IN VIGOARE IN RESPECTIVA JURISDICTIE

In sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunt este un material publicitar. În sensul Legislației aplicabile pieței de capital din România, prezentul anunt nu este un anunt de ofertă, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achizitioneze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunț, decât în baza informațiilor din prospectul care urmează a fi publicat in conformitate cu prevederile Legii pietei de capital nr. 297/2004 ("Prospectul"). Cererea va fi depusă pentru admitere la tranzacționare a certificatelor de depozit globale având la bază actiuni suport ale Societătii la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority, și la tranzactionare pe piata principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com, pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro, si pe pagina de internet a Bancii Comerciale Romane la adresa www.bcr.ro.

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 5 octombrie 2016 Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1 Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082 Atribut fiscal: R Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997 Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Prospectului aferent ofertei publice secundare de vanzare partiala a participatiei detinute de Fondul Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A., sub forma de actiuni si certificate de depozit avand drept suport actiuni

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat la data de 5 octombrie 2016 Prospectul de oferta publica secundara prin care Fondul Proprietatea S.A. ofera spre vanzare pana la 3.641.100.108 de actiuni detinute in OMV Petrom S.A. ("Compania") (reprezentand aproximativ 6,4% din capitalul social al OMV Petrom S.A.), sub forma de actiuni si certificate globale de depozit ("Global Depozitary Receipts" in limba engleza, in continuare "GDR") avand drept suport actiuni ("Oferta"). Solicitarea va fi catre: (1) United Kingdom Financial Conduct Authority (" UK FCA") drept autoritate competenta a United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000, pentru admiterea GDR la tranzactionare pe lista oficiala in segmentul standard al United Kingdom FCA si (2) London Stock Exchange plc

pentru admiterea GDR la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange.

Anexa: Decizia ASF nr. 1934/05.10.2016

Mariana Gheorghe Director General Executiv Presedintele Directoratului

Informatii juridice importante

Acest anunț este strict în scop informativ și nu intenționează să reprezinte, și nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunt al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare si nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdictie, și distribuția acestui comunicat în jurisdicții poate fi restricționată în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost și nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, și pot fi oferite și vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat ("US Securities Act") dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei exceptii valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut in vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legatura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunt trebuie să se informeze si să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restrictii poate constitui o incalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdictii. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunț în cadrul Oferteitrebuie să se bazeze exclusiv pe informatiile continute în Prospect ce va fi emisă în legatură cu Oferta și admiterea la tranzactionare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunt, persoanele trebuie să se asigure că au ințeles și acceptat pe deplin riscurile enumerate in Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsă în acest anunt, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, "Directiva privind Prospectul"), acele persoane care se califică drept investitori calificați (conform definiției din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) ("Investitori Calificati") dintr-un asemenea stat membru, și alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiție sau

activitate legată de investiții la care face referire acest anunt este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificați și poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest anunț sau conținutul acestui anunt.

Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificați și au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidența articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Pietele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificarile ulterioare ("Ordinul") sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunt, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticați certificați sau auto certificați, asa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau (d) persoane cărora acest anunț le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite "Persoane Relevante"). Orice activitate de investitii la care face referire acest anunt va fi disponibilă catre și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala si nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informatia din acest anunt este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Actiunilor Oferite sau GDR din Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu Oferta.

Nu se va întreprinde nicio operațiune de stabilizare în legătură cu Oferta.

Nici anunțul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdictie in care ar constitui o violare a legilor si regulamentelor relevante.

Către

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Departamentul Corporate Finance În atenția doamnei Ioana Tanase, Director Fax: 021.302,59.93

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
NR. 1986 81 0ETA 13794
2000 OS WHA CANNE 2016

FONDUL PROPRIETATEA S.A. În atenția doamnei Oana Valentina Truța - Reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L. Adresa: București, Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7 Fax: 021.200.96.31

SOCIETATEA OMV PEROM S.A. În atenția doamnei Mariana Gheorghe - Președinte al Directoratului și Director General Executiv Adresa: București, str. Coralilor, nr.22, sector 1 Fax: 0372.868.518

Prin prezenta, urmare adreselor BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/70798/04.10.2016, nr. RG/70883/05.10.2016 și nr. RG/70890/05.10.2016, vă comunicăm că în data de 05.10.2016 Consiliul A.S.F. a aprobat prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, sub formă de acțiuni și GDR-uri, deținute de Fondul Proprietatea S.A. la societatea OMV PETROM S.A. și vă remitem anexat Decizia aferentă în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Totodată, un reprezentantul al B.C.R. este rugat să se prezinte la sediul A.S.F. pentru a ridica Decizia emisă în urma aprobării, în original, precum și documentele aferente acesteia.

Cu stimă,

Director Ciprian ( MON!T

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București, ced 050092 Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață - S.E.O.P. Tel: 021/659.63.45, Fax: 021/659.60 51 office@asfromania ro Operator de date cu caracter personal nr. 33477 $1/1$

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIANR. 1934 05.10.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3) si art. 27 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 182 și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare.

având în vedere hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OMV Petrom S.A. Bucuresti din data de 22.09.2015 si din data de 26.04.2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6050/21.10.2015 și nr.2010/25.05.2016,

ca urmare a adreselor Banca Comercială Română S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/68063/22.09.2016, nr. RG/69096/28.09.2016, nr. RG/70798/04.10.2016, nr. RG/70883/05.10.2016 și nr. RG/70890/05.10.2016.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, sub formă de actiuni și certificate globale de depozit (GDR), deținute de Fondul Proprietatea S.A. la societatea OMV Petrom S.A., ce va fi disponibil în format electronic pe website-urile www.bcr.ro, www.fondulproprietatea.ro si www.omvpetrom.com, avand următoarele caracteristici:

• Obiectul ofertei: maxim 3.641.100.108 actiuni
• Valoare nominală: 0,1 RON/acțiune
• Pretul de subscriere:
• · Pentru Investitorii de Retail : la prețul maxim de 0,244 RON/acțiune

la pretul maxim de 9,16 USD/GDR

• Pentru Investitorii instituționali: la orice preț până la prețul maxim (inclusiv). Pasul de pret aferent subscrierilor pentru actiuni oferite este de 0,001 RON, iar pasul de pret aferent subscrierilor pentru GDR oferite este de 0.5 USD
• Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de oferță în cadrul unui proces de bookbuilding
• Perioada de derulare: 06.10.2016 13.10.2016
• Intermediarul ofertei: Coordonator global unic și Manager internațional: Goldman Sachs International, Manageri internationali: Banca Comercială Română S.A., Erste Group Bank AG și Wood & Company Financial Services a.s.

Art.2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

$\Lambda$ :

73

Art.3. Responsabilitatea privind finalizarea operațiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PRESEDINTE, MISU-NEGRITOI