Quarterly Report • Apr 30, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Data raportului 24.03.2014
Sediul social:
$\gamma_{\rm{d}}=3$
Nr. telefon: $Fax:$ Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului : Cod Fiscal: Capitalul social subscris si varsat $E$ -mail: Website:
CLUJ-NAPOCA Piata 1 Mai Nr.3 00 40 264 437005 00 40 264 437026 J12/123/1991 RO 201535 9.705.997,50 lei [email protected] www.carbochim.ro
Actiunile Carbochim S.A. se tranzactioneaza la categoria a II-a, a Bursei de Valori Bucuresti.
-Numarul de actiuni: 3.882.399 -Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune -Actiuni nominative, emise in forma dematerializata ,inregistrate in registrul independent Depozitarul Central S.A., conform contractului nr.42757 din 16.09.2008
Carbochim SA functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza "Fabricarea de produse abrazive si comecializarea acestora". Potrivit clasificarilor CAENcod CAEN 2391.
CARBOCHIM S.A. este organizată ca societate pe acțiuni din anul 1991, prin transformarea fostei I.I.S. CARBOCHIM și are sediul social în ROMANIA, municipiul CLUJ-NAPOCA, Piata 1 Mai nr.3.
Societatea a fost înființată în anul 1949, inițial pentru producerea de produse cărbunoase, iar prin investiții succesive profilul de activitate s-a modificat, ajungându-se la producerea și comercializarea de produse abrazive: corpuri abrazive cu liant ceramic, corpuri abrazive cu liant bachelitic, corpuri abrazive cu liant elastic, corpuri abrazive cu liant mineral, discuri abrazive de debitat si debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânza, suport combinat și fibră vulcan. De asemenea, în obiectul de activitate sunt prevazute activități de comerț intern și extern, prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje, inchirierea de spatii.
Nu este cazul. In cursul exercitiului financiar 2013 pentru care se raporteaza, societatea nu a realizat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa.
| Achizitii de active : | 1.049.591 lei |
|---|---|
| -Teren | 462.707 lei |
| -Constructii(achizitii si modernizari): | 326.825 lei |
| -Echipamente tehnologice: | 139.651 lei |
| -Mijloace de transport | 102.787 lei |
| -Mobilier, aparatura birotica: | 14.718 lei |
| -Aparatura de masura si control | 2.903 lei |
| Vanzari de active: | 52.364 lei |
| -vanzare -Mijloace de Transport | 52.364 lei |
| Casari de active(mijloace de transport, | |
| echipamente tehnologice si aparate si instalatii de control) | 177.115 lei |
e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii comerciale.
Anul 2013 a fost un an in care in primul semestru s-au inregistrat semnale de crestere. In semestrul al II-lea , reducerea activitatii in aproape toate sectoarele economiei a avut repercursiuni negative si in rezultatele activitatii societatii noastre. Cele mai afectate au fost piata de retail precum si piata de constructii.
| INDICATOR | 2013/lei |
|---|---|
| Profit net | 359.181 |
| Cifra de afaceri | 28.554.757 |
| Export | 527.379 |
| Venituri din exploatare | 29.051.792 |
| Cheltuieli din exploatare | 28.331.319 |
| % din piata detinut (in Romania) | 25% |
| Lichiditate (casa si conturi la banci la 31.12.2013) | 143.470 |
Societatea produce intreaga gama de produse abrazive, sub brandul propriu "Carbochim" cu exceptia superabrazivelor (diamante).
Produsele Carbochim pot fi grupate astfel:
De asemenea societatea are diferite contracte de colaborare cu alti producatori astfel ca, in gama de comercializare intra si alte produse complementare cu cele produse de societatea noastra.
Societatea este un producator complet integrat de produse abrazive cu diversi lianti, discuri abrazive de debitat si debavurat si abrazivi pe suport hirtie, panza etc. Principala piata de desfacere a produselor societatii este cea interna dar se poate vorbi si de export in tari precum Germania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Egipt si Israel.
Distributia pe plan intern se face prin distribuitori autorizati si reprezentante Carbochim, conform strategiei de marketing, pe intreg teritoriul tarii. In plan extern vanzarea este directa.
b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri al societatii comerciale pentru ultimii trei ani.
| PRODUSE | 2011 | 2012 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOCHIM | ||||||
| %venituri | % $CA$ | %venituri | %CA | %venituri | $\%$ C.A. | |
| Corpuri abrazive | ||||||
| 62.61% | 58.69% | 60,41% | 57,66% | 58,50% | 56,00% | |
| Abraziv pe | ||||||
| suport | 34,20% | 32,03% | 36,73% | 35,05% | 38,65% | 37,00% |
Avand in vedere ca in ceea ce priveste produsele speciale de corpuri abrazive cu liant organic si ceramic, datorita tenicitatii cerscute a acestora, se vor face asimilari a acestor produse in particular pe fiecare liant si client.
Vor fi asimilate produse pentru industria auto, industria prelucratoare si se vor executa produse speciale pentru piata de retail.
Principalele utilitati, energia electrica si gazul sunt achizitionate de pe piata interna. O parte a materiilor prime de baza se achizitioneaza din import (China, Turcia, Coreea, Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Cehia): granule abrazive, rasini, panze. In general exista cel putin doi furnizori pentru fiecare materie prima. Stocurile de materii prime sunt in general in limitele normale, exceptie facand cele care sunt aprovizionate din China sau cele cu ciclu lung de fabricatie, unde ele sunt la nivel de douatrei luni, pentru a evita opriri de fabricatie din lipsa acestora.
In cursul anului 2014 apreciem o crestere moderata a vanzarilor cu minim 5%. Anul 2013 s-a evidentiat printr-o crestere usoara a vanzarilor cu 1 % fata de anul 2012, ca urmare a cresterii activitatii din sectorul industrial si a celui de retail. Desi apreciem ca premisele anului 2014 nu sunt printre cele mai favorabile, credem totusi ca exista posibilitatea de crestere si in acest an, in special la export unde semnalele sunt favorabile unei dezvoltari de lunga durata.
Am deschis reprezentante la Ploiesti, Braila, Brasov si Bucuresti si consideram ca Bucurestiul mai suporta dezvoltare, avand in vedere potentialul acestuia.
b)Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.
Concurenta pe piata este deosebit de mare, fiind destul de greu de apreciat segmentul fiecarui competitor, tinand cont de faptul ca exista sute de distribuitori.
Statistica privind importurile de produse abrazive arata ca firma Carbochim detine o cota de piata de 25% in Romania.
Dintre principalii concurenti amintim aici: Saint-Gobain-Franta; Klingspor-Germania; Luga-Rusia; TYROLIT - Austria; Hermes -Germania; Comet-Slovenia; IBA-Serbia, Deerfoss si Sunmight- Coreea de Sud.
c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau de un grup de clienti, a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societati.
Data fiind gama larga de produse ale societatii, precum si baza mare de clienti pe care o are, nu exista nici un client care ar putea afecta material activitatea societatii. Exista pe piata interna o arie larga de parteneri comerciali, care contribuie la vanzarile realizate de societate. Totusi, nici unul dintre acestia nu are potentialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societatii.
1.6. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale societatii comerciale. a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale, si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.
Numarul mediu de personal in anul 2013 a fost de 216 de angajati.
26% dintre angajatii societatii au studii superioare, 66 % au urmat licee, scoli de maistri, scoli profesionale sau ucenici si 8% au studii de nivel general.
Peste 46 % dintre angajati lucreaza in societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigura societatii o experienta vasta si temenica in producerea si comercializarea de produse abrazive.
Gradul de sindicalizare al fortei de munca din cadrul societatii este de 69%.
b)Descrierea raporturilor dintre management si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.
Relatiile dintre managementul companiei si angajati s-au desfasurat in anul 2013 pe baze profesionale si fara conflicte. Este incheiat un contract colectiv de munca la nivel de societate care se renegociaza anual.
Societatea detine toate avizele si autorizatiile de mediu pentru toate unitatile sale de activitate. Nu exista pe rol si nici nu sunt anticipate eventuale actiuni in justitie pentru incalcarea legislatiei privind protectia mediului. Societatea este certificata conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, avand un sistem integrat calitate -mediu.
Activitatea de cercetare – dezvoltare este strict legata de asimilarea unor produse cu destinatie speciala, pe clienti dedicati .Practic nu exista luna din an in care sa nu se lanseze cel putin un produs nou.
Asimilarea produselor parcurg urmatoarele etape :
-consultanta si asistenta in gasirea solutiei optime, in concordanta cu cerinta clientului ;
-intocmirea documentatiei tehnice de fabricatie; -proiectarea si executarea SDV-urilor; -lansarea in productie;
-controlul si testarea produselor.
De asemenea se lucreaza la asimilarea unor lianti si rasini noi menite sa aduca imbunatatiri calitative produselor.
Ca orice jucator intr-o piata concurentiala, societatea este intodeauna expusa atat modificarilor de preturi la materii prime, gaz si energie electrica, cat si evolutiilor locale sau globale ale preturilor la produse finite, precum si evolutiilor cursurilor de schimb valutar.
Si in anul 2013 activitatea societatii a fost expusa la urmatoarele tipuri de riscuri :
-Riscul valutar. Societatea este expusa riscului valutar prin expunerile la diferite devize, in special la USD si EUR. Riscul valutar este asociat activelor si obligatiilor recunoscute, in special imprumuturilor.
Societatea nu intreprinde actiuni formale de minimalizare a riscului valutar aferent operatiunilor sale ; asadar, Societatea nu aplica contabilitatea acoperirii impotriva riscului. Impactul acestui tip de risc asupra contului de profit si pierdere in anul 2013 a fost de -43.377 lei. Impactul pe contul de profit si pierdere in ipoteza unei cresteri a monedei EUR cu 10%, aplicata la data bilantului , cu toate celelalte variabile ramanand constante, ar fi de -322.861 lei.
-Riscul ratei dobanzii. Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indicele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR. Societatea are incheiate contracte de imprumut purtatoare de dobanda cu BRD GSG, Unicredit Tiriac Bank, Piraeus Bank Romania si cu Banca Comerciala Feroviara. Liniile de credit angajate la BRD GSG vor fi rambursate integral pana in 01 februarie 2014, ramanand in vigoare in continuare contractele de imprumut cu celelalte trei banci.Ratele dobanzilor aferente liniilor de credit sunt prezentate in Notele la Situatiile Financiare incheiate la 31.12.2013.
La 31 Decembrie 2013, o posibila crestere in rata dobanzii de 1 % ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de -1.985 lei.
-Riscul de pret, care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei.In anul 2013 a fost o usoara crestere a preturilor, datorita crizei economice mondiale, care a determinat furnizorii de materii prime si materiale sa creasca preturile. Consideram ca si in anul 2014 acest risc ramane crescut in conditiile in care preturile la materii prime, gaze naturale si energie electrica cresc.
-Riscul de creditare, este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.
Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.
Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit angajate. Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societatii, care monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati al Societatii, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale, in acelasi
timp mentinand permanent o marja suficienta la facilitatile de imprumut angajate neutilizate, astfel incat Societatea sa nu incalce limitele imprumuturilor sau intelegerile legate de imprumuturi pentru toate facilitatile de imprumut.
In anul 2014 singurul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu 2013, ar putea fi termenele de plata marite, ale clientilor nostri, datorita lipsei de lichiditati de pe piata, precum si tendinta de crestere a tuturor preturilor materiilor prime, energiei electrice si a gazului metan.
Carbochim SA are actiuni listate la BVB Bucuresti. Ca urmare societatea aplica toate prevederile legale in vigoare: Legea 31/1990 actualizata, OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor Internationale de Raportare contabila, Regulamentul CVNVM nr.1/2006 privind raportarile, Legea 297/2004 privind piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice. Societatea nu a optat pentru implementarea codului de guvernanta corporativa pana la incheierea exercitiului financiar 2013.
Consiliul de administratie va analiza si decide asupra conditiilor si influentelor in strategia societatii privind aderarea la guvernanta corporativa.
Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat care stocheaza toate tranzactiile.
Rapoartele financiare sunt elaborate in conformitate cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate si a legislatiei in vigoare, care sunt verificate si aprobate de catre Director Economic, Directorul General si acolo unde este cazul si de catre Consiliul de Administratie.
Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale, care verifica situatiile financiare in toate situatiile prevazute de legislatia in vigoare.
Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale respective.
Avand in vedere ca Carbochim SA ar fi trebuit sa faca obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definita in legislatia in vigoare privind piata de capital, Consiliul de Administratie al societatii a hotarat in data de 16.09.2012 suspendarea drepturilor aferente detinerilor a urmatoarelor societati si persoane fizice : SC Electroarges SA, Curtea de Arges cu un nr. de 562.133 actiuni, SC Scop Line SA, Galati cu un nr. de 342.600 actiuni, SC Mattera Com SA, Galati cu un nr. de 180.200 actiuni, SC Alfaline SA, Galati cu nr. de 145.000 actiuni, SC Debrocons SA, Galati cu un nr. de 49.000 actiuni, Ionescu Marius Dinu, Craiova cu un nr. de 340.900 actiuni, Marchis Corina-Andreea, Dei cu un nr. de 130.200 actiuni si Papadopol Ramona, Galati cu un nr. de 13.282 actiuni.
In cadrul Carbochim SA exista implementat un sistem de control intern, pentru principalele activitati, fiind stabilite proceduri de lucru.
Atributiile pe care controlul intern le exercita in societate, fara sa se limiteze insa la acestea $sumt$ :
-examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor;
-identificarea erorilor , risipei, gestionarilor defectuoase si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
-supravegherea functionarii sistemelor de fundamentarea deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
-evaluarea eficientei si eficacitatii cu care sistemele de conducere si de executie existente la nivelul societatii utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.
Activitatea de audit intern este externalizata, in acest sens fiind incheiat un contract cu firma Delta Consult SRL, Clui.
Auditul intern este in directa subordonare a directorului general.
Capacitatile de productie detinute de companie sunt situate, in intregime, in Cluj-Napoca, $P$ -ta 1 Mai, nr.3.
Cele doua capacitati de productie ale Carbochim S.A. sunt: Sectia Corpuri Abrazive cu o capacitate de 2000 t/an. Sectia Abrazivi pe Suport cu o capacitate de 4000 mii mp/an.
Se poate aprecia un grad mediu de uzura la cca. 38%, avand in vedere ca exista active din anii 1965-1970, dar si active din anii 2000-2010.
Ceea ce este important de retinut, este faptul ca o mare parte din proprietati (constructii) sunt din anii 1973-1979 si ca acestea sunt intr-o stare foarte buna. De asemenea toate utilajele si instalatiile sunt in stare buna de functionare si permit realizarea productiei la un nivel calitativ superior.
Nu este cazul.
3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.
Compania este emitenta de actiuni nominative, tranzactionate la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti.
3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
In ultima perioada, politica companiei a fost aceea de a distribui dividende actionarilor, in masura in care rezultatele inregistrate au permis aceasta distribuire.
Situatia dividendelor distribuite si platite in ultimii 3 ani este urmatoarea :
-in anul 2011 au fost distribuite dividende in valoare de 1.203.544 lei din profitul net al anului 2010 ,iar dividendele achitate in cursul anului 2011 au fost de 1.106.558 lei ;
-in anul 2012 au fost distribuite dividende in valoare de 2.135.319,45 lei din profitul net al anului 2011 si din profitul net ramas nerepartizat al anului 2010, iar dividendele platite in cursul anului 2012 au fost de 1.198.250 lei ;
-in anul 2013 nu au fost distribuite dividende datorita atat profitului net mic realizat in anul 2012 , dar mai ales datorita inregistarii in rezultatul reportat a unor pierderi datorita aplicarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara la intocmirea Situatiilor Financiare ale anului 2012 .In anul 2013 au fost achitate dividende in valoare de 15.675 lei din dividendele repartizate si neachitate in anii anteriori.
Pentru anul 2014 propunerea Consiliului de Administratie este aceea de a distribui dividende din profitul net al anului 2013 (suma de 310.591,92 lei ,adica un dividend brut de 0.08 lei/actiune) si din profitul net al anului 2012 nerepartizat (suma de 77.647,98 lei, adica un dividend brut de 0.02 lei/actiune).
Nu este cazul. In anul 2013 compania nu a achizitionat actiuni proprii.
Nu este cazul. Societatea nu are filiale, dar a deschis patru puncte de lucru, la Braila, Ploiesti, Bucuresti si Brasov.
3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta , prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul. Societatea nu a emis obligatiuni ori alte titluri de creanta.
4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.
In perioada 01.01.2013-28.02.213 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie
format din 4 membri, numiti in baza unui contract de administrare pentru mandatul 2009-2013, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/27.04.2009. In perioada 01.03.2013-25.04.2013 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri prin alegerea unui nou administrator ,membru in Consiliul de Administratie, in locul devenit vacant prin demisia d-nului Raducanu Ion, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/04.03.2013.
Incepand cu dat de 26.04.2013 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti in baza unui contract de administrare pentru mandatul 2013-2017, in conformitate cu hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.3/26.04.2013.
a) CV (nume prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale
a)Toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, director general, manager, director general, cu o vechime de 34 ani.
a)Nu este cazul. b)Detine 113.854 actiuni. $c)$ Nu este cazul.
4.1.2. POPA GHEORGHE TITUS DAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2013-31.12.2013. Are varsta de 59 ani si profesia de inginer. a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. Este membru in Consiliul de Administratie de 16 ani. b)Nu este cazul. c)Detine 583.668 actiuni.
d)Nu este cazul.
4.1.3. IONESCU FLORINA-VASILICA, membru in Consililul de Administratie in perioada 01.01.2013-25.04.2013. Are varsta de 43 ani si profesia de inginer. a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. Este membru in Consiliul de Administratie de 4 ani. b) Este sotia d-lui Ionescu Mircea Pietro care detine un numar de 583.371 actiuni. $c)$ Nu detine. d)Nu este cazul.
4.1.4. POPA MARIUS STELIAN VASILE, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2013-25.04.2013. Are varsta de 57 ani si profesia de inginer. a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. b)Nu este cazul. c)Detine 54 actiuni. $d$ )Nu este cazul.
4.1.5. CRISAN VIOREL VASILE, membru in Consiliul de Administratie in perioada 04.03.2013-31.12.2013. Are varsta de 64 ani si profesia de economist. $a)$ Nu detine alte functii in cadrul societatii. b)Nu este cazul. c)Detine 4.584 actiuni. d) Nu este cazul.
4.1.6 JONESCU MIRCEA-PIETRO, membru in Consiliul de Administratie in perioada 26.04.2013-31.12.2013. Are varsta de 57 ani si profesia de inginer. a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. b)Nu este cazul. c)Detine 583.371 actiuni. d)Nu este cazul.
4.1.7. TURCU IACOB OVIDIU, administrator si membru in Consiliul de Administratie in perioada 26.04.2013-31.12.2014. Are varsta de 63 ani si profesia de inginer. a)Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii. b)Nu este cazul. c)Detine 164 actiuni. $d$ )Nu este cazul.
Conducerea executiva este asigurata de un director general care isi exercita atributiile in baza contractului de mandat incheiat cu Consiliul de administratie si o echipa de 3 directori executivi.
a)Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva; b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita membru al conduceriiexecutive; c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.
浅空
4.2.1. POPOVICIU VIOREL DORIN, director general. a)Contract de Mandat b)Nu este cazul. c)Detine 113.854 actiuni.
4.2.2. BARABULA MIHAELA MARIA, director economic a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata b)Nu este cazul. $c)$ Nu detine.
4.2.3. FARCAS VASILE, director Vanzari-Marketing a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata b) Nu este cazul. $c)$ Nu detine.
4.2.4. CAREAN NASTASIA, director Tehnic-Productie a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata b)Nu este cazul. $c)$ Nu detine.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2, precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplinii atributiile in cadrul emitentului.
Nu este cazul , deoarece, nici una dintre persoanele prevazute mai sus nu a fost implicata in vreun litigiu de natura celor mentionate mai sus.
Prezentarea situatiei economico-financiare, comparativa pe ultimii 3 ani, cu referire la:
a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active; total pasive.
| 2011 retratat | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | Lei | 29.840.288 | 28.290.062 | 28.554.757 |
| Productia fizica: | ||||
| -corpuri abrazive | 888 | 763 | 703 | |
| -abraziv pe suport | mii/mp | 338 | 301 | 305 |
Situatia principalilor indicatori economico-financiari:
| 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Numar mediu | 233 | 220 | 216. | |
| Productie fizica/pers.CA | 3.81 | 3,47 | ||
| Prod. Fizica/pers.AS | mii/mp | .45 | 1,36 |
Productivitatea muncii in expresie fizica a avut urmatoarea evolutie:
| 2011 retratat | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total active | lei | 65.320.599 | 63.263.894 | 62.836.058 |
| Stocuri | lei | 10.285.189 | 10.781.361 | 11.326.706 |
| Stozuri | % | 15,74 | 17,04 | 18,02 |
| Creante comerciale | lei | 7.596.307 | 6.672.333 | 6.633.835 |
| Cre snte comerciale | $\%$ | 11,62 | 10.54 | 10,56 |
| Alte active | lei | 164.484 | 180.895 | 134.583 |
| Alte active | % | 0,25 | 0,28 | 0,21 |
| Impozit pe profit curent de recuperat | lei | 1.696 | 906 | |
| Numerar si echivalente in numerar | lei | 381.108 | 344.183 | 143.470 |
| Investitii imobiliare | lei | 4.071.797 | 3.736.078 | 3.736.078 |
| Investitii imobiliare | $\%$ | 6,23 | 5,90 | 5,94 |
| Márci si licente | lei | 586 | 766 | 14.194 |
| Imobiliza i corporale | lei | 42.781.432 | 41.510.278 | 40.808.286 |
| Imobilizari corporale | % | 65,49 | 65.61 | 64,94 |
| Investitii in instrumente de capitaluri proprii |
lei | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Situatia pasivelor in total se prezinta astfel
| 2011 retratat | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Pasive | lei | 65.320.599 | 63.263.894 | 62.836.058 |
| Capitalul social | lei | 9.705.998 | 9.705.998 | 9.705.998 |
| Ajustari ale capitalului social | lei | 78.103.591 | 78.103.591 | |
| Alte componente ale capitalurilor proprii |
lei | 37.288.027 | 37.499.108 | 37.570.751 |
| Rezultatul reportat | lei | $-72.052.883$ | -73.962.197 | 4.495.616 |
| Imprumuturi pe termen lung | lei | 158.376 | 39.221 | 4.573 |
| Provizioane pe tremen lung | lei | 131.939 | 172.488 | 172.490 |
| Datorie impozit amanat | lei | 3.028.508 | 2.881.426 | 2.851.066 |
| Partea curenta din imprumuturile pe termen lung |
lei | 5.955.658 | 4.910.127 | 3.270.984 |
| Datorii comerciale si de alta natura | lei | 3.001.385 | 3.878.276 | 4.764.616 |
| Impozit pe profit curent | lei | 35.856 |
Pentru exercitiul financiar al anului 2013, situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in conformitate cu prevederile OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise spre tranzactionare pe o piata reglementata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Capitalul social subscris si varsat in valoare de 9.705.998 lei nu a suferit modificari in cursul anului 2013.
b)Contul de profit, vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute, provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli, referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite.
| 2011 retratat | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | lei | 31.016.558 | 29.005.698 | 29.052.119 |
| Cheltuieli totale | lei | $-29.596.570$ | $-28.690.797$ | $-28.580.717$ |
| Profit brut | lei | 1.419.988 | 314.901 | 471.402 |
| Impozit pe profit | lei | $-423.523$ | $-29.159$ | $-112.221$ |
| Profit net | lei | 996.465 | 285.742 | 359.181 |
| Elemente de costuri ce reprezinta o pondere de peste 20% in veniturile | totale | |||
| -cheltuieli cu materii prime, marfuri si consumabile utilizabile |
% | 39,55 | 38.26 | 38,34 |
| -cheltuieli cu beneficii angajati | $\%$ | 34,84 | 37,60 | 39,14 |
| -cheltuieli cu amortizarea si depreciere |
lei | $-2.306.273$ | $-2.154.498$ | $-1.729.639$ |
| -alte cheltuieli operationale | $-3.791.076$ | $-4.116.607$ | $-4.092.170$ | |
| -dividende distribuite la sfarsitul perioadei |
lei | 2.135.320 | 310.592 77.648* |
|
| -dividende platite in cursul anului respectiv (inclusiv impozitul aferent ) |
lei | 1.106.558 | 1.198.250 | 15.675 |
*propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2013 in AGOA din aprilie 2014.
**propunerea C.A. de repartizare la dividende din profitul net al anului 2012, ramas nerepartizat, in AGOA din aprilie 2014.
c)Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.Cash flow
| 2011 retratat | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Trezoreria neta din activitati de exploatare | 2.146.600 | 2.354.526 | 2.337.372 |
| Trezoreria neta din activitati de investitii | $-192.978$ | $-280.053$ | $-699.450$ |
| Trezoreria neta din activitati de finantare | $-1.680.085$ | $-2.211.682$ | $-1.723.350$ |
| Fluxuri de numerar-total | 273.537 | $-137.210$ | $-85.428$ |
| Numerar la inceputul perioadei | 92.571 | 366.108 | 228.898 |
| Numerar la finele perioadei | 366.108 | 228.898 | 143.470 |
In anul 2011 cheltuielile cu investitiile au totalizat 989.631 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 866.426 lei.
In anul 2012 cheltuielile cu investitiile au totalizat 550.363 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 411.220 lei.
In anul 2013 cheltuielile cu investitiile au totalizat 1.159.482 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 1.059.169 lei.
6.Semnaturi
Ing.Popoviciu Viorel-Dorin Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Barabula Mihaela-Maria Director Edonomic
Anexe.
a) Statutul societatii comerciale, daca acesta a fost modificat in anul raportat.
Nu este cazul.
b)Contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul raportat.
Nu este cazul.
c)Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randurile membrilor administratiei, conducerii executive, auditorului financiar independent.
2.Adresa nr.19/08.01.2013, prin care d-nul Raducanu Ion renunta la mandatul de administrator detinut in cadrul Carbochim SA incepand cu data de 01.01.2013.
d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta.
Nu este cazul.
e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale, cu care societatea a avut tranzactii in anul $2013$ :
Valoarea tranzactiilor cu societatile mentionate mai sus este prezentata in notele la situatiile financiare ale anului 2013.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.