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M&A Activity • Feb 6, 2025

Informazione Regolamentata n. 20180-5-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Febbraio 2025 19:33:06		Euronext Growth Milan
Societa'	:	NVP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201165
Utenza - Referente	:	NVPNSS01 - Mencarelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	6 Febbraio 2025 19:33:06
Data/Ora Inizio Diffusione	:	6 Febbraio 2025 19:33:06
Oggetto	:	COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato emesso da Darien S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da NVP S.p.A. su richiesta di Darien S.p.A.

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DALLA CONSOB

San Pietro Patti (ME), 6 febbraio 2025 – Darien S.p.A. ("Offerente") comunica che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") – con delibera n. 23413 del 6 febbraio 2025 – ha approvato ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta ("Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, nonché dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 12 dello statuto sociale di NVP S.p.A. ("NVP" o l'"Emittente") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni").

L'Offerta è promossa su massime n. 3.092.107 Azioni, rappresentative del 40,70% del capitale sociale dell'Emittente. L'Offerente si riserva il diritto di effettuare acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta, ai sensi della normativa applicabile, saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

• presso la sede legale di NVP, in via Gebbia Grande 1/B, 98068, San Piero Patti (ME);
• presso gli uffici di Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in viale Eginardo 29, Milano (MI);
• sul sito internet di NVP all'indirizzo www.nvp.it, Sezione Investors/OPA.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell'Emittente, comprensivo altresì del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Consob ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti avrà inizio alle ore 8,30 (ora italiana) del 10 febbraio 2025 e terminerà alle ore 17,30 (ora italiana) del 28 febbraio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il 28 febbraio 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita infra).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il giorno 7 marzo 2025 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 3,90 (tre/novanta) (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 10,11,12,13 e

14 marzo 2025, estremi inclusi, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini"). In tale ipotesi, il 14 marzo 2025 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 21 marzo 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Si segnala, infine, che il perfezionamento dell'Offerta è subordinato al rilascio, da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. e UniCredit S.p.A., in favore dell'Offerente, della garanzia di esatto adempimento richiesta ai sensi dell'art. 37-bis, comma 3, lettera a), del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 16 dicembre 2024 e pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nvp.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta.

***

IL PRESENTE DOCUMENTO, COME INFRA PRECISATO, NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE E/O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni dell'Emittente in quanto negoziati su Euronext Growth Milan e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno degli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

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