VBG Group

M&A Activity • Jan 29, 2025

VBG Group förvärvar det brasilianska bolaget Italytec Imex Indústria e Comércio Ltda.

VBG Group har genom divisionen Mobile Thermal Solutions ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det brasilianska företaget Italytec. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produktsortimentet och stärker därmed sitt erbjudande i Brasilien och Sydamerika.

Den förvärvade verksamheten har totalt 120 anställda och omsätter 130 MSEK. Köpeskillingen beräknas uppgå till 260 MSEK. Köpeskillingen inkluderar även en tilläggsköpeskilling om uppskattat 27 MSEK, som baseras på utfallet för genomsnittlig EBITA för räkenskapsåren 2024- 2026. Förvärvet finansieras genom befintliga kreditfaciliteter och kommer att ha begränsad påverkan på VBG Groups resultat för 2025.

Aktieöverlåtelseavtalet undertecknades idag, den 29 januari 2025. Transaktionen är inte föremål för några myndighetsgodkännanden eller andra villkor och förväntas slutföras den 31 januari 2025.

• Förvärvet av Italytec, kompletterar Mobile Thermal Solutions och stärker vår position inom offroad-segmentet. Jag ser tydliga synergimöjligheter inom produktutveckling och global täckning, säger Eberhard Wolters, divisionschef för Mobile Thermal Solutions.

Italytec är den ledande leverantören av värme- och luftkonditioneringssystem för den brasilianska offroad-marknaden, med fokus på jordbruk och anläggning. Bolaget designer, utvecklar och tillverkar kompletta och kundanpassade HVAC-system.

• Vårt företag kommer att passa in i VBG Group mycket väl då det finns stora likheter i våra affärsmodeller. Med VBG Groups finansiella styrka och industrikunskap finns fantastiska möjligheter att utveckla Italytec ytterligare, konstaterar Italytec Imex Indústria e Comércio Ltda:s vd.

Italytec grundades 1989. Bolaget är baserat i Nova Odessa nära Campinas, i delstaten São Paulo, Brasilien. Bolaget arbetar enligt en affärsmodell som har stora likheter med Mobile Thermal Solutions, med betoning på vikten av kundnärhet inom konstruktion och produktion av kundanpassade HVAC system. Italytec uppnår detta genom att implementera omfattande vertikal integration genom hela sin verksamhet.

• Förvärvet av Italytec är ett viktigt steg i vår resa att växa som global industrikoncern och förstärker vår närvaro i Brasilien och Sydamerika, vilket går helt i linje med vår strategi. Italytecs produkter kommer att bredda vårt kunderbjudande och bidra till vår ambition att skapa ett säkrare samhälle, avslutar VBG Group vd och koncernchef, Anders Erkén.

Mobile Thermal Solutions är VBG Groups omsättningsmässigt största division och står för drygt hälften av koncernens totala omsättning. Divisionen utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

Kontakt

Anders Erkén Vd och koncernchef VBG Group Telefon: +46 521 27 77 88 E-mail: anders.erken@vbggroup.com

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien, Australien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som VBG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-01-29 06:15 CET.

Bifogade bilder Italytec

Bifogade filer

VBG Group förvärvar det brasilianska bolaget Italytec Imex Indústria e Comércio Ltda.