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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2010

-- Bénéfice net dilué par action de 0,51 \$ au quatrième trimestre sur une base GAAP contre 0,66 \$ au quatrième trimestre de l'exercice précédent --
-- Bénéfice net dilué par action de 0,46 \$ contre 0,58 \$, hors frais de fusion et coûts de désengagement -- -- Lancement prévu au premier trimestre 2011 de New York Portfolio Clearing--

Données financières et opérationnelles marquantes1, 2

Bénéfice net dilué par action de 0,46 \$ contre 0,58, en baisse de 21 %
Chiffre d'affaires de 613 M\$ contre 640 M\$, incluant 19 M\$ d'impact négatif dû aux fluctuations des taux de change
Charges d'exploitation fixes de 425 M\$, en baisse de 6 % par rapport aux 431 M\$ de l'année précédente, sur la base d'un dollar et d'un portefeuille constants
Résultat opérationnel de 188 M\$ contre 209 M\$ précédemment, incluant 11 M\$ d'impact négatif dû aux fluctuations des taux de change Marge d'EBITDA de l'année à ce jour de 44 % contre 43 % pour la même période l'année précédente
Numéro un aux Etats-Unis sur les introductions en Bourse, avec 99 opérations pour un montant de 39,1 Md\$, dont 22 sociétés chinoises ; 14 transferts évalués à 41 Md\$
Ouverture des centres de données de Mahwah et de Basildon au quatrième trimestre
Le Conseil d'Administration annonce un dividende de 0,30 \$ par action pour le premier trimestre 2011 1 Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au quatrième trimestre 2009, sauf indication contraire. Ces données excluent les frais de fusion et les coûts de désengagement.

2 Une réconciliation complète de nos résultats non-GAAP au format GAAP est incluse dans les tableaux ci-joints. Se référer également à notre déclaration concernant les mesures financières non-GAAP à la fin du présent communiqué de résultat.

NEW YORK – Le 8 février 2011 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd'hui un résultat net de 135 M\$, soit 0,51 \$ dilué par action pour le quatrième trimestre 2010, à comparer avec un résultat net de 172 M\$, soit 0,66 \$ dilué par action au quatrième trimestre 2009. Les résultats du quatrième trimestre 2010 et du quatrième trimestre 2009 incluent respectivement 18 M\$ et 43 M\$ de frais de fusion et coûts de désengagement, et de reprise de certaines provisions à caractère fiscal. En excluant l'impact de ces éléments, le résultat net au quatrième trimestre 2010 a été de 120 M\$, soit 0,46 \$ dilué par action, contre 151 M\$, soit 0,58 \$ dilué par action, au quatrième trimestre 2009.

« 2010 a été une année de progrès remarquables pour NYSE Euronext dans la mise en œuvre de ses principales priorités stratégiques et l'accélération de la transformation de notre activité », a déclaré Duncan L. Niederauer, Directeur général de NYSE Euronext. « Nous avons effectué d'importants investissements dans nos principaux secteurs d'activité, avec notamment nos nouveaux centres de données, New York Portfolio Clearing et notre Plateforme Universelle de Négociation (UTP) et, en 2011, nous allons axer notre action sur l'augmentation de ces investissements pour continuer à garantir le succès de nos clients et de nos actionnaires. »

				Le tableau ci-dessous présente une version abrégée de nos résultats financiers ¹

Le tableau ci-dessous présente une version abrégée de nos résultats financiers1:
				% Δ 4Q10			% Δ FY 10
(\$ in millions, except EPS)	4Q10	3Q10	4Q09	vs. 4Q09	FY 2010	FY 2009	vs. FY 09
Total Revenues2	\$1,045	\$1,050	\$1,130	(8%)	\$4,425	\$4,684	(6%)
Total Revenues, Less Transaction-Based Expenses3	613	599	640	(4%)	2,511	2,478	1%
Other Operating Expenses 4	425	419	431	(1%)	1,678	1,676	0%
Operating Income 4	\$188	\$180	\$209	(10%)	\$833	\$802	4%
Net Income4	\$120	\$121	\$151	(21%)	\$548	\$533	3%
Diluted Earnings Per Share4	\$0.46	\$0.46	\$0.58	(21%)	\$2.09	\$2.04	2%
Operating Margin	31%	30%	33%	(2 ppts)	33%	32%	1 ppts
EBITDA Margin	44%	42%	43%	1 ppts	44%	43%	1 ppts

1 Une réconciliation complète de nos résultats non-GAAP au format GAAP est incluse dans les tableaux ci-joints. Se référer également à notre déclaration concernant les mesures financières non-GAAP à la fin du présent communiqué de résultat.

2 Inclut les commissions d'évaluation d'activités.

3 Les dépenses basées sur les échanges incluent les commissions dues au titre de la section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation-.

4 Ces données excluent les frais de fusion, les coûts de désengagement et les plus-values nettes issues des cessions d'activités.

Michael S. Geltzeiler, Vice-Président Exécutif du groupe et Directeur financier de NYSE Euronext, a commenté : « En dépit d'un environnement difficile en ce qui concerne les volumes de transactions au deuxième semestre 2010, nous avons enregistré des volumes record dans notre activité de dérivés pendant l'exercice complet 2010 et stabilisé notre activité sur les marchés au comptant. Notre activité de cotation a en outre affiché une vigueur renouvelée, notre activité technologique s'apprête à enregistrer une croissance en 2011 et nous avons continué à nous concentrer sur la réduction de la base de nos charges fixes. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, les charges fixes ont été au-dessous du point bas de notre plage d'indications pour l'exercice complet et comprenaient des investissements significatifs dans de nouvelles initiatives qui ont généré un revenu supplémentaire d'environ 150 M\$. Sur la base d'un dollar et d'un portefeuille constants, nos charges fixes ont baissé de 113 M\$, soit de 7% par rapport à l'exercice 2009. »

RESULTATS CONSOLIDES DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE COMPLET 2010

Le chiffre d'affaires total moins les dépenses basées sur les échanges, comprenant les commissions perçues au titre de la section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation (chiffre d'affaires net), s'est établi à 613 M\$ au quatrième trimestre 2010, soit une baisse de 27 M\$, soit de 4 % par rapport au chiffre d'affaires de 640 M\$ enregistré au quatrième trimestre 2009. La baisse de 27 M\$ du chiffre d'affaires net par rapport au quatrième trimestre 2009 est principalement liée au recul de l'activité dérivés européens et des volumes de négociation quotidiens moyens (ADV) sur les marchés au comptant américains et à un impact négatif de 19 M\$ attribuable aux fluctuations des taux de change, partiellement compensée par l'augmentation du revenu des services technologiques au quatrième trimestre 2010. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires net s'est établi à 2 511 M\$, en hausse de 33 millions, soit de 1 %, par rapport aux 2 478 M\$ enregistrés au titre de l'exercice complet 2009. L'augmentation de 33 M\$ est principalement liée à l'exercice complet de NYSE Liffe Clearing, l'acquisition de NYFIX et à l'augmentation de la part de marché sur les options de NYSE Amex, partiellement compensée par des réductions tarifaires sur les marchés au comptant européens, un impact négatif de 42 M\$ attribuable aux fluctuations des taux de change et à des baisses des volumes de négociation sur BlueNext, la plateforme de négociation environnementale de NYSE Euronext en Europe.

Les charges d'exploitation fixes, hors frais de fusion et coûts de désengagement, se sont élevées à 425 M\$, contre 431 M\$ au quatrième trimestre 2009. En excluant l'impact des acquisitions, un impact positif de 8 M\$ imputable aux fluctuations des taux de change et à des investissements dans de nouvelles activités, les charges d'exploitation fixes ont diminué de 25 M\$, soit 6% par rapport au quatrième trimestre 2009. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, les charges d'exploitation fixes ont atteint 1 678 M\$, contre 1 676 M\$ en 2009. En excluant l'impact des acquisitions, un impact positif de 19 M\$ imputable aux fluctuations des taux de change et à des investissements dans de nouvelles activités, les charges d'exploitation fixes ont diminué de 113 M\$, soit 7% par rapport à l'exercice complet 2009.

Le résultat d'exploitation, hors frais de fusion et coûts de désengagement, s'est élevé à 188 M\$, en baisse de 21 M\$, soit 10 % par rapport au quatrième trimestre 2009 et incluait un impact négatif de 11 M\$

imputable aux fluctuations des taux de change. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, le résultat d'exploitation s'est élevé à 833 M\$, contre un résultat de 802 M\$ enregistré au cours de l'exercice complet 2009, et comprenait un impact négatif de 25 M\$ imputable aux fluctuations des taux de change.

L'EBITDA ajusté, qui exclut les frais de fusion et les coûts de désengagement, s'est établi à 268 M\$, contre 275 M\$ au quatrième trimestre 2009. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, l'EBITDA ajusté s'est élevé à 1 114 M\$ contre 1 068 M\$ pour l'exercice complet 2009. La marge d'EBITDA ajustée s'est établie à 44 % au quatrième trimestre et au titre de l'exercice complet 2010, légèrement au-dessus des 43 % enregistrés au quatrième trimestre et au titre de l'exercice complet 2009.

Le résultat hors exploitation au quatrième trimestre 2010 inclut l'impact des investissements réalisés dans New York Portfolio Clearing (revenus sur titres de participation) et NYSE Liffe U.S. (perte/profit net imputable aux intérêts non contrôlés). New York Portfolio Clearing et NYSE Liffe U.S. sont actuellement déficitaires. Le résultat hors exploitation au quatrième trimestre 2009 comprenait un impact positif dilué par action de 0,06 \$ attribuable à un dividende spécial de LCH. Clearnet (autre résultat) ainsi que l'impact de la cession de la participation dans NYSE Liffe U.S. (perte/profit net attribuable aux intérêts non contrôlés), lequel a donné lieu au partage rétroactif des pertes avec nos associés.

Le taux d'imposition effectif au quatrième trimestre et au titre de l'exercice complet 2010 a été d'environ 26,5 %.

En moyenne pondérée, les actions diluées en circulation au quatrième trimestre et au titre de l'exercice complet 2010 étaient au nombre de 262 millions, en hausse par rapport aux 261 millions d'actions en circulation au quatrième trimestre et au cours de l'exercice complet 2009.

Au 31 décembre 2010, l'endettement total a diminué de 0,3 Md\$ par rapport au 31 décembre 2009 pour atteindre 2,4 Md\$ et est constitué de dettes à long terme à hauteur de 2,1 Md\$ et de dettes à court terme à hauteur de 0,3 Md\$. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les investissements et autres valeurs mobilières de placement (dont 98 M\$ de commissions perçues au titre de la Section 31 auprès des participants de marché et reversées à la SEC) ont atteint un montant de 0,4 Md\$, avec un endettement net de 2,0 Md\$.

Au 31 décembre 2010, les effectifs étaient de 2 968 personnes, soit une baisse de 2 % par rapport au 30 septembre 2010 et de 12 % par rapport au 31 décembre 2009.

Le Conseil d'Administration a annoncé un dividende de 0,30 \$ par action pour le premier trimestre 2011. Le dividende du premier trimestre 2011 est payable le 31 mars 2011 aux actionnaires enregistrés avant la fin de la journée du 16 mars 2011. La date prévue de détachement du dividende est le 14 mars 2011.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats par segment d'activité :
		Derivatives			Cash Trading & Listings			Info. Svcs. & Tech. Solutions
(\$ in millions)	Net	Operating Adjusted		Net	Operating	Adjusted	Net	Operating	Adjusted
	Revenue1	Income2		EBITDA2 Revenue1	Income2	EBITDA2	Revenue1	Income2	EBITDA2
4Q10	\$188	\$91	\$108	\$310	\$99	\$153	\$114	\$28	\$37
3Q10	\$188	\$93	\$108	\$298	\$101	\$145	\$113	\$24	\$34
4Q09	\$200	\$101	\$119	\$334	\$118	\$160	\$103	\$19	\$25
FY 2010	\$826	\$454	\$514	\$1,241	\$432	\$618	\$444	\$89	\$124
FY 2009	\$723	\$342	\$416	\$1,386	\$519	\$687	\$363	\$54	\$78

RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2010 PAR SEGMENT D'ACTIVITE

1 Le chiffre d'affaires net défini comme étant le chiffre d'affaires total moins les dépenses basées sur les échanges, notamment les commissions dues au titre de la Section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation.

2 Ces données excluent les frais de fusion et les coûts de désengagement.

DERIVES

Le chiffre d'affaires net de l'activité dérivés au quatrième trimestre 2010, établi à 188 M\$, a diminué de 12 M\$, soit 6 %, par rapport au quatrième trimestre 2009. Cette baisse du chiffre d'affaires net est principalement due à un impact négatif des fluctuations des taux de change de 7 M\$ et à une baisse de 8 % des volumes moyens quotidiens de l'activité dérivés en Europe, partiellement compensée par une hausse de 4 M\$, soit 10 %, des négociations nettes et des revenus sur les options, tirée par une hausse de 20 % des volumes moyens quotidiens d'options sur actions américaines. Pour l'exercice complet 2010, le chiffre d'affaires net de l'activité dérivés, établi à 826 M\$, a augmenté de 103 M\$, soit 14 %, et a représenté 33 % du chiffre d'affaires net total de NYSE Euronext, en hausse par rapport aux 29 % enregistrés en 2009. La forte performance annuelle a été tirée par des volumes moyens quotidiens record de l'activité dérivés en Europe, qui ont augmenté de 15 %, l'exercice complet de NYSE Liffe Clearing et les importants volumes moyens quotidiens sur les options américaines qui ont augmenté de 39 % par rapport à l'exercice complet 2009, partiellement compensée par un impact négatif de 13 M\$ dû aux fluctuations des taux de change.

Le Segment dérivés a terminé l'exercice 2010 avec des volumes de transaction record. Les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés dans le monde en 2010 se sont élevés à 8,4 millions de contrats, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2009, et étaient constitués de 4,7 millions de contrats sur volumes quotidiens moyens pour un notionnel total de 1,2 T€ exécutés sur NYSE Liffe et de 3,7 millions de contrats sur volumes quotidiens moyens exécutés sur les échanges d'options sur actions américaines de NYSE Euronext.
Les marchés d'options sur actions américaines de NYSE Euronext ont représenté 25 % du total consolidé d'échanges d'options sur actions au quatrième trimestre 2010 et 26 % au titre de l'exercice complet 2010, contre 24 % au quatrième trimestre 2009 et 20 % au titre de l'exercice 2009.
Au quatrième trimestre 2010, les opérations d'appropriation du dividende, en pourcentage du total consolidé des volumes quotidiens moyens d'options sur actions américaines, ont augmenté d'environ 10 %, contre environ 6 % au troisième trimestre 2010. Cette activité à petite marge représente un pourcentage relativement limité de l'activité d'options sur actions américaines de NYSE Euronext.
New York Portfolio Clearing (NYPC), la chambre de compensation innovante de dérivés qui garantira une efficacité marginale unique entre les titres à revenu fixe et les contrats à terme sur taux d'intérêts, a été enregistrée auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en tant qu'une Derivatives Clearing Organization (Organisation de compensation des produits dérivés (DCO)) américaine, conformément à la loi intitulée Commodity Exchange Act. NYSE Liffe U.S. prévoit de lancer des négociations en Eurodollars et Contrats à terme du trésor américain conjointement avec le lancement de NYPC à la fin du premier trimestre 2011, sous réserve de l'approbation réglementaire de la SEC.

NEGOCIATIONS AU COMPTANT ET COTATIONS

Le chiffre d'affaires net des activités de négociation au comptant et cotations s'élève à 310 M\$ au quatrième trimestre 2010, en baisse de 24 M\$, soit 7 %, par rapport au quatrième trimestre 2009. La baisse du chiffre d'affaires net est principalement imputable à une diminution de 13 % des volumes quotidiens moyens sur les marchés au comptant américains, aux modifications tarifaires en glissement annuel sur les marchés au comptant européens et à un impact négatif de 9 M\$ dû aux fluctuations des taux de change. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires net, établi à 1 241 M\$, a baissé de 145 M\$, soit de 10 %, représentant 49 % du chiffre d'affaires net pour l'exercice complet 2010 de NYSE Euronext, en baisse par rapport aux 56 % enregistrés en 2009. La baisse du chiffre d'affaires net est principalement due aux réductions tarifaires sur les marchés au comptant européens en 2009, au recul des volumes de négociation sur BlueNext, la plateforme de négociation environnementale de NYSE

Euronext en Europe, aux réductions des volumes quotidiens moyens sur les marchés au comptant américains et à un impact négatif de 21 M\$ dû aux fluctuations des taux de change.

En 2010, le segment négociations au comptant et cotations a affiché une stabilité relative de sa part de marché et un dynamisme accru de sa franchise en matière de cotations. La part de marché (exprimée en valeurs) des places de négociation au comptant de NYSE Euronext en Europe a été de 73 % au quatrième trimestre et au titre de l'exercice complet 2010, en baisse par rapport aux 77 % enregistrés au quatrième trimestre 2009 et aux 78 % au titre de l'exercice complet 2009. Aux États-Unis, la part de marché appariée sur les valeurs du Tape A a été de 35 % au quatrième trimestre et de 36 % au titre de l'exercice complet 2010 contre 37 % au quatrième trimestre 2009 et 38 % au titre de l'exercice complet 2009. En ajustant les volumes de négociation exécutés « hors marché », la part de marché de NYSE Euronext a augmenté en 2010 par rapport à 2009.
Au total, 99 introductions en Bourse, dont un record de 22 sociétés chinoises, ont été enregistrées sur les marchés de NYSE Euronext pour un montant total de 39,1 Md\$ en 2010, contre un total de 44 introductions en Bourse pour 21,1 Md\$ en 2009.
Au total, 14 sociétés pour une capitalisation boursière globale de plus de 41 Md\$ ont été transférées sur le NYSE en 2010, le plus gros chiffre réalisé depuis 2003. Les transferts concernaient Charles Schwab Corp., Knight Trading Group, Corporate Executive Board, United Continental Holdings, Paragon Shipping, GFI Group et Compass Diversified Holdings.
NYSE Euronext a réalisé environ 40 % des introductions en Bourse dans le secteur des technologies aux Etats-Unis en 2010 et les perspectives pour 2011 restent fortes. Les introductions en Bourse liées au secteur des technologies concernaient notamment Sensata Technologies, MaxLinear, Calix Networks, Higher One Holdings, Fabrinet, RealD, Green Dot et Envestnet.

SERVICES D'INFORMATION ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le chiffre d'affaires net des activités de services d'information et solutions technologiques s'élève à 114 M\$ au quatrième trimestre 2010, en hausse de 11 M\$, soit 11%, par rapport au quatrième trimestre 2009. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement liée à une augmentation des revenus provenant de l'ouverture des centres de données à Mahwah et à Basildon, à de nombreuses ventes de logiciels aux entreprises et à l'impact de l'acquisition de NYFIX. Elle a été partiellement compensée par un impact négatif de 3 M\$ dû aux fluctuations des taux de change. Sur l'ensemble de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires établi à 444 M\$ a augmenté de 81 M\$, soit 22%, et a représenté 18% du chiffre d'affaires net total de NYSE Euronext, en hausse par rapport aux 15% enregistrés en 2009. L'augmentation du chiffre d'affaires est liée à l'impact de l'acquisition de NYFIX, à l'augmentation des ventes d'Exchange Solutions, de SFTI et des logiciels, partiellement compensée par un impact négatif de 7 M\$ dû aux fluctuations des taux de change.

Le segment des services d'information et solutions technologiques a réalisé son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice complet grâce à l'acquisition de NYFIX, signé des contrats de services gérés pluriannuels avec les Bourses de Tokyo et de Varsovie ainsi qu'avec des banques d'investissement mondiales. Il a en outre enregistré une augmentation accrue des ventes de SFTI et du chiffre d'affaires de l'activité de colocation tirée par l'ouverture de deux nouveaux centres de données de pointe de NYSE Euronext.
Le Risk Management Gateway gagne du terrain, car le régulateur met l'accent sur les augmentations d'accès sponsorisés.
Goldman Sachs a choisi NYSE Technologies pour construire et supporter SigmaX, son nouveau système Multilatéral de Négociation (Multilateral Trading Facility, MTF). La plateforme sera hébergée et gérée par NYSE Technologies depuis le centre de donnée de NYSE Euronext à Basildon.

• L'activité de Transactions a continué d'étendre son réseau Marketplace et termine l'année avec plus de 10 500 circuits de commande directs et environ 650 clients côté acheteur.

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Les tableaux joints au présent document comprennent des informations essentielles à l'évaluation de la performance financière de la Société.

Conférence à l'attention des Analystes / Investisseurs / Médias : 8 février 2011 à 8h00 (EDT, heure de New York)/14h00 (CET, heure de Paris)

Une diffusion audio en direct de la conférence sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2010 sera disponible dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes souhaitant écouter en direct la conférence par téléphone devront se connecter au moins dix minutes avant son début. Une rediffusion sera disponible environ une heure après la fin de la conférence dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir et par téléphone environ deux heures après la conférence.

Numéros à composer (conférence en direct) :

États-Unis : 866.700.0133 International : 617.213.8831 Code : 78593969

Numéros à composer (rediffusion) :

États-Unis : 888.286.8010 International : 617.801.6888 Code : 12615423

Données financières non-GAAP

Pour compléter les états financiers consolidés de NYSE Euronext préparés conformément au référentiel comptable américain (GAAP) et afin d'améliorer la comparabilité d'une période à l'autre, NYSE Euronext mesure ses performances financières, sa situation financière ou ses flux de trésorerie à l'aide de données non-GAAP, lesquelles excluent ou intègrent des montants qui ne sont normalement pas exclus ou intégrés dans les données les plus comparables directement, calculées et présentées conformément aux normes GAAP. Les données financiers non-GAAP ne se substituent pas et ne sont pas supérieures à la présentation des résultats financiers en GAAP, mais sont fournies afin de (i) présenter les effets de certains frais de fusion, coûts de désengagement et d'autres éléments à caractère inhabituel et (ii) améliorer la compréhension globale de la performance financière actuelle et des perspectives futures de NYSE Euronext. Plus précisément, NYSE Euronext estime que les résultats financiers non-GAAP donnent des informations utiles à la direction de la société et aux investisseurs concernant certaines évolutions financières et commerciales ayant un impact sur la situation financière et le résultat opérationnel. En outre, la direction de la société utilise ces mesures pour le suivi des résultats financiers et l'évaluation de la performance financière. Les ajustements non-GAAP pour toutes les périodes présentées sont basés sur les informations et les hypothèses disponibles à ce jour.

NYSE Euronext Earnings News Release with Tables and Operating Data

A propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l'indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations : www.nyx.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère limitatif, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que d'autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être à l'origine de différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une différence importante entre nos résultats réels et nos anticipations actuelles sont notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les réglementations publiques ou celles régissant le secteur d'activité, le risque de taux d'intérêt et la concurrence américaine et internationale, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans le document de référence 2009 de NYSE Euronext déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (enregistré le 22 avril 2010 sous le n° D.10-0304), dans le Rapport annuel 2009 inclus dans le Formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres publications périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ou de l'Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d'évoluer. En conséquence, les résultats réels peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs aux résultats projetés. L'inclusion de ces projections ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de NYSE Euronext quant à l'exactitude future de ces projections. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à ce jour. NYSE Euronext décline toute obligation d'actualiser les informations contenues dans les présentes.

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NYSE Euronext Condensed consolidated statements of income (unaudited) (in millions, except per share data)

	Three months ended December 31,				Year ended December 31,
		2010		2009		2010		2009

Revenues
Transaction and clearing fees	\$	713	\$	805	\$	3,128	\$	3,427
Market data		95		98		373		403
Listing		107		106		422		407
Technology services		82		65		318		223
Other revenues		48		56		184		224
Total revenues		1,045		1,130		4,425		4,684
Transaction-based expenses:
Section 31 fees		76		117		315		388
Liquidity payments, routing and clearing		356		373		1,599		1,818
Total revenues, less transaction-based expenses		613		640		2,511		2,478
Other operating expenses
Compensation		134		157		613		649
Depreciation and amortization		80		66		281		266
Systems and communications		55		58		206		225
Professional services		82		60		282		223
Selling, general and administrative		74		90		296		313
Merger expenses and exit costs		18		43		88		516
Total other operating expenses		443		474		1,766		2,192
Operating income		170		166		745		286
Net interest and investment (loss) income		(30)		(29)		(108)		(111)
Income (loss) from associates		(2)		1		(6)		2
Other income		2		9		55		28
Income before income taxes		140		147		686		205
Income tax provision		(9)		14		(128)		7
Net income		131		161		558		212
Net loss (income) attributable to noncontrolling interest		4		11		19		7
Net income attributable to NYSE Euronext	\$	135	\$	172	\$	577	\$	219
Basic earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$	0.52	\$	0.66	\$	2.21	\$	0.84
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$	0.51	\$	0.66	\$	2.20	\$	0.84
Basic weighted average shares outstanding		261		260		261		260
Diluted weighted average shares outstanding		262		261		262		261

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

	Three months ended December 31,		Year ended December 31,
Non-GAAP Reconciliation	2010		2009		2010		2009
Income before income taxes - GAAP	\$ 140	\$	147	\$	686	\$	205
Excluding:
Merger expenses and exit costs	18		43		88		516
Net gain on disposal activities	-		-		(54)		(4)
Income before income taxes - as adjusted	158		190		720		717
Income tax provision	(42)		(50)		(191)		(191)
Net income - as adjusted	116		140		529		526
Net loss (income) attributable to noncontrolling interest	4		11		19		7
Net income attributable to NYSE Euronext - as adjusted	\$ 120	\$	151	\$	548	\$	533
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.46	\$	0.58	\$	2.09	\$	2.04

NYSE Euronext Segment Results (unaudited) (in millions)

				Three months ended			Three months ended
				December 31, 2010							December 31, 2009
				Information							Information
				Services and	Corporate				Cash		Services and
			Cash Trading	Technology	and				Trading and		Technology		Corporate and
		Derivatives	and Listings	Solutions	Eliminations	Consolidated	Derivatives		Listings		Solutions		Eliminations		Consolidated
Revenues
Transaction and clearing fees		\$ 222	\$ 491	\$ -	\$ -	\$ 713	\$ 240	\$	565	\$	-	\$	-	\$	805
Market data		12	51	32	-	95	11		49		38		-		98
Listing		-	107	-	-	107	-		106		-		-		106
Technology services		-	-	82	-	82	-		-		65		-		65
Other revenues		8	39	-	1	48	9		44		-		3		56
Total revenues		242	688	114	1	1,045	260		764		103		3		1,130
Transaction-based expenses:
Section 31 fees		-	76	-	-	76	-		117		-		-		117
Liquidity payments, routing and clearing		54	302	-	-	356	60		313		-		-		373
Total revenues, less transaction-based expenses		188	310	114	1	613	200		334		103		3		640
Depreciation and amortization	[a]	17	54	9	-	80	18		42		6		-		66
Merger expenses and exit costs (M&E)	[b]	2	15	2	(1)	18	10		24		9		-		43
Other operating expenses		80	157	77	31	345	81		174		78		32		365
Operating income (loss) - GAAP	[c]	\$ 89	\$ 84	\$ 26	\$ (29)	\$ 170	\$ 91	\$	94	\$	10	\$	(29)	\$	166
Operating income excluding M&E	[c] + [b]	\$ 91	\$ 99	\$ 28	\$ (30)	\$ 188	\$ 101	\$	118	\$	19	\$	(29)	\$	209
Adjusted EBITDA	[c] + [a] + [b] \$	108	\$ 153	\$ 37	\$ (30)	\$ 268	\$ 119	\$	160	\$	25	\$	(29)	\$	275
Operating margin excluding M&E		48%	32%	25%	N/M	31%	51%		35%		18%		N/M		33%
Adjusted EBITDA margin		57%	49%	32%	N/M	44%	60%		48%		24%		N/M		43%

					Year ended			Year ended
					December 31, 2010							December 31, 2009
					Information							Information
					Services and	Corporate				Cash		Services and
				Cash Trading	Technology	and				Trading and		Technology		Corporate and
		Derivatives		and Listings	Solutions	Eliminations	Consolidated	Derivatives		Listings		Solutions		Eliminations		Consolidated
Revenues
Transaction and clearing fees		\$	1,005	\$ 2,123	\$ -	\$ -	\$ 3,128	\$ 845	\$	2,582	\$	-	\$	-	\$	3,427
Market data			47	200	126	-	373	42		221		140		-		403
Listing			-	422	-	-	422	-		407		-		-		407
Technology services			-	-	318	-	318	-		-		223		-		223
Other revenues			36	148	-	-	184	31		187		-		6		224
Total revenues			1,088	2,893	444	-	4,425	918		3,397		363		6		4,684
Transaction-based expenses:
Section 31 fees			-	315	-	-	315	-		388		-		-		388
Liquidity payments, routing and clearing			262	1,337	-	-	1,599	195		1,623		-		-		1,818
Total revenues, less transaction-based expenses			826	1,241	444	-	2,511	723		1,386		363		6		2,478
Depreciation and amortization	[a]		60	186	35	-	281	74		168		24		-		266
Merger expenses and exit costs (M&E)	[b]		15	56	17	-	88	382		104		27		3		516
Other operating expenses			312	623	320	142	1,397	307		699		285		119		1,410
Operating income (loss) - GAAP	[c]	\$	439	\$ 376	\$ 72	\$ (142)	\$ 745	\$ (40)	\$	415	\$	27	\$	(116)	\$	286
Operating income excluding M&E	[c] + [b]	\$	454	\$ 432	\$ 89	\$ (142)	\$ 833	\$ 342	\$	519	\$	54	\$	(113)	\$	802
Adjusted EBITDA	[c] + [a] + [b] \$		514	\$ 618	\$ 124	\$ (142)	\$ 1,114	\$ 416	\$	687	\$	78	\$	(113)	\$	1,068
Operating margin excluding M&E			55%	35%	20%	N/M	33%	47%		37%		15%		N/M		32%
Adjusted EBITDA margin			62%	50%	28%	N/M	44%	58%		50%		21%		N/M		43%

N/M = Not meaningful

our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future. We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

NYSE Euronext Fixed operating expenses (unaudited) (in millions)

Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2010 - GAAP	\$ 443
Less: Merger expenses and exit costs	\$ (18) 425
Excluding the impact of:
Currency translation	8
Acquisitions and dispositions, net	(21) *
New business initiatives	(2)
Duplicative datacenter and integration	(4)
Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2010 - as adjusted	\$ 406	[a]
Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2009 - GAAP Less:	\$ 474
Merger expenses and exit costs	(43)
Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2009 - as adjusted	\$ 431	[b]
Variance (\$)	\$ (25)	[a] - [b] = [c]
Variance (%)	-6%	[c] / [b]
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2010 - GAAP Less:	\$ 1,766
Merger expenses and exit costs	(88)
	\$ 1,678
Excluding the impact of:
Currency translation	19
Acquisitions and dispositions, net	(54)
New business initiatives	(35) ***
Duplicative datacenter and integration	(45)
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2010 - as adjusted	\$ 1,563	[a]
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2009 - GAAP Less:	\$ 2,192
Merger expenses and exit costs	(516)
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2009 - as adjusted	\$ 1,676	[b]
Variance (\$)	\$ (113)	[a] - [b] = [c]
Variance (%)	-7%	[c] / [b]

Includes the contribution of NYFIX and Corporate Board Member. Includes the contribution of NYFIX and Corporate Board Member, net of the disposition of Hugin. ** Includes primarily the contribution of NYSE Liffe Clearing.

NYSE Euronext

Condensed consolidated statements of financial condition (unaudited)

(in millions)

		December 31,
	2010		2009
Assets
Current assets:
Cash, cash equivalents, investment and other securities	\$ 379	\$	490
Accounts receivable, net	526		660
Deferred income taxes	81		100
Other current assets	149		270
Total current assets	1,135		1,520
Property and equipment, net	1,021		986
Goodwill	4,050		4,210
Other intangible assets, net	5,837		6,184
Deferred income taxes	593		680
Investment in associates and other assets	663		802
Total assets	\$ 13,299	\$	14,382
Liabilities and equity
Accounts payable and accrued expenses	\$ 823	\$	1,352
Deferred revenue	184		163
Short term debt	366		616
Deferred income taxes	2		18
Total current liabilities	1,375		2,149
Long term debt	2,074		2,166
Deferred income taxes	2,007		2,090
Accrued employee benefits	499		504
Deferred revenue	366		362
Other liabilities	134		176
Total liabilities	6,455		7,447
Equity	6,844		6,935
Total liabilities and equity	\$ 13,299	\$	14,382

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Volume Summary

		Average Daily Volume			Total Volume			Average Daily Volume			Total Volume
(Unaudited)	Q4 '10	Q4 '09	% ∆	Q4 '10	Q4 '09	% ∆	FY 2010	FY 2009	% ∆	FY 2010	FY 2009	% ∆
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	66 64	65 64		66 64	65 64		258 252	256 252		258 252	256 252
European Derivatives Products (contracts in thousands)	3,737 4,061		-8.0%	246,658 263,904		-6.5%	4,739	4,124	14.9%		1,222,557 1,056,011	15.8%
of which Bclear Avg. Net Rate Per Contract (ex. Bclear) Avg. Net Rate Per Contract (ex. Bclear) - Currency Neutral	861 \$ 0.674 \$ 0.694 \$ 0.674 \$ 0.673	867	-0.7% -2.9% 0.1%	56,831 \$ 0.674 \$ 0.674	56,386 \$ 0.694 \$ 0.673	0.8% -2.9% 0.1%	1,321 \$ 0.661	1,020 \$ 0.652	29.6% 1.4%	340,840 \$ 0.661	260,950 \$ 0.652	30.6% 1.4%
Total Interest Rate Products1	1,817 2,040		-10.9%	119,948 132,576		-9.5%	2,278	2,022	12.6%	587,652	517,700	13.5%
Short Term Interest Rate Products Medium and Long Term Interest Rate Products	1,696 121	1,936 104	-12.4% 16.5%	111,949 8,000	125,813 6,763	-11.0% 18.3%	2,160 118	1,922 100	12.4% 17.2%	557,330 30,322	492,024 25,676	13.3% 18.1%
Total Equity Products2	1,851 1,972		-6.1%	122,159 128,174		-4.7%	2,396	2,055	16.6%	618,226	526,170	17.5%
Individual Equity Products	1,341	1,381	-2.9%	88,517	89,786	-1.4%	1,801	1,445	24.6%	464,563	369,915	25.6%
Futures Options	702 639	630 751	11.5% -15.0%	46,353 42,164	40,946 48,839	13.2% -13.7%	1,121 679	771 662	45.4% 2.6%	289,334 175,229	199,045 170,870	45.4% 2.6%
Equity Index Products	510	591	-13.7%	33,642	38,388	-12.4%	596	610	-2.4%	153,663	156,255	-1.7%
of which Bclear	861	867	-0.7%	56,831	56,386	0.8%	1,321	1,020	29.6%	340,840	260,950	30.6%
Individual E quit y P roduc t s Futures	780 699	732 629	6.5% 11.0%	51,473 46,108	47,592 40,894	8.2% 12.7%	1,227 1,117	887 766	38.4% 45.8%	316,542 288,207	226,972 197,709	39.5% 45.8%
Options Equity Index Products	81 81	103 135	-21.1% -40.0%	5,365 5,358	6,698 8,794	-19.9% -39.1%	110 94	113 133	-3.2% -29.0%	28,335 24,298	29,264 33,978	-3.2% -28.5%
Commodity Products	69	49	42.1%	4,551	3,154	44.3%	65	47	36.3%	16,679	12,141	37.4%
U.S. Derivatives Products - Equity Options 3 (contracts in thousands)
Options Contracts	3,715	3,096	20.0%	237,774	198,151	20.0%	3,668	2,641	38.9%	924,379	665,560	38.9%
Avg. Net Rate Per Contract Total Consolidated Options Contracts	\$ 0.168 \$ 0.182 15,132	12,862	-7.7% 17.6%	\$ 0.168 968,433	\$ 0.182 823,183	-7.7% 17.6%	\$ 0.171 14,317	\$ 0.199 13,360	-14.1% 7.2%	\$ 0.171 3,607,981	\$ 0.199 3,366,731	-14.1% 7.2%
Share of Total Consolidated Options Contracts		24.6% 24.1%		24.6%	24.1%		25.6%	19.8%		25.6%	19.8%
NYSE Liffe U.S.
Futures and Futures Options Volume	14.9	21.1	-29.5%	956.7	1,357.9	-29.5%	16.2	17.7	-8.8%	4,079.3	4,471.4	-8.8%
European Cash Products (trades in thousands)	1,400 1,329		5.3%	92,390	86,423	6.9%	1,462	1,368	6.8%	377,122	350,282	7.7%
Avg. Net Revenue Per Transaction Avg. Net Revenue Per Transaction - Currency Neutral	\$ 0.714 \$ 0.879 \$ 0.714 \$ 0.808		-18.8% -11.6%	\$ 0.714 \$ 0.714	\$ 0.879 \$ 0.808	-18.8% -11.6%	\$ 0.703	\$ 0.948	-25.8%	\$ 0.703	\$ 0.948	-25.8%
Equities	1,341 1,273		5.3%	88,522	82,768	7.0%	1,403	1,310	7.1%	361,870	335,405	7.9%
Exchange-Traded Funds	17	15	11.0%	1,108	983	12.7%	18	14	22.5%	4,540	3,677	23.5%
Structured Products Bonds	36 6	35 6	2.8% -4.7%	2,387 373	2,286 386	4.4% -3.3%	36 6	38 6	-6.0% -1.0%	9,231 1,481	9,745 1,455	-5.3% 1.8%
U.S. Cash Products (shares in millions) Avg. Net Fee Per 100 Shares Handled	2,233 2,570 \$ 0.0326 \$ 0.0359		-13.1% -9.2%	142,924 164,455 \$ 0.0326	\$ 0.0359	-13.1% -9.2%	2,596 \$ 0.0313	3,281 \$ 0.0284	-20.9% 10.2%	654,149 \$ 0.0313	826,739 \$ 0.0284	-20.9% 10.2%
NYSE Listed (Tape A) Issues 4
Handled Volume 5	1,621	1,896	-14.5%	103,764	121,316	-14.5%	1,883	2,398	-21.5%	474,539	604,231	-21.5%
Matched Volume 6 Total NYSE Listed Consolidated Volume	1,536 4,335	1,748 4,774	-12.1% -9.2%	98,325 277,427	111,881 305,536	-12.1% -9.2%	1,769 4,871	2,183 5,686	-19.0% -14.3%	445,700 1,227,390	550,000 1,432,761	-19.0% -14.3%
Share of Total Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		37.4% 39.7% 35.4% 36.6%	-2.3% -1.2%	37.4% 35.4%	39.7% 36.6%	-2.3% -1.2%	38.7% 36.3%	42.2% 38.4%	-3.5% -2.1%	38.7% 36.3%	42.2% 38.4%	-3.5% -2.1%
NYSE Arca & Amex (Tape B) Listed Issues
Handled Volume 5	325	365	-10.9%	20,825	23,362	-10.9%	385	514	-25.0%	97,069	129,457	-25.0%
Matched Volume 6 Total NYSE Arca & Amex Listed Consolidated Volume	294 1,221	320 1,431	-8.0% -14.7%	18,847 78,122	20,494 91,569	-8.0% -14.7%	346 1,454	450 1,888	-23.0% -22.9%	87,252 366,527	113,278 475,653	-23.0% -22.9%
Share of Total NYSE Arca & NYSE Amex Listed Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		26.7% 25.5% 24.1% 22.4%	1.2% 1.7%	26.7% 24.1%	25.5% 22.4%	1.2% 1.7%	26.5% 23.8%	27.2% 23.8%	-0.7% 0.0%	26.5% 23.8%	27.2% 23.8%	-0.7% 0.0%
Nasdaq Listed Issues (Tape C)
Handled Volume 5	286	309	-7.3%	18,335	19,777	-7.3%	328	369	-11.3%	82,541	93,050	-11.3%
Matched Volume 6 Total Nasdaq Listed Consolidated Volume	246 1,893	251 2,051	-2.0% -7.7%	15,735 121,123	16,055 131,265	-2.0% -7.7%	277 2,192	301 2,236	-8.1% -2.0%	69,756 552,422	75,887 563,411	-8.1% -2.0%
Share of Total Nasdaq Listed Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		15.1% 15.1% 13.0% 12.2%	0.0% 0.8%	15.1% 13.0%	15.1% 12.2%	0.0% 0.8%	14.9% 12.6%	16.5% 13.5%	-1.6% -0.9%	14.9% 12.6%	16.5% 13.5%	-1.6% -0.9%
Exchange-Traded Funds 5,7

Handled Volume 5 Matched Volume 6	305 276	343 302	-11.1% -8.6%	19,502 17,681	21,934 19,348	-11.1% -8.6%	369 333	502 440	-26.4% -24.4%	93,109 83,854	126,431 110,970	-26.4% -24.4%
Total ETF Consolidated Volume	1,157	1,388	-16.6%	74,056	88,835	-16.6%	1,426	1,896	-24.7%	359,458	477,683	-24.7%
Share of Total ETF Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		26.3% 24.7% 23.9% 21.8%	1.6% 2.1%	26.3% 23.9%	24.7% 21.8%	1.6% 2.1%	25.9% 23.3%	26.5% 23.2%	-0.6% 0.1%	25.9% 23.3%	26.5% 23.2%	-0.6% 0.1%
1 Data includes currency products. 2 Includes Bclear trading Includes all trading activities for Bclear, NYSE Liffe's clearing service for w 3 Includes trading in U.S. equity options contracts, not equity-index options.	holesale derivatives.

4 Includes all volume executed in NYSE Group crossing sessions.

10 5 All trading activity is single-counted, except European cash trading w hich is double counted to include both buys and sells. Represents the total number of shares of equity securities and ETFs internally matched on the NYSE Group's exchanges or routed to and executed at an external market center. NYSE Arca routing includes odd-lots.

6 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs executed on the NYSE Group's exchanges.

7 Data included in previously identified categories.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Other Operating Statistics

		Three Months Ended		Full Year
(Unaudited)	December 31, 2010	September 30, 2010	December 31, 2009	2010	2009
NYSE Euronext Listed Issuers
NYSE Listed Issuers
Issuers listed on U.S. Markets1 Number of new issuer listings1 Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	2,940 62 \$21,303	2,928 31 \$3,650	2,946 107 \$13,310	2,940 361 \$31,447	2,939 286 \$18,997
Euronext Listed Issuers
Issuers listed on Euronext1 Number of new issuer listings3 Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	980 18 \$31	995 21 \$58	1,035 16 \$2,841	980 78 \$812	1,035 42 \$3,154
NYSE Euronext Market Data
NYSE Market Data4
Share of Tape A revenues (%) Share of Tape B revenues (%) Share of Tape C revenues (%) Professional subscribers (Tape A)	49.0% 32.1% 21.0% 377,481	50.3% 33.1% 21.8% 381,658	45.1% 32.7% 17.7% 387,627	47.8% 33.2% 20.0% 377,481	46.5% 33.1% 19.4% 387,627
Euronext Market Data
Number of terminals	238,539	239,098	240,201	238,539	240,201
NYSE Euronext Operating Expenses
NYSE Euronext employee headcount
NYSE Euronext headcount	2,968	3,030	3,367	2,968	3,367
NYSE Euronext Financial Statistics
NYSE Euronext foreign exchange rate
Average €/US\$ exchange rate Average £/US\$ exchange rate	\$1.359 \$1.581	\$1.292 \$1.550	\$1.476 \$1.632	\$1.327 \$1.546	\$1.394 \$1.566

1 Figures for NYSE listed issuers include listed operating companies, special-purpose acquisition companies and closed-end funds listed on the NYSE and NYSE Amex and do not include NYSE Arca or structured products listed on the NYSE. There w ere 1,126 ETFs and 3 operating companies exclusively listed on NYSE Arca as of December 31, 2010. There w ere 465 corporate structured products listed on the NYSE as of December 31, 2010. Figures for new issuer listings include NYSE new listings (including new operating companies, special-purpose acquisition companies and closed-end funds listing on NYSE) and new ETP listings on NYSE Arca (NYSE Amex is excluded). Figures for Euronext present the operating companies w ere listed on Euronext and do not include NYSE Alternext, Free Market, closed-end funds, ETFs and structured product (w arrants and certificates). As of December 31, 2010, 155 companies w ere listed on NYSE Alternext, 273 on Free Market and 561 ETFs w ere listed on NextTrack.

Euronext figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (w arrants and certificates). NYSE figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on NYSE and NYSE Arca and do not include closed-end funds, ETFs and

2 structured products. Euronext figures include operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (w arrants and certificates).

4 "Tape A" represents NYSE listed securities, "Tape B" represents NYSE Arca and NYSE Amex listed securities, and "Tape C" represents Nasdaq listed securities. Per Regulation NMS, as of April 1, 2007, share of revenues is derived through a formula based on 25% share of trading, 25% share of value traded, and 50% share of quoting, as reported to the consolidated tape. Prior to April 1, 2007, share of revenues for Tape A and B w as derived based on number of trades reported to the consolidated tape, and share of revenue for Tape C w as derived based on an average of share of trades and share of volume reported to the consolidated tape. The consolidated tape refers to the collection and dissemination of market data that multiple markets make available on a consolidated basis. Share figures exclude transactions reported to the FINRA/NYSE Trade Reporting Facility.