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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2011

-- Bénéfice net dilué par action sur une base GAAP en hausse de 56 % par rapport à l'exercice précédent à 0,76 \$ -- -- Bénéfice net dilué par action sur une base GAAP en hausse de 54 % à 0,71 \$ hors frais de fusion, coûts de

désengagement et avantage fiscal exceptionnel --

-- Chiffre d'affaires en hausse de 18 % à 704 millions de dollars, soit le plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2008 --

-- Leader mondial des introductions en Bourse depuis le début de l'exercice --

-- Annonce récente d'un plan de rachat d'actions de 100 millions de dollars --

Données financières et opérationnelles marquantes1, 2

Bénéfice net dilué par action de 0,71 \$ par rapport à 0,46 \$, en hausse de 54 % par rapport au T3 2010
Chiffre d'affaires de 704 millions de dollars, en hausse de 18 % par rapport au T3 2010, y compris un impact positif de 23 millions de dollars dû aux fluctuations des taux de change
Charges d'exploitation fixes de 416 millions de dollars, en baisse de 5 % à taux de change et portefeuille constants par rapport au T3 2010
Résultat opérationnel de 288 millions de dollars, en hausse de 60 % par rapport au T3 2010, y compris un impact positif de 13 millions de dollars dû aux fluctuations des taux de change
Progression de la marge opérationnelle à 41 % grâce au maintien d'une rigoureuse maîtrise des coûts
Diminution du ratio dette/EBITDA à 1,6
Le Conseil d'administration annonce un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action pour le troisième trimestre 2011 1 Toutes les comparaisons sont par rapport au T3 2010 sauf indication contraire. Données hors frais de fusion, coûts de désengagement et éléments
fiscaux exceptionnels.
2 Les tableaux ci-joints présentent un rapprochement complet de nos résultats non-GAAP avec nos résultats au format GAAP. Voir également notre déclaration concernant les mesures financières non-GAAP à la fin du présent communiqué de résultat.

NEW YORK – 3 novembre 2011 – NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd'hui un résultat net de 200 millions de dollars, soit 0,76 \$ dilué par action, au troisième trimestre 2011, comparativement à un résultat net de 128 millions de dollars, soit 0,49 \$ dilué par action, au troisième trimestre 2010. Les résultats des troisièmes trimestres 2011 et 2010 comprennent respectivement une charge de 29 millions de dollars et 25 millions de dollars liée aux frais de fusion et coûts de désengagement avant impôts. La charge de 29 millions de dollars de frais de fusion et de coûts de désengagement du troisième trimestre 2011 comprend 19 millions de dollars liés au projet de fusion avec Deutsche Börse AG. Au troisième trimestre 2011, notre taux d'imposition effectif selon les GAAP comprend un avantage fiscal différé exceptionnel d'environ 40 millions de dollars lié à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 27 % à 25 % promulguée au Royaume-Uni. Hors frais de fusion, coûts de désengagement et éléments fiscaux exceptionnels, le résultat net du troisième trimestre 2011 s'est établi à 186 millions de dollars, soit 0,71 \$ dilué par action, contre 121 millions de dollars, soit 0,46 \$ dilué par action, au troisième trimestre 2010.

« Nos solides résultats du troisième trimestre ont bénéficié des volumes de négociation exceptionnellement élevés ainsi que de la poursuite de nos efforts de diversification », a déclaré Duncan L. Niederauer, directeur général de NYSE Euronext. « Le chiffre d'affaires trimestriel hors activités de négociation a augmenté de 30 millions de dollars d'une année sur l'autre, grâce à la croissance de nos activités de services technologiques et au dynamisme croissant de nos activités de cotation à l'échelle mondiale. »

« Nous poursuivons notre fusion avec Deutsche Börse et venons de conclure une audience devant la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Lors de l'audience, nos deux sociétés ont pu réaffirmer les bénéfices de notre fusion, qui sera source d'avantages significatifs pour nos clients, pour les instances de régulation et pour les intermédiaires financiers. De plus, compte tenu des perspectives de croissance solides pour les investisseurs dans le sillage de la fusion proposée et de la valorisation actuelle de la société, nous avons récemment annoncé un plan visant à racheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions au quatrième trimestre, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par notre Conseil d'administration. »

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats financiers1 du troisième trimestre 2011 :

				% Δ 3Q11	Year-to-Date		% Δ YTD 11
(\$ in millions, except EPS)	3Q11	2Q11	3Q10	vs. 3Q10	2011	2010	vs. YTD 10
Total Revenues2	\$1,258	\$1,092	\$1,050	20%	\$3,498	\$3,380	3%
Total Revenues, Less Transaction-Based Expenses3	704	661	599	18%	2,044	1,898	8%
Other Operating Expenses 4	416	419	419	(1%)	1,251	1,253	(0%)
Operating Income 4	\$288	\$242	\$180	60%	\$793	\$645	23%
Net Income4	\$186	\$160	\$121	54%	\$522	\$428	22%
Diluted Earnings Per Share4	\$0.71	\$0.61	\$0.46	54%	\$1.98	\$1.64	21%
Operating Margin	41%	37%	30%	11 ppts	39%	34%	5 ppts
Adjusted EBITDA Margin	51%	47%	42%	9 ppts	49%	45%	4 ppts

1 Les tableaux ci-joints présentent un rapprochement complet de nos résultats non-GAAP et de nos résultats GAAP. Voir également notre déclaration concernant les mesures financières non-GAAP à la fin du présent communiqué de résultat.

2 Comprend les frais d'évaluation d'activité.

3 Les charges afférentes aux transactions comprennent les commissions au titre de la Section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation. 4 Hors frais de fusion, coûts de désengagement, activités de cession et éléments fiscaux exceptionnels.

Michael S. Geltzeiler, vice-président exécutif du groupe et directeur financier de NYSE Euronext a ainsi commenté : « La maîtrise des coûts au cours du trimestre a bien positionné la société pour tirer pleinement parti de la hausse des volumes de négociation sur l'ensemble de nos marchés, notre marge opérationnelle ayant progressé à 41 % et notre marge supplémentaire ayant dépassé 100 %, ce qui illustre le solide levier opérationnel de notre modèle. À dollar et portefeuille constants, nos charges sur les 9 premiers mois de l'exercice ont baissé de 53 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à la même période l'année dernière ; aussi sommes-nous confiants de pouvoir atteindre notre prévision de charges opérationnelles de moins de 1,65 milliard de dollars, à dollar et portefeuille constants, précédemment annoncée pour l'exercice 2011. »

« De plus, avec plus de 1 milliard de dollars d'EBITDA ajusté généré au cours des 9 premiers mois de l'exercice et le ratio dette/EBITDA de 1,6, notre bilan continue de se renforcer au moment où nous préparons notre fusion avec Deutsche Börse. Compte tenu de notre solide performance et de notre focalisation sur la création de valeur pour nos actionnaires, nous allons racheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions, en sus des dividendes attractifs que nous prévoyons de verser aux investisseurs à l'occasion de notre fusion. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2011

Le chiffre d'affaires consolidé, minoré des charges liées aux transactions, lesquelles comprennent les commissions perçues au titre de la Section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation (chiffre d'affaires net), s'est établi à 704 millions de dollars au troisième trimestre 2011, en hausse de 105 millions de dollars, soit 18 %, par rapport au troisième trimestre 2010, et comprend un impact positif de 23 millions de dollars résultant des fluctuations des taux de change. En hausse de 105 millions de dollars, le chiffre d'affaires net par rapport au troisième trimestre 2010 a bénéficié d'une augmentation de 75 millions de dollars, ou 27 %, du chiffre d'affaires des activités de négociation grâce à la bonne tenue du volume moyen des opérations quotidiennes sur l'ensemble des marchés et à l'augmentation de 30 millions de dollars, ou 9 %, du chiffre d'affaires hors activités de négociation.

Hors frais de fusion et coûts de désengagement, les charges d'exploitation fixes se sont élevées à 416 millions de dollars au troisième trimestre 2011, en baisse de 3 millions de dollars, ou 1 %, par rapport au troisième trimestre 2010. Hors impact des acquisitions, des nouveaux projets et de l'effet négatif de 10 millions de dollars imputable aux fluctuations des taux de change, les charges d'exploitation fixes ont diminué de 21 millions de dollars, ou 5 %, par rapport au troisième trimestre 2010.

Sur la base des résultats depuis le début de l'exercice 2011, hors frais de fusion et coûts de désengagement, le groupe s'attend à atteindre sa prévision de charge d'exploitation de moins de 1 650 millions de dollars pour l'exercice 2011, à dollar et portefeuille constants. Sur l'exercice 2011, nous prévoyons des coûts supplémentaires au titre des variations de portefeuille d'environ 28 millions de dollars (Corporate Board Member, NYSE Blue et Metabit), ainsi que des coûts supplémentaires au titre des fluctuations de taux de change d'environ 30 millions de dollars, en supposant que les taux de change restent dans les moyennes observées depuis le début de l'exercice. En prenant en compte ces variations de portefeuille et l'impact des fluctuations de taux de change, les charges de l'exercice 2011 devraient s'établir à 1 680 millions de dollars environ.

Hors frais de fusion et coûts de désengagement, le résultat d'exploitation s'est élevé à 288 millions de dollars, en hausse de 108 millions de dollars, ou 60 %, par rapport au troisième trimestre 2010, et comprend un impact positif de 13 millions de dollars imputable aux fluctuations des taux de change.

L'EBITDA ajusté, hors frais de fusion et les coûts de désengagement, s'est élevé à 360 millions de dollars, en hausse de 111 millions de dollars, ou 45 %, par rapport au troisième trimestre 2010. La marge d'EBITDA ajusté s'est établie à 51 % au troisième trimestre 2011, contre 42 % au troisième trimestre 2010. Depuis le début de l'exercice, le groupe a généré plus de 1,0 milliard de dollars d'EBITDA ajusté, soit 159 millions de dollars, ou 19 %, de plus qu'à la même période l'année précédente.

Le résultat hors exploitation des troisième trimestres 2011 et 2010 comprend l'impact des investissements réalisés pour New York Portfolio Clearing (perte sur titres de participation) et NYSE Liffe U.S. (perte nette imputable aux intérêts minoritaires). À partir du troisième trimestre 2011, les profits générés par NYSE Amex Options sont partagés avec nos partenaires (résultat net imputable aux intérêts minoritaires). Le profit imputable aux intérêts minoritaires liés à NYSE Amex Options s'est établi à 11 millions de dollars au troisième trimestre 2011, sur la base de la cession d'une participation de 52,8 % de l'activité. Au cours du troisième trimestre 2011, NYSE Euronext a repris 10 % environ de la participation détenue par les partenaires de NYSE Amex Options, abaissant ainsi à 47,5 % la participation des minoritaires.

Le taux d'imposition effectif de l'exercice 2011 a été abaissé au troisième trimestre 2011 de 26,0 % à 25,75 %, en raison en partie de la semi-mutualisation de NYSE Amex Options, ce qui se traduit par un taux d'imposition effectif (hors frais de fusion, coûts de désengagement et éléments fiscaux exceptionnels) de 25,0 % au troisième trimestre 2011. Le taux d'imposition effectif de 24,2 % au troisième trimestre 2010 comprenait l'impact de décisions fiscales préalables suite à l'adoption de lois fiscales favorables aux Pays-Bas, qui ont entraîné l'abaissement de 27,5 % à 26,5 % du taux d'imposition effectif estimé pour l'exercice 2010.

En moyenne pondérée, il y avait 263 millions d'actions diluées en circulation au troisième trimestre 2011, en hausse par rapport aux 262 millions d'actions au troisième trimestre 2010.

Au 30 septembre 2011, l'endettement total de 2,1 milliards de dollars a diminué de 0,3 milliard de dollars par rapport au niveau du 31 décembre 2010, en raison essentiellement de la diminution de la dette à court terme. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les investissements financiers à court terme (dont 37 millions de dollars de commissions perçues au titre de la Section 31 auprès des participants des marchés et reversées à la SEC) se sont élevés à 0,4 milliard de dollars, avec un endettement net de 1,7 milliard de dollars à la clôture du troisième trimestre 2011.

Au troisième trimestre de 2011 le ratio dette/EBITDA a fléchi pour s'établir à 1,6, le niveau le plus bas depuis la création de NYSE Euronext en avril 2007.

Le total des dépenses en capital du troisième trimestre 2011 s'est établi à 49 millions de dollars, contre 82 millions de dollars au troisième trimestre 2010. Au cours des trois premiers trimestres de 2011, les dépenses en capital ont atteint 116 millions de dollars, contre 244 millions de dollars en 2010 et il est estimé qu'elles devraient être bien inférieures à la prévision de moins de 200 millions de dollars pour l'exercice 2011.

Au 30 septembre 2011, les effectifs, qui comprennent des embauches supplémentaires au titre de notre activité de services technologiques et 36 nouveaux collaborateurs à la suite de l'acquisition de Metabit, s'élevaient à 3 074 collaborateurs, en hausse de 3 % par rapport au 30 juin 2011 et de 2 % par rapport au 30 septembre 2010.

Le Conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action pour le troisième trimestre 2011. Le dividende du troisième trimestre 2011 est payable le 30 décembre 2011 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux du 15 décembre 2011. La date de détachement prévue est fixée au 13 décembre 2011.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats par segment d'activité :
		Derivatives			Cash Trading & Listings			Info. Svcs. & Tech. Solutions
(\$ in millions)	Net	Operating Adjusted		Net	Operating	Adjusted		Operating	Adjusted
	Revenue1	Income2		EBITDA2 Revenue1	Income2	EBITDA2	Revenue	Income2	EBITDA2
3Q11	\$226	\$129	\$140	\$353	\$155	\$202	\$125	\$31	\$45
2Q11	\$213	\$112	\$126	\$327	\$128	\$174	\$122	\$36	\$46
3Q10	\$188	\$93	\$108	\$298	\$101	\$145	\$113	\$24	\$34
YTD 2011	\$675	\$387	\$427	\$1,008	\$408	\$547	\$363	\$95	\$128
YTD 2010	\$638	\$363	\$406	\$931	\$333	\$465	\$330	\$61	\$87

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2011 PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

1 Le chiffre d'affaires net est défini comme étant le chiffre d'affaires total minoré des dépenses sur transactions, y compris les commissions au titre de la Section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation. 2

Hors frais de fusion et les coûts de désengagement.

DÉRIVÉS

Le chiffre d'affaires net de l'activité dérivés, qui atteint 226 millions de dollars au troisième trimestre 2011, a progressé de 38 millions de dollars, ou 20 %, par rapport au troisième trimestre 2010 et comprend un impact positif de 8 millions de dollars résultant des fluctuations de taux de change. La progression de 38 millions de dollars du chiffre d'affaires net de l'activité dérivés par rapport au troisième trimestre 2010 est imputable à la hausse des volumes de négociation des marchés dérivés tant européens qu'américains.

Au troisième trimestre 2011, les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés mondiale se sont élevés à 9,3 millions de contrats, en hausse de 33 % par rapport au troisième trimestre 2010.
Au troisième trimestre 2011, le volume quotidien moyen de l'activité dérivés européens de NYSE Euronext a atteint 4,4 millions de contrats, en hausse de 14 % par rapport au troisième trimestre 2010, mais en baisse de 18 % par rapport au deuxième trimestre 2011, qui avait bénéficié du dynamisme saisonnier des contrats à terme sur actions à travers Bclear, le service d'administration et de compensation des opérations de NYSE Liffe pour les produits de gré à gré. Hors Bclear, le volume quotidien moyen de négociations sur les produits dérivés européens a progressé de 11 % au troisième trimestre 2011 par rapport au deuxième trimestre 2011. Le taux net moyen par contrat pour les contrats à terme sur actions est sensiblement plus faible que pour d'autres produits négociés sur le NYSE Liffe.
Le volume quotidien moyen de négociations d'options sur actions américaines a atteint 4,9 millions de contrats au troisième trimestre 2011, en hausse de 53 % par rapport au troisième trimestre 2010 et de 20 % par rapport au deuxième trimestre 2011. Les marchés d'options sur actions américaines de NYSE Euronext ont représenté 26 % du total consolidé des négociations d'options sur actions américaines au troisième trimestre 2011, soit un niveau comparable au troisième trimestre 2010 et au deuxième trimestre 2011.
NYSE Liffe U.S. continue d'enregistrer une progression de la participation et de la diversification de ses clients tant dans les produits de taux d'intérêt que sur l'indice actions MSCI. Depuis le lancement des produits de taux d'intérêt en mars 2011, environ 11 millions de contrats sur taux d'intérêt ont été négociés. Au troisième trimestre 2011, l'intérêt en cours de 670 000 contrats en eurodollars a représenté près de 7 % de part de marché, tandis que l'intérêt en cours des contrats à terme sur titres du Trésor américain a

progressé pour atteindre plus de 53 000 contrats, soit le double des niveaux enregistrés à la clôture du deuxième trimestre 2011.

• Depuis le succès de la migration au NYSE Liffe U.S. des indices phares MSCI Emerging Markets et MSCI EAFE en juin 2011, quelque 750 000 contrats à terme basés sur le MSCI ont été négociés sur la place au troisième trimestre 2011. Les positions ouvertes au 30 septembre 2011 se sont élevées à plus de 100 000 contrats, soit une hausse de près de 50 % depuis la consolidation des positions ouvertes sur NYSE Liffe U.S.

NÉGOCIATIONS AU COMPTANT ET COTATIONS

Le chiffre d'affaires net des activités de négociations au comptant et de cotation s'est établi à 353 millions de dollars au troisième trimestre 2011, en hausse de 55 millions de dollars, ou 18 %, par rapport au troisième trimestre 2010 et comprend un impact positif de 11 millions de dollars résultant des fluctuations des taux de change. L'augmentation de 55 millions de dollars du chiffre d'affaires net par rapport au troisième trimestre 2010 a été tirée principalement par la progression des volumes de négociation sur les marchés de négociation au comptant européens et américains.

Au troisième trimestre 2011, les volumes quotidiens moyens de négociation sur les marchés au comptant européens ont atteint 1,9 million de transactions, en hausse de 40 % par rapport aux 1,4 million de transactions au troisième trimestre 2010. La part de marché de nos quatre marchés au comptant européens (exprimée en valeur) s'est établie à 66 % au troisième trimestre 2011, en baisse par rapport aux 73 % du troisième trimestre 2010 et aux 71 % du deuxième trimestre 2011. Le repli de notre part de marché en Europe au troisième trimestre 2011 est imputable à la hausse des niveaux de participation des sociétés de négociation mondiales sur les plateformes de négociation alternatives européennes.
Aux États-Unis, le volume quotidien moyen des négociations au comptant a progressé de 9 % à 2,6 milliards d'actions négociées par rapport à 2,4 milliards au troisième trimestre 2010. La part de marché exprimée en transactions appariées sur les valeurs cotées au NYSE (Tape A) s'est établie à 36 % au troisième trimestre 2011, en baisse par rapport aux 38 % du troisième trimestre 2010, mais en hausse par rapport aux 35 % du deuxième trimestre 2011.
NYSE Euronext a été le leader mondial des introductions en Bourse au cours des trois premiers trimestres de 2011 avec au total 28,7 milliards de dollars de capitaux levés à l'occasion de 84 introductions sur ses marchés européens et américains, soit plus que tout autre opérateur boursier dans le monde. Au cours du dernier trimestre, le New York Stock Exchange (NYSE) a été en tête sur le marché américain des introductions en Bourse avec 11 opérations levant 3,2 milliards de dollars, soit 65 % du montant total levé par des introductions en Bourse aux États-Unis.
Le NYSE s'est constamment assuré une part des introductions en Bourse du secteur technologique. NYSE a inscrit à la cote 17, ou 49 %, des 35 introductions en Bourse de ce secteur depuis le début de l'année 2011, contre 44 % en 2010. Les opérations de LinkedIn, Active Network, Fusion-io et Pandora sont intervenues dans un climat récent de ferveur pour les introductions de sociétés de technologie de prestige.
Le NYSE a accueilli 9 transferts depuis le début de 2011, pour une capitalisation boursière totale de 15,0 milliards de dollars, et n'en a subi aucun. La société SuccessFactors Inc. s'est récemment transférée sur le NYSE et a également réalisé une double-cotation sur le marché européen de NYSE Euronext. Level 3 Communications Inc. s'est aussi transféré sur le NYSE le 20 octobre 2011. Ces transferts font suite à la tendance récente aux transferts, 44 sociétés ayant opté pour un transfert sur le NYSE depuis 2007.

SERVICES D'INFORMATION ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le chiffre d'affaire des activités services d'information et solutions technologiques s'est établi à 125 millions de dollars au troisième trimestre 2011, en hausse de 12 millions de dollars, ou 11 %, par rapport au troisième trimestre 2010, et comprend un impact positif de 4 millions de dollars résultant des fluctuations de taux de change. L'augmentation de 12 millions de dollars du chiffre d'affaires par rapport au troisième trimestre 2010 résulte essentiellement de la hausse du chiffre d'affaires connectivité lié à nos centres de données de Mahwah et de Basildon.

Le segment des services d'information et solutions technologiques a réalisé son plus haut niveau trimestriel de génération de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 25 %.
NYSE Technologies continue de collaborer avec plusieurs banques mondiales de premier plan sur d'éventuels projets de services gérés destinés à abaisser de manière significative les coûts de leurs technologies bancaires par l'externalisation de leurs infrastructures de négociation.
NYSE Technologies procède actuellement à la mise en place de trois nouveaux centres de liquidité régionaux, en Amérique latine, à Toronto et à Tokyo, destinés à permettre aux clients d'accéder à nos marchés à travers le réseau SFTI (infrastructure de transactions financières sécurisée).
L'acquisition de Metabit, un fournisseur leader au Japon et en Asie de produits d'accès au marché haute performance basé à Tokyo, a été finalisée et l'entreprise a été pleinement intégrée dans NYSE Technologies au troisième trimestre 2011. Metabit contribuera à accélérer le croissance de NYSE Technologies en Asie.
L'activité MTF continue de générer une demande d'hébergement de plateformes, de solutions de liquidité et de données de marché.

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Les tableaux joints au présent document comprennent des informations essentielles à l'évaluation de la performance financière de la Société.

Conférence à l'attention des Analystes/Investisseurs/Médias : le 3 novembre 2011 à 08h00 (HAE, heure de New York/13h00 (heure de Paris)

Une présentation et la diffusion en direct sur Internet de la conférence téléphonique à l'égard des résultats du troisième trimestre 2011 seront disponibles dans la section Investor Relations du site Web de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes qui désirent écouter en direct la conférence par liaison téléphonique doivent se connecter au moins dix minutes avant le début de l'appel. La diffusion audio en différé sera disponible environ une heure après la conférence dans la section Investor Relations du site Web de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir ou par composition à partir d'environ deux heures après la fin de la conférence en direct.

Numéros à composer (conférence en direct) :

États-Unis : 800.599.9829 International : 617.847.8703 Code : 69094463

Informations générales :

États-Unis : 888.286.8010 International : 617.801.6888 Code : 38890823

Données financières non-GAAP

Pour compléter les états financiers consolidés de NYSE Euronext établis conformément au référentiel comptable américain (GAAP ou PCGR) et afin d'améliorer la comparabilité d'une période à l'autre, NYSE Euronext mesure ses performances financières, sa situation financière ou ses flux de trésorerie à l'aide de données non conformes aux PCGR, lesquels excluent ou intègrent des montants qui ne sont normalement pas exclus ou intégrés aux données les plus directement comparables, calculées et présentées conformément aux PCGR. Les données financières non conformes aux PCGR ne se substituent pas et ne sont pas supérieures à la présentation des résultats financiers conformes aux PCGR, mais sont fournies afin (i) de présenter les effets

de certains frais de fusion, coûts de désengagement, activités de cession et éléments fiscaux exceptionnels et (ii) d'améliorer la compréhension globale de la performance financière actuelle et des perspectives futures de NYSE Euronext. Plus précisément, NYSE Euronext estime que les résultats financiers non conformes aux PCGR donnent des informations utiles à la direction de la société et aux investisseurs concernant certaines évolutions financières et commerciales ayant un impact sur la situation financière et le résultat opérationnel. En outre, la direction de la société utilise ces mesures pour le suivi des résultats financiers et l'évaluation de la performance financière. Les ajustements non conformes aux PCGR pour toutes les périodes présentées se basent sur les informations et les hypothèses disponibles à ce jour.

Communiqué de presse sur les résultats de NYSE Euronext avec tableaux et données d'exploitation

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est un opérateur mondial leader des marchés financiers et des technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés d'Europe et des États-Unis se négocient actions, contrats à terme, options, produits à taux fixe et négociables en Bourse. Avec un total de près de 8000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, l'un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché mondial des dérivés en valeur des échanges. Le groupe offre une gamme complète de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données et de services de marché par le biais de NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500, et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'information, veuillez consulter : http://www.nyx.com.

Déclaration d'exonération de responsabilité

NYSE Euronext participe à un projet de transaction de rapprochement avec Deutsche Börse AG. Dans le cadre de ce projet de transaction de rapprochement, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société de portefeuille nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement « Form F-4 » auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») comprenant (1) un projet de notice de procuration de NYSE Euronext faisant également office de prospectus pour Holding utilisé lors de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 7 juillet 2011 et (2) un projet de prospectus d'offre de Holding à utiliser en relation avec l'offre de Holding portant sur l'acquisition des actions Deutsche Börse AG détenues par des porteurs américains. Holding a également déposé un prospectus d'offre auprès de l'Autorité fédérale de régulation des marchés financiers en Allemagne (Bundesanstalt fuer

Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui l'a approuvé aux fins de publication selon la loi allemande relative aux offres publiques d'acquisition (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz), et la publication a eu lieu le 4 mai 2011.

Il est vivement conseillé aux investisseurs et aux détenteurs d'actions de lire la version finale de la notice de procuration/le prospectus, du prospectus d'offre tel qu'il a été amendé, et l'information additionnelle publiée concernant l'offre publique d'échange à l'égard de la transaction de rapprochement proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir, sans frais, un exemplaire de la version finale de la notice de procuration/prospectus, du prospectus d'offre et des autres documents déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Internet de la SEC, à l'adresse : www.sec.gov. Il est également possible d'obtenir gratuitement la version finale de la notice de procuration/prospectus, le prospectus d'offre et les autres documents afférents sur le site Internet de NYSE Euronext à l'adresse www.nyse.com. Le prospectus d'offre, tel qu'il a été modifié, et l'information additionnelle publiée concernant l'offre publique d'échange à l'égard de la transaction de rapprochement proposée seront accessibles sur le site Internet de Holding, à l'adresse www.globalexchange‐operator.com.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une demande de cession des actions de Holding, de Deutsche Börse AG ou de NYSE Euronext. Les modalités définitives et les dispositions complémentaires relatives à l'offre publique sont divulguées dans le prospectus d'offre qui a été approuvé par la BaFin et dans des documents qui ont été déposés auprès de la SEC.

Il ne sera procédé à aucune offre d'actions autrement que sous la forme d'un prospectus satisfaisant à toutes les obligations stipulées à l'article 10 de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) de 1933 et ses modifications ultérieures, ainsi qu'aux obligations prévues par les réglementations européennes applicables. L'offre publique d'échange et le document d'offre publique d'échange tels que modifiés ne constitueront pas une émission, une publication ou une annonce publique d'une offre selon les lois et règlements de juridictions autres que celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les modalités finales pertinentes du rapprochement d'entreprises proposé seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, plus particulièrement à l'égard d'investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) définis à l'article 2 para. 3 (i) de la loi sur les instruments financiers et la Bourse du Japon (Loi n° 25 de 1948, tell qu'amendée), l'offre publique d'échange ne sera pas faite directement ou indirectement au Japon, ni par utilisation de courrier ou par des moyens ou instruments (y compris, sans limitation, les transmissions par télécopie, par téléphone ou Internet) de commerce étranger ou entre états ou d'une place boursière du Japon. Par conséquent, les copies de cette annonce et tout document d'accompagnement ne doivent pas être transmis, directement ou indirectement, par le courrier ou autrement distribués, retransmis ou transférés au Japon ou du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites selon les lois sur les valeurs mobilières applicables du Japon. Par conséquent, sous réserve de certaines exceptions, plus particulièrement à l'égard d'investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) définis à l'article 2 para. 3 (i) de la loi sur les instruments financiers et la Bourse du Japon, (Loi n° 25 de 1948, telle qu'amendée), les actions de Holding ne doivent être ni offertes ni vendues au Japon, ou au nom ou au bénéfice d'une personne au Japon.

Déclarations prévisionnelles

Le présent document contient des déclarations prévisionnelles au sujet de NYSE Euronext, de Deutsche Börse AG, de la Holding, du groupe élargi issu du rapprochement et d'autres personnes ; ces déclarations peuvent contenir des informations au sujet du projet de rapprochement, de la probabilité de finalisation dudit projet, des conséquences de n'importe quelle opération sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Börse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. De par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles concernent des événements et sont soumises à des circonstances qui peuvent se produire ou ne pas produire à l'avenir. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties quant aux résultats futurs ni aux résultats réels des activités, à la situation financière et à la liquidité. L'évolution des secteurs d'activité au sein desquels NYSE Euronext et Deutsche Börse AG exercent leurs activités peut différer notablement des conditions exposées ou suggérées dans les déclarations prévisionnelles contenues aux présentes. Toutes les déclarations prévisionnelles sont valables uniquement à la date du présent document. Sous réserve des obligations inhérentes à la législation applicable, NYSE Euronext, Deutsche Börse AG ou Holding déclinent toute obligation d'actualisation ou de révision publique d'une déclaration prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour tout autre motif.

CONTACT : Médias

+31.20.550.4488 (Amsterdam) +32.2.509.1392 (Bruxelles) +351.217.900.029 (Lisbonne) +44.20.7379.2789 (Londres) +1.212.656.2140 (New York) +33.1.49.27.11.33 (Paris)

CONTACT : Relations investisseurs

+1.212.656.5700 (New York)

(in millions, except per share data) Condensed consolidated statements of income (unaudited) NYSE Euronext

		Three months ended		Nine months ended September
	Sept. 30, 2011	June 30, 2011	Sept. 30, 2010	2011	2010

Revenues
Transaction and clearing fees	\$ 904	\$ 742	\$ 726	\$ 2,461	\$ 2,415
Market data	93	92	94	281	278
Listing	113	112	105	334	315
Technology services	92	89	82	263	236
Other revenues	56	57	43	159	136
Total revenues	1,258	1,092	1,050	3,498	3,380
Transaction-based expenses:
Section 31 fees	109	89	77	287	239
Liquidity payments, routing and clearing	445	342	374	1,167	1,243
Total revenues, less transaction-based expenses	704	661	599	2,044	1,898
Other operating expenses
Compensation	160	158	147	480	479
Depreciation and amortization	72	70	69	212	201
Systems and communications	46	45	52	143	151
Professional services	77	73	76	219	200
Selling, general and administrative	61	73	75	197	222
Merger expenses and exit costs	29	18	25	68	70
Total other operating expenses	445	437	444	1,319	1,323
Operating income	259	224	155	725	575
Net interest and investment income (loss)	(29)	(30)	(26)	(88)	(78)
Loss from associates	(2)	(2)	(1)	(5)	(4)
Other (loss) income	(1)	1	-	-	53
Income before income taxes	227	193	128	632	546
Income tax provision	(21)	(43)	(5)	(126)	(119)
Net income	206	150	123	506	427
Net (income) loss attributable to noncontrolling interest	(6)	4	5	2	15
Net income attributable to NYSE Euronext	\$ 200	\$ 154	\$ 128	\$ 508	\$ 442
Basic earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.76	\$ 0.59	\$ 0.49	\$ 1.94	\$ 1.69
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.76	\$ 0.59	\$ 0.49	\$ 1.93	\$ 1.69
Basic weighted average shares outstanding	262	262	261	262	261
Diluted weighted average shares outstanding	263	263	262	263	262

our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future. We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

		Three months ended			Nine months ended September
Non-GAAP Reconciliation	Sept. 30, 2011	June 30, 2011	Sept. 30, 2010	2011		2010
Income before income taxes - GAAP	\$ 227	\$ 193	\$ 128	\$ 632	\$	546
Excluding:
Net gain on disposal activities	-	-	-	-		(54)
Merger expenses and exit costs	29	18	25	68		70
Income before income taxes - as adjusted	256	211	153	700		562
Income tax provision	(64)	(55)	(37)	(180)		(149)
Net income - as adjusted	192	156	116	520		413
Net loss attributable to noncontrolling interest	(6)	4	5	2		15
Net income attributable to NYSE Euronext - as adjusted	\$ 186	\$ 160	\$ 121	\$ 522	\$	428
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext - as adjusted \$	0.71	\$ 0.61	\$ 0.46	\$ 1.98	\$	1.64

30% 42% 34% 45% 726 94 105 82 1,050 77 374 599 69 25 350 155 180 249 2,415 278 315 236 136 3,380 239 1,898 70 1,052 575 645 846 Consolidated 43 Consolidated 1,243 201 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (38) (38) (38) (1) (1) (1) (113) (112) (112) N/M N/M N/M N/M Corporate and Corporate and 38 1 111 Eliminations Eliminations - - - - - - - - - - - - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Three months ended Nine months ended September 30, 2010 September 30, 2010 21% 30% 18% 26% Services and Services and Technology 82 10 5 79 19 24 34 Technology 94 236 330 330 26 15 46 87 31 113 113 243 61 Information Information Solutions - - - - - Solutions - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Trading and Trading and 34% 49% 36% 50% 503 52 105 34 694 77 319 298 44 15 153 86 145 1,632 149 315 109 2,205 239 1,035 132 466 292 333 465 101 931 41 Listings - Listings - Cash Cash \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 49% 57% 57% 64% 9 55 188 15 5 80 88 108 35 28 846 208 638 232 350 406 223 11 243 93 783 43 13 363 Derivatives Derivatives - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 41% 51% 39% 49% 904 93 113 92 56 1,258 109 445 704 72 29 344 259 288 360 334 263 159 3,498 287 1,167 2,044 212 68 1,039 725 793 1,005 Consolidated Consolidated 2,461 281 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (47) (27) (27) N/M N/M (1) (1) (2) (2) (147) (97) (97) N/M N/M 20 27 50 95 Eliminations Eliminations Corporate Corporate - - - - - - - - - - - - - - - - and and \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Three months ended Nine months ended September 30, 2011 September 30, 2011 25% 36% 26% 35% Services and Services and Technology 92 14 2 80 29 Technology 99 264 4 128 33 125 125 31 45 363 363 33 235 91 95 Information Information Solutions Solutions - - - - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Cash Trading Cash Trading 44% 57% 40% 54% 616 49 109 6 149 202 1,636 334 129 2,246 1,008 139 408 113 47 825 363 353 47 151 155 147 287 951 11 461 397 547 and Listings and Listings - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 57% 62% 57% 63% 82 140 40 288 11 9 308 226 11 1 86 128 129 825 35 31 891 216 675 3 248 384 387 427 Derivatives Derivatives - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ [c] + [a] + [b] [c] + [a] + [b] [c] + [b] [c] + [b] [a] [b] [c] [a] [b] [c] Total revenues, less transaction-based expenses Total revenues, less transaction-based expenses Liquidity payments, routing and clearing Liquidity payments, routing and clearing Merger expenses and exit costs (M&E) Merger expenses and exit costs (M&E) Operating income excluding M&E Operating income excluding M&E Depreciation and amortization Operating margin excluding M&E Depreciation and amortization Operating margin excluding M&E Transaction and clearing fees Transaction and clearing fees Transaction-based expenses: Other operating expenses Transaction-based expenses: Other operating expenses Adjusted EBITDA margin Adjusted EBITDA margin Operating income - GAAP Operating income - GAAP Technology services Technology services Total revenues Total revenues Other revenues Other revenues Section 31 fees Section 31 fees Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Market data Market data Listing Listing Revenues Revenues				(in millions)













































						We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

NYSE Euronext Segment Results (unaudited) N/M = Not meaningful our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

NYSE Euronext Fixed operating expenses (unaudited) (in millions)

Fixed operating expenses for the three months ended September 30, 2011 - GAAP Less:	\$ 445
Merger expenses and exit costs	\$ (29) 416
Excluding the impact of:
Currency translation	(10)
Acquisitions and new business initiatives	(8) *
Fixed operating expenses for the three months ended September 30, 2011 - as adjusted	\$ 398	[a]
Fixed operating expenses for the three months ended September 30, 2010 - GAAP	\$ 444
Less:
Merger expenses and exit costs	(25)
	\$ 419	[b]
Variance (\$)	\$ (21)	[a] - [b] = [c]
Variance (%)	-5%	[c] / [b]

Fixed operating expenses for the nine months ended September 30, 2011 - GAAP	\$ 1,319
Less:
Merger expenses and exit costs	(68)
	\$ 1,251
Excluding the impact of:
Currency translation	(28)
Acquisitions and new business initiatives	(23) *
Fixed operating expenses for the nine months ended September 30, 2011 - as adjusted	\$ 1,200	[a]
Fixed operating expenses for the nine months ended September 30, 2010 - GAAP	\$ 1,323
Less:
Merger expenses and exit costs	(70)
	\$ 1,253	[b]
Variance (\$)	\$ (53)	[a] - [b] = [c]
Variance (%)	-4%	[c] / [b]

* Includes the contribution of APX, Corporate Board Member and new business initiatives.

NYSE Euronext

Condensed consolidated statements of financial condition (unaudited)

	(in millions)

	September	December
	30, 2011		31, 2010
Assets
Current assets:
Cash, cash equivalents and short term financial investments	\$ 370	\$	379
Accounts receivable, net	489		526
Deferred income taxes	70		120
Other current assets	194		149
Total current assets	1,123		1,174
Property and equipment, net	974		1,021
Goodwill	4,091		4,050
Other intangible assets, net	5,839		5,837
Deferred income taxes	564		633
Other assets	635		663
Total assets	\$ 13,226	\$	13,378
Liabilities and equity
Accounts payable and accrued expenses	\$ 780	\$	910
Deferred revenue	244		176
Short term debt	31		366
Deferred income taxes	24		2
Total current liabilities	1,079		1,454
Long term debt	2,084		2,074
Deferred income taxes	1,941		2,007
Accrued employee benefits	440		499
Deferred revenue	376		366
Other liabilities	63		134
Total liabilities	5,983		6,534
Redeemable noncontrolling interest	256		-
Equity	6,987		6,844
Total liabilities and equity	\$ 13,226	\$	13,378

Volume Summary Selected Statistical Data: NYSE Euronext

			Average Daily Volume			Total Volume					Total Volume
(Unaudited)	3Q11	2Q11	% ∆ 3Q11 vs. 2Q11 3Q10		% ∆ 3Q11 vs. 3Q10	3Q11	2Q11	% ∆ 3Q11 vs. 2Q11	3Q10	% ∆ 3Q11 vs. 3Q10	YTD 2011 YTD 2010		% ∆
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	66 64	63 63		66 64		66 64	63 63		66 64		193 189	192 188
European Derivatives Products (contracts in thousands)		4,349 5,294		-17.9% 3,828	13.6%	287,064 333,522			-13.9% 252,695	13.6%	917,114 975,899		-6.0%
of which Bclear Avg. Net Rate Per Contract (ex. Bclear)	826	2,125 \$ 0.679 \$ 0.741	-61.1%	845 -8.4% \$ 0.670	-2.2% 1.3%	54,508	133,874 \$ 0.679 \$ 0.741	-59.3%	55,746 -8.4% \$ 0.670	-2.2% 1.3%	237,718	284,009 \$ 0.702 \$ 0.658	-16.3% 6.4%
Avg. Net Rate Per Contract (ex. Bclear) - Currency Neutral		\$ 0.679 \$ 0.732		-7.2% \$ 0.696	-2.4%		\$ 0.679 \$ 0.732		-7.2% \$ 0.696	-2.4%
Total Interest Rate Products1		2,347 2,147		9.4% 1,952	20.3%	154,927 135,231			14.6% 128,787	20.3%	462,950 467,703		-1.0%
Short Term Interest Rate Products Medium and Long Term Interest Rate Products	2,198 149	2,006 141	5.7%	9.6% 1,842 110	19.3% 35.6%	145,086 9,841	126,347 8,884	10.8%	14.8% 121,540 7,247	19.4% 35.8%	435,804 27,146	445,381 22,322	-2.2% 21.6%
Total Equity Products2		1,923 3,063		-37.2% 1,795	7.2%	126,943 192,980			-34.2% 118,533	7.1%	438,033 496,067		-11.7%
Individual Equity Products	1,250	2,535		-50.7% 1,246	0.3%	82,515	159,703	-48.3%	82,269	0.3%	323,229	376,046	-14.0%
Futures Options	658 592	1,984 551	-66.8% 7.4%	696 550	-5.5% 7.7%	43,421 39,094	124,971 34,731	-65.3% 12.6%	45,965 36,305	-5.5% 7.7%	205,169 118,060	242,981 133,065	-15.6% -11.3%
Equity Index Products	673	528	27.4%	549	22.6%	44,428	33,277	33.5%	36,264	22.5%	114,805	120,021	-4.3%
of which Bclear	826	2,125	-61.1%	845	-2.2%	54,508	133,874	-59.3%	55,746	-2.2%	237,718	284,009	-16.3%
Individual E quit y P roduc t s Futures	733 635	2,053 1,959	-64.3% -67.6%	768 685	-4.5% -7.3%	48,400 41,901	129,324 123,429	-62.6% -66.1%	50,697 45,223	-4.5% -7.3%	221,876 201,767	265,069 242,099	-16.3% -16.7%
Options Equity Index Products	98 93	94 72	5.2% 28.1%	83 76	18.7% 21.0%	6,499 6,108	5,895 4,551	10.2% 34.2%	5,475 5,048	18.7% 21.0%	20,109 15,841	22,969 18,940	-12.5% -16.4%
Commodity Products	79	84	-6.3%	81	-2.5%	5,193	5,312	-2.2%	5,375	-3.4%	16,131	12,128	33.0%
U.S. Derivatives Products (contracts in thousands)
Avg. Net Rate Per Contract (ex. Liffe U.S. volumes)		\$ 0.154 \$ 0.165		-6.7% \$ 0.171	-9.9%		\$ 0.154 \$ 0.165		-6.7% \$ 0.171	-9.9%		\$ 0.161 \$ 0.172	-6.4%
Equity Options Contracts3 Total Consolidated Options Contracts	18,477	4,866 4,052 15,759		20.1% 3,189 17.3% 12,484	52.6% 48.0%	311,430 255,306 1,182,554	992,810		22.0% 204,078 19.1% 798,990	52.6% 48.0%	840,169 687,388 3,248,325 2,642,003		22.2% 22.9%
Share of Total Consolidated Options Contracts		26.3% 25.7%		25.5%		26.3%	25.7%		25.5%		25.9%	26.0%
NYSE Liffe U.S.
Futures and Futures Options Volume*	117.8	93.4	26.1%		10.7 1001.0%	7,775.5	5,980.7	30.0%		684.8 1035.4%	15,100.6	3,122.6	383.6%
European Cash Products (trades in thousands)		1,907 1,540		23.9% 1,364	39.8%	125,891	96,999	29.8%	90,023	39.8%	338,267 284,732		18.8%
Avg. Net Revenue Per Transaction Avg. Net Revenue Per Transaction - Currency Neutral		\$ 0.635 \$ 0.742 \$ 0.635 \$ 0.727		-14.4% \$ 0.655 -12.7% \$ 0.716	-3.1% -11.3%		\$ 0.635 \$ 0.742 \$ 0.635 \$ 0.727		-14.4% \$ 0.655 -12.7% \$ 0.716	-3.1% -11.3%		\$ 0.677 \$ 0.699	-3.1%
Equities		1,832 1,482		23.6% 1,310	39.8%	120,893	93,350	29.5%	86,444	39.9%	325,084 273,348		18.9%
Exchange-Traded Funds Structured Products Bonds	25 46 5	16 36 5	51.8% 26.8% -8.9%	16 33 5	55.4% 40.1% -7.6%	1,641 3,052 305	1,032 2,298 319	59.0% 32.9% -4.5%	1,059 2,197 323	54.9% 38.9% -5.6%	3,988 8,223 972	3,432 6,844 1,108	16.2% 20.1% -12.3%
U.S. Cash Products (shares in millions) Avg. Net Fee Per 100 Shares Handled		2,608 2,075 \$ 0.0383 \$ 0.0390		25.7% 2,396 -1.8% \$ 0.0320	8.8% 19.7%	166,914 130,722	\$ 0.0383 \$ 0.0390		27.7% 153,359 -1.8% \$ 0.0320	8.8% 19.7%	440,850 511,225	\$ 0.0381 \$ 0.0311	-13.8% 22.5%
NYSE Listed (Tape A) Issues 4
Handled Volume 5		1,806 1,461		23.6% 1,720	5.0%	115,591	92,072		25.5% 110,058	5.0%	311,061 370,774		-16.1%
Matched Volume 6 Total NYSE Listed Consolidated Volume		1,717 1,384 4,801 3,935		24.0% 1,625 22.0% 4,275	5.7% 12.3%	109,900 307,295 247,909	87,216		26.0% 104,021 24.0% 273,580	5.7% 12.3%	294,921 347,375 838,416 949,963		-15.1% -11.7%
Share of Total Consolidated Volume Handled Volume 5		37.6% 37.1%		40.2%		37.6%	37.1%		40.2%		37.1%	39.0%
Matched Volume 6		35.8% 35.2%		38.0%		35.8%	35.2%		38.0%		35.2%	36.6%
NYSE Arca & Amex (Tape B) Listed Issues
Handled Volume 5 Matched Volume 6	469 423	335 301	40.1% 40.5%	352 320	33.2% 32.2%	30,007 27,094	21,085 18,976	42.3% 42.8%	22,524 20,499	33.2% 32.2%	72,582 65,340	76,244 68,405	-4.8% -4.5%
Total NYSE Arca & Amex Listed Consolidated Volume		1,798 1,287		39.7% 1,292	39.2%	115,086	81,111	41.9%	82,696	39.2%	279,949 288,405		-2.9%
Share of Total NYSE Arca & NYSE Amex Listed Consolidated Volume Handled Volume 5
Matched Volume 6		26.1% 26.0% 23.5% 23.4%		27.2% 24.8%		26.1% 23.5%	26.0% 23.4%		27.2% 24.8%		25.9% 23.3%	26.4% 23.7%
Nasdaq Listed Issues (Tape C)
Handled Volume 5	333	279	19.2%	325	2.6%	21,316	17,597	21.1%	20,777	2.6%	57,208	64,206	-10.9%
Matched Volume 6 Total Nasdaq Listed Consolidated Volume	292 2,183	237 1,996	23.5%	280 9.3% 2,020	4.4% 8.0%	18,719 139,681	14,924 125,745	25.4%	17,933 11.1% 129,308	4.4% 8.0%	49,214 392,592	54,021 431,299	-8.9% -9.0%
Share of Total Nasdaq Listed Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		15.3% 14.0% 13.4% 11.9%		16.1% 13.9%		15.3% 13.4%	14.0% 11.9%		16.1% 13.9%		14.6% 12.5%	14.9% 12.5%
Exchange-Traded Funds 5,7
Handled Volume 5	455	309	47.4%	344	32.2%	29,119	19,446	49.7%	22,034	32.2%	68,122	73,607	-7.5%
Matched Volume 6 Total ETF Consolidated Volume	410 1,783	277 1,210	48.0%	313 47.3% 1,287	31.1% 38.5%	26,271 114,109	17,468 76,252	50.4% 49.6%	20,037 82,366	31.1% 38.5%	61,281 267,573	66,172 285,403	-7.4% -6.2%
Share of Total ETF Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		25.5% 25.5% 23.0% 22.9%		26.8% 24.3%		25.5% 23.0%	25.5% 22.9%		26.8% 24.3%		25.5% 22.9%	25.8% 23.2%

1 Data includes currency products.

2 Includes trading activities for Bclear, NYSE Liffe's service for Equity OTC derivatives.

3 Includes trading in U.S. equity options contracts, not equity-index options.

4 Includes all volume executed in NYSE Group crossing sessions.

5 All trading activity is single-counted, except European cash trading w hich is double counted to include both buys and sells. Includes trading from Interest rate futures over NYSE Liffe U.S. for 9 trading days in 1Q11. ADVs calculated w ith the appropriate number of NYSE Liffe U.S. trading days. Represents the total number of shares of equity securities and ETFs internally matched on the NYSE Group's exchanges or routed to and executed at an external market center. NYSE Arca routing includes odd-lots.

6 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs executed on the NYSE Group's exchanges.

7 Data included in previously identified categories.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Other Operating Statistics

		Three Months Ended
(Unaudited)	Sept. 30, 2011	June 30, 2011	Sept. 30, 2010
NYSE Euronext Listed Issuers
NYSE Listed Issuers
Issuers listed on U.S. Markets1	2,948	2,956	2,928
Number of new issuer listings1	78	155	31
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$2,199	\$11,709	\$3,650
Euronext Listed Issuers
Issuers listed on Euronext1	947	964	995
Number of new issuer listings3	17	20	21
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$107	\$72	\$58
NYSE Euronext Market Data
NYSE Market Data4
Share of Tape A revenues (%)	44.5%	45.8%	50.3%
Share of Tape B revenues (%)	30.0%	30.2%	33.1%
Share of Tape C revenues (%)	18.7%	18.4%	21.8%
Professional subscribers (Tape A)	374,784	383,606	381,658
Euronext Market Data
Number of terminals	231,474	231,544	239,098
NYSE Euronext Operating Expenses
NYSE Euronext employee headcount
NYSE Euronext headcount	3,074	2,988	3,030
NYSE Euronext Financial Statistics

NYSE Euronext foreign exchange rate
Average €/US\$ exchange rate	\$1.414	\$1.439	\$1.292
Average £/US\$ exchange rate	\$1.611	\$1.631	\$1.550

1 Figures for NYSE listed issuers include listed operating companies, special-purpose acquisition companies and closed-end funds listed on the NYSE and NYSE Amex and do not include NYSE Arca or structured products listed on the NYSE. There w ere 1,328 ETFs and 2 operating companies exclusively listed on NYSE Arca as of September 30, 2011. There w ere 457 corporate structured products listed on the NYSE as of September 30, 2011. Figures for new issuer listings include NYSE new listings (including new operating companies, special-purpose acquisition companies and closed-

Euronext figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not end funds listing on NYSE) and new ETP listings on NYSE Arca (NYSE Amex is excluded). Figures for Euronext present the operating companies w ere listed on Euronext and do not include NYSE Alternext, Free Market, closed-end funds, ETFs and structured product (w arrants and certificates). As of September 30, 2011, 181 companies w ere listed on NYSE Alternext, 265 on Free Market and 678 ETFs w ere listed on NextTrack.

2 include closed-end funds, ETFs and structured products (w arrants and certificates). NYSE figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on NYSE and NYSE Arca and do not include closed-end funds, ETFs and structured products. structured products (w arrants and certificates).

3 Euronext figures include operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and

4 "Tape A" represents NYSE listed securities, "Tape B" represents NYSE Arca and NYSE Amex listed securities, and "Tape C" represents Nasdaq listed securities. Per Regulation NMS, as of April 1, 2007, share of revenues is derived through a formula based on 25% share of trading, 25% share of value traded, and 50% share of quoting, as reported to the consolidated tape. Prior to April 1, 2007, share of revenues for Tape A and B w as derived based on number of trades reported to the consolidated tape, and share of revenue for Tape C w as derived based on an average of share of trades and share of volume reported to the consolidated tape. The consolidated tape refers to the collection and dissemination of market data that multiple markets make available on a consolidated basis. Share figures exclude transactions reported to the FINRA/NYSE Trade Reporting Facility.