Euronext N.V.

Earnings Release • Apr 30, 2013

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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2013

‐‐ Bénéfice net dilué par action de 0,52 \$ sur une base GAAP contre 0,34 \$ au précédent exercice ‐‐ ‐‐ Bénéfice net dilué par action hors base GAAP de 0,57 \$, en hausse de 21 %, hors frais de fusion, coûts de désengagement, charges non récurrentes et éléments fiscaux exceptionnels ‐‐

• ‐‐ Leader mondial des introductions en Bourse depuis le début de l'exercice; 75 % des introductions en Bourse de sociétés technologiques ‐‐
• ‐‐ 147 M\$ d'économies de coûts cumulées dans le Projet 14, soit 59 % de l'objectif de 250 M\$ prévu ‐‐
• ‐‐ Vote des actionnaires pour l'opération ICE prévu le 3 juin; planification de l'intégration déjà bien avancée ‐‐

Données financières et opérationnelles marquantes1, ²

• Bénéfice net dilué par action de 0,57 \$, soit une hausse de 21 % par rapport au 1er trimestre 2012 et de 33 % par rapport au 4^e trimestre 2012
• Chiffre d'affaires de 600 M\$, comparable à celui du 1er trimestre 2012, mais en hausse de 7 % par rapport au 4^e trimestre 2012
• Charges d'exploitation fixes de 380 M\$, en baisse de 8 % par rapport au 1er trimestre 2012 sur la base d'un dollar et d'un portefeuille constants
• Résultat d'exploitation de 220 M\$, en hausse de 12 % par rapport au 1er trimestre 2012 et de 27 % par rapport au 4^e trimestre 2012
• Ratio Dette/EBITDA de 2,3x contre 2,5 x à la clôture de 2012; trésorerie et équivalents de trésorerie en hausse de 147 M\$
• Le Conseil d'administration déclare un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action au titre du deuxième trimestre 2013

1 Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au premier trimestre (T1) 2012, sauf indication contraire. Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement, les charges non récurrentes afférentes à l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites, et les éléments fiscaux exceptionnels.

² Un rapprochement complet de nos résultats conformes au référentiel GAAP et hors référentiel GAAP est inclus aux tableaux ci‐joints. Voir également notre déclaration concernant les indicateurs financiers hors référentiel GAAP à la fin du présent communiqué de résultats.

NEW YORK – Le 30 avril 2013 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd'hui un résultat net de 126 M\$, soit 0,52 \$ dilué par action pour le premier trimestre 2013, à comparer avec un résultat net de 87 M\$, soit 0,34 \$ dilué par action au premier trimestre 2012. Les résultats du premier trimestre des exercices 2013 et 2012 incluent respectivement 8 M\$ et 31 M\$ de frais de fusion et de coûts de désengagement avant impôts. En outre, les résultats du premier trimestre 2013 prennent en compte une charge avant impôts non récurrente de 10 M\$ pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites résultant du passage à la comptabilité de règlements en instruments de passif et de la progression ultérieure du cours de notre titre. À la suite de l'approbation le 25 avril 2013 par les actionnaires du plan d'intéressement à base d'actions, les actions gratuites en circulation ont à nouveau une valeur fixée suivant la comptabilité de règlement en instruments de capitaux propres. En conséquence, les coûts de rémunération en actions baisseront de 10 M\$ au deuxième trimestre 2013. Hors frais de fusion, coûts de désengagement, charges non récurrentes de rémunération en actions et éléments fiscaux exceptionnels, le résultat net du premier trimestre 2013

s'établit à 139 M\$, soit 0,57 \$ dilué par action, contre un résultat net de 121 M\$, soit 0,47 \$ dilué par action au premier trimestre 2012.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent la hausse des volumes de transactions de notre gamme de produits dérivés européens et des retombées des mesures que nous avons prises pour améliorer la capacité bénéficiaire sous‐jacente de la Société au cours du dernier exercice », a déclaré Duncan L. Niederauer, directeur général de NYSE Euronext. « Nous continuons de mener à bien le Projet 14. Dans le même temps, nous poursuivons les démarches d'obtention des autorisations nécessaires et la planification de l'intégration pour le rapprochement proposé avec l'IntercontinentalExchange. Le délai de carence Hart‐Scott Rodino a expiré en février, et nous collaborons activement avec nos instances de régulation en Europe pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, en attendant avec impatience le résultat des votes respectifs de nos actionnaires à propos de l'acquisition au début du mois de juin ».

Le tableau ci‐dessous présente une synthèse des résultats financiers¹ du premier trimestre 2013 :

¹ Les tableaux ci‐joints présentent un rapprochement complet de nos résultats hors référentiel GAAP et de nos résultats selon le référentiel GAAP. Voir également notre

déclaration concernant les indicateurs financiers hors référentiel GAAP ^à la fin du présent communiqué de résultat. ² Comprend les frais d'évaluation d'activité. ³ Les charges afférentes aux transactions comprennent les commissions au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation. ⁴ Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement et les charges non récurrentes afférentes ^à l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites. ⁵ Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement, les charges non récurrentes afférentes ^à l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites, les coûts de refinancement de la dette et les éléments fiscaux exceptionnels.

« Une gestion rigoureuse des coûts et du capital a permis un rebond des bénéfices, à la fois d'un exercice sur l'autre et d'un trimestre sur l'autre. Nous avons racheté 17 millions d'actions en 2012, et enregistré des charges d'exploitation de 380 M\$ au premier trimestre, ce qui représente le plus faible niveau de charges depuis notre fusion avec Euronext », a déclaré Michael S. Geltzeiler, vice‐président exécutif du Groupe et directeur financier de NYSE Euronext. « Étant donné nos excellents résultats au premier trimestre et les réductions de coûts prévus, comme notre entrée dans ICE Clear Europe au deuxième semestre 2013, nous sommes en voie de surpasser nos prévisions de dépenses de 1 525 M\$ pour l'exercice 2013.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2013

Le chiffre d'affaires consolidé excluant les dépenses liées aux transactions, lesquelles comprennent les commissions perçues au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation (chiffre d'affaires net), s'est établi à 600 M\$ au premier trimestre 2013, comparable donc à celui du premier trimestre 2012. Il tenait compte d'un impact négatif de 1 M\$ dû aux fluctuations des taux de change. Une hausse de 13 M\$ d'une année sur l'autre des revenus nets de négociation découlant de l'augmentation des volumes traités a été neutralisée par la baisse des revenus des services d'offre de données boursières et de services technologiques.

Les autres charges d'exploitation excluant les frais de fusion, les coûts de désengagement et les charges non récurrentes de 10 M\$ pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites se sont élevées à 380 M\$ au premier trimestre 2013, soit une baisse de 25 M\$ ou 6 % par rapport au premier

trimestre 2012. En excluant l'impact des nouvelles initiatives et un impact positif de 1 M\$ dû aux fluctuations de change, les autres charges d'exploitation ont reculé de 33 M\$, soit 8 % par rapport au premier trimestre 2012.

Les économies cumulées du Projet 14 se sont élevées à 147 M\$ au premier trimestre 2013, c'est‐à‐dire 59 % du total de 250 M\$ prévus d'ici la fin de 2014.

Le résultat d'exploitation, hors frais de fusion, coûts de désengagement et charges non récurrentes pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites, s'est élevé à 220 M\$, en hausse de 24 M\$ ou 12 % par rapport au premier trimestre 2012.

L'EBITDA ajusté, hors frais de fusion, coûts de désengagement et charges non récurrentes pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites, s'est élevé à 282 M\$, en hausse de 20 M\$ ou 8 % par rapport au premier trimestre 2012. La marge d'EBITDA ajusté s'est établie à 47 % au premier trimestre 2013, contre 44 % au premier trimestre 2012.

La perte sur titres de participation est principalement liée à New York Portfolio Clearing. La perte (résultat net) imputable aux intérêts non contrôlés se compose principalement du résultat net imputable à NYSE Amex Options qui a été en partie neutralisé par la perte nette imputable à NYSE Liffe U.S.

Le taux d'imposition effectif du premier trimestre 2013, hors frais de fusion, coûts de désengagement, charges non récurrentes pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites et éléments fiscaux exceptionnels a été de 24 %, alors qu'il s'élevait à environ 25 % au premier trimestre 2012.

La moyenne pondérée des actions diluées en circulation au premier trimestre 2013 s'élevait à 244 millions, soit un recul par rapport aux 259 millions d'actions du premier trimestre 2012.

Au 31 mars 2013, l'endettement total s'élevait à 2,5 Md\$. L'endettement total comprend 0,4 Md\$ de billets à ordre à 4,8 % non remboursés venant à échéance en juin 2013 que nous prévoyons de rembourser au deuxième trimestre 2013. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements financiers à court terme (dont 76 M\$ liés aux commissions au titre de l'article 31 collectées auprès des intervenants du marché et reversées à la SEC) ont atteint un montant de 0,5 Md\$, soit une augmentation de 147 M\$, avec un endettement net de 2,0 Md\$ à la clôture du premier trimestre 2013. À la clôture du premier trimestre 2013, le ratio Dette/EBITDA s'établissait à 2,3, en baisse par rapport au niveau de 2,5 à la clôture de 2012.

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 27 M\$ au premier trimestre 2013, en baisse par rapport aux 43 M\$ du premier trimestre 2012.

Le Conseil d'administration a annoncé le versement d'un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action au titre du deuxième trimestre 2013. Le dividende du deuxième trimestre 2013 sera versé le 28 juin 2013 aux actionnaires inscrits au registre avant la fermeture des bureaux le 14 juin 2013. La date de détachement du coupon prévue est fixée au 12 juin 2013.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2013 PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

Le tableau ci‐dessous présente un récapitulatif des résultats par segment d'activité :

	Derivatives			Cash Trading & Listings			Info. Svcs. & Tech. Solutions
(\$ in millions)	Net	Operating	Adjusted	Net	Operating	Adjusted		Operating	Adjusted
	Revenue1	Income2		EBITDA2 Revenue1	Income2	EBITDA2	Revenue	Income2	EBITDA2
1Q13	\$201	\$104	\$113	\$287	\$114	\$154	\$112	\$25	\$38
4Q12	\$160	\$63	\$72	\$282	\$100	\$141	\$120	\$35	\$49
1Q12	\$176	\$79	\$89	\$304	\$119	\$161	\$121	\$28	\$42

1 Le chiffre d'affaires net est défini comme étant le chiffre d'affaires total diminué des dépenses sur transactions, notamment les commissions dues au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation. ²

Ces données excluent les frais de fusion et les coûts de désengagement.

PRODUITS DÉRIVÉS

Le chiffre d'affaires net de l'activité dérivés qui s'est établi à 201 M\$ au premier trimestre 2013 a augmenté de 25 M\$, soit 14 %, par rapport au premier trimestre 2012; il tenait compte d'un impact négatif de 2 M\$ imputable aux fluctuations de change. La hausse de 27 M\$, à taux de change constant, du chiffre d'affaires net de l'activité dérivés par rapport au premier trimestre 2012 découle de la hausse de la moyenne quotidienne du volume de transactions. Parmi les faits saillants du premier trimestre 2013 :

• Au premier trimestre 2013, les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés dans le monde ont été de 8,8 millions de contrats, soit une augmentation de 17 % par rapport au premier trimestre 2012 et de 16 % par rapport au quatrième trimestre 2012.
• Les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés de NYSE Euronext en Europe ont atteint 4,5 millions de contrats au premier trimestre 2013, soit une hausse de 36 % par rapport au premier trimestre 2012 et de 28 % par rapport au quatrième trimestre 2012. Hors Bclear, les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés en Europe ont augmenté de 37 % au premier trimestre 2012 par rapport au premier trimestre 2011 et de 55 % par rapport au quatrième trimestre 2012.
• Par rapport au premier trimestre 2012, les volumes quotidiens moyens sur les marchés d'options sur actions américaines ont augmenté de 3 %, pour atteindre 4,2 millions de contrats au premier trimestre 2013 et ils ont augmenté de 6 % par rapport au quatrième trimestre de 2012. Les volumes quotidiens consolidés des marchés d'options sur actions américaines, représentant 15,0 millions de contrats, ont chuté de 6 % par rapport au premier trimestre 2012, mais ils ont augmenté de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2012. Au premier trimestre 2013, les marchés d'options sur actions américaines de NYSE Euronext ont représenté 28 % du total consolidé des transactions d'options sur actions américaines, soit une hausse par rapport au chiffre de 26 % du premier trimestre 2012, mais comparable au chiffre du quatrième trimestre 2012.
• NYSE Liffe a accueilli les sociétés chinoises Marigold International Securities Ltd. et Gold Mountain Futures Ltd., ainsi que Concord Futures Corp. de Taïwan, comme membres des marchés londonien et parisien de NYSE Liffe. NYSE Liffe compte maintenant 11 membres asiatiques directs.
• NYSE Liffe a ouvert la première de ses gammes de produits dérivés reposant sur les indices MSCI au carnet d'ordres central de Londres. Le MSCI Europe Net Total Return Index futures Contract de NYSE Liffe a été initialement introduit sur le service Bclear service en octobre 2011 dans le but de donner aux investisseurs institutionnels le moyen d'optimiser leur exposition à l'indice MSCI Europe dans un environnement de compensation boursière.
• NYSE Liffe a signé un contrat de licence avec la Bourse égyptienne (EGX) pour l'inscription à la cote de l'indice EGX 30. Ce contrat signé permettra à NYSE Liffe de collaborer avec les acteurs du marché pour mettre au point et lancer un contrat à terme basé sur l'indice EGX 30.

• NYSE Euronext a lancé des mini‐contrats d'options sur NYSE Arca et NYSE Amex Options dans cinq fonds de valeurs et fonds indiciels activement négociés. Pour la première fois, les clients de NYSE Arca et NYSE Amex Options pourront négocier des mini‐options avec 10 actions livrables au lieu des habituels 100 contrats livrables.

NÉGOCIATIONS AU COMPTANT ET COTATIONS

Le chiffre d'affaires net des activités de négociations au comptant et de cotation s'est élevé à 287 M\$ au premier trimestre 2013, en recul de 17 M\$ ou 6 % par rapport impact positif de 1 M\$ imputable aux fluctuations de change. Le recul de 18 M\$, à taux de change constant, du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2012 est principalement dû à la baisse du volume de transactions quotidien. Parmi les faits saillants du premier trimestre 2013 :

• Au premier trimestre 2013, les volumes quotidiens moyens de transactions sur les marchés au comptant européens (1,4 million de transactions) ont reculé de 13 % par rapport au premier trimestre 2012, au cours duquel 1,6 million de transactions avaient été enregistrées, mais ils ont augmenté de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2012. La part de marché européenne (exprimée en valeur) de nos quatre principales places de négociation NYSE Euronext s'est élevée à 65 % au premier trimestre 2013, semblable au chiffre de 65 % du premier trimestre 2012, mais inférieure aux 66 % du quatrième trimestre 2012.
• Aux États‐Unis, les volumes quotidiens moyens de transactions au comptant ont diminué de 13 % de 1,8 milliard d'actions à 1,5 milliard d'actions négociées au premier trimestre 2013, soit un chiffre comparable à celui du quatrième trimestre 2012. La part de marché représentant les valeurs du Tape A (valeurs admises à la cote officielle du NYSE) s'est élevée à 30 % au premier trimestre 2013, en recul par rapport aux 31 % des premier et quatrième trimestres 2012. Les échanges hors marché, communiqués par les Trade Reporting Facilities (« TRF »), sont passés à 36 % des volumes quotidiens moyens consolidés au premier trimestre 2013, en hausse par rapport aux 34 % du premier trimestre 2012.
• NYSE Euronext s'est classé au premier rang des introductions en Bourse et des émissions ultérieures au premier trimestre 2013. NYSE Euronext a levé 12,1 Md\$ à l'occasion de 26 introductions en Bourse et 48,3 Md\$ à l'occasion de 140 émissions ultérieures. Aux États‐Unis, NYSE Euronext s'est classé en tête du marché américain avec 17 introductions en Bourse (hors fonds à capital fixe) et s'est constamment assuré une part des introductions en Bourse de valeurs technologiques. Jusqu'à la fin mars 2013, NYSE Euronext a admis à la cote 75 % des titres de sociétés technologiques, notamment Silver Spring Networks Inc., Model N Inc. et Marin Software Inc.
• Au premier trimestre 2013, NYSE Euronext a accueilli 6 nouvelles sociétés sur ses marchés européens. Parmi les principales sociétés introduites en Bourse : OCI N.V., producteur mondial d'engrais de premier plan coté sur le NYSE Euronext d'Amsterdam; Infosys, première société admise à la cote du NYSE Euronext à Londres, Paris et New York, et Eli Lilly, laboratoire pharmaceutique de renommée mondiale coté sur le NYSE Euronext de Paris. Delta Lloyd, prestataire de services financiers de pointe coté à la sur le NYSE Euronext de Bruxelles pour compléter sa présence à la Bourse NYSE Euronext d'Amsterdam.
• NYSE Governance Services et Marsh ont annoncé une alliance stratégique visant à offrir aux administrateurs et dirigeants de meilleures ressources en matière de gouvernance, de gestion des risques et de respect de la conformité dans leurs entreprises. Ensemble, ils fournissent aux administrateurs et dirigeants les services de conseil et les ressources uniques dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées en connaissant les tendances et les questions liées au respect de la conformité. Dans la première d'une série de nouvelles offres conjointes, ces organisations ont lancé le

Board Compliance Oversight and Governance Diagnostic (Comité de surveillance de la conformité et de diagnostic de la gouvernance).

• NYSE Euronext a fêté les 30 ans de l'indice AEX®. L'indice AEX® a été lancé le 4 mars 1983 et a été le premier indice national de valeurs de premier ordre en Europe.

SERVICES D'INFORMATION ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le chiffre d'affaires des activités de services d'information et de solutions technologiques a atteint 112 M\$ au premier trimestre 2013, en recul de 9 M\$ ou 7 % par rapport au premier trimestre 2012. Le recul de 9 M\$ est principalement imputable à la baisse du nombre de ventes importantes de services gérés non récurrents. Toutefois, de nouvelles initiatives de données boursières sont en voie de construction pour le deuxième trimestre 2013. Parmi les faits saillants du premier trimestre 2013 :

• NYSE Technologies a accueilli les courtiers Everbright Securities et GF Securities to MarketplaceMC, une plateforme de négociation boursière de pointe intégralement gérée utilisant l'infrastructure FIX. La solution MarketplaceMC de NYSE Technologies relie les courtiers à environ 700 entreprises d'investissement acheteuses de titres dans plus de 40 pays et elle reçoit le soutien des plus grands spécialistes de FIX (échange d'informations financières) de la profession. En plus d'être relié à des centaines d'entreprises d'investissement internationales acheteuses de titres qui sont des investisseurs potentiels sur le marché chinois, grâce à la technologie FIX de routage des ordres de MarketplaceMC et NYSE Technologies, Everbright Securities et GF Securities peuvent maintenant recevoir des ordres d'investisseurs institutionnels agréés (Qualified Foreign Institutional Investors – QFII) pour les marchés actions chinois.
• Social Market Analytics (SMA) et NYSE Technologies ont annoncé la conclusion d'un contrat visant la distribution de statistiques relatives à l'humeur des marchés à partir du moteur de surveillance des médias sociaux (brevet en cours d'homologation) par le biais du réseau de NYSE Technologies SFTI, et de son service de données boursières normalisé, SuperFeed. Dans le cadre de ce contrat, les clients abonnés peuvent accéder aux données du moteur de surveillance des médias sociaux de SMA. Le moteur de SMA extrait, évalue et calcule les données en temps réel pour tenter de dégager des indications sur la tendance et la volatilité des valeurs, des fonds indiciels, des secteurs et des indices, en mesurant le niveau et la qualité des interactions des médias sociaux sur les sources des médias sociaux en les comparant aux niveaux historiques.
• NYSE Euronext a terminé son transfert de ressources en provenance de Fixasia Technologies Inc. vers une filiale nouvellement créée, NYSE Philippines Inc. La nouvelle filiale servira de plaque tournante technologique régionale basée à Manille. Elle permettra à NYSE Technologies de s'étendre et de diversifier efficacement ses activités en Asie, tout en améliorant son modèle de support mondial permanent (24x7) et en apportant l'expertise unique de l'équipe Fixasia.

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Les tableaux ci‐joints comprennent des informations essentielles à l'évaluation de la performance financière de la Société.

Conférence à l'attention des Analystes/Investisseurs/Médias : 30 avril 2013 à 08h00 (heure de New York)/14h00 (heure de Paris)

Une présentation et la diffusion audio en direct sur Internet de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2013 seront disponibles dans la section Relations Investisseurs du site Internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes désireuses d'écouter en direct la conférence par téléphone devront se connecter au moins dix minutes avant son début. Une rediffusion sera disponible environ une heure après la fin de la conférence dans la section Relations Investisseurs du site Internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir ou par téléphone environ deux heures après la conférence.

Numéros à composer (conférence en direct) : États‐Unis : 800.901.5241 International : 617.786.2963 Code : 49326779

Informations générales : États‐Unis : 888.286.8010 International : 617.801.6888 Code : 38551192

Données financières hors référentiel GAAP

Pour compléter les états financiers consolidés de NYSE Euronext établis conformément au référentiel comptable américain (GAAP ou PCGR) et afin d'améliorer la comparabilité d'une période à l'autre, NYSE Euronext mesure ses performances financières, sa situation financière ou ses flux de trésorerie à l'aide de données non conformes au référentiel GAAP, lesquelles excluent ou intègrent des montants qui ne sont normalement pas exclus ou intégrés aux données les plus comparables directement, calculées et présentées conformément au référentiel GAAP. Les données financières non conformes au référentiel GAAP ne se substituent pas et ne sont pas supérieures à la présentation des résultats financiers conforme au référentiel GAAP, mais sont fournies afin de (i) présenter les effets de certains frais de fusion, des coûts de désengagement, des activités de cession, du règlement fiscal au titre de BlueNext, du coût de financement de la dette, de la charge non récurrente pour l'ajustement de la juste valeur des attributions d'actions gratuites et d'autres éléments fiscaux exceptionnels et (ii) pour améliorer la compréhension globale de la performance financière actuelle et des perspectives futures de NYSE Euronext. Plus précisément, NYSE Euronext estime que les résultats financiers non conformes au référentiel GAAP donnent des informations utiles à la direction de la société et aux investisseurs concernant certaines évolutions financières et commerciales ayant un impact sur la situation financière et le résultat opérationnel. En outre, la direction de la société utilise ces indicateurs pour le suivi des résultats financiers et l'évaluation de la performance financière. Les ajustements non conformes au référentiel GAAP pour toutes les périodes présentées se basent sur les informations et les hypothèses disponibles à ce jour.

About NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) is a leading global operator of financial markets and provider of innovative trading technologies. The company's exchanges in Europe and the United States trade equities, futures, options, fixed‐income and exchange‐traded products. With approximately 8,000 listed issues (excluding European Structured Products), NYSE Euronext's equities markets ‐ the New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext and NYSE Arca ‐ represent one‐third of the world's equities trading, the most liquidity of any global exchange group. NYSE Euronext also operates NYSE Liffe, one of the leading European derivatives businesses and the world's second‐largest derivatives business by value of trading. The company offers comprehensive commercial technology, connectivity and market data products and services through NYSE Technologies. NYSE Euronext is in the S&P 500 index. For more information, please visit: http://www.nyx.com.

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD LOOKING STATEMENTS

This communication contains "forward‐looking statements" made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward‐looking statements by words such as "may," "hope," "will," "should," "expect," "plan," "anticipate," "intend,"

"believe," "estimate," "predict," "potential," "continue," "could," "future" or the negative of those terms or other words of similar meaning. You should carefully read forward‐looking statements, including statements that contain these words, because they discuss our future expectations or state other "forward‐looking" information. Forward‐looking statements are subject to numerous assumptions, risks and uncertainties which change over time. ICE and NYSE Euronext caution readers that any forward‐looking statement is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward‐looking statement.

Forward‐looking statements include, but are not limited to, statements about the benefits of the proposed merger involving ICE and NYSE Euronext, including future financial results, ICE's and NYSE Euronext's plans, objectives, expectations and intentions, the expected timing of completion of the transaction and other statements that are not historical facts. Important factors that could cause actual results to differ materially from those indicated by such forward‐looking statements are set forth in ICE's and NYSE Euronext's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). These risks and uncertainties include, without limitation, the following: the inability to close the merger in a timely manner; the inability to complete the merger due to the failure of NYSE Euronext stockholders to adopt the merger agreement or the failure of ICE stockholders to approve the issuance of ICE common stock in connection with the merger; the failure to satisfy other conditions to completion of the merger, including receipt of required regulatory and other approvals; the failure of the proposed transaction to close for any other reason; the possibility that any of the anticipated benefits of the proposed transaction will not be realized; the risk that integration of NYSE Euronext's operations with those of ICE will be materially delayed or will be more costly or difficult than expected; the challenges of integrating and retaining key employees; the effect of the announcement of the transaction on ICE's, NYSE Euronext's or the combined company's respective business relationships, operating results and business generally; the possibility that the anticipated synergies and cost savings of the merger will not be realized, or will not be realized within the expected time period; the possibility that the merger may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; diversion of management's attention from ongoing business operations and opportunities; general competitive, economic, political and market conditions and fluctuations; actions taken or conditions imposed by the United States and foreign governments or regulatory authorities; and adverse outcomes of pending or threatened litigation or government investigations. In addition, you should carefully consider the risks and uncertainties and other factors that may affect future results of the combined company, as are described in the section entitled "Risk Factors" in the joint proxy statement/prospectus filed by ICE with the SEC, and as described in ICE's and NYSE Euronext's respective filings with the SEC that are available on the SEC's web site located at www.sec.gov, including the sections entitled "Risk Factors" in ICE's Form 10‐K for the fiscal year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013, and "Risk Factors" in NYSE Euronext's Form 10‐K for the fiscal year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 26, 2013. You should not place undue reliance on forward‐looking statements, which speak only as of the date of this written communication. Except for any obligations to disclose material information under the Federal securities laws, neither ICE nor NYSE Euronext undertakes any obligation to publicly update any forward‐looking statements to reflect events or circumstances after the date of this written communication.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND WHERE TO FIND IT

This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or a solicitation of any vote or approval. In connection with the proposed transaction, ICE has filed with the SEC a registration statement on Form S‐4, which includes a joint proxy statement/prospectus with respect to the proposed acquisition of NYSE Euronext. The final joint proxy statement/prospectus will be delivered to the stockholders of ICE and NYSE Euronext. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF BOTH ICE AND NYSE EURONEXT ARE URGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS REGARDING THE PROPOSED TRANSACTION CAREFULLY AND IN ITS ENTIRETY, INCLUDING ANY DOCUMENTS PREVIOUSLY FILED WITH THE SEC AND INCORPORATED BY REFERENCE INTO THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THOSE DOCUMENTS, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT

INFORMATION REGARDING ICE, NYSE EURONEXT AND THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and security holders may obtain a free copy of the joint proxy statement/prospectus, as well as other filings containing information about ICE and NYSE Euronext, without charge, at the SEC's website at http://www.sec.gov. Investors may also obtain these documents, without charge, from ICE's website at http://www.theice.com and from NYSE Euronext's website at http://www.nyx.com

PARTICIPANTS IN THE MERGER SOLICITATION

ICE, NYSE Euronext and their respective directors, executive officers and other members of management and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the transactions contemplated by the Merger Agreement.

You can find information about ICE and ICE's directors and executive officers in ICE's Annual Report on Form 10‐K for the year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013, and ICE's proxy statement for its 2013 annual meeting of stockholders, as filed with the SEC on March 28, 2013.

You can find information about NYSE Euronext and NYSE Euronext's directors and executive officers in NYSE Euronext's Annual Report on Form 10‐K for the year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 26, 2013, and NYSE Euronext's proxy statement for its 2013 annual meeting of stockholders, filed with the SEC on March 22, 2013.

Additional information about the interests of potential participants will be included in the joint proxy statement/prospectuses, when it becomes available, and the other relevant documents filed by ICE and NYSE Euronext with the SEC.