Euronext N.V.

Earnings Release • Jul 30, 2013

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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2013

• -- Bénéfice net dilué par action au deuxième trimestre de 0,71 \$ sur une base GAAP contre 0,49 \$ l'an passé -- -- Bénéfice net dilué par action hors base GAAP de 0,63 \$, en hausse de 24%, hors frais de fusion, coûts de désengagement et éléments fiscaux exceptionnels --
• -- Leader mondial des introductions en Bourse depuis le début de l'exercice; 64% des introductions en Bourse de sociétés technologiques --
• -- 161 M\$ d'économies de coûts cumulées dans le Projet 14, soit 64% de l'objectif de 250 M\$ prévu --
• -- Progrès significatifs accomplis en ce qui concerne l'opération de fusion avec ICE --
• -- Chambre de compensation du marché londonien des produits dérivés transférée vers ICE Clear Europe --

Données financières et opérationnelles marquantes1, 2

• Bénéfice net dilué par action de 0,63 \$ hors base GAAP, soit une hausse de 24% par rapport au 2e trimestre 2012 et de 11% par rapport au 1er trimestre 2013
• Chiffre d'affaires de 611 M\$, en hausse de 1% par rapport au 2^e trimestre 2012 et de 2% par rapport au 1er trimestre 2013
• Charges d'exploitation fixes de 382 M\$, en baisse de 5% par rapport au 2e trimestre 2012 sur la base d'un dollar et d'un portefeuille constants
• Résultats d'exploitation de 229 M\$, en hausse de 11% par rapport au 2^e trimestre 2012 et de 4% par rapport au 1er trimestre 2013
• Ratio dette/EBITDA à 1,9x, en recul par rapport à 2,5x à fin 2012
• Le conseil d'administration a annoncé le versement d'un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action au titre du troisième trimestre 2013, sous réserve que l'opération de fusion avec ICE n'ait pas été

réalisée à la date de référence du 16 septembre. 1 Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au deuxième trimestre 2012, sauf indication contraire. Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement, les charges afférentes à l'ajustement de la juste valeur des actions soumises à restrictions octroyées à titre gracieux, les activités de cession et les éléments fiscaux exceptionnels.

2 Un rapprochement complet de nos résultats conformes au référentiel GAAP et hors référentiel GAAP est inclus aux tableaux ci-joints. Voir également notre déclaration concernant les indicateurs financiers hors référentiel GAAP à la fin du présent communiqué de résultat.

NEW YORK – Le 30 juillet 2013 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd'hui un résultat net de 173 M\$, soit 0,71 \$ dilué par action sur une base GAAP pour le deuxième trimestre 2013, à comparer avec un résultat net de 125 M\$, soit 0,49 \$ dilué par action au deuxième trimestre 2012. Les résultats du deuxième trimestre des exercices 2013 et 2012 incluent respectivement 22 M\$ et 12 M\$ de frais de fusion et coûts de désengagement avant impôts. Les résultats du deuxième trimestre intègrent aussi un gain de 10 M\$ provenant d'éléments hors exploitation générés par la vente d'une partie de notre participation dans LCH.Clearnet, et d'une reprise de provision dans le cadre du règlement favorable d'un litige avec certaines autorités fiscales européennes qui a nettement réduit notre taux d'imposition GAAP effectif. Hors frais de fusion, coûts de désengagement, activités de cession et éléments fiscaux exceptionnels, le résultat net du deuxième trimestre 2013 s'établit à 153 M\$, soit 0,63 \$ dilué par action hors base GAAP, contre un résultat net de 128 M\$, soit 0,51 \$ dilué par action au deuxième trimestre 2012.

« Au deuxième trimestre, les excellentes performances de nos activités sous-jacentes, la maîtrise des coûts et la bonne gestion du capital ont continué à avoir un impact positif sur nos résultats. Nous avons également enregistré d'importants progrès en ce qui concerne l'opération avec ICE », a déclaré Duncan L. Niederauer, directeur général de NYSE Euronext. « Nous avons transféré avec succès la compensation de notre marché londonien des produits dérivés vers ICE Clear Europe, et sommes maintenant en première place en matière de levée de capitaux, et notre part de marché en ce qui concerne l'admission en bourse de sociétés technologiques est passée à 64%. La vigueur de notre franchise d'inscription des titres à la cote continue de se renforcer et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Oracle à la cote du NYSE en clôture du marché. Nous avons aussi été nommés gestionnaire du LIBOR. Pour en revenir à notre opération avec ICE, nous sommes heureux que nos actionnaires et la Commission européenne aient donné leur aval, et nous collaborons avec le Collège des régulateurs en Europe et dans d'autres pays pour obtenir les agréments appropriés restants ».

				% Δ 2Q13		Year-to-Date	% Δ YTD '13
(\$ in millions, except EPS)	2Q13	1Q13	2Q12	vs. 2Q12	2013	2012	vs. YTD '12
Total Revenues2	\$995	\$963	\$986	1%	\$1,958	\$1,938	1%
Total Revenues, Less Transaction-Based Expenses3	611	600	602	1%	1,211	1,203	1%
Other Operating Expenses 4	382	380	396	(4%)	762	801	(5%)
Operating Income 4	\$229	\$220	\$206	11%	\$449	\$402	12%
Net Income5	\$153	\$139	\$128	20%	\$292	\$249	17%
Diluted Earnings Per Share5	\$0.63	\$0.57	\$0.51	24%	\$1.19	\$0.97	22%
Operating Margin	37%	37%	34%	3 ppts	37%	33%	4 ppts
Adjusted EBITDA Margin	48%	47%	45%	3 ppts	47%	44%	3 ppts

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats financiers1 du deuxième trimestre 2013 :

1 Les tableaux ci-joints présentent un rapprochement complet de nos résultats hors référentiel GAAP et de nos résultats selon le référentiel GAAP. Voir également notre déclaration concernant les indicateurs financiers hors référentiel GAAP à la fin du présent communiqué de résultat. 2

Comprend les frais d'évaluation d'activité. 3 Les charges afférentes aux transactions comprennent les commissions au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation.

4 Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement et les charges afférentes à l'ajustement de la juste valeur des actions soumises à restrictions octroyées à titre gracieux.

5 Exclut les frais de fusion, les coûts de désengagement, les charges afférentes à l'ajustement de la juste valeur des actions soumises à restrictions octroyées à titre gracieux,les activités de cession et les éléments fiscaux exceptionnels.

« Nos résultats du deuxième trimestre rendent compte des mesures que nous avons prises pour développer nos activités et gérer efficacement les coûts de base et le capital », a déclaré Michael S. Geltzeiler, viceprésident exécutif du Groupe et directeur financier de NYSE Euronext. « Sur la base d'un dollar et d'un portefeuille constants, les charges reculent de 7% sur un an glissant, et nous avons déjà atteint 64% de l'objectif de 250 M\$ du Projet 14 en matière de réduction des coûts. Nous sommes donc bien en avance sur les 60% promis pour fin 2013. D'autres économies seront réalisées au second semestre de 2013 avec le transfert vers ICE Clear Europe terminé, et cela nous permettra de facilement dépasser notre prévision de dépenses de 1 525 M\$ pour l'ensemble de l'exercice. En ce qui concerne notre capital, il faut noter que les dépenses d'investissement sur un an glissant ont baissé de 30% par rapport au précédent exercice, et que nous sommes en bonne voie pour maintenir nos dépenses d'investissement en dessous des 150 M\$ prévus pour 2013. Nous avons racheté les 414 M\$ de billets à ordre de notre émission de 750 M\$ de juin 2013, opération qui, combinée à un niveau élevé d'EBITDA, a ramené notre ratio dette/EBITDA à 1,9x. Ce remboursement de dette réduira la charge d'intérêts du deuxième semestre. Toutes ces mesures ont contribué à renforcer notre modèle de gestion et préparé le terrain pour notre fusion avec ICE ».

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2013

Le chiffre d'affaires total excluant les dépenses liées aux transactions, lesquelles comprennent les commissions perçues au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation (chiffre d'affaires net), s'est établi à 611 M\$ au deuxième trimestre 2013, soit une hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre 2012. Il tenait compte d'un impact négatif de 2 M\$ dû aux fluctuations des taux de change.

Les autres charges d'exploitation, hors frais de fusion et coûts de désengagement, se sont élevées à 382 M\$ au deuxième trimestre 2013, en baisse de 14 M\$, ou 4% par rapport au deuxième trimestre 2012. En excluant l'impact des nouveaux projets et un impact positif de 2 M\$ imputable aux fluctuations des taux de change, les autres charges d'exploitation ont diminué de 20 M\$, soit 5% par rapport au deuxième trimestre 2012.

Les économies cumulées du Projet 14 se sont élevées à 161 M\$ au deuxième trimestre 2013, c'est-à-dire 64% du total de 250 M\$ d'économies prévues d'ici la fin de 2014.

Le résultat d'exploitation, hors frais de fusion et coûts de désengagement, a augmenté de 23 M\$ pour s'établir à 229 M\$, soit une hausse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2012.

L'EBITDA ajusté, qui exclut les frais de fusion et les coûts de désengagement, s'est établi à 291 M\$, en hausse de 19 M\$, soit 7% par rapport au deuxième trimestre 2012. La marge d'EBITDA ajusté s'est établie à 48% au deuxième trimestre 2013, contre 45% au deuxième trimestre 2012.

La perte sur titres de participation est principalement liée à New York Portfolio Clearing. La perte (le résultat net) imputable aux intérêts non contrôlés se compose principalement du résultat net imputable à NYSE Amex Options, qui a été en partie neutralisé par la perte nette imputable à NYSE Liffe U.S.

Le taux d'imposition effectif au deuxième trimestre, hors frais de fusion, coûts de désengagement et éléments fiscaux exceptionnels, était de 24 %, alors qu'il s'élevait à environ 25 % au deuxième trimestre 2012.

La moyenne pondérée des actions diluées en circulation au deuxième trimestre 2013 s'élevait à 244 M\$, soit un recul par rapport aux 253 M\$ d'actions du deuxième trimestre 2012.

Au 30 juin 2013, l'endettement total s'élevait à 2,2 Md\$. Le recul de l'endettement global provient du rachat de 414 M\$ de notre émission de 750 M\$ de billets à ordre à 4,8% qui sont arrivés à échéance en juin 2013. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements financiers à court terme (dont 154 M\$ liés aux commissions collectées au titre de l'article 31 auprès des intervenants du marché et reversées à la SEC) ont atteint un montant de 0,3 Md\$, alors que l'endettement net s'élevait à 1,9 Md\$.

Le ratio dette/EBITDA à la fin du deuxième trimestre 2013 était de 1,9x, en baisse par rapport à 2,5x en fin d'année 2012. Le recul de l'endettement global provient du rachat de 414 M\$ de notre émission de 750 M\$ de billets à ordre à 4,8% arrivés à échéance en juin 2013 et à un meilleur EBITDA ajusté au premier semestre 2013, par rapport au deuxième semestre 2012.

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 32 M\$ au deuxième trimestre 2013, en baisse par rapport aux 41 M\$ du deuxième trimestre 2012.

Le conseil d'administration a annoncé le versement d'un dividende en numéraire de 0,30 \$ par action au titre du troisième trimestre 2013, enregistré en date du 16 septembre 2013 et payable le 30 septembre 2013. La date de détachement est prévue pour le 12 septembre 2013. Toutefois, les dividendes du troisième trimestre ne seront versés à la date prévue que si l'opération ICE n'a pas été achevée à la date d'enregistrement.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2013 PAR SEGMENTS

		Derivatives			Cash Trading & Listings			Info. Svcs. & Tech. Solutions
(\$ in millions)	Net	Operating Adjusted		Net	Operating	Adjusted		Operating	Adjusted
	Revenue1	Income2		EBITDA2 Revenue1	Income2	EBITDA2	Revenue	Income2	EBITDA2
2Q13	\$195	\$103	\$111	\$302	\$128	\$169	\$114	\$25	\$38
1Q13	\$201	\$104	\$113	\$287	\$114	\$154	\$112	\$25	\$38
2Q12	\$182	\$85	\$95	\$300	\$127	\$170	\$119	\$27	\$40
YTD 2013	\$396	\$207	\$224	\$589	\$242	\$323	\$226	\$50	\$76
YTD 2012	\$358	\$164	\$184	\$604	\$246	\$331	\$240	\$55	\$82

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats par segment d'activité :

1 Le chiffre d'affaires net est défini comme étant le chiffre d'affaires total diminué des dépenses sur transactions, notamment les commissions dues au titre de l'article 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation.

2 Ces données excluent les frais de fusion et les coûts de désengagement.

DÉRIVÉS

Le chiffre d'affaires net de l'activité dérivés qui s'est établi à 195 M\$ au deuxième trimestre 2013 a augmenté de 13 M\$, soit 7%, par rapport au deuxième trimestre 2012; il tenait compte d'un impact négatif de 3 M\$ imputable aux fluctuations de change. La hausse de 16 M\$, à taux de change constant, du chiffre d'affaires net de l'activité dérivés par rapport au deuxième trimestre 2012 découle de la hausse de la moyenne quotidienne du volume de transactions concernant les dérivés de taux d'intérêt. Parmi les faits saillants du deuxième trimestre 2013 :

• Au deuxième trimestre 2013, les volumes quotidiens mondiaux moyens de l'activité dérivés, en excluant Bclear, ont été de 7,7 millions de contrats, soit une hausse de 12% par rapport au deuxième trimestre 2012, mais ils sont en baisse de 2% par rapport aux niveaux du premier trimestre 2013.
• Les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés de NYSE Euronext en Europe ont atteint 4,0 millions de contrats au deuxième trimestre 2013, soit une baisse de 13% par rapport au deuxième trimestre 2012 et de 10% par rapport aux niveaux du premier trimestre 2013. Hors Bclear, les volumes quotidiens moyens de l'activité dérivés en Europe ont augmenté de 13% au deuxième trimestre 2013 par rapport au deuxième trimestre 2012, mais ils sont en baisse de 9% par rapport au premier trimestre 2013.
• Au deuxième trimestre 2013, les volumes quotidiens moyens sur les marchés d'options sur actions américaines ont augmenté de 12% par rapport au deuxième trimestre 2012, pour atteindre 4,4 millions de contrats; et ils ont augmenté de 3% par rapport au premier trimestre 2013. Les volumes quotidiens consolidés des marchés d'options sur actions américaines, représentant 15,9 millions de contrats, sont en hausse de 7% par rapport au deuxième trimestre 2012 et de 6% par rapport au premier trimestre 2013. Au deuxième trimestre 2013, les marchés d'options sur actions américaines de NYSE Euronext ont représenté 28% du total consolidé des transactions d'options sur actions américaines, soit une hausse de 26% par rapport au deuxième trimestre 2012, mais comparable au chiffre du premier trimestre 2013.
• NYSE Liffe et ICE Clear Europe, filiale en propriété exclusive d'IntercontinentalExchange, a achevé le transfert de la compensation du marché londonien des dérivés du NYSE Liffe vers ICE Clear Europe. Le transfert de la compensation a impliqué 43 firmes-membres et le transfert de 75 millions de contrats à ICE Clear Europe, ainsi que 11,2 Md\$ de marge détenus par la chambre de compensation le matin du 1er juillet 2013. Le fonds de garantie combiné pour les contrats à terme et les options de ICE Energy et NYSE Liffe s'élevait à 1,2 Md\$ au 1er juillet 2013. En outre, la migration portait sur plus de 1 300 produits, dont des obligations, des matières premières, des actions, des dérivés sur indice et sur taux d'intérêt, et dix nouvelles devises de compensation pour ICE Clear Europe.

• NYSE Euronext Rate Administration Limited, une filiale de NYSE Euronext, a annoncé que, dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux effectué par le Comité consultatif indépendant en matière d'appels d'offres Hogg (Hogg Tendering Advisory Committee), NYSE Euronext Rate Administration Limited a été élu gestionnaire du LIBOR. Le transfert de l'administration de BBA LIBOR Ltd, filiale de l'Association des banquiers britanniques (British Bankers' Association), est prévu être terminé au début de l'année 2014, une fois que l'autorisation de la Financial Conduct Authority (Autorité de contrôle du comportement financier) de NYSE Euronext Rate Administration Limited aura été accordée.

NÉGOCIATIONS AU COMPTANT ET COTATIONS

Le chiffre d'affaires net des activités de négociations au comptant et de cotation s'élève à 302 M\$ au deuxième trimestre 2013, en hausse de 2 M\$ ou 1% par rapport à l'impact positif de 1 M\$ imputable aux fluctuations des taux de change. Parmi les faits saillants du deuxième trimestre 2013 :

• Au deuxième trimestre 2013, les volumes de transactions sur les marchés au comptant européens ont reculé de 14% par rapport au deuxième trimestre 2012, au cours duquel 1,7 million de transactions avaient été enregistrées, mais ils ont augmenté de 7% par rapport au premier trimestre 2013. La part de marché (exprimée en valeur) de nos quatre principales places de négociation au comptant en Europe a été de 67% au deuxième trimestre 2013, soit une hausse par rapport aux 66% du deuxième trimestre 2012 et aux 65% du premier trimestre 2013.
• Aux États-Unis, les volumes de négociations au comptant ont diminué de 11%, à 1,6 milliard d'actions au deuxième trimestre 2012, alors qu'ils s'élevaient à 1,8 milliard au deuxième trimestre, mais ils ont augmenté de 5% par rapport au premier trimestre 2013. La part de marché appariée aux valeurs du Tape A s'est élevée à 31% au deuxième trimestre 2013, en recul par rapport aux 32% du deuxième trimestre 2012, mais en hausse par rapport aux 30% du premier trimestre 2013. Les échanges hors marché, communiqués par le Trade Reporting Facilities (« TRF ») sont passés à 35% des volumes globaux quotidiens moyens consolidés au deuxième trimestre 2013, en hausse par rapport aux 32% du deuxième trimestre 2012.
• NYSE Euronext s'est classée au premier rang mondial des introductions en bourse et des émissions secondaires au deuxième trimestre 2013. NYSE Euronext a levé 29 Md\$ à l'occasion de 72 introductions en bourse et 105 Md\$ à l'occasion de 256 émissions secondaires. Aux États-Unis, NYSE Euronext s'est placée en tête du marché avec 47 introductions en bourse ayant permis de lever 15 Md\$ (hors fonds à capital fixe) et s'est constamment assurée une part des introductions en bourse des sociétés technologiques. Au deuxième trimestre 2013, NYSE Euronext s'est chargée de l'introduction en bourse de 64% des sociétés technologiques aux États-Unis, notamment Tableau Software, Gigamon, Light in the Box et ChannelAdvisor.

• NYSE s'est classée en tête en matière de transferts 4 sociétés représentant 168 Md\$ de capitalisation boursière ou annonçant leur transfert sur le NYSE au premier semestre 2013, tandis que 8 sociétés représentant 3,9 Md\$ de capitalisation boursière ont quitté le NYSE. Oracle Corp. (ORCL) a annoncé son transfert sur le NYSE le 20 juin 2013, et a commencé à être coté le 15 juillet 2013. Avec une capitalisation boursière de 156 Md\$, ORCL est le plus important transfert historique. Depuis 2010, cinq sociétés de l'indice Nasdaq-100 se sont transférées vers le NYSE, y compris deux sociétés en 2013 (Oracle Corp. et Perrigo Co.). Depuis 2000, 227 sociétés, représentant une capitalisation boursière totale de 706 Md\$, ont transféré vers le NYSE.

• Au premier semestre 2013, NYSE Euronext a accueilli 23 nouvelles sociétés sur ses marchés européens. Parmi les principales sociétés introduites en bourse : Infosys (INFY), leader mondial en conseils et technologie et première société indienne admise à la cote de la bourse NYSE Euronext de Londres et de Paris; Constellium (CSTM), leader mondial en matière de produits en aluminium innovateurs à haute valeur ajoutée; et Bpost (BPOST), principal prestataire de services postaux en Belgique, qui est la deuxième principale introduction en bourse de l'année en Europe et la principale introduction non liée au secteur financier.

• NYSE Euronext a ouvert EnterNext®, qui est sa Place de Marché pour les PME-ETI. La nouvelle filiale s'adresse aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 Md€. Elle couvre déjà plus de 750 PME-ETI cotées sur les marchés réglementés de NYSE Euronext et NYSE Alternext.
• NYSE Euronext a élargi sa gamme d'indices boursiers en ajoutant le CAC 40® Ext, qui reproduit l'indice CAC 40®, mais avec des calculs et des heures de distribution étendus. Grâce à l'indice CAC 40® Ext, les investisseurs peuvent suivre les tendances du CAC 40®.

SERVICES D'INFORMATION ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le chiffre d'affaires des activités de services d'information et de solutions technologiques a atteint 114 M\$ au deuxième trimestre 2013, en recul de 5 M\$ ou 4% par rapport au deuxième trimestre 2012, mais il a augmenté de 2 M\$ ou 2% par rapport au premier trimestre 2013. Ce recul est principalement imputable à la baisse du nombre de ventes importantes de services gérés non récurrents, qui a été partiellement compensée par la hausse des ventes des données de marché découlant des initiatives précédemment annoncées. Parmi les faits saillants du deuxième trimestre 2013 :

• NYSE Technologies a lancé NYSE BQT (Best Quote & Trades), qui est un système consolidé d'information continue qui fournit en temps réel un aperçu complet des statistiques boursières de niveau 1, notamment les meilleurs cours acheteur et vendeur et des informations sur les dernières ventes sur le NYSE, le NYSE Arca, et le NYSE MKT, y compris les émissions de titres du NASDAQ cotés sur le NYSE Arca et le NYSE MKT.
• Les services de données boursières continuent de s'étoffer avec environ 84% de clients ayant signé des accords de licences de non-affichage. Cette dynamique se reflétera dans les résultats du troisième trimestre, et sur l'ensemble de l'exercice, on s'attend à une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.
• NYSE Technologies a été citée 'Best Data Center Provider to the Sell Side' par Waters Technology. Le prix a été présenté à la cérémonie des Waters Technology, Sell Side Technology Awards.
• Americas Trading System Brasil (ATS Brasil), co-entreprise de Americas Trading Group (ATG) et NYSE Euronext, a officiellement déposé une demande d'autorisation de lancement d'une nouvelle bourse auprès de l'Autorité des marchés financiers brésilienne. La demande officielle d'autorisation d'ouverture de ATS Brasil en 2014 comprend aussi des clauses d'admission de nouveaux bailleurs de fonds pour la co-entreprise.

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Les tableaux ci-joints comprennent des informations essentielles à l'évaluation de la performance financière de la Société.

Conférence à l'attention des Analystes/Investisseurs/Médias : 30 juillet à 8h00 (heure de New York/14h00 (heure de Paris)

Une présentation et la diffusion audio en direct sur Internet de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2013 seront disponibles dans la section Relations Investisseurs du site Internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes désireuses d'écouter en direct la conférence par téléphone devront se connecter au moins dix minutes avant son début. Une rediffusion sera disponible environ une heure après la fin de la conférence dans la section Relations Investisseurs du site Internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir ou par téléphone environ deux heures après la conférence.

Numéros à composer (conférence en direct) :

États-Unis : 877.280.4962 International : 857.244.7319 Code : 32047272

Numéros à composer (rediffusion) : États-Unis : 888.286.8010 International : 617.801.6888 Code : 32457864

Non-GAAP Financial Measures

To supplement NYSE Euronext's consolidated financial statements prepared in accordance with GAAP and to better reflect period-over-period comparisons, NYSE Euronext uses non-GAAP financial measures of performance, financial position, or cash flows that either exclude or include amounts that are not normally excluded or included in the most directly comparable measure, calculated and presented in accordance with GAAP. Non-GAAP financial measures do not replace and are not superior to the presentation of GAAP financial results, but are provided to (i) present the effects of certain merger expenses, exit costs, disposal activities, the BlueNext tax settlement, debt refinancing costs, charge for fair value adjustment to RSU awards and discrete tax items, and (ii) improve overall understanding of NYSE Euronext's current financial performance and its prospects for the future. Specifically, NYSE Euronext believes the non-GAAP financial results provide useful information to both management and investors regarding certain additional financial and business trends relating to financial condition and operating results. In addition, management uses these measures for reviewing financial results and evaluating financial performance. The non-GAAP adjustments for all periods presented are based upon information and assumptions available as of the date of this release.

About NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) is a leading global operator of financial markets and provider of innovative trading technologies. The company's exchanges in Europe and the United States trade equities, futures, options, fixed-income and exchange-traded products. With approximately 8,000 listed issues (excluding European Structured Products), NYSE Euronext's equities markets - the New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext and NYSE Arca - represent one-third of the world's equities trading, the most liquidity of any global exchange group. NYSE Euronext also operates NYSE Liffe, one of the leading European derivatives businesses and the world's second-largest derivatives business by value of trading. The company offers comprehensive commercial technology, connectivity and market data products and services through NYSE Technologies. NYSE Euronext is in the S&P 500 index. For more information, please visit: http://www.nyx.com.

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD LOOKING STATEMENTS

This written communication contains "forward-looking statements" made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by words such as "may," "hope," "will," "should," "expect," "plan," "anticipate," "intend," "believe," "estimate," "predict," "potential," "continue," "could," "future" or the negative of those terms or other words of similar meaning. You should carefully read forward-looking statements, including statements that contain these words, because they discuss our future expectations or state other "forward-looking" information. Forward-looking statements are subject to numerous assumptions, risks and uncertainties which change over time. ICE Group, ICE and NYSE Euronext caution readers that any forward-looking statement is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward-looking statement.

Forward-looking statements include, but are not limited to, statements about the benefits of the proposed merger involving ICE Group, ICE and NYSE Euronext, including future financial results, ICE's and NYSE Euronext's plans, objectives, expectations and intentions, the expected timing of completion of the transaction and other statements that are not historical facts. Important factors that could cause actual results to differ materially from those indicated by such forward-looking statements are set forth in ICE's and NYSE Euronext's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). These risks and uncertainties include, without limitation, the following: the inability to close the merger in a timely manner; the failure to satisfy other conditions to completion of the merger, including receipt of required regulatory and other approvals; the failure of the proposed transaction to close for any other reason; the possibility that any of the anticipated benefits of the proposed transaction will not be realized; the risk that integration of NYSE Euronext's operations with those of ICE will be materially delayed or will be more costly or difficult than expected; the challenges of integrating and retaining key employees; the effect of the announcement of the transaction on ICE's, NYSE Euronext's or the combined company's respective business relationships, operating results and business generally; the possibility that the anticipated synergies and cost savings of the merger will not be realized, or will not be realized within the expected time period; the possibility that the merger may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; diversion of management's attention from ongoing business operations and opportunities; general competitive, economic, political and market conditions and fluctuations; actions taken or conditions imposed by the United States and foreign governments or regulatory authorities; and adverse outcomes of pending or threatened litigation or government investigations. In addition, you should carefully consider the risks and uncertainties and other factors that may affect future results of the combined company, as are described in the section entitled "Risk Factors" in the joint proxy statement/prospectus filed by ICE Group with the SEC, and as described in ICE's and NYSE Euronext's respective filings with the SEC that are available on the SEC's web site located at www.sec.gov, including the sections entitled "Risk Factors" in ICE's Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013, and "Risk Factors" in NYSE Euronext's Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 26, 2013. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this written communication. Except for any obligations to disclose material information under the Federal securities laws, ICE Group, ICE and NYSE Euronext undertake no obligation to publicly update any forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this written communication.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND WHERE TO FIND IT

This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or a solicitation of any vote or approval. In connection with the proposed transaction, ICE Group has filed with the SEC a registration statement on Form S−4, which the SEC has declared effective and which contains a joint proxy statement/prospectus with respect to the proposed acquisition of NYSE Euronext

by ICE Group. The final joint proxy statement/prospectus has been delivered to the stockholders of ICE and NYSE Euronext. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF BOTH ICE AND NYSE EURONEXT ARE URGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS REGARDING THE PROPOSED TRANSACTION CAREFULLY AND IN ITS ENTIRETY, INCLUDING ANY DOCUMENTS PREVIOUSLY FILED WITH THE SEC AND INCORPORATED BY REFERENCE INTO THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THOSE DOCUMENTS, BECAUSE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING ICE, NYSE EURONEXT AND THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and security holders may obtain a free copy of the joint proxy statement/prospectus, as well as other filings containing information about ICE and NYSE Euronext, without charge, at the SEC's website at http://www.sec.gov. Investors may also obtain these documents, without charge, from ICE's website at http://www.theice.com and from NYSE Euronext's website at http://www.nyx.com.

NYSE Euronext

Condensed consolidated statements of income (unaudited)

(in millions, except per share data)

		Three months ended		Six months ended
	June 30, 2013	Mar. 31, 2013	June 30, 2012	June 30, 2013	June 30, 2012
Revenues
Transaction and clearing fees	\$ 657	\$ 634	\$ 649	\$ 1,291	\$ 1,258
Market data	91	83	87	174	178
Listing	111	110	112	221	222
Technology services	77	80	87	157	173
Other revenues	59	56	51	115	107
Total revenues	995	963	986	1,958	1,938
Transaction-based expenses:
Section 31 fees	78	75	86	153	152
Liquidity payments, routing and clearing	306	288	298	594	583
Total revenues, less transaction-based expenses	611	600	602	1,211	1,203
Other operating expenses
Compensation	154	161	152	315	312
Depreciation and amortization	62	62	66	124	132
Systems and communications	42	43	44	85	89
Professional services	67	69	69	136	142
Selling, general and administrative	57	55	65	112	126
Merger expenses and exit costs	22	8	12	30	43
Total other operating expenses	404	398	408	802	844
Operating income	207	202	194	409	359
Net interest and investment income (loss)	(25)	(27)	(28)	(52)	(56)
Loss from associates	(3)	(2)	(2)	(5)	(3)
Net gain (loss) on disposal activities	10	-	(2)	10	(2)
Other income (loss)	6	(1)	3	5	3
Income before income taxes	195	172	165	367	301
Income tax (provision) benefit	(17)	(41)	(34)	(58)	(79)
Net income	178	131	131	309	222
Net (income) loss attributable to noncontrolling interest	(5)	(5)	(6)	(10)	(10)
Net income attributable to NYSE Euronext	\$ 173	\$ 126	\$ 125	\$ 299	\$ 212
Basic earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.71	\$ 0.52	\$ 0.50	\$ 1.23	\$ 0.83
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.71	\$ 0.52	\$ 0.49	\$ 1.22	\$ 0.83
Basic weighted average shares outstanding	243	243	252	243	255
Diluted weighted average shares outstanding	244	244	253	244	256

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

		Three months ended		Six months ended
Non-GAAP Reconciliation	June 30, 2013	Mar. 31, 2013	June 30, 2012	June 30, 2013	June 30, 2012
Income (loss) before income taxes - GAAP	\$ 195	\$ 172	\$ 165	\$ 367	\$ 301
Excluding:
Merger expenses and exit costs	22	8	12	30	43
Net (gain) loss on disposal activities	(10)	-	2	(10)	2
Fair value adjustment to RSU awards	-	10	-	10	-
Income before income taxes - as adjusted	207	190	179	397	346
Income tax provision	(49)	(46)	(45)	(95)	(87)
Net income - as adjusted	158	144	134	302	259
Net (income) loss attributable to noncontrolling interest	(5)	(5)	(6)	(10)	(10)
Net income attributable to NYSE Euronext - as adjusted	\$ 153	\$ 139	\$ 128	\$ 292	\$ 249
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$ 0.63	\$ 0.57	\$ 0.51	\$ 1.19	\$ 0.97

34% 45% 33% 44% 649 87 112 87 986 86 298 602 66 12 330 194 206 272 1,258 178 222 173 107 1,938 152 583 1,203 132 43 669 359 402 534 Consolidated 51 Consolidated - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (6) (27) (33) (33) N/M N/M (75) (63) (63) N/M N/M Corporate and Corporate and 34 12 64 1 1 1 1 1 1 Eliminations Eliminations - - - - - - - - - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ Six months ended June 30, 2012 June 30, 2012 23% 34% 23% 34% Services and Services and Technology 32 87 119 119 13 4 79 23 27 40 Technology 67 173 240 240 27 10 158 45 55 82 Information Information Solutions Solutions - - - - - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Trading and Trading and 42% 57% 41% 55% 430 44 112 40 626 86 240 300 130 120 170 222 84 152 472 604 246 43 7 127 833 89 1,228 85 13 273 233 331 Listings Listings - - - Cash Cash \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 47% 52% 46% 51% 10 240 182 10 22 22 20 174 156 164 184 219 11 58 7 87 78 85 95 425 469 111 358 8 Derivatives Derivatives - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 37% 48% 37% 47% 657 77 59 995 78 306 62 22 320 207 229 174 157 115 1,958 153 594 124 30 10 638 409 449 573 Consolidated 91 111 611 291 Consolidated 1,291 221 1,211 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (42) (27) (27) N/M N/M (74) (50) (50) N/M N/M 15 27 14 10 50 Eliminations Eliminations Corporate Corporate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - and and \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Six months ended 22% 33% 22% 34% Services and Services and Technology 114 114 76 24 38 Technology 69 226 226 26 4 150 46 50 76 37 77 13 1 25 157 June 30, 2013 Information June 30, 2013 Information Solutions Solutions - - - - - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ Cash Trading Cash Trading 42% 56% 41% 55% 44 46 596 78 216 302 128 169 758 90 1,154 412 589 266 242 395 111 41 3 133 125 85 221 153 81 7 235 323 and Listings and Listings - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 53% 57% 52% 57% 262 10 90 84 100 20 182 396 172 202 224 13 285 195 8 3 103 111 533 25 578 17 5 207 Derivatives Derivatives - - - - - - - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ [d] + [c] + [b] + [a] [c] + [b] + [a] [d] + [c] + [b] [c] + [b] [a] [b] [c] [a] [b] [c] [d] Total revenues, less transaction-based expenses Total revenues, less transaction-based expenses Liquidity payments, routing and clearing Liquidity payments, routing and clearing Merger expenses and exit costs (M&E) Merger expenses and exit costs (M&E) Operating income excluding M&E and fair Operating margin excluding M&E and fair Fair value adjustment to RSU awards Operating income excluding M&E value adjustment to RSU awards value adjustment to RSU awards Operating margin excluding M&E Depreciation and amortization Depreciation and amortization Transaction and clearing fees Transaction and clearing fees Transaction-based expenses: Other operating expenses Transaction-based expenses: Other operating expenses Adjusted EBITDA margin Adjusted EBITDA margin Operating income - GAAP Operating income - GAAP Technology services Technology services Total revenues Total revenues Other revenues Other revenues Section 31 fees Adjusted EBITDA Section 31 fees Adjusted EBITDA Market data Market data Listing Listing Revenues Revenues			Three months ended				Three months ended
		We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

NYSE Euronext

N/M = Not meaningful

our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

NYSE Euronext Fixed operating expenses (unaudited) (in millions)

Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2013 - GAAP \$ 404 Less: Merger expenses and exit costs (22) \$ 382 Excluding the impact of: Currency translation 2 New business initiatives (8) Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2013 - as adjusted \$ 376 [a] Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2012 - GAAP \$ 408 Less: Merger expenses and exit costs (12) Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2012 - as adjusted \$ 396 [b] Variance (\$) \$ (20) [a] - [b] = [c] Variance (%) -5% [c] / [b] Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2013 - GAAP \$ 802 Less: Fair value adjustment to RSU awards \$ (10) Merger expenses and exit costs (30) \$ 762 Excluding the impact of: Currency translation 3 New business initiatives (17) Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2013 - as adjusted \$ 748 [a] Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2012 - GAAP \$ 844 Less: Merger expenses and exit costs (43) Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2012 - as adjusted \$ 801 [b] Variance (\$) \$ (53) [a] - [b] = [c] Variance (%) -7% [c] / [b] Expense Base Development Versus Project 14 Cost Savings Plan Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2013 - GAAP \$ 802 Fixed operating expenses for the six months ended December 31, 2012 - GAAP 871 Fixed operating expenses for the trailing twelve months ended June 30, 2013 - GAAP \$ 1,673 Less: Fair value adjustment to RSU awards \$ (13) Merger expenses and exit costs (121) \$ 1,539 Excluding the impact of: New business initiatives (52) Currency translation(1) 18 Fixed operating expenses for the the trailing twelve months ended June 30, 2013 - as adjusted \$ 1,505 [a] Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2011 - base year \$ 1,666 [b]	Expense Base Development on a Constant \$ / Constant Portfolio Basis
	Project 14 Cost Savings	\$ 161	[b]-[a] = [c]

Cumulative Project 14 Cost Savings to date as % of total \$250 million plan 64% [c] / \$250

(1) We measure the Project 14 cost savings utilizing constant currency rates of \$1.35 for the Euro and \$1.60 for the Pound Sterling.

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

NYSE Euronext Condensed consolidated statements of financial condition (unaudited) (in millions)

	June 30,	Dec. 31,
	2013	2012
Assets
Current assets:
Cash, cash equivalents, and short term financial investments	\$ 322	\$ 380
Accounts receivable, net	442	405
Deferred income taxes	65	67
Other current assets	119	156
Total current assets	948	1,008
Property and equipment, net	887	948
Goodwill	4,027	4,163
Other intangible assets, net	5,573	5,783
Deferred income taxes	70	74
Other assets	541	580
Total assets	\$ 12,046	\$ 12,556
Liabilities and equity
Accounts payable and accrued expenses	\$ 727	\$ 824
Deferred revenue	314	138
Short term debt	179	454
Total current liabilities	1,220	1,416
Long term debt	2,039	2,055
Deferred income taxes	1,401	1,435
Accrued employee benefits	562	602
Deferred revenue	375	378
Other liabilities	22	27
Total liabilities	5,619	5,913
Redeemable noncontrolling interest	286	274
Equity	6,141	6,369
Total liabilities and equity	\$ 12,046	\$ 12,556

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Volume Summary

			Average Daily Volume					Total Volume				Total Volume
			% ∆ 2Q13		% ∆ 2Q13			% ∆ 2Q13		% ∆ 2Q13
(Unaudited)	2Q13	1Q13	vs. 1Q13 2Q12		vs. 2Q12	2Q13	1Q13	vs. 1Q13	2Q12	vs. 2Q12	YTD 2013	YTD 2012	% ∆
Number of Trading Days - European Cash Number of Trading Days - European Derivatives Number of Trading Days - U.S. Markets	63 64 64	62 62 60		62 63 63		63 64 64	62 65 60		62 63 63		125 126 124	127 128 125
European Derivatives Products (contracts in thousands)		4,048 4,515		-10.3% 4,654	-13.0%	259,087 279,936			-7.4% 293,182	-11.6%	539,024	509,777	5.7%
of which Bclear Avg. Net Revenue Per Contract (ex. Bclear) Avg. Net Revenue Per Contract (ex. Bclear) - Currency Neutral	749	883 \$ 0.610 \$ 0.622 \$ 0.610 \$ 0.618		-15.2% 1,743 -1.9% \$ 0.674 -1.3% \$ 0.656	-57.1% -9.5% -7.0%	47,918 \$ 0.610 \$ 0.610	54,749 \$ 0.622 \$ 0.618		-12.5% 109,827 -1.9% \$ 0.674 -1.3% \$ 0.656	-56.4% -9.5% -7.0%	102,666	153,556	-33.1%
Total Interest Rate Products1		2,463 2,749		-10.4% 1,953	26.1%	157,654 170,433			-7.5% 123,059	28.1%	328,087	238,387	37.6%
Short Term Interest Rate Products Medium and Long Term Interest Rate Products	2,276 187	2,560 189	-1.1%	-11.1% 1,801 152	26.4% 22.9%	145,688 11,965	158,710 11,723	2.1%	-8.2% 113,479 9,580	28.4% 24.9%	304,398 23,689	218,917 19,469	39.0% 21.7%
Total Equity Products2		1,496 1,674		-10.7% 2,622	-43.0%		95,732 103,802		-7.8% 165,188	-42.0%	199,534	261,162	-23.6%
Individual Equity Products	966	1,132		-14.7% 2,065	-53.2%	61,801	70,179		-11.9% 130,086	-52.5%	131,980	196,328	-32.8%
Futures Options Equity Index Products	606 359 530	660 471 542	-23.8% -2.2%	-8.2% 1,603 462 557	-62.2% -22.3% -4.8%	38,806 22,995 33,931	40,948 29,231 33,623	-21.3% 0.9%	-5.2% 100,962 29,124 35,102	-61.6% -21.0% -3.3%	79,755 52,226 67,554	134,137 62,191 64,834	-40.5% -16.0% 4.2%
of which Bclear	748	881		-15.1% 1,743	-57.1%	47,918	54,749		-12.5% 109,827	-56.4%	102,666	153,556	-33.1%
Individual Equity Products Futures	650 579	758 649		-14.2% 1,667 -10.9% 1,561	-61.0% -62.9%	41,625 37,032	47,008 40,267	-8.0%	-11.5% 105,025 98,312	-60.4% -62.3%	88,633 77,299	144,023 130,972	-38.5% -41.0%
Options Equity Index Products	72 98	109 123	-34.0% -20.5%	107 76	-32.7% 28.4%	4,593 6,262	6,742 7,630	-31.9% -17.9%	6,713 4,801	-31.6% 30.4%	11,334 13,892	13,051 9,533	-13.2% 45.7%
Commodity Products	89	92	-3.1%	78	13.7%	5,701	5,701	0.0%	4,935	15.5%	11,403	10,228	11.5%
U.S. Derivatives Products (contracts in thousands)
Avg. Net Revenue Per Contract (ex. Liffe U.S. volumes)		\$ 0.156 \$ 0.150		4.0% \$ 0.150	4.0%	\$ 0.156	\$ 0.150		4.0% \$ 0.150	4.0%
Equity Options Contracts3 Total Consolidated Options Contracts Share of Total Consolidated Options Contracts	4,376 15,879	4,231 14,981 27.6% 28.2%		3.4% 3,915 6.0% 14,911 26.3%	11.8% 6.5%	280,070 1,016,261 27.6%	253,843 898,885 28.2%		10.3% 246,634 13.1% 939,423 26.3%	13.6% 8.2%	533,914 1,915,146 27.9%	502,556 1,923,930 26.1%	6.2% 3.9% 1.8%
NYSE Liffe U.S.
Futures and Futures Options Volume*	63.3	58.7	7.7%	73.4	-13.8%	4,111.7	3,641.1	12.9%	4,769.3	-13.8%	7,752.8	10,930.6	-29.1%
European Cash Products (trades in thousands) Avg. Net Revenue Per Transaction		1,470 1,378 \$ 0.562 \$ 0.620		6.7% 1,709 -9.4% \$ 0.519	-14.0% 8.3%	92,600 \$ 0.562	85,419 \$ 0.620		8.4% 105,934 -9.4% \$ 0.519	-12.6% 8.3%	178,020	208,861	-14.8%
Avg. Net Revenue Per Transaction - Currency Neutral		\$ 0.562 \$ 0.616		-8.8% \$ 0.530	6.0%	\$ 0.562	\$ 0.616		-8.8% \$ 0.530	6.0%
Equities Exchange-Traded Funds Structured Products Bonds	15 32 5	1,418 1,326 14 33 6	8.1% -2.0% -14.9%	7.0% 1,656 14 33 5	-14.4% 3.1% -3.9% -5.2%	89,352 932 2,011 305	82,199 848 2,019 353	9.9% -0.4% -13.5%	8.7% 102,668 890 2,059 317	-13.0% 4.8% -2.3% -3.7%	171,551 1,780 4,030 658	202,107 1,831 4,294 628	-15.1% -2.8% -6.2% 4.9%
U.S. Cash Products (shares in millions) Avg. Net Revenue Per 100 Shares Handled		1,626 1,545 \$ 0.0473 \$ 0.0431		5.2% 1,823 9.7% \$ 0.0428	-10.8% 10.5%	104,043	92,721 \$ 0.0473 \$ 0.0431		12.2% 114,863 9.7% \$ 0.0428	-9.4% 10.5%	196,764	225,100	-12.6%
NYSE Listed (Tape A) Issues 4
Handled Volume 5		1,154 1,120		3.0% 1,304	-11.5%	73,870	67,207	9.9%	82,157	-10.1%	141,077	161,180	-12.5%
Matched Volume 6 Total NYSE Listed Consolidated Volume		1,113 1,077 3,608 3,585		3.4% 1,239 0.6% 3,885	-10.2% -7.1%	71,262 230,911 215,111	64,603	10.3%	78,081 7.3% 244,756	-8.7% -5.7%	135,865 446,022	152,613 488,556	-11.0% -8.7%
Share of Total Consolidated Volume Handled Volume 5		32.0% 31.2%		33.6%		32.0%	31.2%		33.6%		31.6%	33.0%
Matched Volume 6		30.9% 30.0%		31.9%		30.9%	30.0%		31.9%		30.5%	31.2%
NYSE Arca, MKT and Regional (Tape B) Listed Issues
Handled Volume 5 Matched Volume 6 Total NYSE Arca & NYSE MKT Listed Consolidated Volume	286 263 1,248	224 207 994	27.4% 26.8%	279 251 25.4% 1,188	2.4% 4.6% 5.0%	18,298 16,823 79,841	13,466 12,435 59,667	35.9% 35.3% 33.8%	17,582 15,826 74,843	4.1% 6.3% 6.7%	31,764 29,258 139,508	34,023 30,497 144,466	-6.6% -4.1% -3.4%
Share of Total NYSE Arca & NYSE MKT Listed Consolidated Volume
Handled Volume 5 Matched Volume 6		22.9% 22.6% 21.1% 20.8%		23.5% 21.1%		22.9% 21.1%	22.6% 20.8%		23.5% 21.1%		22.8% 21.0%	23.6% 21.1%
Nasdaq Listed Issues (Tape C)
Handled Volume 5	186	201	-7.6%	240	-22.7%	11,875	12,048	-1.4%	15,123	-21.5%	23,923	30,218	-20.8%
Matched Volume 6 Total Nasdaq Listed Consolidated Volume	166 1,781	179 1,822	-7.5%	206 -2.3% 1,802	-19.3% -1.2%	10,610 113,979	10,758 109,316	-1.4%	12,950 4.3% 113,554	-18.1% 0.4%	21,368 223,295	25,726 224,885	-16.9% -0.7%
Share of Total Nasdaq Listed Consolidated Volume Handled Volume 5		10.4% 11.0%		13.3%		10.4%	11.0%		13.3%		10.7%	13.4%
Matched Volume 6		9.3% 9.8%		11.4%		9.3%	9.8%		11.4%		9.6%	11.4%
Exchange-Traded Funds 5,7
Handled Volume 5 Matched Volume 6	267 245	212 196	25.9% 25.1%	265 238	0.8% 3.0%	17,094 15,694	12,733 11,761	34.2% 33.4%	16,693 14,995	2.4% 4.7%	29,827 27,455	32,100 28,714	-7.1% -4.4%
Total ETF Consolidated Volume	1,203	959		25.5% 1,167	3.2%	77,019	57,554	33.8%	73,495	4.8%	134,573	140,693	-4.3%
Share of Total ETF Consolidated Volume Handled Volume 5		22.2% 22.1%		22.7%		22.2%	22.1%		22.7%		22.2%	22.8%
Matched Volume 6		20.4% 20.4%		20.4%		20.4%	20.4%		20.4%		20.4%	20.4%

Data includes currency products.

2 Includes trading activities for Bclear, NYSE Liffe's service for Equity OTC derivatives.

3 Includes trading in U.S. equity options contracts, not equity-index options.

4 5 Includes all volume executed in NYSE Euronext's U.S. crossing sessions. Represents the total number of shares of equity securities and ETFs internally matched on the NYSE Euronext's U.S. exchanges or routed to and executed at an external market center. NYSE Arca routing includes odd-lots.

6 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs executed on the NYSE Euronext's U.S. exchanges.

7 Data included in previously identified categories.

* ADVs calculated with the appropriate number of NYSE Liffe U.S. trading days.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.

All trading activity is single-counted, except European cash trading which is double counted to include both buys and sells.

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Other Operating Statistics

		Three Months Ended
(Unaudited)	June 30, 2013	Mar. 31, 2013	June 30, 2012
NYSE Euronext Listed Issuers
NYSE Listed Issuers
Issuers listed on U.S. Markets1	2,942	2,928	2,968
Number of new issuer listings1	88	46	75
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$8,982	\$5,746	\$5,086
Euronext Listed Issuers
Issuers listed on Euronext1	884	884	923
Number of new issuer listings3	14	10	10
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$1,207	\$6	\$1,912
NYSE Euronext Market Data
NYSE Market Data4
Share of Tape A revenues (%)	40.3%	39.5%	41.4%
Share of Tape B revenues (%)	26.7%	26.6%	27.0%
Share of Tape C revenues (%)	13.5%	13.6%	15.1%
Professional subscribers (Tape A)	331,102	333,430	360,121
Euronext Market Data
Number of terminals	202,389	205,764	216,752
NYSE Euronext Operating Expenses
NYSE Euronext employee headcount
NYSE Euronext headcount5	3,154	3,171	3,062
NYSE Euronext Financial Statistics
NYSE Euronext foreign exchange rate
Average €/US\$ exchange rate	\$1.306	\$1.320	\$1.254
Average £/US\$ exchange rate	\$1.536	\$1.552	\$1.583

1 Figures for NYSE listed issuers include listed operating companies, special-purpose acquisition companies and closed-end funds listed on the NYSE and NYSE MKT and do not include NYSE Arca or structured products listed on the NYSE. There w ere 1,385 ETPs exclusively listed on NYSE Arca as of June 30, 2013. There w ere 413 corporate structured products listed on the NYSE as of June 30, 2013. Figures for new issuer listings include NYSE new listings (including new operating companies, special-purpose acquisition companies and closedend funds listing on NYSE) and new ETP listings on NYSE Arca (NYSE MKT is excluded). Figures for Euronext present the operating companies w ere listed on Euronext and do not include NYSE Alternext, Free Market, closed-end funds, ETFs and structured product (w arrants and certificates). As of June 30, 2013, 181 companies w ere listed on NYSE Alternext, 252 on Free Market and 673 ETPs w ere listed on NextTrack.

2 Euronext figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (w arrants and certificates). NYSE figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on NYSE and NYSE Arca and do not include closed-end funds, ETFs and structured products.

3 Euronext figures include operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (w arrants and certificates).

4 "Tape A" represents NYSE listed securities, "Tape B" represents NYSE Arca and NYSE MKT listed securities, and "Tape C" represents Nasdaq listed securities. Per Regulation NMS, as of April 1, 2007, share of revenues is derived through a formula based on 25% share of trading, 25% share of value traded, and 50% share of quoting, as reported to the consolidated tape. Prior to April 1, 2007, share of revenues for Tape A and B w as derived based on number of trades reported to the consolidated tape, and share of revenue for Tape C w as derived based on an average of share of trades and share of volume reported to the consolidated tape. The consolidated tape refers to the collection and dissemination of market data that multiple markets make available on a consolidated basis. Share figures exclude transactions reported to the FINRA/NYSE Trade Reporting Facility.

5 Headcount as of March 31, 2013 included 120 employees from the insourcing of offshore resources as part of the January 2013 creation of NYSE Philippines.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.