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Capital/Financing Update • May 20, 2014

Avis de remboursement anticipé des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2016 de CGG

Paris, le 20 mai 2014 – CGG a décidé d'exercer son option de remboursement anticipé de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émises par CGG et venant à échéance le 1er janvier 2016 (code ISIN FR0010998005) restant en circulation à ce jour (les « OCEANE ») conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.8.1.3 (2) du prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 11-017 en date du 19 janvier 2011 (le « Contrat d'Emission »). Il restait 239 659 OCEANE en circulation au 5 mai 2014.

Le remboursement anticipé sera effectué le 19 juin 2014 au prix de 27,80 euros par OCEANE, majoré des intérêts courus depuis le 1er janvier 2014 de 0,225256 euros, soit un montant total de 28,025256 euros par OCEANE.

Les intérêts cesseront de courir à compter du 19 juin 2014.

Les porteurs d'OCEANE auront la faculté, jusqu'au septième jour ouvré inclus précédant la date de remboursement anticipé, soit le 10 juin 2014 inclus, d'exercer leur droit à l'attribution d'actions CGG (code ISIN FR0000120164), à raison d'UNE action CGG pour UNE OCEANE présentée.

Les demandes d'exercice du droit à l'attribution d'actions devront être parvenues à BNP Paribas Securities Services, en sa qualité d'agent centralisateur au plus tard le 10 juin 2014.

Les OCEANE non présentées à la conversion jusqu'au 10 juin 2014 inclus seront remboursées en numéraire le 19 juin 2014.

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