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M&A Activity • Jun 22, 2017

Antevenio s'implante aux USA avec l'acquisition de l'agence de marketing digital new-yorkaise React2Media

Grâce à cette acquisition, Antevenio démarre son activité américaine avec 5,6 M\$ de revenus et un fort potentiel de synergies commerciales

Madrid, le 22 juin à 17h45 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader en Europe du Sud du publishing et des technologies marketing, annonce l'acquisition de l'agence de marketing digital React2Media, basée à New-York.

Avec un effectif de 12 personnes, React2Media a généré en 2016 un chiffre d'affaires de 5,6 M\$ auprès d'une clientèle d'agences média, d'annonceurs et d'éditeurs. L'agence, spécialisée dans le performance marketing, a développé depuis 2008 des technologies et des services propriétaires pour aider les marques à élargir leurs audiences et favoriser leur développement. React2Media est notamment, comme Antevenio en Europe, à l'origine de portails verticaux générateurs de leads. L'agence maîtrise l'ensemble des technologies de marketing digital pour cibler, engager, convertir et fidéliser les audiences de ses clients.

Antevenio achète pour 2,25 millions de dollars 51% du capital de React2Media, le solde étant détenu par les trois dirigeants de l'agence. Les deux fondateurs, Alexander Schaller et Jordan Galbraith, et le Chief Revenue Officer Casey White, accompagneront le développement aux USA pendant au moins 3 ans. L'accord prévoit l'acquisition de leurs parts restantes d'ici 2021, à un prix indexé sur la performance de la filiale et pour un montant total d'acquisition qui ne pourra dépasser 8,5 M\$.

Joshua Novick, PDG et fondateur d'Antevenio, né à New-York, supervisera l'intégration de la filiale et s'emploiera à déployer les synergies existantes, notamment pour développer l'activité Publishing aux USA ou commercialiser les technologies d'email marketing et les services associés. D'autres voies de croissance pourront par ailleurs être explorées avec Digilant, société sœur d'Antevenio au sein du groupe ISPd, fortement présente aux Etats-Unis avec des bureaux à New-York, San-Francisco, Chicago et Boston, pour qui React2Media sera un partenaire naturel. A ce titre, Alan Osetek, CEO de Digilant, fera partie du conseil d'administration de la filiale. Enfin, l'expérience et la forte dynamique de la filiale mexicaine d'Antevenio, combinée à l'ampleur de la communauté hispanophone américaine (plus de 50 millions d'individus, soit plus qu'en Espagne) devraient pouvoir générer des développements porteurs.

Pour Alex Schaller, Jordan Galbraith et Casey White, « Nous partageons avec Antevenio les mêmes valeurs de professionnalisme et d'innovation et une vision ambitieuse des opportunités offertes sur nos marchés. Depuis notre création, nous avons pu satisfaire nos clients en proposant des services de haute qualité. L'alliance mise en place aujourd'hui est une occasion unique pour amener React2Media à une nouvelle étape de développement. Avec Antevenio, nous allons en effet pouvoir renforcer notre gamme de produits et services, une nécessité dans un environnement qui évolue rapidement ».

Joshua Novick, Président Directeur Général d'Antevenio, conclut : « Afin de dépasser une nouvelle étape de notre développement international, il était devenu primordial pour nous de nous implanter aux Etats-Unis, marché le plus large et le plus innovant dans le secteur du marketing digital. La rencontre avec React2Media a été le déclencheur d'un nouveau projet ambitieux pour Antevenio. La qualité du management, la complémentarité des expertises et des technologies, le soutien de notre maison mère ISPd déjà implantée aux USA, sont des leviers forts pour la réussite de ce projet ».

A propos d'Antevenio _________________________________________________________________________________________________________________________

Antevenio est une entreprise innovante du Publishing et des technologies marketing, leader en Europe du Sud (Espagne, Italie, France). Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,6 millions d'euros en 2016. Antevenio est cotée sur Alternext d'Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du premier semestre 2017, le 26 juillet 2017

Contacts ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTEVENIO Joshua NOVICK |Président Directeur Général Tél. : + 34 91 414 91 91 jnovick@antevenio.com

CALYPTUS Sophie BOULILA / Nicolas HELIN Tél. : +33 1 53 65 68 68 antevenio@calyptus.net