Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2022
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Londres, le 28 janvier 2022 à 07h30 CET– Hamilton Global Opportunities plc annonce avoir réalisé avec succès le 27 janvier une levée de fonds de 4,5 millions d'euros auprès d'investisseurs européens à un prix de 49 euros par action, en ligne par rapport au cours de clôture du 26 janvier 2022.
Ces nouvelles ressources viennent renforcer les capacité d'investissement du véhicule coté Hamilton Global Opportunities plc afin d'accélérer le déploiement des investissements stratégiques dans des sociétés de croissance matures aux Etats-Unis et en Israël.
Cette augmentation de capital intervient après la réalisation de plusieurs opérations d'investissement stratégiques, menées avec succès en 2021. Hamilton Global Opportunities plc a ainsi investi 3 millions de dollars en juillet 2021 dans la société Exos Financial qui développe une plateforme data-driven offrant une gamme complète de services innovants répondant aux besoins des métiers de la banque d'investissement. En octobre 2021, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé une opération d'investissement de 3 millions de dollars dans Miami International Holdings, Inc., l'un des principaux opérateurs sur le marché des options aux États-Unis.
Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits du succès de cette augmentation de capital qui nous permet d'accélérer le déploiement de notre stratégie d'investissement, à un moment idéal où de nombreuses opportunités de transactions devraient se présenter. Cette opération reflète le succès de notre stratégie de listing visant un accès renforcé à des sources de financement régulières afin d'élargir progressivement notre portefeuille tout en respectant strictement un processus opérationnel clairement défini et ayant fait ses preuves. Nous réitérons donc notre confiance pour l'exercice 2022 qui devrait bénéficier d'une
dynamique de transactionsfavorables nous permettant de capturer une création de valeur durable aux côtés des sociétés de croissance ».
Un nombre total de 91 835 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,0001 euro, ont été émises au profit d'investisseurs qualifiés conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale de la Société en date du 19 avril 2021. Les actions nouvelles ont été émises par décision du Conseil d'administration du 25 janvier 2022 de mise en œuvre de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale de la Société en date du 19 avril 2021.
Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le même code ISIN GB00BMDXQ672 ALHGO. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth devraient intervenir le 1er février 2022.
En application des dispositions de l'article 1.4 du Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'Offre n'a pas fait et ne fera pas l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.
Le capital social de la Société sera composé de 410.399 actions une fois les opérations de règlementlivraison intervenues.
| Pré-opération | Post-opération | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions |
Nombre de droits de vote |
% du capital | Nombre d'actions |
Nombre de droits de vote |
% du capital | |
| Gustavo PERROTTA | 88 571 | 88 571 | 27,8% | 88 571 | 88 571 | 21,6% |
| Sir Peter MIDDLETON | 2 500 | 2 500 | 0,8% | 2 500 | 2 500 | 0,6% |
| Bianca COSTANZA GRANARA |
2 500 | 2 500 | 0,8% | 2 500 | 2 500 | 0,6% |
| Investisseurs institutionnels / Flottant |
224 993 | 224 993 | 70,6% | 316 828 | 316 828 | 77,2% |
| TOTAL | 318,564 | 318 564 | 100,0% | 410 399 | 410 399 | 100,0% |
L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités, présentés au paragraphe 3 "Risk Factors" de la partie 1 du document d'information de la Société. La
réalisation d'un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, le développement et les perspectives de la Société.
Hamilton Global Opportunities plc ("HGO") est une société d'investissement cotée sur Euronext Growth et qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. L'équipe de gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : hamiltongo.eu
Hamilton Global Opportunities Gustavo Perrotta Fondateur et Directeur Général [email protected] Gavin Alexander Partner [email protected] Andrew Wynn Partner [email protected]
NewCap Louis-Victor Delouvrier Relations Investisseurs – Communication financière [email protected] Tel : 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations médias [email protected] Tel : 01 44 71 94 98
Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société Hamilton Global Opportunities Plc dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l'Espace Economique Européen et au Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » en sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société Hamilton Global Opportunities Plc ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement, étant précisé que les actions de la société Hamilton Global Opportunities Plc n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Hamilton Global Opportunities Plc n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En
conséquence, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Hamilton Global Opportunities Plc ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Hamilton Global Opportunities Plc. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. Hamilton Global Opportunities Plc ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.
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