M&A Activity • Mar 11, 2022
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C O M M U N I Q U E – 1 1 M A R S 2 0 2 2
Wendel (Euronext : MF.FP) a finalisé l'acquisition d'ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d'Adtalem Global Education (NYSE: ATGE).
Wendel a investi environ 338 M\$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d'un actionnaire minoritaire.
ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (« Anti Money Laudering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS - une qualification AML reconnue – qui promeut l'éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d'autres opportunités de formation.
La société emploie 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux.
ACAMS est une organisation performante, permettant in fine de lutter efficacement contre des activités criminelles comme le financement du terrorisme, le trafic humain ainsi que d'autres atteintes aux droits fondamentaux, à l'environnement et à la biodiversité et est ainsi en totale adéquation avec les valeurs ESG du groupe Wendel. Cet investissement s'inscrit dans la feuille de route 2021-24 de Wendel, et son objectif annoncé d'accélérer le redéploiement de capital vers des sociétés à plus forte croissance.
Macquarie Capital et Harris Williams ont servi en tant que conseillers financiers de Wendel, et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique dans l'acquisition d'ACAMS.
1 Entreprise à membership
Résultats annuels 2021 - Publication de l'ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse).
Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l'ANR au 31 mars 2022 (avant bourse).
Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l'ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Stahl, IHS Towers, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute et ACAMS. Elle joue souvent un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 [email protected] [email protected]
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 [email protected] [email protected]
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