Bureau Veritas SA

Capital/Financing Update • Nov 8, 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 8 novembre 2024

Succès de l'émission obligataire de Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance novembre 2031

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance novembre 2031, assortie d'un coupon de 3,125 %.

Ce placement obligataire a bénéficié d'une sursouscription élevée (2,3 fois), ce qui a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cela témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe, sa stratégie LEAP | 28 et dans la qualité de son profil de crédit. L'émission obligataire devrait être assortie d'une notation A3 par Moody's.

Cette émission obligataire permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de dettes existantes (pouvant inclure certains US Private Placements souscrits par le groupe).

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 15 novembre 2024.

BofA Securities et Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et UniCredit sont intervenus en tant qu'Active Joint Bookrunners.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d'être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d'excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l'entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l'environnement et à la durabilité. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

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