Carrefour

Capital/Financing Update • Jan 17, 2025

Succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked Bond de 500 millions d'euros à 5 ans

Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux achats de biens et de services (Scope 3).

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 500 millions d'euros
• Emetteur : Carrefour SA
• Echéance et règlement : juin 2030
• Format : taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 3,25% par an

Cette émission a été sursouscrite près de 6 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables.

Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.

L'obligation bénéficiera d'une notation « BBB » par Standard & Poor's.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 14 000 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 94,1 milliards d'euros en 2023. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news\_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Contacts

Relations investisseurs Sébastien Valentin, Mathilde Novick Tél : +33 (0)1 64 50 79 81 Communication Groupe Tél : +33 (0)1 58 47 88 80

Relations actionnaires Tél : 0 805 902 902 (n° vert en France)