AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Arendals Fossekompani

Annual Report Apr 24, 2014

3539_iss_2014-04-24_20250337-8b6d-45ab-8a72-8c8512e10d66.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

årsrapport 2013

SELSKAPETS FORMÅL

Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom.

HISTORIKK

Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896.

Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har kraftstasjonene Bøylefoss og Flatenfoss tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse 77 000 kW. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 480 mill. kWh.

Selskapets kraftproduksjon foregår i kommunene Froland og Åmli. Selskapets forretningsadresse er i Froland.

Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel og i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft.

Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investering i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. I 2007 ble Norsk Vekst AS et heleid datterselskap og i 2008 fusjonert med Arendals Fossekompani ASA. Som en følge av fusjonen ble EFD AS og Sonans AS datterselskap. Sonans AS ble solgt i 2011.

I 2009 ble aksjemajoriteten i Powel AS overtatt, i 2010 ble aksjemajoriteten i WWMC AS overtatt, i 2011 ble aksjemajoriteten i Cogen overtatt, i 2012 ble aksjemajoriteten i Glamox overtatt, i 2013 ble aksjemajoriteten i Tekna overtatt.

INNHOLD

Styrets beretning3
Resultatregnskap12
Balanse13
Oppstilling over endringer i egenkapitalen 14
Kontantstrømoppstilling 15
Noter 17
Erklæring fra styret 51
Revisjonsberetning 52
Eierstyring og selskapsledelse 55
Finansielle hovedtall og nøkkeltall 61
Generalforsamling62
Utbytte62
RISK-beløp62
Kapasitet og ytelse63

Noter til års- og konsernregnskapet

Regnskapsprinsipper

  • 1 Segmentrapportering
  • 2 Annen driftsinntekt
  • 3 Overtagelse av datterselskap
  • 4 Lønn og andre ytelser til ansatte
  • 5 Eiendom, anlegg og utstyr
  • 6 Immaterielle eiendeler
  • 7 Annen driftskostnad
  • 8 Netto finansinntekter
  • 9 Skattekostnad
  • 10 Egenkapital
  • 11 Konsernselskaper og tilknyttede selskaper
  • 12 Andre investeringer
  • 13 Lagerbeholdninger
  • 14 Kundefordringer og andre fordringer
  • 15 Kontanter og kontantekvivalenter
  • 16 Finansiell risikostyring / finansielle instrumenter
  • 17 Rentebærende lån og kreditter
  • 18 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser
  • 19 Operasjonelle leieavtaler
  • 20 Hendelser etter balansedagen
  • 21 Regnskapsestimater og vurderinger
  • 22 Resultat pr. aksje
  • 23 De største aksjonærer
  • 24 Nærstående parter
  • 25 Regnskapsinformasjon NVE

STYRETS BERETNING

-118. driftsår -

Konsernet fikk i 2013 et ordinært resultat etter skatt, men før minoritetsposter på MNOK 79, mot MNOK 327 i 2012. Skatt på resultatet utgjør MNOK 43. Medregnet omregningsdifferanser, verdiendringer av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, minoritetsinteresser, samt andre innregnede inntekter og kostnader, ble totalresultat for året MNOK 212. Driftsresultatet ble MNOK 135, mot MNOK 113 i 2012. Finansresultatet ble MNOK -9, mot MNOK 216 året før. Finansresultatet inkluderer morselskapets resultatførte tap/gevinster på verdipapirer og valutalån. Disse utgjorde hhv MNOK 23 og MNOK -95. Total urealisert verdiøkning på verdipapirer utgjorde MNOK 84. Konsernet fikk i 2013 et ordinært resultat etter skatt, men før minoritetsposter på MNOK 79, mot MNOK 327 i 2012. Skatt på resultatet utgjør MNOK 43. Medregnet omregningsdifferanser, verdiendringer av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, minoritetsinteresser, samt andre innregnede inntekter og kostnader, ble totalresultat for året MNOK 212. Driftsresultatet ble MNOK 135, mot MNOK 113 i 2012. Finansresultatet ble MNOK -9, mot MNOK 216 året før. Finansresultatet inkluderer morselskapets resultatførte tap/gevinster på verdipapirer og valutalån. Disse utgjorde hhv MNOK 23 og MNOK -95. Total urealisert verdiøkning på verdipapirer utgjorde MNOK 84.

Kraftvirksomheten og flere datterselskaper fikk god resultatmessig fremgang sammenlignet med året før. Urealiserte valutatap reduserte konsernresultatet. Det er betydelig usikkerhet mht. fremtidige rammebetingelser for konsernets datterselskap Cogen Energia España. Et høringsutkast vedrørende nytt reguleringsregime ble offentliggjort 4. februar. Etter gjennomført høring forventes endelig vedtak i løpet av 1. halvår 2014. Nye priser forutsettes gjort gjeldende med tilbakevirkende kraft fra juli 2013. Forslaget til ny prisstruktur ivaretar imidlertid ikke myndighetenes uttalte målsetning med hensyn til at anleggene, under visse forutsetninger, skal oppnå en rimelig avkastning over sin levetid. Basert på vurderinger av hva vi anser for å bli det mest sannsynlige utfallet av nye bonusberegninger for produsenter under støtteregimet i Spania fremover, er vår vurdering at Cogens anlegg vil ha betydelig lavere lønnsomhet enn det vi tidligere har lagt til grunn. Vi har derfor valgt å nedskrive verdiene av anleggene med MNOK 109 pr 31.12.13, tilsvarende ca. 45 % av anleggenes bokførte verdi før nedskrivning. Kraftvirksomheten og flere datterselskaper fikk god resultatmessig fremgang sammenlignet med året før. Urealiserte valutatap reduserte konsernresultatet. Det er betydelig usikkerhet mht. fremtidige rammebetingelser for konsernets datterselskap Cogen Energia España. Et høringsutkast vedrørende nytt reguleringsregime ble offentliggjort 4. februar. Etter gjennomført høring forventes endelig vedtak i løpet av 1. halvår 2014. Nye priser forutsettes gjort gjeldende med tilbakevirkende kraft fra juli 2013. Forslaget til ny prisstruktur ivaretar imidlertid ikke myndighetenes uttalte målsetning med hensyn til at anleggene, under visse forutsetninger, skal oppnå en rimelig avkastning over sin levetid. Basert på vurderinger av hva vi anser for å bli det mest sannsynlige utfallet av nye bonusberegninger for produsenter under støtteregimet i Spania fremover, er vår vurdering at Cogens anlegg vil ha betydelig lavere lønnsomhet enn det vi tidligere har lagt til grunn. Vi har derfor valgt å nedskrive verdiene av anleggene med MNOK 109 pr 31.12.13, tilsvarende ca. 45 % av anleggenes bokførte verdi før nedskrivning.

Styret foreslår et ordinært utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 60 pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 12. juni 2014. Styret foreslår et ordinært utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 60 pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 12. juni 2014.

Morselskapet driver kraftvirksomhet og investeringsvirksomhet. Selskapet har forretningsadresse i Froland kommune, mens konsernfunksjonene er lokalisert til Arendal.

I 4. kvartal 2012 passerte selskapets eierandel i Glamox 50 %. Fra 30.11.12 rapporteres Glamox som et datterselskap i AFK ASA. Selskapets 25 % eierandel i MMC A/S ble solgt i 4. kvartal 2012. MMC ble inntil dette tidspunkt rapportert som tilknyttet selskap i AFK ASA. AFK kjøpte i juli 2013 51 % av aksjene i det kanadiske selskapet Tekna Plasma Systems. De øvrige 49 % av aksjene var fra før eid av EFD Induction. AFK kjøpte i desember ytterligere 18 % av aksjene fra EFD og eier nå 69 %. Tekna konsolideres i AFK konsern fra og med Q3/2013. AFKs konserntall for 2012 og 2013 blir derfor ikke direkte sammenlignbare.

KRAFTVIRKSOMHETEN I MORSELSKAPET Nedbør, temperatur og magasiner

Norge

Nedbøren for Norge som helhet var i 2013 110 % av normalt, mens tilsiget var 8 % større enn normalt. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet for 2013 var 1,0 °C over normalen. Dette er det 25. varmeste året i serien som går tilbake til 1900.

Ved årsskiftet 2013/2014 var magasinfyllingen nær det normale for årstiden. I magasinområdene var det litt mer snø enn normalt, men snøen er noe ujevnt fordelt mellom landsdelene. Totalbeholdningen av vann og snø ble beregnet å være ca. 6 TWh større enn normalt for årstiden.

Arendalsvassdraget

I 2013 falt det 1001 mm nedbør i gjennomsnitt for alle målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjorde 99 % av nedbøren i et normalår. I løpet av året har det vært et produksjonstap på ca. 156 GWh i perioder hvor vannføringen har vært større enn aggregatenes slukeevne.

Ved årsskiftet 2012/2013 var magasinbeholdningen 1.072 mill. m3. Beregnet snømagasin tilsvarte ca. 121 % av normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 120 % av det normale for årstiden.

Ved årsskiftet 2013/2014 var magasinbeholdningen 1.009 mill. m3 . Dette utgjorde 113 % av normalt. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca. 170 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 123 % av det normale for årstiden.

Produksjon og forbruk

Norge

Total kraftproduksjon for hele landet ble 134,2 TWh, 113 % av midlere års produksjon og 9,2 % lavere enn i 2012. Alminnelig, temperaturkorrigert kraftforbruk sank med 0,2 %. Uten temperaturkorrigering sank alminnelig kraftforbruk med 0,3 %. Kraftintensiv industri økte sitt forbruk med 1,8 %, mot en økning på 0,2 % året før.

Landets netto krafteksport var 5,0 TWh, mot 17,9 TWh året før. Kraftprisene i engrosmarkedet, Nord Pools systempris, var i gjennomsnitt 27 % høyere enn året før.

Selskapet

Brutto kraftproduksjon i 2013 ble 515 GWh. Dette tilsvarer 115 % av normalt. I 2012 var bruttoproduksjonen 490 GWh.

Samlet netto inntekt fra salg av kraft ble MNOK 146, en økning på MNOK 30 i forhold til 2012. Økningen skyldtes både høyere produksjon og høyere kraftpriser.

Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 29 GWh, i sin helhet lovpålagt avståelse av konsesjonskraft til kommuner. Inntekten av fastkraftsalget ble MNOK 3,4, det samme som året før. Det er heller ikke i 2013 inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft.

Inntektene fra salg av spotkraft ble MNOK 142,3, tilsvarende 29,0 øre/kWh, mot henholdsvis MNOK 112,2 og 21,8 øre/ kWh i 2012. Midlere ukepris i Nord Pools døgnmarked, referert Arendal, har variert fra 21,9 øre/kWh i uke 25 til 40,3 øre/kWh i uke 15.

Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring, ble driftskostnadene i 2013 MNOK 63 mot MNOK 62 året før.

Driftsresultatet for morselskapet ble MNOK 85 mot MNOK 58 i 2012.

Tekniske anlegg

Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør i alt MNOK 6,2.

Driften av anleggene har gått uten vesentlige uhell eller skader.

Kilandsfoss AS, hvor AFK og kommunene Åmli og Froland hver eier 1/3, fikk i mars konsesjon for bygging av Kilandsfoss kraftverk, beliggende midtveis mellom Bøylefoss og Flatenfoss og med planlagt ytelse 6,8 MW. Det ble videre gitt tillatelse til erverv av fallrettigheter, samt i nødvendig utstrekning tillatelse til ekspropriasjon av grunn og andre rettigheter. Selskapet har startet arbeidet med å ajourføre tidligere planer, før et eventuelt endelig vedtak om å starte utbygging.

Bøylefoss kraftverk har i dag 8 aggregater av varierende alder og størrelse. Selskapet vurderer en delvis fornyelse av anleggene i løpet av noen år, og har startet arbeidet med å utrede tekniske og økonomiske forhold i tilknytning til dette.

Selskapet har utarbeidet planer for et minikraftverk i Risør kommune. Planlagt ytelse er 0,5 MW. NVE avslo i desember søknaden, som har vært til behandling i NVE siden 2006. Avslaget er anket.

INVESTERINGSVIRKSOMHETEN I MORSELSKAPET

Med basis i lokal kraftproduksjon søker AFK å utvikle selskaper med internasjonalt potensiale. AFK utøver langsiktig, aktivt og ansvarlig eierskap og forener industriell kompetanse med finansiell styrke. Konsernet har desentralisert styringsmodell og er pådriver for driftsforbedringer og strategisk utvikling. Dette skal skape verdier for aksjonærer, medarbeidere, kunder og samfunnet

Mange av konsernselskapene er virksomheter som driver produksjon av utstyr og tjenester innen området energi eller innen effektiv utnyttelse av energi. Begrunnelsen for investeringer innen miljøvennlig energi er basert på følgende vurderinger:

Gode bedrifter posisjonert riktig innen dette området vil kunne skape meravkastning i forhold til mange andre bransjer grunnet gode vekstutsikter.

Kompetansen i Arendals Fossekompani og selskapets portefølje kan bidra til å øke denne meravkastningen.

Selskapets kraftanlegg og investeringsportefølje representerer store verdier. Det er selskapets mål å maksimere disse verdier for aksjonærer, ansatte og samfunnet.

Kraftvirksomheten skal vedlikeholdes, effektiviseres og videreutvikles innenfor de rammer som samfunnet og selskapets lønnsomhetskrav gir rom for.

Investeringsvirksomheten skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig, aktivt og ansvarlig eierengasjement gir størst avkastning, hensyn tatt risiko.

Investeringer besluttes av styret.

Resultater

Selskapets investeringsportefølje, eksklusive datterselskaper og tilknyttede selskaper, fikk i 2013 en avkastning på 9,4 %, mot 9,5 % i 2012. Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning 23,6 % i 2013 og - 14,7 % i 2012.

Pr. 31.12.13 hadde morselskapet MNOK 1.276 i urealisert kursgevinst på verdipapirporteføljen, mot MNOK 1.192 året før

Mottatt utbytte på verdipapirer, eksklusive utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde MNOK 80,8. Datterselskaper og tilknyttede selskaper bidro i tillegg med MNOK 101,0.

Aksjeposten i Akva Group ble solgt i januar.

I september deltok selskapet i en aksjeemisjon i NorSun AS med MNOK 15,0.

Aksjeposten i det finske selskapet Affecto ble solgt i oktober. Salgsproveny og bokført resultat utgjorde hhv. MNOK 38,1 og MNOK 13,5.

Selskapet kjøpte i løpet av 4. kvartal ytterligere 1,0 mill. aksjer i Norsk Hydro til gjennomsnittlig kurs 25,97 kr/aksje. Samlet beholdning per 31.12 er dermed 4,0 mill. aksjer.

Som et ledd i selskapets likviditetsforvaltning er det solgt obligasjoner for totalt MNOK 73 fordelt på flere selskaper.

Det har for øvrig ikke vært gjennomført verdipapirtransaksjoner av vesentlig betydning i 2013.

Netto finansposter pr. 31.12 inkluderer urealiserte tap på EUR-lån med MNOK 8, på GBP-lån med MNOK 7 og på dollarlån med MNOK 8, referert vekslingskurser på 8,38 NOK/EUR, 10,25 NOK/£ og 6,06 NOK/\$. Selskapets totale rentebærende lån pr. 31.12 beløp seg til MNOK 1734, herav utgjorde låneforpliktelser i EUR 44 %. Selskapets kraftinntekter er i Euro.

DATTERSELSKAPER

Glamox AS

Glamox fikk i 2013 en omsetning på MNOK 1997,0 mot MNOK 1827,9 i 2012. Resultatet etter skatt ble MNOK 149,7 mot MNOK 118,2 året før.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox har virksomhet i flere europeiske land, samt i Asia, USA, Canada og Brasil. Konsernet hadde i 2013 to divisjoner, Professional Building Solutions (PBS) og Global Marine & Offshore (GMO). Fra 1. mars 2014 har selskapet etablert en tredje divisjon Sourcing, Production and Logistics (SPL). SPL har overtatt produksjonsvirksomhetene fra PBS og GMO. De to sistnevnte divisjoner har dermed blitt mer rendyrkede salgsdivisjoner. Konsernet er organisert med Glamox AS som morselskap og har hovedkontor i Oslo. Morselskapet endret selskapsform fra allmennaksjeselskap (ASA) til aksjeselskap (AS) i desember 2013.

Utviklingen i Glamox´ hovedmarkeder har som forventet vært varierende gjennom 2013. Markedsutviklingen innen divisjon PBS styres av aktiviteten i nybygging, rehabilitering og modernisering av yrkesbygg. Her har aktiviteten i flere av de viktigste markedene vist en nedgang sammenlignet med 2012. Innen divisjon GMO har man opplevd fortsatt nedgang i de globale markeder for handelsfartøy, marine og fritidsbåter, mens markedet for cruise og ferger og spesielt olje og gass har utviklet seg positivt.

Konsernet hadde 9,3 % vekst i omsetning sammenlignet med 2012. Konsernet hadde vekst i alle hovedmarkeder, og veksten var spesielt stor i Asia og i Norge. Gjennom 2013 er salgsapparatet ytterligere forsterket.

Spesielt har markedet innenfor segmentet olje- og gass vært godt. Konsernets resultatforbedring kommer i hovedsak som følge av den økte omsetningen.

Det var i 2013 1248 årsverk i konsernet, mot 1240 året før. AFKs eierandel er 71,4 %. Kjell Stamnes er konsernsjef i Glamox.

EFD Induction AS

EFD fikk i 2013 en omsetning på MNOK 788 mot MNOK 866 i 2012. Ordinært resultatet etter skatt ble MNOK -49, mot MNOK -5 året før. EFD-konsernet avlegger sitt regnskap i Euro.

EFD er et verdensomspennende konsern for levering av avanserte varmebehandlingsløsninger til industrien, basert på induksjonsteknologi, for eksempel herding og sveising. EFD har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA.

Året 2013 var preget av sviktende ordreinngang og lønnsomhet særlig innenfor maskinbyggings-virksomheten i Europa. Det er gjennomført restrukturering av virksomheten både i Tyskland og Frankrike. Dette omfatter reduksjon av antall ansatte, fornyelse av ledelsen og en sterkere regional ledelse.

Ordreinngangen tok seg noe opp mot slutten av året, men var fortsatt på et lavt nivå.

Selskapets satsning på utvikling av utstyr for produksjon av solcellesilisium i Frankrike ble avsluttet og nedskrevet. Hovedårsaken er den sterke nedgangen i prisen på solcellesilisium.

I desember tilførte selskapets aksjonærer ca 3 MEUR i egenkapital. En del av selskapets aksjer i Tekna ble solgt til AFK for 3 MEUR slik at EFD's andel i Tekna er redusert fra 49% til ca 31%. Videre har EFD fått økte rammer fra hovedbankforbindelsen og har samtidig fått en større langsiktighet på lånene.

Egenkapitalen per 31. desember 2013 var MEUR 30,9, sammenlignet med MEUR 40,4 ved utgangen av 2012. Egenkapitalandelen ved utgangen av 2013 var 33,8 % mot 37,9 % året før.

Konsernet hadde 977 ansatte ved utgangen av 2013. AFKs eierandel er 69,0 %. Bjørn E. Petersen er konsernsjef i EFD.

Cogen AS

AFK eier alle aksjene i selskapet Cogen AS. Cogen AS er et finansielt holdingselskap uten egne ansatte. Cogens hoved aktivum er 95,5 % av aksjene i det spanske selskapet Cogen Energia Espana S.L. som bygger og drifter kombinerte kraftvarmeverk. De resterende aksjene eies av et selskap eid av ledelsen i Cogen Energia. Cogen hadde i 2013 en omsetning på MNOK 490 og et årsresultat på MNOK -104. For 2012 var tilsvarende hhv MNOK 504 og MNOK 12.

I de kraftvarmeverk Cogen driver, utnyttes overskuddsvarmen fra den gassbaserte elektrisitetsproduksjonen til å tilføre varme, damp eller kjøling til industrielle partnere lokalisert nær kraftvarmeverket. Den samlede effektiviteten blir da høyere, CO2-utslippene reduseres og den industrielle partneren får bedre konkurransekraft. I tillegg til drift av egne kraftverk, har selskapet en betydelig virksomhet knyttet til tredjeparts drift, vedlikehold og service. Selskapet er også representant for flere anlegg inn mot elektrisitetsmarkedet.

Cogen har gjennom de siste par årene opplevd omfattende endringer av spanske myndigheters politiske rammevilkår for energisektoren. Spanske myndigheter vedtok i 2. halvår 2013 en omlegging fra tariffbasert prising av kraft for produsenter under støtteregimet til en definert avkastning på kapitalen basert på «markedspris + bonus». Endelige bonusberegninger – som fortsatt er under behandling i Spania - vil variere fra anlegg til anlegg og vil blant annet være avhengig av alder, størrelse og teknologi. Det nye regimet vil ha tilbakevirkende kraft fra juli 2013. Nye vilkår forventes endelig avklart ila 1.halvår 2014.

Basert på vurderinger av hva vi anser for å bli det mest sannsynlige utfallet av nye bonusberegninger for produsenter under støtteregimet i Spania fremover er vår vurdering at Cogens anlegg vil ha betydelig lavere lønnsomhet enn det vi tidligere har lagt til grunn. Vi har derfor valgt å nedskrive verdiene av anleggene med MNOK 109, tilsvarende en nettoeffekt etter skatt på resultatet på MNOK - 76,5 pr 31.12.13. Se note 5 til årsrapporten.

Antonio Quilez er adm. direktør. Selskapet hadde i 2013 i gjennomsnitt 56 ansatte.

NSSL Global Ltd

AFK har i løpet av 2013 overført sin 80% eierandel i selskapet fra det heleide datterselskapet WWMC til morselskapet. De resterende 20 % av aksjene i NSSL eies av et selskap heleiet av ledelsen i NSSL.

NSSL fikk i 2013 en omsetning på MNOK 467,4, mot MNOK 502,8 i 2012. Ordinært resultatet etter skatt ble MNOK 46,0 , mot MNOK 48,4 året før.

NSSL avgir sitt regnskap i britiske pund (GBP).

NSSL er rådgiver, systemintegrator og tjenesteleverandør av mobile, satellittbaserte kommunikasjonsløsninger til offentlig- og privat sektor. Innenfor offentlig sektor har selskapet omfattende kontrakter med det britiske forsvaret. Innenfor privat sektor er selskapet særlig sterkt innen markedet for store fritidsyachter og shipping.

I 2013 fortsatte den gode utviklingen i NSSL. Til tross for lavere inntekter som følge av mindre militær aktivitet har selskapet gjennom nye kontrakter særlig innen maritim sektor opprettholdt lønnsomheten.

Sally-Ann Ray overtok som CEO i NSSL Global sommeren 2013. Selskapet hadde ved utløpet av 2013 108 ansatte.

Tekna Holdings Canada Inc.

Tekna fikk i 2013 en omsetning på MNOK 69,6, mot MNOK 71,1 i 2012. Ordinært resultatet etter skatt ble MNOK -8,3, mot MNOK 4,2 året før.

Selskapet avlegger regnskap i Canadiske dollar (CAD).

Selskapet er konsolidert som datterselskap fra og med juli 2013.

Selskapet produserer utstyr for produksjon av nanopulver, sfæroidisering av pulver og for plasmabasert belegning. Utstyret er i hovedsak basert på plasma frembrakt ved hjelp av elektrisk induksjons plasma. Tekna har et datterselskap for produksjon av slike pulver. I tillegg til i Nord Amerika har Tekna datterselskap i Europa (Frankrike) og agenter/markedsføringsressurser i Korea, Kina, India og Japan.

Selskapet har hatt sviktende ordreinngang og har høsten 2013 styrket og omorganisert salgsarbeidet.

Daniel Delage overtok midlertidig som CEO i oktober 2013. Selskapet hadde ved årets slutt 72 ansatte. AFKs direkte eierandel er 69,0 % og resterende aksjer eies indirekte gjennom EFD Induction.

Powel AS

Powel fikk i 2013 en omsetning på MNOK 377,2, mot MNOK 322,3 i 2012. Resultat etter skatt ble MNOK 13,1 mot MNOK 9,7 året før.

Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren og til deler av kommunal forvaltning, samt entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Tyrkia og Polen.

Powel har gjennom 2013 styrket sin posisjon både i Norge og internasjonalt gjennom oppkjøp, nye avtaler og økt salg til eksisterende kunder.

Powel lanserte i 2013 sine første egenutviklede nettbrettløsninger for arbeid i feltsituasjoner. Powel har vektlagt godt interaksjonsdesign, og fremtidsrettede og intuitive brukerflater har blitt godt mottatt ved at de øker effektiviteten og bedrer sikkerheten hos brukerne.

Oppkjøpet av Cascade styrket Powels portefølje og kompetanse, og muliggjør bedre integrerte løsninger for prosess- og beslutningsstøtte for nettselskap i alle størrelseskategorier. I tillegg åpner det nye muligheter for integrasjon av fag- og prosessmoduler for hele selskapets kundeportefølje av nettselskaper.

Teknologiplattformen i Powels system for kommunalteknisk sektor ble styrket gjennom en avtale om strategisk samarbeid med Geodata.

Svenske Optimization Partner, leverandør av optimeringsløsninger og kompetanse til kunder innenfor energi, stål, logistikk og finans ble også en del av Powel i 2013. Oppkjøpet styrker Powels optimeringskompetanse, og vil bety bedre modeller og løsninger for beslutningsstøtte til selskapets kunder.

Oppkjøpet av sveitsiske Delta Energy Solution som leverer programvare for fysisk avregning og for risikokontroll, gjør at Powel har tatt ytterligere steg inn i handel og logistikksfæren av kraftmarkedet. Programvaren styrker Powels konkurransekraft i sektoren også i Norden. Oppkjøpet har gitt Powel en solid kundebase i Europa utenfor Norden, og gir et godt fundament for å selge Powels produksjonsstyringsløsninger i Sentral Europa.

Powel satser også i et tyrkisk vannkraftmarked i kraftig vekst. Landets vannkraftpotensiale er estimert til 35 GW, og kun 15.1 GW er installert til nå. Powels Istanbul kontor åpnet i 2013.

For å videre styrke tilstedeværelsen i Europa og som et ledd i fortsatt satsning på effektiv utvikling og innovasjon har Powel opprettet et selskap i Polen. Det er forventet at avdelingen i Gdansk vil bidra til kostnadseffektiv videreutvikling av ny programvare for våre kunder.

Powel hadde 290 ansatte pr. 31.12.13. Selskapet var pr. 31.12.2012 eid med 95,8 % av AFK. Bård Benum er adm. direktør i Powel.

Scanmatic AS

Scanmatic konsern fikk i 2013 en omsetning på MNOK 165,2, mot MNOK 106,1 året før. Resultatet etter skatt ble MNOK 6,7 mot MNOK 4,8 året før

Scanmatic leverer industrielle datasystemer og utviklingstjenester innen datainnsamling, fjernstyring, overvåkning og datakommunikasjon til profesjonelle kunder.

Scanmatic har hovedkontor i Arendal, i tillegg har selskapet to datterselskap, ett i Stockholm, som betjener selskapets svenske kunder, og Scanmatic Elektro som er en elektroentreprenør, i hovedsak innen vei- og tunnelbelysning.

Det var pr. 31.12 68 ansatte i konsernet, mot 43 året før. AFKs eierandel er 67,7 %. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte og tidligere ansatte. Tor Kim Steinsland er adm. direktør i Scanmatic.

Scanmatic Eiendom AS, som eier eiendommen hvor Scanmatic driver sin virksomhet, fikk i 2013 et resultat etter skatt på MNOK 0,8, mot MNOK 0,7 året før. AFKs eierandel i Scanmatic Eiendom er 72,3 %. Selskapet har ingen egne ansatte.

Markedskraft ASA

Selskapet fikk i 2013 en omsetning på MNOK 106,8, mot MNOK 97,1 i 2012 og et resultat etter skatt på MNOK 4,7, mot MNOK 4,8 året før.

I 2013 har Markedskraft hatt fokus på å stabilisere lønnsomme produkter og øke salget, noe selskapet har lykkes med. Selskapets strategisk samarbeide med Noble Clean Fuels Ltd. er etablert og fungerer tilfredsstillende Sammen tilbyr selskapene porteføljeforvaltningstjenester der kundene slipper å stille motpartsgarantier.

Markedskraft er en ledende, uavhengig aktør innen tjenesteyting i de markeder selskapet deltar. Virksomheten kan inndeles i

  • Fysisk og finansiell avregning
  • Fysisk og finansiell porteføljeforvaltning
  • Kapitalforvaltning (aktiv forvaltning)
  • Analyse og rådgivning

Basert på egne analyser av bl.a. hydrologiske forhold, kull- og CO2-marked, utarbeider Markedskraft prognoser for kraftprisen på kort og lang sikt. Prognosene utgjør grunnlag for bl.a. forvaltning av kraftporteføljer for kunder.

Markedskraft har hovedkontor i Arendal. Markedskraft ASA eier 100 % av aksjene i datterselskapet Markedskraft Deutschland GmbH i Berlin. Etter fusjon med en konkurrent er eierandelen i Energyinfo AS redusert til 40 %. Markedskraft har i tillegg filialer i Sverige, Finland og Danmark.

Det var i 2013 73 årsverk i konsernet, mot 65 året før. AFKs eierandel er 68,4 %, øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte i Markedskraft. Torkil Mogstad er adm. direktør i Markedskraft.

Kelin Kraft AS

Kelin fikk i 2013 en omsetning på MNOK 18,6, mot MNOK 21,0 i 2012 og et resultat etter skatt på MNOK - 0,5, mot MNOK -1,6 året før.

Kelin Kraft er en leverandør av avregnings- og faktureringstjenester til det skandinaviske kraftmarkedet. Selskapets løsninger er basert på egenutviklede systemer, og de er i bruk i alle skandinaviske land. Kelin selger i tillegg egenutviklet programvare. Systemene gjør at selskapet kan levere tjenester med betydelige besparelser for skandinaviske kraftaktører, uten store investeringer eller lange implementeringsperioder.

Kelin Kraft har hovedkontor i Sandnes. I tillegg har selskapet kontorer i Gøteborg og Fredericia.

Det var pr 31.12 17 ansatte i konsernet, mot 17 året før. AFKs eierandel er 90,8 %, øvrige aksjer eies av ansatte i Kelin Kraft. Harald Markvardsen er adm. direktør i Kelin Kraft.

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Selskapet er fortsatt i en investeringsfase. Pr. 31.12.13 har Arendals Fossekompani investert totalt mNOK 69,8 i selskapet, og eierandelen er 82,8 %. Øvrige eiere er bl.a. kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand. Selskapet har 1 ansatt.

Arendal Lufthavn Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Lufthavnen ligger geografisk gunstig plassert og har svært gode inn- og utflygingsforhold. Lufthavnen har i dag en rullebane som er 1.120 m lang og banen har en bredde på 30 m. Det pågår arbeid med å utvide rullebanen til 1.199 m med tilhørende sikkerhetssoner på 30 m i hver ende av rullebanen. Søknad om ny konsesjon for en rullebane på 1.199 m med sikkerhetssoner på 180 m i hver ende av rullebanen er til behandling i samferdselsdepartementet.

TILKNYTTEDE SELSKAPER

Andel av resultatene i tilknyttede selskaper fremgår av resultatsammendraget for konsernet. Investeringer i tilknyttede selskaper fremgår på egen linje i balansesammendraget, og vurderes etter egenkapitalmetoden.

Arendal Industrier AS (40 %)

Selskapet har p.t. begrenset virksomhet, men en ny kommuneplan åpner for omregulering av det tidligere verftsområdet på Vindholmen i Arendal.

Forholdene ligger dermed til rette for at området kan utnyttes til en kombinasjon av nærings- og boligformål. Arendals Fossekompani eier området, som er utleid til Arendal Industrier AS.

Flumill (47,4 %)

Selskapet utvikler en turbin for produksjon av elektrisk kraft fra tidevannsstrømmer. AFK hadde pr 31.12 investert MNOK 51,5 i selskapet. Selskapet var i 2013 fortsatt i en utviklingsfase.

Glamox var rapportert som tilknyttet selskap til og med november 2012.

Tekna var rapportert som tilknyttet selskap til og med juni 2013.

For ytterligere informasjon om tilknyttede selskap, vises til note 11.

PERSONALE, LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ

Ved årsskiftet var det 19 ansatte i morselskapet. Av disse var to kvinner. Ansettelsesforholdene kjennetegnes av langsiktighet og stabilitet. Selskapet har som mål å bedre balansen mellom kjønnene. Styret består for tiden av tre kvinner og fire menn. For opplysninger om ansatte i datterselskaper, se foranstående omtale av det enkelte selskap. Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Morselskapet har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer.

Sykefraværet i morselskapet har vært på 65 dager, hvilket tilsvarer 1,6 % av total arbeidstid.

Det har i 2013 ikke vært ulykker eller personskader av betydning i morselskapet. Det har heller ikke vært materielle skader av større betydning.

Sykefraværet i Glamox ASA var i 2013 på 6,1 %, mot 6,0 % i 2012. Sykefraværet er fortsatt alt for høyt og selskapet arbeider med å få det redusert. Sykefraværet i Glamoxkonsernets øvrige enheter er lavere enn i de norske enhetene. Det var 2 rapporterte skadetilfeller som medførte fraværsdager i Glamox ASA i 2013, samme antall som året før. Fokus på å trygge arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess.

EFD hadde et sykefravær på 2,6 % i 2013, mot 2,4 % i 2012. I løpet av 2013 ble det registrert 10 arbeidsulykker som har resultert i skader med fravær, herav 8 ulykker i Tyskland. Det var totalt 162 fraværsdager som følge av disse skadene. De tilsvarende tallene i 2012 var 5 arbeidsulykker og 46 fraværsdager.

Også konsernets datterselskaper har helse-, miljø- og sikkerhetsutvalg og andre samarbeidsorganer i henhold til nasjonal lovgivning.

Morselskapets drift påvirker bare i liten grad det ytre miljø negativt i form av utslipp til vann og luft. Derimot bidrar selskapet miljømessig positivt gjennom produksjon av forurensningsfri vannkraft.

Også driften ved konsernets øvrige virksomheter innebærer liten fare for forurensning av det ytre miljø. I den grad en slik risiko eksisterer, er det gjennomført tiltak i tråd med nasjonale lover og retningslinjer for å hindre eventuelle negative miljøvirkninger.

ARBEID MED Å FREMME FORMÅLET MED DIS-KRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLO-VEN

Konsernet legger vekt på å fremme likestilling på alle områder, og arbeider for å hindre diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse eller nedsatt funksjonsevne.

FORSKNING OG UTVIKLING

Den vesentlige FOU-aktivitet har foregått i Glamox, EFD, Tekna og Powel.

Glamox har i 2013 hatt høy aktivitet på produktutvikling og flere nye produktfamilier er lansert. Alle nye produktfamilier lanseres nå med LED-teknologi. Omsetningen av LED-produkter økte med mer enn 100 % i 2013. Produkter med konvensjonell teknologi står imidlertid fortsatt for størstedelen av omsetningen.

I 2013 utgjorde utviklingskostnadene i EFD EUR 2,3 millioner for egenfinansierte prosjekter ved utvikling av nye omformere og induksjonsanlegg. Utviklingskostnadene var på samme nivå som i 2012.

Powel har aktivert MNOK 22,9 (18,0) i utvikling av nye Software produkter, mens avskrivning av tidligere aktiveringer utgjorde MNOK 20,8 (17,1). Konsernet har gjennom 2013 blant annet utviklet nye løsninger innen nettdrift og datakvalitet, handel og beslutningsstøttesystemer, vannkraftoptimalisering og utvidede løsninger for automatisk måleravlesning.

ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

Arendals Fossekompani har utarbeidet en separat rapport i henhold til Regnskapslovens §3.3 vedrørende samfunnsansvar (CSR). Rapporten finnes på selskapets hjemmeside på internett.

Arendals Fossekompani skal ha en høy etisk standard, og kommunikasjonen med omgivelsene skal være åpen, tydelig og ærlig. Selskapet har et ansvar for trygge og gode arbeidsplasser i de lokalmiljøene hvor vi er tilstede. AFK søker å skape verdier for samfunnet, kunder, ansatte og eiere. Morselskapet har gjennom mange år basert sin virksomhet på utnyttelse av en lokal naturressurs og ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i Arendalsdistriktet. Tilsvarende gjelder våre datterselskaper i sine lokalmiljøer. Selskapet støtter Arendalsuka og jazz- og bluesfestivalen Canal Street, i tillegg til diverse tiltak for barn og unge innen idrett og kultur.

IFRS

Arendals Fossekompani har for morselskap og konsern utarbeidet regnskaper i henhold til prinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU.

STYRET

Generalforsamlingen den 23. mai 2013 gjenvalgte styremedlemmene Erik Must, Morten Bergesen og Heidi Marie Petersen. I etterfølgende styremøte ble Erik Must valgt til styrets formann og Øyvin A. Brøymer til nestformann.

AKSJONÆRFORHOLD

Ved årets utløp hadde selskapet 1.099 aksjonærer, en nedgang fra 1.102 ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det omsatt 10.587 aksjer, tilsvarende 0,5 % av totalt antall aksjer i selskapet. Selskapet eide pr 31.12.13 selv 31.033 aksjer, tilsvarende 1,39 % av totalt antall utestående aksjer.

Styret vil foreslå at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer, innenfor en totalramme på 10 % og innenfor et prisintervall på NOK 100 - NOK 3000.

Aksjekursen var ved årets begynnelse kr 1.650, mot kr 1600 ved årets slutt. Korrigert for utbytte på kr 75, har aksjen hatt en verdiøkning på 1,5 % i 2013.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets og konsernets stilling ved årsskiftet. Med unntak av det som er nevnt om Cogen AS knytter det seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen andre ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

FREMTIDSUTSIKTER

Kraftvirksomheten i morselskapet

Nedbøren i Arendalsvassdraget har så langt i 2014 vært mer enn dobbelt så stor som normalt. Vinteren har samtidig vært mild, og det har vært betydelig tilsig fra lavereliggende nedbørsfelter gjennom vinteren. Samtidig er snømengden i høyereliggende områder omtrent det dobbelte av normalt.

Så vel magasinfylling som snømengde er ved utgangen av mars rekordstor. Magasinvann og snø samlet utgjør ca. 170 % av normalt for årstiden. Forholdene tilsier at selv ved full produksjon gjennom våren, vil magasinene være tilnærmet fulle når snøsmeltingen er avsluttet. Samtidig må man forvente betydelige flomtap.

Det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli betydelig større enn i et middels tilsigsår.

Prisnivået i spotmarkedet for kraft har til nå i år vært lavere enn fjor. På landsbasis er samlet magasinbeholdning omtrent som normalt, og det samme gjelder for totalt snømagasin på landsbasis.

Prisnivået for kull er ca. 20 % lavere enn for et år siden, oljeprisen er ca. 10 % lavere, mens prisen for CO2-kvoter er ca. 50 % høyere, men fortsatt på et lavt nivå.

Kraftprisene i forwardmarkedet for resten av året ligger ca. 20 % lavere enn leveringsprisen for tilsvarende periode i 2013. Alt i alt forventes både morselskapets kraftsalgsinntekter og driftsresultat å bli noe lavere enn i 2013.

Byggetiden for ny produksjonskapasitet er lang. Det er mange planer om kraftutbygning fra fornybare kilder, men uvisst hvor mye som lar seg realisere og til hvilke tidspunkt. Man må forvente at kraftprisene i Norge fortsatt vil kunne variere mye, avhengig av blant annet nedbør og overføringskapasitet.

Nasjonale og internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil påvirke vannkraftens lønnsomhet. Nye kabelforbindelser til utlandet vil også virke inn.

Finansvirksomheten i morselskapet

Datterselskaper kommenteres særskilt i etterfølgende avsnitt. Øvrig finansvirksomhet omfatter i hovedsak en portefølje av likvide, børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt en portefølje av mindre likvide eierposter av finansiell natur. Generelt gjelder at utsiktene for mange av disse investeringer påvirkes av usikker verdensøkonomi. Porteføljene vurderes å være dominert av godt posisjonerte selskaper. Kongsberg Gruppen (KOG) utgjør MNOK 1.220 av porteføljens samlede virkelige verdi på MNOK 1 857 og av årets verdistigning på MNOK 87,7 henføres MNOK 38,2 til KOG.

Datterselskaper

Glamox AS

Utviklingen i selskapets hovedmarkeder er fortsatt preget av usikkerhet.

Økonomien, spesielt i Europa, er svak og markedene for PBS påvirkes av dette. I sum forventes likevel at markedene vil være på samme nivå som i 2013 eller noe bedre.

For virksomhetsområdet GMO forventes i 2014 et fortsatt godt marked innen olje- og gass segmentet med leveranser til nybygg i Korea og Singapore. Det forventes også god aktivitet innen vedlikeholds- og oppgraderingsmarkedet på norsk og britisk sokkel. Innenfor handelsskip segmentet forventes et marked på tilsvarende nivå som i 2013.

Konsernets langsiktige strategi med fokus på lønnsom organisk vekst ligger fast. Den europeiske belysningsbransjen er fortsatt fragmentert. Selskapet forventer en periode med økt restrukturering Den teknologiske endring som LED-teknologien bidrar til, medfører også restruktureringer av bransjen. For å videreutvikle selskapets posisjon i belysningsmarkedet, vil Glamox supplere en organisk vekst med oppkjøp de nærmeste årene.

For året som helhet forventer selskapet et noe lavere resultat enn i 2013. Begge salgsdivisjoner vil ytterligere forsterke salgsapparatet, samt øke innsatsen innen produktutvikling.

Glamox har mye produksjon i Norge. En stabil norsk krone på dagens nivå, kombinert med en lønnsutvikling som ikke er høyere enn i andre sammenlignbare land, vil bidra til å opprettholde konkurransekraften.

EFD Induction AS

EFD planlegger i 2014 å fortsette bedring av kostnadsposisjonen i Europa Videre planlegger selskapet å styrke satsningen på det lønnsomme asiatiske markedet. Det forventes positive resultater i 2014.

Tekna

For første halvår 2014 venter selskapet underskudd, men selskapet forventer at andre halvår vil gi positivt resultat.

Cogen AS

Basert på endrede rammevilkår for kraftsektoren som omtalt foran forventes det at Cogen vil få betydelig lavere omsetning for 2014 enn for 2013. Det må forventes at Cogen ender med et negativt resultat også for kommende år.

NSSL Global Ltd.

NSSL forventer vekst i omsetning, blant annet som en følge av utrulling av ny teknologi. Resultatet forventes imidlertid å bli omtrent som for 2013, grunnet høyere avskrivninger.

Powel AS

Powel ser positivt på fremtidige vekstmuligheter. Fokuset i markedet rundt smarte nettverk, effektive energileveranser, distribuert energi, sikkerhet og beredskap vil fortsette å være viktige drivere i denne sammenheng.

Hovedfokus for konsernet vil fortsatt være å forbedre og videreutvikle Powels ledende markedsposisjon i Norden, sørge for bærekraftig utvikling i nye satsingsområder, samt fortsette veksten innenfor utvalgte forretningsområder utenfor Europa. Dessuten vil ytterligere fokus fra brukerne på mobilitet gjennom bruk av smarttelefoner og nettbrett på flere områder skape muligheter for vekst. Bruk av nettskyløsninger kommer også til å vokse.

Investeringer i vei og infrastruktur gjør at det forventes en fortsatt positiv utvikling av Powels programvare og datastyrte løsninger innen entreprenørområdet i 2014.

Nye forskriftskrav til nettbransjen fra 1. januar 2014 representerer en god mulighet for vekst for Powels støtteverktøy for nettselskap, «Lavspent DMS». Utviklingen mot smartere nett gir også muligheter for vekst for programvare for måleverdihåndtering i Norge. Innføringen av en felles plattform for intra-dag handel i Europa vil kunne styrke Powels posisjon i dette markedet.

Konsulentvirksomheten vil være viktig en viktig vekstdriver i forhold til å levere god arbeidsprosess støtte og ekspertise på integrasjonsmuligheter.

Med god likviditet er Powel i stand til å foreta oppkjøp for ytterligere å styrke selskapets framtidige posisjon.

Scanmatic AS

Scanmatic forventer for 2014 en noe høyere omsetning enn i 2013 og et resultat omtrent som i fjor.

Datterselskapet Scanmatic Elektro forventer både økt omsetning og resultat.

Markedskraft ASA

Markedskraft forventer for 2014 økt omsetning og resultat.

Kelin Kraft AS

Kelin forventer for 2014 en omsetning omtrent som i 2013, men et positivt resultat.

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

ALG forventer å få innvilget søknad om utvidet konsesjon i løpet av kort tid. Arbeidet vil da fortsette med sikte på ferdigstillelse av småflyplassen.

FINANSIELL STILLING

Morselskapets og konsernets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i morselskapets og konsernets verdier.

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER

Konsernet er eksponert for valutarisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, og likviditetsrisiko fra drift og bruk av finansielle instrumenter. Disse forhold er nærmere beskrevet i note 16 til regnskapet.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Det regnskapsmessige overskudd i Arendals Fossekompani ASA utgjorde NOK 61.056.752. Styret foreslår at overskuddet disponeres på følgende måte:

Utbytte kr 60,- pr aksje NOK 132.526.620
Fra annen egenkapital NOK 71.469.868
Sum disponert NOK 61.056.752

Froland, 2. april 2014

Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen styrets leder

Ved Kiland.

Resultatregnskap Konsern Morselskap
(1 000 NOK) Note 2013 2012 2013 2012
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter 1,2 4 546 516 2 655 027 149 440 119 098
Annen driftsinntekt 1,2 53 076 22 358 2 106 2 910
Sum driftsinntekter 4 599 592 2 677 385 151 546 122 007
Varekostnad (inkl kjøp av kraft og nettleie) 2 027 051 1 222 218 3 024 1 691
Lønnskostnader 4 1 429 527 779 674 26 300 26 797
Annen driftskostnad 7,19 645 958 349 279 29 938 28 314
Sum driftskostnader 4 102 536 2 351 171 59 262 56 802
EBITDA 497 056 326 214 92 283 65 205
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5,6 244 125 162 842 6 920 7 161
Nedskrivning av anleggsmidler 5,6 117 739 49 994
Driftsresultat 135 193 113 378 85 363 58 044
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt fra investering i DS og TS (*) 8,11 101 671 186 289
Finansinntekt 8 198 326 336 892 135 373 232 246
Konserninterne renteinntekter 8 7 079 5 782
Finanskostnad
Konserninterne rentekostnader
8
8
207 675 121 149 255 132
42
124 037
1 167
Resultat av finansposter -9 349 215 742 -11 052 299 114
Andel resultat fra TS (*) 11 -3 953 62 090
Resultat før skattekostnad 121 891 391 210 74 311 357 158
Skattekostnad 9 42 614 64 450 13 255 36 059
Årsresultat 79 277 326 760 61 057 321 099
Henføres til
Minoritetsinteresser årsresultat
Aksjonærene i mor årsresultat
32 608
46 669
4 962
321 799
61 057 321 099
Sum 79 277 326 760 61 057 321 099
Basisresultat pr. aksje (NOK)
Utvannet resultat pr. aksje (NOK)
22
22
21
21
145
145
Oppstilling over totalresultat
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser 99 555 -22 041
Endring sikringsreserve -46 649 4 429 1 016 -815
Endring virkelig verdi EK instrumenter tilgjengelig for salg 16 87 716 90 425 87 716 90 425
Endr virk.verdi EK instr tilgj for salg overført til resultat 8,16 -3 661 -69 399 -3 661 -69 399
Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli reklassifisert til 9 13 075 -26 -273 228
resultatregnskapet
Sum andre inntekter og kostnader som kan bli reklassifisert til
resultatregnskapet 150 036 3 388 84 798 20 439
Aktuarielle gevinster og tap -23 555 93 405 -952 5 806
Skatt vedr. aktuarielle gevinster og tap 9 6 522 -24 920 257 -1 626
Sum andre inntekter og kostnader som ikke vil bli reklassifisert til
resultatregnskapet -17 032 68 485 -695 4 180
Sum andre inntekter og kostnader i perioden 133 003 71 873 84 102 24 619
Årsresultat 79 277 326 760 61 057 321 099
Totalresultat for perioden 212 280 398 634 145 159 345 718
Henføres til
Minoritetsinteresser totalresultat
38 466 -259
Aksjonærene i mor totalresultat 173 814 398 893 145 159 345 718
Sum 212 280 398 634 145 159 345 718

(*) DS = datterselskap, TS = tilknyttede selskap

Oppstilling over totalresultatet for 2012 er omarbeidet i forbindelse med endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte , se note 4.

Investeringer i datterselskap
Investeringer i datterselskap
Balanse
Pensjonsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i datterselskap
Note 3,11
3,11
4
3,11
3,11
Konsern
11 644 971 745
6 794
Morselskap
641 285
1 112 377
1 112 377
1 112 377
Investeringer i tilknyttede selskap
Investeringer i tilknyttede selskap
Eiendel ved utsatt skatt
Investeringer i tilknyttede selskap
(1 000 NOK)
Investeringer i tilknyttede selskap
Lån til foretak i samme konsern
11
11
539 339
11
9
11
2013
477 853
549 857
477 853
129 490
477 853
2012
539 339
257 073
539 339
131 207
539 339
2013
186 090
398 548
186 090
2012
186 090
81 934
Lån til foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Sum anleggsmidler
Andre investeringer
Andre investeringer
Eiendeler
12
12
105 892
2 076 120
68 345
78 227
1 826 430
105 892
23 638
81 934
81 934
1 746 438
64 024
91 804
Andre investeringer
Andre investeringer
Pensjonsmidler
12
12
4
68 345
68 345
11 644
105 892
105 892
6 794
64 024
64 024
Eiendom, anlegg og utstyr
Pensjonsmidler
Pensjonsmidler
Varebeholdninger
Pensjonsmidler
5 1 004 465
4
6 794
4
13
4
1 045 433
3 276
11 644
11 644
175 586
164 116
6 794
123 547
6 794
168 607
Eiendel ved utsatt skatt
Immaterielle eiendeler
Eiendel ved utsatt skatt
Eiendel ved utsatt skatt
Eiendel ved utsatt skatt
Kundefordringer og andre fordringer
6 9
1 101 023
9
131 207
9
9
13,14
129 490
946 996
230 777
129 490
129 490
675 714
131 207
6 993
126 248
131 207
131 207
574 666
117 282
7 332
170 321
117 282
117 282
Investeringer i datterselskap
Sum anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern
3,11 1 826 430 2 076 120
1 642 947
2 076 120
2 076 120
1 478 165
1 826 430
1 660 070
1 826 430
1 826 430
1 435 617
1 746 438
1 482 724
1 746 438
1 746 438
Investeringer i tilknyttede selskap 11 65 088 99 436 67 283 56 350
Lån til foretak i samme konsern
Kontanter og kontantekvivalenter
Varebeholdninger
Varebeholdninger
Varebeholdninger
Varebeholdninger
15
13
13
13
123 547
13
613 220
175 586
175 586
109 390
175 586
147 220
317 999
123 547
123 547
123 547
75 592
Andre investeringer
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Kundefordringer og andre fordringer
12 134 472
16
13,14
94 255
1 819 261
675 714
85 245
2 338 483
574 666
80 647
1 819 261
4 231
Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
Pensjonsmidler
Kundefordringer og andre fordringer
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
Lån til foretak i samme konsern
4 13,14
13,14
13,14
574 666
5 036
16
675 714
675 714
32 734
440 685
54 459
574 666
574 666
4 231
4 295
6 886
Eiendel ved utsatt skatt
Lån til foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Kontanter og kontantekvivalenter
Eiendeler holdt for salg
9 211 233
15
25
167 469
613 220
99 879
317 999
145 768
95 396
6 886
16 878
335 121
Sum anleggsmidler
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Sum omløpsmidler
2 521 317
15
15
15
317 999
16
2 386 322
613 220
613 220
311 647
1 819 261
3 338 239
2 048 901
317 999
317 999
2 338 483
3 500 464
1 919 541
335 121
335 121
19 032
101 579
1 819 261
2 219 958
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Varebeholdninger
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
Sum eiendeler
13 16
16
16
2 338 483
16
517 512
1 819 261
1 819 261
1 716 800
433 927
54 459
5 414 359
2 338 483
2 338 483
2 337 110
5 326 894
1 819 261
1 819 261
1 706 606
54 459
3 966 396
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
Eiendeler holdt for salg
Kundefordringer og andre fordringer
Eiendeler holdt for salg
13,14 16
16
25
145 768
1 077 409
25
54 459
54 459
147 868
959 770
100 000
31 676
145 768
54 459
54 459
100 000
10 067
Eiendeler holdt for salg
Eiendeler holdt for salg
Lån til foretak i samme konsern
Sum omløpsmidler
Sum omløpsmidler
25
25
3 500 464
2 726 390
3 338 239
145 768
145 768
40 650
2 477 315
3 500 464
16 986
1 920 930
2 219 958
Egenkapital og forpliktelser
Sum omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum eiendeler
Sum eiendeler
15 857 677
5 326 894
3 338 239
3 338 239
742 519
4 369 337
5 414 359
3 500 464
3 500 464
31 878
4 137 385
5 326 894
2 219 958
2 219 958
31 425
3 403 654
3 966 396
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 10)
Sum eiendeler
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Sum eiendeler
16 10
1 857 061
22 398
5 414 359
1 809 119
5 414 359
22 398
5 326 894
5 326 894
1 857 061
3 966 396
1 809 119
3 966 396
Overkursfond
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
16 65 530 187 291
2 540
65 530
2 540
187 291
Egenkapital og forpliktelser
Egenkapital og forpliktelser
Sum omløpsmidler
Egenkapital og forpliktelser
Annen innskutt egenkapital
Egenkapital og forpliktelser
4 375 188 4 132 626
4 736
2 026 795
4 736
2 054 889
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 10)
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 10)
Sum eiendeler
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 10)
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 10)
Andre fond
10
10
22 398
6 896 506
10
10
22 398
22 398
6 518 948
22 398
22 398
1 139 212
22 398
4 075 696
22 398
22 398
1 508 487
22 398
22 398
3 974 430
22 398
22 398
1 151 033
Overkursfond
Overkursfond
Overkursfond
Overkursfond
Opptjent egenkapital
2 540 2 540
2 540
2 540
2 540
1 150 480
2 540
2 540
2 540
1 128 604
2 540
2 540
2 540
Egenkapital og forpliktelser
Annen innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital
4 736 4 736
3 830
4 736
4 736
4 736
4 736
4 736
4 736
4 736
4 736
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a NOK 100)
Andre fond
Andre fond
Andre fond
Andre fond
10 223 981
1 508 487
2 319 366
223 981
1 139 212
1 003 945
1 139 212
1 139 212
2 666 765
223 981
1 508 487
1 518 575
1 508 487
1 508 487
1 992 708
223 981
1 151 033
1 002 993
1 151 033
1 151 033
Minoritetsinteresser
Andre fond
Opptjent egenkapital
1 321 321 1 207 350
164 528
1 150 480
1 248 802
145 912
1 128 604
1 171 471
812 002
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
1 128 604
953 346
949 474
1 150 480
1 150 480
1 068 461
2 483 893
2 319 366
832 324
1 128 604
1 128 604
707 998
2 812 676
2 666 765
791 617
812 002
812 002
813 658
1 992 708
1 992 708
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
2 666 765
2 498 648
468 994
2 319 366
1 982 188
2 499 792
2 319 366
164 528
449 406
164 528
2 666 765
2 380 572
2 180 781
2 666 765
145 912
145 912
1 992 708
1 823 379
2 209 110
1 992 708
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Forpliktelser
Sum egenkapital
Sum egenkapital
Sum egenkapital
Sum egenkapital
Sum egenkapital
145 912
2 967 642
2 812 676
164 528
137 103
2 483 893
2 949 197
2 483 893
2 483 893
2 119 292
145 912
2 812 676
2 180 781
2 812 676
2 812 676
2 380 572
1 992 708
2 209 110
1 992 708
1 992 708
1 823 379
Obligasjonslån 17 296 235
Forpliktelser
Rentebærende lån og kreditter
Forpliktelser
Forpliktelser
Forpliktelser
Forpliktelser
Obligasjonslån
17 17
694 995
1 703 820
693 955
1 609 691
694 995
1 455 067
693 955
Obligasjonslån
Ytelser til ansatte
Obligasjonslån
Obligasjonslån
Rentebærende lån og kreditter
Rentebærende lån og kreditter
17 17
4
17
17
17
1 609 691
1 386 662
296 235
73 501
296 235
296 235
1 575 769
1 330 292
66 773
1 551 054
1 039 222
296 235
296 235
296 235
1 494 781
933 437
Rentebærende lån og kreditter
Avsetninger
Rentebærende lån og kreditter
Rentebærende lån og kreditter
Ytelser til ansatte
4 17
16
17
17
128 947
1 703 820
35 971
1 703 820
1 703 820
128 240
1 609 691
3 043
1 609 691
1 609 691
15 906
1 455 067
1 455 067
1 455 067
16 831
Ytelser til ansatte
Ytelser til ansatte
Forpliktelser ved utsatt skatt
Ytelser til ansatte
Ytelser til ansatte
Avsetninger
16 4
66 773
4
9
4
4
109 468
74 721
73 501
42 491
73 501
73 501
31 395
66 773
7 303
66 773
66 773
79 609
8 125
9 816
9 816
Avsetninger
Avsetninger
Gjeld til foretak i samme konsern
Forpliktelser ved utsatt skatt
9 3 043
16
220 754
2 355
35 971
190 854
3 043 11 389
Avsetninger
Avsetninger
Forpliktelser ved utsatt skatt
Forpliktelser ved utsatt skatt
16
16
9
9
7 303
35 971
35 971
42 491
8 435
3 043
3 043
7 303
11 389
11 389
Sum langsiktige forpliktelser
Sum langsiktige forpliktelser
Forpliktelser ved utsatt skatt
Forpliktelser ved utsatt skatt
Gjeld til foretak i samme konsern
Gjeld til foretak i samme konsern
2 540 826
9
9
2 374 736
42 491
2 152 017
42 491
1 829 732
7 303
1 686 811
7 303
100 740
1 644 223
1 772 507
Gjeld til foretak i samme konsern
Gjeld til foretak i samme konsern
Sum langsiktige forpliktelser
Kassekreditt
Sum langsiktige forpliktelser
17 122 740
1 686 811
2 152 017
154 447
1 661 280
1 686 811
2 046
1 659 919
1 772 507
45 460
1 505 296
Kassekreditt
Sum langsiktige forpliktelser
Sum langsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
18 17
679 060
60 265
2 152 017
2 152 017
494 834
100 480
1 686 811
1 686 811
16 941
1 772 507
1 772 507
16 728
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Betalbar skatt
Kassekreditt
Kassekreditt
9 18
97 821
17
17
100 480
383 202
91 169
60 265
57 912
353 908
24 290
100 480
20 114
27 959
Kassekreditt
Kassekreditt
Betalbar skatt
Andre kortsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
18 17
17
9
488 418
18
60 265
60 265
57 572
454 565
383 202
100 480
100 480
61 126
21 905
353 908
17 733
14 917
Leverandørgjeld og andre betalings forpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
Gjeld til foretak i samme konsern
Andre kortsiktige forpliktelser
Betalbar skatt
18
353 908
18
18
18
9
181 480
383 202
383 202
277 409
57 572
353 908
353 908
271 990
61 126
18 808
14 917
14 917
21 060
31 541
Betalbar skatt
Betalbar skatt
Betalbar skatt
Sum kortsiktige forpliktelser
Gjeld til foretak i samme kons
9
61 126
9
9
1 388 038
35 298
57 572
57 572
1 195 015
61 126
61 126
65 183
42 261
31 541
31 541
121 096
Andre kortsiktige forpliktelser
Andre kortsiktige forpliktelser
Sum egenkapital og forpliktelser
Andre kortsiktige forpliktelser
Andre kortsiktige forpliktelser
18
18
18
271 990
6 896 506
18
277 409
286 114
6 518 948
277 409
277 409
271 990
271 990
4 075 696
271 990
14 596
7 866
3 974 430
14 596
14 596

Eiendom, anlegg og utstyr 5 812 560 476 454 177 061 181 552

Eiendom, anlegg og utstyr 5 812 560 476 454 177 061 181 552

I konsernets og morselskapets balanser for 2012 er postene Eiendel ved utsatt skatt , Egenkapital og Ytelser til ansatte endret som en følge av endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte , se Oppstilling over endringer i egenkapitalen og Note 4. Sum kortsiktige forpliktelser 778 449 827 407 201 181 96 894 Sum egenkapital og forpliktelser 5 414 359 5 326 894 3 966 396 4 137 385 Forpliktelser holdt for salg 25 39 902 27 962 Sum kortsiktige forpliktelser 827 407 588 766 96 894 74 979 Sum egenkapital og forpliktelser 5 326 894 4 369 337 4 137 385 3 403 654 Gjeld til foretak i samme kons 140 126 Forpliktelser holdt for salg 25 39 902 Sum kortsiktige forpliktelser 778 449 827 407 201 181 96 894 Gjeld til foretak i samme kons 140 126 Forpliktelser holdt for salg 25 39 902 Sum kortsiktige forpliktelser 778 449 827 407 201 181 96 894 Forpliktelser holdt for salg 25 39 902 Sum kortsiktige forpliktelser 778 449 827 407 201 181 96 894

Froland, 2. april 2014 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Marianne Lie Heidi M. Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Adm. direktør Økonomisjef Froland, 28. mars 2012 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Froland, 7. april 2011 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Froland, 28. mars 2012 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Froland, 28. mars 2012 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Froland, 28. mars 2012 Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen Styrets leder Styrets leder

Marianne Lie Heidi M. Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Adm. direktør Økonomisjef Marianne Lie Heidi M. Pedersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Marianne Lie Heidi M. Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Adm. direktør Økonomisjef Marianne Lie Heidi M. Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Adm. direktør Økonomisjef Marianne Lie Heidi M. Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik Thor R. Gabrielsen Adm. direktør Økonomisjef Marianne Sigurdson R. GabrielsendirektørThor R. Gabrielsen Økonomisjef

Annen
2 540
2 540
-2 540
-0
-0
-0
22 398
22 398
201 583
223 981
223 981
223 981
Kapitalendringer fra datterselskaper
Omarbeiding pr 1. januar 2012*
Tilgang minoritet ved oppkjøp

Balanse pr 31. desember 2011
Balanse pr 31. desember
Balanse pr 31. desember
Totalresultat for perioden
Totalresultat for perioden
Utbytte til aksjonærene
Utbytte til aksjonærene
Balanse pr 1. januar
Balanse pr 1. januar
Kjøp av egne aksjer
Fondsemisjon
2012
2013
4 736 differanser Sikrings
reserve
reserve
verdi
Egne aksjer Sum andre
fond
kapital
egen
Sum Minoritets
interesser
Sum
49 466 -1 660 1 171 337 -20 975 1 198 169 1 091 523 2 319 366 164 221 2 483 586
4 736 49 466 -1 660 1 171 337 -20 975 1 198 169 -57 624
1 033 899
-57 624
2 261 741
-24 506
139 715
-82 130
2 401 456
-4 736 -14 184
-17 414
4 113
15 641
21 026 -0 10 954
-1 773
387 938
-195 806
-35 821
398 893
-1 499
-37 595
-259
1 499
314 979
398 634
277 384
17 868 18 094 1 192 363 -20 975 1 207 349 -121 749
1 068 461
-121 749
2 499 792
449 406
-6 528
-128 277
2 949 197
17 868 18 094 1 192 363 -20 975 1 207 349 1 068 461 2 499 792 449 406 2 949 197
64 846 -23 723 84 055 -7 467 125 178
-7 467
48 636 173 814
-7 467
38 466 212 280
-7 467
-3 575 -165 -3 739 2 269
-166 021
-1 470
-166 021
7 192
-26 069
5 722
-192 090
79 140 -5 794 1 276 418 -28 442 1 321 321 953 346 2 498 648 468 994 2 967 642
innskutt
egenk.
Overkurs
fond
Aksje kapital
Morselskap
Omregnings
differanser
Sikrings
reserve
Virkelig
reserve
verdi
Egne aksjer Sum andre
fond
Opptjent
kapital
egen
Sum Minoritets
interesser
Sum
2 540
22 398
Balanse pr 31. desember 2011
2012
4 736 670 1 171 337 -20 975 1 151 033 812 002 1 992 708 1 992 708
2 540
22 398
Omarbeiding pr 1. januar 2012**
Balanse pr 1. januar
4 736 670
-587
1 171 337
21 026
-20 975 1 151 033
20 439
-7 567
804 435
325 279
-7 567
345 718
1 985 141
-7 567
345 718
1 985 141
-2 540
201 583
Totalresultat for perioden
Utbytte til aksjonærene
Fondsemisjon
-4 736 -194 307
-121 749
-121 749 -121 749
223 981
Balanse pr 31. desember
83 1 192 363 -20 975 1 171 471 813 658 2 209 110 2 209 110
223 981
Balanse pr 1. januar
2013
83 1 192 363 -20 975 1 171 471 813 658 2 209 110 2 209 110
Totalresultat for perioden
Kjøp av egne aksjer
743 84 055 -7 467 84 798
-7 467
60 361 145 159
-7 467
145 159
-7 467
Utbytte til aksjonærene -166 021 -166 021 -166 021
223 981
Balanse pr 31. desember
826 1 276 418 -28 442 1 248 802 707 998 2 180 781 2 180 781

Oppstilling over endringer i egenkapitalen (1 000 NOK)

14

Sikringsreserve

Sikringsreserver består av den effektive delen av kumulative nettoendringer i virkelige verdi av kontantstrømssikringer og av finansielle instrumenter benyttet ved sikring av netto investering i utenlandske datterselskaper.

Virkelig verdi reserve

Virkelig verdi reserver består av kumulative nettoendringer i virkelig verdi på investeringer tilgjengelig for salg inntil investeringen er fraregnet.

Egne aksjer

Egne aksjer utgjør anskaffelseskost for selskapets aksjer som er eiet av konsernet. Den 31. desember 2013 eide konsernet 31 033 (2012: 26 194) av selskapets aksjer.

Kontantstrømoppstilling Konsern Morselskap
(1 000 NOK) 2013 2012 2013 2012
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter
Årsresultat 79 277 326 760 61 057 321 099
Justert for
Av- og nedskrivning på eiendeler, anlegg og utstyr 255 018 155 708 6 581 6 822
Av- og nedskrivning på immaterielle eiendeler 106 845 57 127 339 339
Netto finansposter
Resultatandel fra tilknyttede selskap
9 349
3 953
-215 742
-62 090
11 052 -299 114
Gevinst ved salg av driftsmidler 203 -568 100
Skattekostnad 42 614 64 450 13 255 36 059
Sum 497 259 325 646 92 283 65 305
Endring i varelager -23 334 -980
Endring i kundefordringer og andre fordringer -8 980 13 884 -12 312 -5 835
Endring i leverandørgjeld og annen gjeld 77 428 54 827 5 139 5 075
Endring i avsetninger og ytelser til ansatte 2 954 -23 764 2 827 2 311
Sum 545 327 369 614 87 936 66 856
Betalt skatt -93 726 -70 209 -20 114 -31 541
Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 451 601 299 404 67 822 35 315
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Mottatte renter og lignende 58 781 65 028 31 933 49 567
Mottatt utbytte 81 224 94 874 182 257 249 454
Motatte kontanter ved fusjon 575
Innbetalinger ved salg av driftsmidler 2 911 3 412 2 313
Innbetalinger ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg 246 240 239 849 246 240 239 849
Innbetalinger fra andre investeringer 12 464 280
Innbetalinger ved salg av aksjer i tilknyttede selskap 15 000 15 000
Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskaper 331 331
Kjøp av aksjer i datterselskaper (redusert med kontanter) -134 895 147 397 -118 519 -229 083
Kjøp av eiendeler tilgjengelig for salg og holdt for omsetning -87 641 -270 363 -87 641 -270 363
Investering i TS og andre anleggsaksjer -10 933 -6 600 -10 933 -6 600
Kjøp av eiendom - driftsmidler og imm eiendeler -146 864 -160 259 -2 090 -781
Kjøp av minoritetsinteresse -2 708 -2 325
Utbetalinger vedr andre investeringer -37 289 -5 595 -14 310 -166
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -17 806 120 697 227 268 49 189
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten 7 360 5 073
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 115 044 405 083 106 825 397 720
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -124 123 -573 470 -521 630
Endring i langsiktige konserninterne mellomværende -71 628 6 342
Endring i kortsiktige konserninternt mellomværende -44 723 -129 166
Betalte renter og lignende -93 111 -101 015 -68 207 -65 177
Netto endring i kassekreditt -46 170 98 255 -43 414 45 460
Utbetaling av utbytte -192 212 -128 277 -166 021 -121 749
Kjøp / salg av egne aksjer -7 879 -7 467
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteteter -341 090 -294 351 -294 637 -388 201
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 92 706 125 751 453 -303 696
Kontanter og kontantekv. pr. 1. januar 742 519 613 219 31 425 335 121
Effekt av valutakursendr på kontanter og kontantekvivalenter 22 452 3 549
Kontanter og kontantekv. pr. 31.desember 857 677 742 519 31 878 31 425

Nelaug dam

Noter til års- og konsernregnskapet for 2013

Regnskapsprinsipper

Informasjon om selskapet

Arendals Fossekompani ASA er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Bøylefoss i Froland kommune. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2013 omfatter selskapet og dets datterselskaper (som sammen refereres til som "konsernet"). Opplysninger om hvilke selskaper som inngår i konsernet fremgår av note 11. Det samme gjelder opplysninger om konsernets investeringer i tilknyttede selskaper.

Grunnlag for utarbeidelse

Års- og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) godkjent av EU og tilhørende fortolkninger, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes pr. 31.12.2013.

Forslag til års- og konsernregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder 2. april 2014.

Års- og konsernregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 22. mai 2014 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret myndighet til å endre årsog konsernregnskapet.

Regnskapet er presentert i norske kroner, som er morselskapets funksjonelle valuta, avrundet til nærmeste hele tusen.

Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak av følgende eiendeler som presenteres til virkelig verdi: Finansielle derivater, finansielle instrumenter holdt for omsetning og finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg.

Konsernet fører endringer i egenkapitalen som skyldes transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i oppstillingen av totalresultatet.

Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp.

Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder med vesentlig estimeringsusikkerhet, og hvor valg av forutsetninger og foretatte vurderinger vesentlig har påvirket anvendelsen av regnskapsprinsipper, fremgår av note 21.

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene som er anvendt ved utarbeidelse av års- og konsernregnskapet er beskrevet nedenfor. Prinsippene er anvendt konsistent for alle perioder. I den grad datterselskaper ved utarbeidelse av individuelle årsregnskaper har benyttet andre prinsipper, er det foretatt justeringer slik at konsernregnskapet er utarbeidet etter felles prinsipper.

Endring i regnskapsprinsipper i 2013

Konsernet har implementert følgende nye standarder og endringer i standarder med ikrafttredelsesdato 1. januar 2013.

IFRS 13 Måling av virkelig verdi

  • Presentasjon av andre inntekter og kostnader (endringer i IAS 1)
  • Endring i IAS 19 Ytelser til ansatte

Innholdet i og virkningene av endringene er forklart nedenfor:

IFRS 13 Måling av virkelig verdi

I henhold til overgangsreglene i IFRS 13 har konsernet benyttet det nye rammeverket for måling av virkelig verdi som beskrevet i avsnittet Fastsettelse av virkelig verdi nedenfor. Implementeringen av det nye rammeverket hadde ingen vesentlig innvirkning på målingen av konsernets verdier, men det er inntatt nye opplysninger i notene i tråd med regelverket. De nye opplysningskravene er ikke inkludert i sammenligningstallene.

Presentasjon av andre inntekter og kostnader (endringer i IAS 1)

Som en følge av endringene i IAS 1 har konsernet endret presentasjonen av elementer av andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet og i oppstillingen over endringer i egenkapitalen. Endringene innebærer at elementer som i fremtiden vil bli reklassifisert til resultatet vises separat og ikke sammen med elementer som aldri vil bli det. Sammenligningstallene er omarbeidet på samme grunnlag.

IAS 19 Ytelser til ansatte

Som et resultat av endringer i IAS 19, har konsernet endret regnskapsprinsipp for fastsettelse av inntekter og kostnader knyttet til ytelsesplaner.

I henhold til IAS 19, benytter konsernet samme rentesats for forventet avkastning på pensjonsmidlene som den som benyttes ved neddiskontering av pensjonsforpliktelsen. Netto rentekostnader presenteres som finanspost i resultatregnskapet. Videre blir alle aktuarielle gevinster og tap innregnet i andre inntekter og kostnader når de oppstår og ikke fordelt over fremtidige perioder. Sammenligningstallene er omarbeidet på samme grunnlag. Det vises for øvrig til nedenstående avsnitt Ytelser til ansatte og til note 4.

Prinsipper for konsolidering

Regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av kjøp av aksjer som medfører at konsernet oppnår kontroll i et underliggende selskap. Konsernets anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Disse oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. For anskaffelseskost ut over identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnes goodwill på følgende måte:

  • Virkelig verdi av vederlaget; pluss
  • Eventuell minoritetsandel i den kjøpte enheten; pluss ved trinnvise oppkjøp, virkelig verdi av ek-

sisterende eierandel i den oppkjøpte enheten; minus

• Nettoverdien (normalt virkelig verdi) av identifiserbare eiendeler og forpliktelser overtatt i transaksjonen

Hvis nettobeløpet er negativt bokføres underprisen umiddelbart som en gevinst i resultatregnskapet. Ved trinnvise oppkjøp hvor investeringen endrer kategori fra tilknyttet selskap til datterselskap blir oppreguleringen av eksisterende eierandel til virkelig verdi ført som gevinst i resultatregnskapet.

Utkjøp av minoritetsinteresser betraktes som transaksjoner med eiere og medfører ikke beregning av goodwill. Justering av minoritetsinteressene ved slike transaksjoner skjer på basis av en forholdsmessig andel av datterselskapets egenkapital.

Datterselskaper

Datterselskaper er enheter som kontrolleres av konsernet. Kontroll foreligger når konsernet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av enheten og derigjennom oppnår fordeler fra dens virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører.

Tilknyttede foretak

Tilknyttede foretak er enheter hvor selskapet og/eller konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Betydelig innflytelse er antatt å foreligge når konsernet har mellom 20% og 50% av stemmerettene i selskapet. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

Eliminering av transaksjoner ved konsolidering

Konserninterne mellomværender og transaksjoner samt eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.

Regnskapsmessig behandling i selskapsregnskapet

I selskapsregnskapet til morselskapet er investeringer i datterselskaper og tilknyttede foretak innarbeidet til anskaffelseskost minus eventuelle nedskrivninger. Ved omklassifisering fra tilgjengelig for salg til datterselskap eller tilknyttet foretak, er investeringens balanseførte verdi på det tidspunktet bestemmende eller betydelig innflytelse oppnås, benyttet som anskaffelseskost.

Avviklet virksomhet

En avviklet virksomhet er en del av konsernets virksomhet som utgjør et eget segment eller et eget geografisk område og som har blitt avhendet eller holdes for salg eller er et datterselskap anskaffet utelukkende med tanke på videresalg. Klassifisering som avviklet virksomhet skjer ved salg eller når kriteriene for klassifisering som holdt for salg er oppfylt. Når en virksomhet klassifiseres som avviklet justeres sammenligningstallene for foregående periode tilsvarende.

Utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til det enkelte konsernselskaps funksjonelle valuta til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet.

Regnskaper for utenlandske virksomheter

Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene.

Omregningsdifferanser innregnes i andre inntekter og kostnader og presenteres som omregningsdifferanse i egenkapitalen. I datterselskaper som ikke er heleide blir en forholdsmessig andel av omregningsdifferansene tilordnet minoriteten. Ved nedsalg i utenlandske virksomheter blir en akkumulert andel av omregningsdifferansene ført mot resultatet som del av gevinstberegningen.

Nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet

Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter som ikke er derivater

Finansielle instrumenter som ikke er derivater består av investeringer i gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kundefordringer og andre fordringer, kontanter og lån, leverandørgjeld og annen gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer med forfall kortere enn 3 måneder neddiskonteres ikke.

Finansielle instrumenter som ikke er derivater, måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi tillagt eventuelle direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles instrumentene som beskrevet nedenfor.

Rentebærende lån innregnes ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi redusert for transaksjonskostnader. Etterfølgende måling er til amortisert kost, hvor eventuell forskjell mellom kost og innløsningsbeløp innregnes over løpetiden som en del av den effektive renten.

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller når konsernet overfører de kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen overføres.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Investeringer i egenkapitalinstrumenter er i hovedsak klassifisert som finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Dette er i samsvar med konsernets investeringsstrategi. Etter førstegangsinnregning måles disse instrumentene til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi innregnes i andre inntekter og kostnader. Når en investering realiseres og fraregnes, overføres akkumulert urealisert verdiendring fra andre inntekter og kostnader til resultat. Regnskapsmessig behandling av eventuelle tap ved verdifall omtales nedenfor under "Verdifall".

Finansielle eiendeler holdt for omsetning / øremerket til virkelig verdi over resultatet

Et finansielt instrument klassifiseres til virkelig verdi over resultat dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Instrumentet måles til virkelig verdi og endringer i verdier innregnes i resultatet.

Annet

Andre finansielle instrumenter som ikke er derivater, måles til amortisert kost redusert for eventuelle tap ved verdifall.

Finansielle derivater

Konsernet bruker finansielle derivater for å begrense eksponeringen mot renterisiko, valutarisiko og prisrisiko som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle aktiviteter. I henhold til konsernets finansretningslinjer har morselskapet også kjøpt energirelaterte derivater for handelsformål. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning.

Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes derivatene til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi på derivater som eies for handelsformål innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av verdiendringer avhengig av hva som sikres (se nedenfor).

Sikring

Kontantstrømsikring

Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel eller forpliktelse, eller til en svært sannsynlig forventet transaksjon, innregnes den effektive delen av en verdiendring på det finansielle derivatet i andre inntekter og kostnader. Når sikringsinstrumentet ikke lenger oppfyller kriteriene for sikringsbokføring, omklassifiseres til virkelig verdi sikring, selges, avsluttes eller utløper, avvikles sikringsbokføringen. Akkumulert verdiendring som er innregnet i andre inntekter og kostnader beholdes der til den forventede transaksjonen finner sted. Er sikringsobjektet en finansiell eiendel, blir beløpet innregnet i andre inntekter og kostnader overført til resultatet i samme periode som sikringsobjektet påvirker resultatet. Ved kontantstrømssikringer av fremtidige strømpriser føres tilhørende akkumulerte gevinster eller tap fra andre inntekter og kostnader til resultatregnskapet i samme periode eller perioder som de aktuelle derivatene går til levering / utøves. Hvis den sikrede transaksjonen ikke lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte urealiserte gevinster eller tap umiddelbart i resultatregnskapet.

Virkelig verdi sikring

Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i verdien av en innregnet eiendel, bindende avtale eller forpliktelse, innregnes gevinst eller tap på det finansielle derivatet i resultatregnskapet i perioden de oppstår. Tilsvarende blir endringer i sikringsobjektets virkelige verdi ført i resultatregnskapet i samme periode.

Sikring av valutakursrisiko knyttet til nettoinvestering i utenlandsk enhet

Ved sikring av valutakursrisikoen knyttet til en nettoinvestering i et utenlandsk datterselskap kan det benyttes sikringsinstrumenter i form av valutaderivater eller valutalån. Når et finansielt instrument er utpekt som sikringsinstrument i en slik relasjon føres kursendringene på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader.

Egenkapital

Ordinære aksjer

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter forbundet med utstedelse av aksjer, innregnes som en reduksjon av egenkapital (overkurs) netto etter eventuell skatt.

Kjøp og salg av egne aksjer

Ved tilbakekjøp av egne aksjer, føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Aksjer som er kjøpt klassifiseres som egne aksjer og reduserer total egenkapital. Når egne aksjer selges, innregnes mottatt beløp som en økning av egenkapitalen, og gevinst som følge av transaksjonen tilføres annen opptjent egenkapital.

Utbytter

Utbytter innregnes som en forpliktelse i den perioden de blir vedtatt.

Eiendom, anlegg og utstyr

Egne eiendeler

Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall. Anskaffelseskost for egenproduserte driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader samt en rimelig andel av indirekte produksjonskostnader.

Når deler av et varig driftsmiddel har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter av eiendom, anlegg og utstyr.

Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse av eiendeler, kapitaliseres som en del av den aktuelle

eiendelens utgifter inntil anleggsmiddelet er ferdigstilt til sin tiltenkte bruk, Slike låneutgifter kapitaliseres som en del av eiendelens anskaffelseskost når det er sannsynlig at de vil føre til fremtidige fordeler for konsernet, og utgiftene kan måles på en pålitelig måte. Andre lånekostnader innregnes i resultatregnskapet i den perioden de er påløpt.

Kostnader etter anskaffelsen

Selskapet og konsernet medtar i anskaffelseskosten for et varig driftsmiddel utgifter til utskiftninger av deler av driftsmiddelet når slike utgifter antas å gi fremtidige økonomiske fordeler og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper.

Avskrivninger

Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for hver enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke. Estimert økonomisk levetid er som følger:

Vassdragsreguleringer 40-50 år
Kraftvirksomhet
Bygninger
o
50 år
Dammer, vannveier og luker 25-40 år
o
Maskinutrustning
o
40 år
Kraftvarmeverk (Spania)
o
10 år
Netteiendeler
o
25-35 år
Industrivirksomhet
Bygninger
o
20-25 år
Maskiner og utstyr
o
7-15 år
Driftsløsøre, biler, inventar mm. 3-12 år

Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig.

Leide eiendeler

Selskapet og konsernet har enkelte leieavtaler med betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til konsernet. Disse klassifiseres som finansielle leieavtaler og innregnes etter samme regnskapsprinsipp som tilsvarende eiendeler.

Immaterielle eiendeler

Goodwill

Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelsen av datterselskaper og investeringer i tilknyttede foretak. For overtakelser etter 1. januar 2010 er goodwill beregnet som beskrevet ovenfor. For overtakelser som har skjedd mellom 1. januar 2003 og 31. desember 2009, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. For tilknyttede foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi i konsernregnskapet.

Andre immaterielle eiendeler

Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall.

Etterfølgende utgifter

Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler aktiveres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper.

Avskrivninger

Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, med mindre slik levetid er ubestemt. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt økonomisk levetid blir testet for verdifall på balansedagen hvert år. Aktiverte kostnader i forbindelse med tildeling av konsesjoner avskrives over perioden frem til neste konsesjonsbehandling. Avskrivningsperioden er 50 år. Merverdier knyttet til kundeforhold, kundekontrakter, varemerker samt egenutviklet programvare og andre utviklingskostnader avskrives over 7 – 10 år.

CO2 Kvoter

Datterselskapet Cogen AS har utslippsrettigheter i forbindelse med driften av kraftvarmeverk i Spania. IFRS har ikke regulert hvordan dette skal rapporteres og i påvente av dette benyttes metoden «the net liability approach». Denne metoden går ut på at man først skal regnskapsføre en forpliktelse når det er foretatt utslipp som går ut over de utslipp som dekkes av de rettighetene som selskapet eier. Det foretas en årlig vurdering av foretatte utslipp mot eksisterende utslippsrettigheter.

Varebeholdninger

Varebeholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte kostnader til ferdigstillelse og salgskostnader.

Anskaffelseskost er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer kostnader påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og varer i arbeid inkluderer anskaffelseskost en andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse.

Langsiktige tilvirkningskontrakter

Balanseført verdi av langsiktige tilvirkningskontrakter består av opptjent ikke fakturert inntekt etter løpende avregnings metode fratrukket mottatte forskuddsinnbetalinger. Beløpet er inkludert i balanseposten kundefordringer og andre fordringer. Se for øvrig nedenfor under driftsinntekter og note 1

Fastsettelse av virkelig verdi

Regnskapsprinsipper og noteinformasjon krever at virkelig verdi fastsettes både for finansielle og ikke-finansielle eiendeler og forpliktelser. Virkelig verdi er definert som den verdi den enkelte eiendel eller forpliktelse kan omsettes for i en velordnet transaksjon mellom markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende markedsforhold.

Ved beregning av virkelig verdi benyttes ulike metoder og teknikker avhengig av type eiendel eller forpliktelse og i hvilken grad de handles i aktive markeder.

Finansielle instrumenter klassifiseres i sin helhet i et av tre verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av verdsettelsesinformasjon som har betydning ved verdsettelsen av instrumentene. Det vises til informasjon i note 16 om de forskjellige verdsettelsesnivåene.

Basert på det ovenstående benyttes normalt følgende metoder for fastsettelse av virkelig verdi:

Eiendom, anlegg og utstyr

I forbindelse med oppkjøp og virksomhetssammenslutninger innregnes eiendom, anlegg og utstyr til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes på grunnlag av takster eller observerbare markedspriser på tilsvarende eiendeler.

Kundefordringer og andre fordringer

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer beregnes som nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med markedsrenten på balansedagen.

Immaterielle eiendeler

Virkelig verdi på immaterielle eiendeler er basert på neddiskontert forventet kontantstrøm fra bruk og senere eventuelt salg av eiendelene.

Investeringer i aksjer, obligasjoner og fondsandeler

Virkelig verdi for børsnoterte finansielle instrumenter, klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, tilsvarer notert kjøpskurs på balansedagen. For ikkebørsnoterte instrumenter er virkelig verdi basert på kjente omsetningskurser nær balansedagen eller verdivurderinger foretatt av meglerforetak etter vanlige benyttede verdivurderingsmetoder.

Ikke-derivative finansielle forpliktelser

Virkelig verdi for finansielle forpliktelser beregnes for informasjonsformål, og beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskontert med markedsrenten på balansedagen.

Derivater

Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det estimerte beløp som selskapet og/eller konsernet vil motta eller måtte betale for å innfri avtalen på balansedagen, hensyntatt dagens rentenivå og motpartens kredittverdighet. Virkelig verdi av energirelaterte derivater (futures, forwards og opsjoner) er markedskurser på balansedagen. Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er basert på noterte markedskurser på balansedagen.

Verdifall

Balanseført verdi av selskapets og konsernets eiendeler blir, med unntak av varelager og utsatt skattefordel, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det er indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet (vurderingsenhet) overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet.

Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier.

Når en nedgang i virkelig verdi på en finansiell eiendel tilgjengelig for salg, har vært ført mot andre inntekter og kostnader og det foreligger objektive bevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall (verdifallet er ansett som varig eller betydelig), innregnes det akkumulerte tap som har vært ført mot andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet selv om den finansielle eiendelen ikke har blitt realisert. Det akkumulerte tapet som innregnes i resultatregnskapet, utgjør differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og dagens virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall på den finansielle eiendelen som tidligere har vært innregnet i resultatregnskapet.

Beregning av gjenvinnbart beløp

Gjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsaklig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den vurderingsenheten som eiendelen tilhører.

Reversering av verdifall

Tap ved verdifall for egenkapitalinstrumenter som klassifiseres som tilgjengelig for salg, reverseres ikke over resultatregnskapet.

Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke.

For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp.

Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet.

Ytelser til ansatte

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten tilsvarer markedsrente for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF rente) med tilnærmet samme løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

Når ytelsene i en pensjonsordning forbedres, innregnes den andelen av økningen i ytelsene som ansatte har opparbeidet rettighet til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig tidsperiode frem til de ansatte har oppnådd en ubetinget rett til de økte ytelsene. Kostnaden innregnes umiddelbart i resultatregnskapet dersom de ansatte allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økte ytelser.

Aktuarielle gevinster og tap ved beregning av selskapets forpliktelse for en pensjonsordning innregnes i andre inntekter og kostnader når de oppstår. Pensjonskostnader / opptjeninger samt gevinster og tap på avkorting / avslutning innregnes i resultatet.

Netto rente ved beregning av pensjonsforpliktelse rapporteres som finansposter i resultatregnskapet.

Når beregningene resulterer i en eiendel for selskapet, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarielle tap og kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening, og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen.

Avsetninger

En avsetning innregnes når det foreligger en lovbestemt eller underforstått plikt, som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at dette vil medføre en utbetaling for å gjøre opp forpliktelsen, og forpliktelsen kan måles pålitelig.

Avsetninger for omstrukturering innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell omstruktureringsplan, og omstruktureringen enten er påbegynt eller kunngjort for de berørte.

Driftsinntekter

Solgte varer og leverte tjenester

Driftsinntekter fra salg av kraft og andre varer innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes basert på utført arbeid. Driftsinntekter innregnes ikke hvis det er betydelig usikkerhet knyttet til om forfalte krav vil bli betalt, dersom det er sannsynlig at varene blir returnert eller i de tilfeller konsernet har styringsrett over de leverte varene.

Inntektsføring av fortjeneste på langsiktige tilvirkningskontrakter skjer i takt med fremdriften, men kun dersom prosjektets forventede inntekter og kostnader kan estimeres pålitelig. Vesentlige prosjekter som ikke er vareproduksjon og som har en leveringstid på over tre måneder behandles etter løpende avregnings metode dersom de på balansedagen viser en betydelig fullføringsgrad. Avhengig av type prosjekt beregnes fullføringsgraden som påløpte kostnader i forhold til totale estimerte kostnader, som direkte timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk eller ved en vurdering av teknisk ferdigstillelse. Når prosjektets fortjeneste ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. Eventuelle estimerte tap på prosjekter bokføres i den perioden tapet identifiseres.

Finansinntekter

Finansinntekter består av realiserte gevinster på gjelds- og egenkapitalinstrumenter tilgjengelig for salg, mottatte utbytter, resultatandeler fra KS-investeringer, renteinntekter, agiogevinster og positiv verdiendring på finansielle instrumenter holdt for omsetning og derivater som innregnes i resultatet. Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes.

Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det tidspunkt rett til å motta betaling er etablert.

Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd som kompenserer for påløpte utgifter, innregnes som driftsinntekt i resultatregnskapet på en systematisk måte i de samme periodene som utgiftene påløper. Tilskudd knyttet til anskaffelsen av driftsmidler føres som reduksjon av anskaffelseskost og amortiseres i form av reduserte avskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid.

Kostnader

Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler

Leiebetalinger for operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden.

Leieinsitamenter som mottas, innregnes som en integrert del av totale leiekostnader.

Finanskostnader

Finanskostnader består av rentekostnader på lån, agiotap, negativ verdiendring på derivater og finansielle instrumenter holdt for omsetning og derivater som innregnes i resultatet, og øvrige realiserte tap og nedskrivninger for verdifall på gjelds- og egenkapitalinstrumenter.

Skattekostnad

Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen eller i andre inntekter og kostnader. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen eller i andre inntekter og kostnader.

Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år.

Utsatt skatt beregnes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Følgende midlertidige forskjeller hensyntas ikke: goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er

basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen.

Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige resultater. Eiendeler ved utsatt skatt reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert.

Skattefordel som bare kan utnyttes ved konsernbidrag fra morselskapet, innregnes ikke før bidragene faktisk ytes og innregnes i de enkelte selskapene.

Kontanter og kontantekvivalenter

Med kontanter menes beholdning av kontanter i kasse og i bank. Kontantekvivalenter er kortsiktige likvide investeringer som kan omgjøres til kontanter innen tre måneder til et kjent beløp og som har en uvesentlig grad av risiko. Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen inkluderer ikke ubenyttet kassekreditt.

Fastsettelse og presentasjon av driftssegment

Økonomisk informasjon for Driftssegmentene fastsettes og presenteres basert på informasjonen som gis til selskapets styre, som er konsernets øverste beslutningstakere.

Regnskapsstandarder og fortolkninger utgitt men ikke tatt i bruk

IFRS-er og fortolkninger som er utgitt men som ikke er obligatoriske å anvende pr. 31.12. 2013, er ikke tatt i bruk. Basert på de vurderinger som er gjort så langt, antas følgende standarder og fortolkningsuttalelser å få effekt for fremtidig regnskapsrapportering:

IFRS 9 Finansielle instrumenter

Standarden introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser samt nye krav til sikringsbokføring.

Arbeidet med standarden er ikke sluttført og tidspunkt for ikrafttredelse er heller ikke kjent.

Konsernets foreløpige vurdering er at standarden vil ha en innvirkning på regnskapet, men effektene lar seg på det nåværende tidspunkt ikke estimere.

Øvrige IFRS-er og fortolkninger som er utgitt, men ikke tatt i bruk antas kun å få uvesentlige effekter for fremtidig regnskapsrapportering.

Note 1 Segmentrapportering

(1 000 NOK)

Segmentinformasjon presenteres for selskapets og konsernets virksomhetssegmenter. Inndelingen i virksomhetssegmenter viser de største datterselskapene som egne segmenter. Dette er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. Internprisingen mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Segmentresultat, eiendeler og forpliktelser inkluderer poster som relaterer seg direkte til segmentene samt poster som allokeres ut i fra en rimelig fordelingsnøkkel. Annen virksomhet består av selskapene: Scanmatic Eiendom, Arendal Lufthavn Gullknapp, Kelin Kraft, Songe Træsliperi, Subsea Cabling Technology og Norsk Vekst.

* Glamox er konsolidert fra 1/12-2012 og Tekna fra 8/7-2013

Salg av kraft

Konsern

Salgsinntekter
Andre driftsinntekte
Driftsinntekter
Driftsresultat
Netto finans
Andel resultat fra TS
Skattekostnad
Årsresultat
Segmenteiendeler
Segmentforpliktelser
Konsern forts NSSL Cogen Scanmatic Markedskraft Tekna *
Segmentforpliktelser 54 572 48 970 1 777 481 1 730 910 663 584 592 700 507 456 486 190 155 262 108 008
Segmenteiendeler 296 053 280 618 4 491 162 2 912 151 1 398 491 1 231 139 740 172 782 645 329 618 289 554
Årsresultat 48 786 33 647 68 935 229 518 149 731 -11 260 -48 831 -4 965 13 178 9 749
Skattekostnad 44 719 34 613 -51 724 -23 479 52 153 -2 433 16 467 19 471 6 663 4 503
Andel resultat fra TS 64 142 -3 054 -2 052
Netto finans 87 515 237 199 -3 067 -25 3 022 -10 893 5 313 1 455
Driftsresultat 93 505 68 260 -70 305 -95 301 204 950 -13 669 -32 332 27 451 14 528 12 797
Driftsinntekter 150 384 121 047 1 161 960 1 996 978 130 257 788 506 869 785 377 238 322 300
Andre driftsinntekter 945 1 949 1 161 960 28 024 1 351 4 574 3 597 15 568 12 681
Salgsinntekter 149 440 119 098 1 968 953 128 907 783 932 866 187 361 670 309 619

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Finansvirksomhet Glamox * EFD Powel

Salgsinntekter
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Salgsinntekter 467 372 502 777 489 591 504 240 165 216 106 014 106 796 97 142 34 807
Andre driftsinntekter 1 021 20 71
Driftsinntekter 467 372 502 777 490 612 504 240 165 236 106 085 106 796 97 142 34 807
Driftsresultat 60 710 63 542 -144 522 36 305 9 607 6 387 1 822 6 606 -2 300
Netto finans 440 1 056 -4 387 -11 507 -113 381 4 479 -1 086 -791
Andel resultat fra TS
Skattekostnad 15 197 16 231 -44 988 12 596 2 820 1 961 1 626 762 -547
Årsresultat 45 953 48 367 -103 921 12 201 6 674 4 807 4 674 4 758 -2 544
Segmenteiendeler 316 834 281 404 349 521 417 164 76 701 54 985 208 088 163 535 115 745
Segmentforpliktelser 168 327 149 725 314 744 296 563 54 499 37 379 142 056 101 354 73 963

Konsern forts

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Driftsinntekter
Driftsresultat
Netto finans
Andel resultat fra TS
Skattekostnad
Årsresultat
Segmenteiendeler
Segmentfornliktelser

Geografisk område

Morselskap

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Driftsinntekter
Driftsresultat
Netto finans
Skattekostnad
Årsresultat
Segmenteiendeler
Segmentfornliktelser
Konsern forts Annen virksomhet Sum
2013 2012 2013 2012
Salgsinntekter 18 739 21 042 4 546 516 2 655 027
Andre driftsinntekter 1 762 1 748 53 076 22 358
Driftsinntekter 20 501 22 790 4 599 592 2 677 385
Driftsresultat -471 1 001 135 193 113 378
Netto finans -88 -838 -9 349 215 742
Andel resultat fra TS -3 953 62 090
Skattekostnad 228 224 42 614 64 450
Årsresultat -786 -61 79 277 326 760
Segmenteiendeler 102 520 105 752 6 896 506 6 518 948
Segmentforpliktelser 16 919 17 943 3 928 863 3 569 743
Geografisk område Norge Europa Asia Nordamerika m.m. Konsolidert
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Driftsinntekter 1 302 917 802 718 2 383 301 1 440 366 606 499 272 632 306 875 161 669 4 599 592 2 677 385
Segmenteiendeler 4 645 912 4 331 915 1 710 068 1 633 999 286 216 354 307 254 310 198 727 6 896 506 6 518 948
Morselskap Salg av kraft Finansvirksomhet Sum
2013 2012 2013 2012 2013 2012
Salgsinntekter 149 440 119 098 149 440 119 098
Andre driftsinntekter 945 1 949 1 161 960 2 106 2 910
Driftsinntekter 150 384 121 047 1 161 960 151 546 122 007
Driftsresultat 93 505 68 260 -8 142 -10 216 85 363 58 044
Netto finans -11 052 299 114 -11 052 299 114
Skattekostnad 44 719 34 613 -31 464 1 446 13 255 36 059
Årsresultat 48 786 33 647 12 271 287 452 61 057 321 099
Segmenteiendeler 296 053 289 252 3 779 643 3 685 178 4 075 696 3 974 430
Segmentforpliktelser 54 572 53 673 1 840 343 1 711 646 1 894 915 1 765 319

Note 2 Annen driftsinntekt / Salgsinntekter

Annen driftsinntekt Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Leieinntekter 3 217 2 258 434 510
Andre driftsinntekter 49 858 20 100 1 672 2 400
Sum annen driftsinntekt 53 076 22 358 2 106 2 910

Salgsinntekter

Salgsinntektene er spesifisert på morselskap og datterselskap i note 1 Segmentrapportering. Det fremgår av styrets beretning hva de enkelte selskapers omsetning består av.

Note 3

Overtagelse av datterselskap

Overtagelse av Tekna Holdings Canada Inc.

I juli 2013 overtok konsernet 51% av aksjene i Tekna og ble dermed eier av 100% av aksjekapitalen. Det ble ytet kontant oppgjør på i alt tNOK 76 260. De tidligere ervervede 49% av aksjene hadde en balanseført verdi i konsernet på tNOK 42 586 og ble eiet av datterselskapet EFD. Se nedenfor om effekten av oppkjøpet. Selskapet produserer utstyr for produksjon av sfæriske mikro- og nanopartikler. Produksjonen skjer i plasma frembrakt ved elektrisk induksjon. Tekna har også et datterselskap for produksjon av slike pulver. Fra dato for innkonsolideringen og frem til utgangen av 2013 bidro datterselskapet med brutto omsetning på tNOK 34 807 og et underskudd på tNOK 2 544. Dersom overtagelsen hadde skjedd 1. januar 2013, ville estimert omsetning for året fra Tekna ha utgjort tNOK 65 337 og estimert konsolidert resultat for året tNOK -8 012

Overtakelsen hadde følgende effekt på eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet:

Balanseført Innregnede Innregnede
verdi før Virkelig verdi beløp ved beløp ved
overtakelse. justeringer. overtakelse. overtakelse.
Tall i tCAD Tall i tCAD Tall i tCAD Tall i tNOK
Eiendom, anlegg og utstyr 8 514 8 514 50 421
Andre immaterielle eiendeler 1 230 23 947 25 176 149 094
Eiendel ved utsatt skatt 3 458 3 458 20 477
Varebeholdninger 7 255 7 255 42 965
Kundefordringer og andre fordringer 2 102 2 102 12 446
Kontanter og kontantekvivalenter
Utsatt skatt -1 045 -6 442 -7 487 -44 336
Rentebærende lån og kreditter -3 674 -3 674 -21 757
Ytelser til ansatte -8 -8 -49
Andre avsetninger -1 330 -1 330 -7 875
Leverandørgjeld og andre bet.forpl. -4 794 -4 794 -28 391
Andre kortsiktige forpliktelser -3 963 -3 963 -23 466
Netto identifiserbare eiendeler og forpl. 7 745 17 505 25 250 149 530
Ervervet ved tidligere kjøp (tNOK) 12 373 42 711
Ervervet ved årets oppkjøp (tNOK) 12 878 76 260
Kontanter overtatt
Netto utgående kontantstrøm (tNOK) 12 878 76 260

Regnskapsmessig effekt ved oppkjøp av Tekna

Ved oppkjøp i tilknyttede selskaper skal gamle aksjer behandles som om de er realisert og tilbakekjøpt. I konsernregnskapet medfører dette en gevinst på de gamle aksjene på tNOK 30 684. Gevinsten er innkludert i finansinntektene.

Oppkjøp i datterselskapet Powel ASA

Powel har i 2013 gjennomført oppkjøp av Optimization Partner Stockholm AB, Delta Energy Solution AG og Cascade AS.

100% av aksjene i Optimization Partner Stockholm AB (nå Powel AB) ble overtatt 2. juli 2013. Selskapet er lokalisert i Stockholm, Sverige, og er en leverandør av optimeringsløsninger og kompetanse til kunder innenfor bransjene energi, stål, logistikk og finans. Oppkjøpet styrker Powels optimeringskompetanse, og vil bety enda bedre modeller og løsninger for beslutningsstøtte. I tillegg åpner det nye muligheter for skreddersøm av optimeringsløsninger for Powels kunder.

100% av aksjene i Delta Energy Solution AG (nå Powel AG) ble overtatt 6. september 2013. Selskapet er lokalisert i Basel, Sveits, og er en leverandør av løsninger og tjenester knyttet til handel og logistikk for strøm og gass. Selskapet er interessant for Powel både i forbindelse med komplementering av produktporteføljen og det strategiske målet om å entre markedet i Sentral-Europa. Selskapet har et sterkt teknologisk fundament, en etablert organisasjon, og relasjon til flere interessante kunder.

100% av aksjene i Cascade AS ble overtatt 11. desember 2013. Selskapet er lokalisert i Tønsberg, Norge, og er en leverandør av kompetanse og programvareløsninger for drift og forvaltning av nett. Cascades nettinformasjonssystem OpenNIS er i bruk i rundt 50 norske energiselskaper. Oppkjøpet styrker Powels portefølje og kompetanse på et sentralt forretningsområde, og muliggjør enda bedre, integrerte løsninger for prosess- og beslutningsstøtte for nettselskap i alle størrelseskategorier. I tillegg åpner det nye muligheter for integrasjon av fag- og prosessmoduler fra begge leverandører uavhengig av NIS-system.

Oppkjøpene hadde følgende effekt på konsernets eiendeler og gjeld i htt virkelige verdier (tall i tNok ) på oppkjøpstidspunktet:

Delta Energy Optimization
Solution Partner Cascade Totalt
Goodwill 5 466 3 268 19 617 28 351
Andre immaterielle eiendeler 20 364 4 244 21 000 45 608
Utsatt skatt 766 -1 146 -5 670 -6 050
Inventar og utstyr og andre anleggsmidler 1 924 23 312 2 259
Kundefordringer og andre fordringer 3 142 383 3 288 6 813
Kontanter -5 832 1 974 4 434 576
Pensjon og annen langsiktig gjeld -10 312 -10 312
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser -6 290 -333 -3 729 -10 352
Netto identifiserbar eiendeler og gjeld 9 228 8 413 39 252 56 893
Kontanter overtatt -5 832 1 974 4 434 576
Netto utgående kontantstrøm -15 060 -6 439 -34 818 -56 317

I forbindelse med oppkjøp av datterselskap er det beregnet potensielle utbetaling av tNOK 10 560 som følge av earn out avtaler. Dette beløpet er oppført som langsiktig gjeld i morselskapet og som del av oppkjøpsanalysen over.

Overtagelse av Glamox ASA i 2012

I november 2012 overtok konsernet 12,9% av aksjene i Glamox ASA og ble dermed majoritetseier med 62,8% av aksjekapitalen. I desember ervervet konsernet ytterligere 8,6% av kapitalen slik at eierandelen ved årsskiftetet var på 71,4%. Det ble ytet kontant oppgjør på i alt tNOK 213 393 De tidligere ervervede 49,9% av aksjene hadde en balanseført verdi på tNOK 129 157 slik at samlet balanseført verdi på aksjene i Glamox i selskapsregnskapet er tNOK 342 550. Se nedenfor om effekten av oppkjøpet av disse aksjene. Selskapet driver utvikling, produksjon og salg av belysningsløsninger. Fra dato for innkonsolideringen og frem til utgangen av 2012 bidro datterselskapet med brutto omsetning på tNOK130 257 og et underskudd på tNOK 11 260. Dersom overtagelsen hadde skjedd 1. januar 2012, ville estimert omsetning for året fra Glamox ASA ha utgjort tNOK 1.827 900 og estimert konsolidert resultat for året tNOK 118 200

Overtakelsen hadde følgende effekt på eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet:

Balanseført
verdi før
overtakelse
N-GAAP
IFRS juster
inger
Balanseført
verdi før
overtakelse
IFRS justert
Virkelig verdi
juster-inger
Innregnede
beløp ved
overtakelse
Eiendom, anlegg og utstyr 242 129 242 129 59 773 301 902
Goodwill 13 268 13 268 143 055 156 323
Andre immaterielle eiendeler 8 524 8 524 217 569 226 093
Produkt og kunde
Andre investeringer 2 489 2 489 2 489
Eiendel ved utsatt skatt 11 998 11 998 11 998
Varebeholdninger 264 122 264 122 264 122
Kundefordringer og andre fordringer 312 229 804 313 033 313 033
Kontanter og kontantekvivalenter 370 605 370 605 370 605
Minoritetens andel av virkelig verdi justeringer -98 032 -98 032
Utsatt skatt -35 758 -225 -35 983 -77 656 -113 639
Rentebærende lån og kreditter -198 269 -198 269 -198 269
Ytelser til ansatte -30 628 -30 628 -30 628
Andre avsetninger -11 414 -11 414 -11 414
Leverandørgjeld og andre bet.forpl. -197 071 -197 071 -197 071
Andre kortsiktige forpliktelser -46 499 -46 499 -46 499
Betalbar skatt -58 619 -58 619 -58 619
Netto identifiserbare eiendeler og forpl. 647 106 579 647 685 244 709 892 394
Ervervet ved tidligere kjøp 129 157
Ervervet ved årets oppkjøp 213 393
Kontanter overtatt -370 605
Netto utgående kontantstrøm -157 212

Balanseførte verdier før overtakelsen var basert på regnskapsprinsipper i henhold til N-GAAP. Eiendom, anlegg og utstyr ble vurdert til virkelig verdi ved overtagelsen. Nødvendige IFRS justeringer er vist i egen kolonne.

Regnskapsmessig effekt ved oppkjøp av Glamox

Ved oppkjøp i tilknyttede selskaper skal gamle aksjer behandles som om de er realisert og tilbakekjøpt. I konsernregnskapet medfører dette en gevinst på de gamle aksjene på tNOK 94 386. Gevinsten er innkludert i finansinntektene.

Note 4 Lønn og andre ytelser til ansatte

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Lønn 1 117 112 609 226 19 886 18 660
Folketrygdavgift 170 570 90 758 2 541 2 656
Pensjonskostnader 59 806 21 842 2 971 4 662
Andre ytelser 82 039 57 847 902 819
Sum lønn og andre ytelser 1 429 527 779 674 26 300 26 797
Antall årsverk 2 895 2 695 19 19
Period.
Lønn Natural Samlet godt pensjons Antall styre
honorarer Bonus ytelser gjørelse kostnad møter (i)
Ledende ansatte
Sverre Valvik, adm.direktør Arendals Fossekompani 2 480 682 138 3 300 469
Thor R. Gabrielsen, økonomisjef Arendals Fossekompani 1 040 178 18 1 236 235
Sam C Syvertsen, investeringsdirektør Arendals Fossekompani 1 673 361 16 2 050 666
Morten Henriksen, teknisk direktør Arendals Fossekompani 1 539 334 18 1 891 346
Gunnar Line, controller Arendals Fossekompani 1 040 178 16 1 234 204
Kjell Stamnes, adm.direktør Glamox 2 889 903 155 3 947 941
Bjørn Eldar Petersen, adm.direktør EFD induction 2 137 - 175 2 311 232
Bård Benum, adm.direktør Powel 2 439 - 175 2 614 1 857
Torkil Mogstad, adm.direktør Markedskraft 1 095 51 17 1 163 188
Tor Kim Steinsland, adm.direktør Scanmatic 1 115 282 10 1 407 106
Harald Markvardsen, adm.direktør Kelin Kraft 1 063 - 14 1 077 187
Bob Chewter, adm.direktør NSSLGlobal (1.1-30.6) 619 - 98 717 46
Sally-Anne Ray, adm.direktør NSSLGlobal (1.7-31.12) 552 1 093 74 1 719 28
Antonio Quilez, adm.direktør Cogen 1 317 652 94 2 063 -

Medlemmer av styre, revisjons- og kompensasjonskom.

Erik Must, styrets leder 251 251 7
Øyvin A. Brøymer, styrets nestleder 222 222 7
Kjell Chr. Ulrichsen, styremedlem 189 189 5
Morten Bergesen, styremedlem 192 192 6
Marianne Lie, styremedlem 202 202 6
Heidi Marie Petersen, styremedlem 185 185 6
Marianne Sigurdson Lyngvi, styremedlem 206 206 6
Samlet godtgjørelse 22 444 4 714 1 018 28 177 5 505

(i) Det er avholdt 7 styremøter i 2013

I tillegg er utbetalt tNOK 258 i pensjon til tidligere styremedlemmer. Nåværende styremedlemmer opptjener ingen rett til pensjon.

Ledende ansatte deltar i den kollektive pensjonsordningen for ansatte i mor- og datterselskaper.

Jfr. beskrivelsen i pensjonsnoten. Ved full opptjeningstid på 30 år gir ordningene rett til fra 60% til 70% av sluttlønn.

I morselskapet er det en tilleggspensjonsordning for ansatte med lønnsgrunnlag utover 12G. Ytelsene ved full opptjening ligger på samme nivå som for lønnsgrunnlag under 12G, 66%.

Bonus, opsjoner og andre ytelser inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.

Adm.direktør i datterselskapet EFD har i tillegg til medlemskap i selskapets pensjonsordning, en avtale som innebærer at selskapet årlig betaler 25% av grunnlønnen over 12G i tilskudd til en separat pensjonsordning.

Adm.direktør i Powel har en avtale som innebærer en pensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget som p.t. utgjør mNOK 1,6, som justeres årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst til ledere i selskapet. For 2013 ble i henhold til avtale utbetalt en bonus tilsvarende 2 månedslønninger samt 25.000 aksjer i selskapet.

Adm.direktør i Glamox har i sin avtale en ytelsesbasert pensjonsordning på 70% av grunnlønn fra og med 65 år til 67 år. Fra og med 67 år til 70 år er ytelsen 65% av grunnlønn og deretter 60% av grunnlønn.

Konsernledelsen har ikke mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Heidi Marie Petersen har mottatt kr 135.300 for styreverv i datterselskapet Glamox, og Morten Bergesen kr 167.150 for styreverv i datterselskapet Cogen.

Arendeals Fossekompani Pensjonskasse ble lukket for opptak av nye medlemmer 31.12.2010. Nye ansatte i morselskap og datterselskapene Markedskraft, Scanmatic og Kelin Kraft meldes inn i en ordning med innskuddspensjon.

Vedrørende lån og sikkerhetsstillelse for medlemmer av ledergruppen, styret og andre valgte selskapsorganer, vises til note 23.

Betingelser adm. direktør i morselskap og datterselskap:

For adm. direktør i morselskap er avtalt følgende vederlag ved opphør av ansettelsesforholdet:

Lønn utbetales i oppsigelsestiden (6 mnd.) med tillegg av lønn i påfølgende 6 mnd. I opprinnelig ansettelsesavtale er pensjonsalder fastsatt til 65 år. Avtalen gir rett til pensjon fra selskapet, tilsvarende 80–70 % av pensjonsgrunnlaget, i perioden fra 65 år frem til normal pensjonsalder 67 år. Fra sistnevnte tidspunkt utgjør pensjonen 66 % av pensjonsgrunnlaget, som p.t. utgjør tNOK 1.738. Beløpet indeksreguleres.

Det er inngått en tilleggsavtale som innebærer at adm. direktør fortsetter i stillingen i ett år utover fylte 65 år, frem til 30.06.2015. Ytterligere forlengelse med ett år kan eventuelt senere avtales. Tilleggsavtalen viderefører lønn og øvrige betingelser som i opprinnelig avtale. Som kompensasjon for bortfall av pensjon i perioden fra fylte 65 år, utbetales et et tilsvarende beløp ved fratreden i stillingen.

Ved fratredelse etter anmodning fra styret har adm.direktør i datterselskapet EFD en oppsigelsestid på tolv måneder. For adm.direktør i datterselskapene Powel, Cogen, Markedskraft og Kelin Kraft utbetales lønn i oppsigelsestiden med tillegg av lønn i påfølgende inntil 6 mnd. Konsernsjefen i Glamox har ved fratredelse en avtale om godtgjørelse i 24 måneder frem til 65 år. Avtalen er forlenget med inntil ytterligere 2 år.

Pensjonsforpliktelser / kostnader

Konsernets norske selskaper er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene tilfredsstiller lovens krav. Pensjonsordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Ytelsene for uførepensjon og etterlattepensjon utgjør det samme som ytelsene for alderspensjon. Den periodiserte pensjonskostnaden angitt foran, tilsvarer brutto pensjonskostnad.

Endring i IAS 19 Ytelser til ansatte pr 1/1-2013

Endringene i IAS 19 er implementert med regnskapsmessig virkning fra 1/1-2012. Dette har medført følgende endringer i konsernets og morselskapets rapportete tall for 2012: (morselskapets tall i parentes):

Egenkapitalen pr 1/1 2012 er belastet med Ikke innregnede aktuarielle gevinster og tap pr 31/12-2011 på tNOK 114 070 (10 510) fratrukket skatteeffekt med tNOK 31 940 (2 943), netto tNOK 82 130 (7 567). Oppstilling over totalresultat for 2012 er endret ved at Aktuarielle gevinster og tap er økt med tNOK 89 000 (5 806) til tNOK 93 405 (5 806) og Skatt vedr. aktuarielle gevinster og tap endret til tNOK -24 920 (-1 626). I Balanse for 2012 Eiendel ved utsatt skatt endret fra tNOK 160 449 (94 079) til tNOK 167 469 (95 396) og Ytelser til ansatte er endret fra tNOK 103 171 (12 127) til tNOK 128 240 (16 831).

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Pensjonsforpliktelse
Nåverdi av usikrede forpliktelser 53 803 49 643 8 030 8 252
Nåverdi av sikrede forpliktelser 362 910 277 389 47 173 44 447
Virkelig verdi av pensjonsmidler -305 117 -243 252 -41 263 -37 947
Innregnet arbeidsgiveravgift 8 323 8 995 1 966 2 080
Sum ytelser til ansatte 119 919 92 775 15 906 16 831
Herav presentert som pensjonsmidler 5 036 32 734
Andre pensjonsforpliktelser 3 992 2 732
Netto pensjonsforpliktelser 128 947 128 240 15 906 16 831
Endring i innregning nettoforpliktelse for ytelsesbasert pensjon
Netto sikrede ytelsesbasert pensjonsforpliktelse per 1. januar 46 501 159 446 7 416 15 087
Forpliktelse usikrede ordninger per 1. januar 53 706 44 734 9 415 5 239
Innskudd mottatt -24 858 -20 569 -4 682 -1 478
Utbetalt fra ordningen -3 451 -2 776 -564 -675
Aktuarielle (gevinster) tap fra totalresultatet 23 556 -93 405 952 -5 806
Effekt ved endring av pensjonsplan 4 425
Valutakursendringer pensjonsforpliktelse 649 -4 893
Kostnader vedrørende ytelsesbaserte ordninger 23 817 5 813 3 368 4 465
Nettoforpliktelse for ytelsesbaserte ordninger per 31.12 119 919 92 775 15 906 16 831
Kostnader innregnet i resultatregnskapet
Kostnader vedrørende denne periodens pensjonsopptjening 18 958 26 941 2 470 4 119
Rente på forpliktelsene 8 748 9 153 1 996 1 438
Forventet avkastning på pensjonsmidler -6 648 -8 914 -1 514 -1 575
Innregnet arbeidsgiveravgift 2 759 3 454 416 484
Effekt ved delvis overgang til innsk. basert ordning -24 821
Kostnader ved ytelsesbaserte ordninger 23 818 5 813 3 368 4 465
Herav kostnader i oppkjøpte selskaper før oppkjøp -1 937
Kostnader ved innskuddsbaserte ordninger 37 185 18 205 85 59
Nettorente pensjonsforpliktelser overført finans -1 197 -239 -482 138
Sum pensjonskostnader 59 806 21 842 2 971 4 662
Faktisk avkastning på pensjonsmidler 10 037 11 082 2 410 1 686

Forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger

Vesentlige aktuarmessige forutsetninger på balansedagen (presentert som vektede gjennomsnitt): Tabell K2013BE benyttet ved beregning av levealder.

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Diskonteringsrente 31.12 4,10 % 3,90 % 4,10 % 3,90 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 31.12 4,10 % 3,90 % 4,10 % 3,90 %
Fremtidig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % 3,75 % 3,50 %
Forventet G-regulering 3,50 % 3,25 % 3,50 % 3,25 %
Fremtidig regulering av pensjoner 0,60 % 0,20 % 0,60 % 0,20 %

Investeringsprofil for pensjonsmidlene i konsernet

Aksjer Omløps
obligasjoner
Penge
marked
Anleggs
obligasjoner
Annet
31.12.2012 10 % 15 % 18 % 37 % 20 %
31.12.2013 15 % 46 % 14 % 16 % 10 %
Utvikling av sikrede pensjonsforpliktelser i konsernet
2013 2012 2011 2010 2009
Nåverdi av sikret ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 362 910 277 389 390 987 325 309 292 301
Virkelig verdi av pensjonsmidler 305 117 243 252 261 247 223 454 195 002
Underskudd (overskudd) i ordningen 57 793 34 137 129 740 101 855 97 299
Akkumulert estimatavvik konsern -114 070 -80 210 -67 120

Note 5 - Eiendom, anlegg og utstyr

Under Vann CHP-anlegg Annen Maskiner
Konsern oppføring kraftverk * eiendom inventar Sum
2012
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 1 892 313 004 548 617 212 760 385 741 1 462 013
Anskaffelser 497 233 1 519 46 314 68 896 117 459
Overført fra under oppføring -1 320 1 320
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 766 295 612 407 015 703 393
Avgang -9 443 -3 889 -18 322 -31 654
Valutakursendringer -28 868 -3 699 -15 099 -47 666
Balanse pr. 31. desember 1 069 305 113 522 034 547 098 828 231 2 203 545
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger
Balanse pr. 1. januar 144 381 215 549 44 595 244 928 649 453
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 751 98 868 301 857 401 476
Årets ordinære avskrivninger 6 298 42 315 8 318 47 431 104 363
Nedskrivning for verdifall 51 346 51 346
Avgang -7 211 -3 618 -15 340 -26 169
Valutakursendringer -13 338 -60 -8 958 -22 355
Balanse pr. 31. desember 143 468 296 622 148 104 569 919 1 158 113
Bokført verdi pr.1 januar 1 892 168 623 333 068 168 165 140 813 812 560
Bokført verdi pr. 31 desember 1 069 161 645 225 412 398 994 258 313 1 045 433
Under Vann Annen Maskiner
2013 oppføring kraftverk CHP-anlegg eiendom inventar Sum
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 1 069 305 113 522 034 547 098 828 231 2 203 545
Anskaffelser 11 465 88 592 2 506 84 851 99 503
Overført fra/ reklassifisert til under oppføring 77 636 -64 474 -13 163
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 219 25 540 68 200 93 958
Avgang -197 -116 -19 202 -19 515
Valutakursendringer 69 443 13 875 60 012 143 330
Balanse pr. 31. desember 90 170 305 005 592 171 524 545 1 008 930 2 520 821
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger
Balanse pr. 1. januar 143 468 296 622 148 104 569 919 1 158 113
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp -7 465 5 985 36 792 35 312
Årets ordinære avskrivninger 6 026 30 500 19 411 87 847 143 784
Nedskrivning for verdifall 109 318 1 917 111 235
Avgang -197 -99 -16 363 -16 659
Valutakursendringer 35 194 10 939 38 439 84 572
Balanse pr. 31. desember 149 297 464 070 186 356 716 634 1 516 356
Bokført verdi pr.1 januar 1 069 161 645 225 412 398 994 258 313 1 045 433
Bokført verdi pr. 31 desember 90 170 155 708 128 101 338 190 292 297 1 004 465

* CHP-annlegg er kombinerte fjernvarme og gasskraftverk i Cogen.

Sikkerhetsstillelser

Pr. 31. desember 2013 er driftsmidler i datterselskapene med en bokført verdi på tNOK 683 639 (2012: tNOK 683 669) stillet som sikkerhet for banklån (se note 17).

I posten "Annen eiendom" inngår en finansiell leieavtale som er nærmere omtalt i note 19.

Nedskrivning for verdifall

Endring i rammebetingelser for kraftprodusenter i Spania indikerte verdifall på Cogens kraftprodeserende enheter. En verdivurdering medførte at konsernet har nedskrevet verdier knyttet til Cogens anlegg med tNOK 109 318. Nedskrivningen får skattemessig effekt. Restverdien etter nedskrivning er på tNOK 128 101.

Tilsvarende nedskrivning ble foretatt i morselskapets aksjer i Cogen med tNOK 76 523 uten skattemessig effekt. Verdivurderingen er foretatt på bakrunn av ledelsens beste estimat for rammevilkår for kraftsektoren i Spania.

Det er benyttet en WACC på 7,0%

Note 5 - Eiendom, anlegg og utstyr forts.

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger

Under Vann Annen Maskiner
Morselskapet oppføring kraftverk eiendom inventar Sum
2012
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 1 892 313 004 6 498 5 688 327 083
Anskaffelser 497 233 52 781
Avgang -9 443 -181 -9 624
Balanse pr. 31. desember 1 069 305 113 6 317 5 740 318 239
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger
Balanse pr. 1. januar 144 381 1 729 3 912 150 022
Årets ordinære avskrivninger 6 298 129 395 6 822
Avgang -7 211 -7 211
Balanse pr. 31. desember 143 468 1 858 4 307 149 632
Bokført verdi pr.1 januar 1 892 168 623 4 769 1 776 177 061
Bokført verdi pr. 31 desember 1 069 161 645 4 459 1 433 168 607
Under Vann Annen Maskiner
2013 oppføring kraftverk eiendom inventar Sum
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 1 069 305 113 6 317 5 740 318 239
Anskaffelser 1 013 88 988 2 090

Avgang -197 -818 -1 015 Balanse pr. 31. desember 2 082 305 005 6 317 5 911 319 315

Balanse pr. 1. januar 143 468 1 858 4 307 149 632 Årets ordinære avskrivninger 6 026 129 426 6 581 Avgang -197 -818 -1 015 Balanse pr. 31. desember 149 297 1 987 3 915 155 199

Bokført verdi pr.1 januar 1 069 161 645 4 459 1 433 168 607 Bokført verdi pr. 31 desember 2 082 155 708 4 330 1 996 164 116

Note 6 - Immaterielle eiendeler
Immater.
Konsern eiendeler Goodwill Konsesjoner Sum
2012
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 435 828 369 257 12 250 817 335
Kjøp 25 266 17 535 42 800
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 365 320 224 553 589 873
Avgang -897 -5 503 -6 399
Valutakursendringer -954 -5 831 -6 785
Balanse pr. 31. desember 824 564 600 011 12 250 1 436 825
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivnger
Balanse pr. 1. januar 180 010 56 233 4 864 241 107
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 131 222 63 451 194 673
Årets ordinære avskrivninger 58 234 245 58 479
Årets nedskrivning for/ -reversering av verdifall -1 351 -1 351
Avgang -913 -1 351 -2 265
Valutakursendringer 286 -1 100 -814
Balanse pr. 31. desember 368 838 115 882 5 109 489 829
Bokført verdi 1. januar 255 818 313 024 7 386 576 229
Bokført verdi 31. desember 455 726 484 129 7 141 946 996
Immater.
2013 eiendeler Goodwill Konsesjoner Sum
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 824 564 600 011 12 250 1 436 825
Kjøp 47 307 55 47 361
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp 195 867 27 788 223 655
Avgang -20 765 -1 350 -22 115
Valutakursendringer 12 043 20 845 32 888
Balanse pr. 31. desember 1 059 015 647 349 12 250 1 718 614
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivnger
Balanse pr. 1. januar 368 838 115 882 5 109 489 829
Overtatt i virksomhetssammenslutning og oppkjøp
Årets ordinære avskrivninger
12 160
99 826
270 245 12 160
100 341
Årets nedskrivning for verdifall 6 504 6 504
Avgang -270 -270
Valutakursendringer 5 008 4 019 9 027
Balanse pr. 31. desember 485 833 126 404 5 354 617 591
Bokført verdi 1. januar 455 726 484 129 7 141 946 996
Bokført verdi 31. desember 573 183 520 944 6 896 1 101 023
Immater.
Morselskap eiendeler Goodwill Konsesjoner Sum
2012
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 471 12 250 12 721
Balanse pr. 31. desember
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivnger
471 12 250 12 721
Balanse pr. 1. januar 186 4 864 5 050
Årets ordinære avskrivninger 94 245 339
Balanse pr. 31. desember 281 5 109 5 390
Bokført verdi 1. januar
Bokført verdi 31. desember
285
191
7 386
7 141
7 671
7 332
Immater.
2013 eiendeler Goodwill Konsesjoner Sum
Anskaffelseskost
Balanse pr. 1. januar 471 12 250 12 721
Balanse pr. 31. desember 471 12 250 12 721
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivnger
Balanse pr. 1. januar 281 5 109 5 390
Årets ordinære avskrivninger 94 245 339
Balanse pr. 31. desember 375 5 354 5 729

Bokført verdi 1. januar 191 7 141 7 332 Bokført verdi 31. desember 97 6 896 6 993 Av immaterielle eiendeler er tNOK 158 277 aktiverte utviklingskostnader og lisenser for software i morselskapet, Glamox, Markedskraft,Kelin Kraft, Tekna, EFD, Powel og Cogen. De resterende tNOK 414 906 er fordelt med tNOK 63 000 på Powel, tNOK 33 929 på NSSL, tNOK 187 943 på Glamox og tNOK 130 034 på Tekna og er merverdier knyttet til kundeforhold, kundekontrakter, patenter og varemerker i disse selskapene. Av goodwill er tNOK 5 764 henført til investeringen i Markedskraft, tNOK 114 081 er henført til investeringen i EFD, tNOK 117 503 er henført til investeringen i Powel, tNOK 122 128 er henført til investeringen i NSSL, tNOK 5 146 er henført til investeringene i Cogen og tNOK 156 323 er henført til investeringen i Glamox. Konsesjonsrettighetene avskrives over konsesjonsperioden (50 år).

Goodwill testes årlig for verdifall, (se regnskapsprinsipper og note 21).

Gjenvinnbart beløp for goodwill er estimert på grunnlag av bruksverdi. Beregnet bruksverdi er basert på nediskonterte framtidige kontantstrømmer. Ved oppkjøpet av Tekna i juli 2013 ble ikke noen deler av merverdiene henført til goodwill. Bruksverdien for 2013 er beregnet på tilsvarende måte som for 2012.

Følgende metoder er benyttet:

Glamox

Basert på ledelsens budsjetter er det utarbeidet en nåverdiberegning basert på kontantstrømmer etter skatt fra eksisterende virksomhet. Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er satt til 8,2%. Ved beregningen av avkastningskravet er det tatt hensyn til at virksomheten er syklisk.

EFD

Basert på ledelsens budsjetter for 2014 og deres fremskrivninger frem til og med 2022, er det utarbeidet en nåverdiberegning basert på kontantstrømmer etter skatt fra eksisterende virksomhet. Fremskrivningene bygger på ledelsens vurdering og på realistiske anslag for markedsutvikling og drift.

Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er satt til 8,9%.

Ved beregningen av avkastningskravet er det tatt hensyn til at konsernets inntjening er i EUR og USD og at virksomheten er syklisk.

Powel

Goodwill knyttet til investeringen i Powel er i hovedsak ervervet ved foretaksintegrasjon i løpet av 2009. Selskapet var notert på Oslo Børs frem til oktober 2009, og prisen som ble betalt for aksjen var børskurs. En vurdering av merverdiene i Powel foretatt i 2010 medførte at tNOK 147 000 ble tillagt kundeforhold og egenutviklet software og de resterende tNOK 46 943 var goodwill. Basert på ledelsens budsjetter for 2014 og fremskrivninger frem til og med 2022 er det utarbeidet en nåverdiberegning basert på kontantstrømmer etter skatt fra eksisterende virksomhet. Fremskrivningen bygger på ledelsens vurdering og på realistiske anslag for markedsutvikling og drift. Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er satt til 7,4%.

NSSL Global Ltd

Basert på ledelsens budsjetter for 2014 og deres fremskrivninger frem til og med 2022, er det utarbeidet en nåverdiberegning basert på kontantstrømmer etter skatt fra eksisterende virksomhet. Fremskrivningene bygger på ledelsens vurdering og på realistiske anslag for markedsutvikling og drift.

Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er satt til 8,9%.

Ved beregningen av avkastningskravet er det tatt hensyn til at konsernets inntjening er i GBP og USD.

Forskning og utviklingskostnader

I Powel er utviklingskostnader på tNOK 22 952 aktivert (2012 tNOK 17 994). Andre forsknings og utviklingskostnader i konsernet er løpende kostnadsført og utgjorde i 2013 tNOK 43 252 og i 2012 tNOK 17 540.

CO2 utslippstillatelser

For 2013 mottok Cogen CO2 kvoter tilsvarende 6 184 tonn mens faktiske utslipp i 2013 var på 245 668 tonn. Differansen er dekket inn ved kjøp av CO2 kvoter i markedet.

Selskapet benytter "net liability approach" og balansefører bare tildelte kvoter som ikke er planlagt brukt. Hvis omfanget av tildelte utslippstillatelser ikke dekker de faktiske utslippene, foretas det en avsetning for å dekke denne kostnaden.

Note 7 Annen driftskostnad

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Annen driftskostnad
Vedlikehold eiendom, anlegg og utstyr 73 026 38 936 7 398 5 747
Honorarer 28 598 21 196 2 669 4 145
Husleie og relaterte kostnader 93 530 52 420 993 1 002
Markedsføring, salg og annonsering 46 617 17 169 357 389
IKT kostnader 31 316 24 164 1 141 1 169
Tap på fordringer 9 352 -1 803 3 202
Forsikringspremier 17 153 14 455 1 298 1 209
Eiendomsskatt 11 626 12 702 8 987 8 187
Reisekostnader 85 487 54 292 618 494
Konsesjonsavgifter 2 541 2 336 2 541 2 336
Andre driftskostnader 246 710 113 412 3 933 3 434
Sum annen driftskostnad 645 958 349 279 29 938 28 314
Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon 6 898 5 117 600 627
Andre attestasjonsoppgaver 596 764 26 11
Skatterådgivning 1 364 587 27 28
Annen bistand utenfor revisjon 882 1 021 356 350
Sum 9 740 7 489 1 009 1 016

Note 8 Finansinntekt og finanskostnad

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Finansinntekt
Inntekt fra investering i DS og TS 101 671 186 289
Renteinntekter 27 442 19 867 11 918 12 545
Konserninterne renteinntekter 7 079 5 782
Utbytteinntekter 80 861 61 947 80 855 61 947
Gevinst ved avhending av verdipapirer 60 931 195 277 30 247 105 526
Kursgevinst lån i fremmed valuta 9 875 58 087 51 200
Netto renteinntekt fra pensjonsforpliktelser 138 138
Annen finansinntekt 19 217 1 575 12 353 890
Finansinntekt 198 327 336 890 244 123 424 316
Finanskostnad
Rentekostnader 73 273 72 580 59 360 55 627
Konserninterne rentekostnader 42 1 167
Kurstap lån i fremmed valuta 103 750 10 599 94 572
Nedskrivning investering i omløpsaksjer tilgj. for salg 15 517 24 495 15 517 24 495
Nedskrivning investering i DS/TS 76 523 35 000
Netto rentekostnad fra pensjonsforpliktelser 1 457 377 482
Annen finanskostnad 13 678 13 098 8 678 8 915
Finanskostnader 207 675 121 149 255 174 125 204
Netto finansinntekt og -kostnad -9 349 215 741 -11 052 299 113

Note 9 Skattekostnad

Skattesystemet for norske kraftforetak er tredelt og består av følgende elementer:

  • Ordinær innteksskatt på alminnelig inntekt. Skattesatsen endres fra 28% til 27% i 2014. Skattesatsen på 27% er benyttet ved beregning av Eiendel ved utsatt skatt og Forpliktelser ved utsatt skatt pr. 31/12-2013
  • Naturressursskatt beregnes med 1,3 øre pr. kWh av selskapets gjennomsnittlige årsproduksjon siste 7 år. Beregnet naturressursskatt fratrekkes i selskapets betalbare skatt på alminnelig inntekt. I år hvor det ikke blir beregnet betalbar skatt skal naturressursskatten allikevel betales. Beløpet føres opp som en fordring og motregnes mot senere års betalbare skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatten tilfaller kommunene og fylkene i konsesjonsområdet.
  • Grunnrenteskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk og tilfaller staten. Fra og med 2007 kan skatten samordnes for alle kraftverkene i selskapet. Grunnlaget for denne skatten er brutto grunnrenteinntekt fratrukket driftsomkostninger og friinntekt. Grunnrenteinntekten bygger på markedspriser og avviker derfor fra selskapets regnskapsførte omsetningstall. Skattesats for grunnrenteskatt har vært 30% siden 2007 men endres til 31% i 2014.

Skattesatsen på 31% er benyttet ved beregning av Eiendel ved utsatt skatt grunnrente pr. 31/12-2013

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Kostnader ved periodeskatt
Årets naturressursskatt 6 291 6 267 6 291 6 267
Betalbar skatt alminnelig inntekt fratrukket naturressursskatt 79 973 32 726 -6 291 -6 267
Justering for tidligere år -153 -3 974 -0 -0
Årets betalbare grunnrenteskatt 17 999 13 847 17 999 13 847
Sum periodeskatt 104 110 48 866 17 999 13 847
Kostnader ved utsatt skatt
Effekt av endring i midlertidige forskjeller -62 898 13 931 -7 930 20 559
Effekt av endret skattesats 764 2 547
Effekt endring midlertidige forskjeller grunnrenteskatt 1 643 1 653 1 643 1 653
Effekt av endret skattesats grunnrenteskatt -1 005 -1 005
Sum kostnader ved utsatt skatt -61 496 15 584 -4 745 22 212
Sum skattekostnad i resultatregnskapet 42 614 64 450 13 255 36 059
Avstemming effektiv skattesats
Resultat før skattekostnad 121 891 391 209 74 311 357 158
Skatt basert på gjeldende ordinær skattesats 34 130 109 539 20 807 100 004
Årets grunnrenteskatt 19 642 15 500 19 642 15 500
Effekt av ikke-fradragsber. kostnader 9 489 22 124 27 943 18 199
Effekt av skattefrie inntekter -42 227 -99 685 -57 785 -98 278
Effekt av ikke balanseført underskudd til fremføring 36 224 19 043
Effekt andre skattesatser i utlandet -10 431 -2 883
Effekt av endret ligning tidligere år -212 1 542
Effekt av endrede skattesatser 860
Effekt ved bortfall av ubenyttet godtgjørelse 1 105 640 1 105 634
For mye / -lite avsatt tidligere år -5 106 -688 -0 -0
Skattekostnad ved avstemming av effektiv skattesats 42 614 64 450 13 255 36 059
Gjeldende ordinær skattesats i Norge 28,0 % 28,0 % 28,0 % 28,0 %
Effektiv skattesats 35,0 % 16,5 % 17,8 % 10,1 %
Skatt innregnet i andre inntekter og kostnader
Vedrørende sikringsreserve 13 075 -26 -273 228
Vedrørende aktuarielle gevinster og tap 6 522 -24 920 257 -1 626
Sum skatt innregnet i andre inntekter og kostnader 19 597 -24 946 -16 -1 397

Betalbar skatt

Betalbar skatt på tNOK 97 821 (2012: tNOK 91 169) for konsernet og tNOK 24 290 (2012: tNOK 20 114) for morselskapet består av ikke ilignet betalbar skatt for inneværende periode.

Note 9 Skatt forts.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt Eiendeler Forpliktelser Netto
2013 2012 2013 2012 2013 2012
Konsern
Eiendom, anlegg og utstyr 86 813 50 012 -65 097 -47 582 21 715 2 430
Goodwill, immaterielle eiendeler 476 711 -127 037 -119 898 -126 561 -119 187
Langsiktige fordringer og gjeld i valuta 52 41 -138 -86 41
Tilvirkningskontrakter 513 -4 321 -3 705 -3 808 -3 705
Varebeholdninger 3 128 3 433 -756 -1 721 2 372 1 713
Utestående fordringer -19 498 32 -8 14 490
Leasing- leieavtaler 4 501 5 052 4 501 5 052
Gevinst og tapskonto -1 912 -164 -2 696 -2 077 -2 696
Regnskapsmessige avsetninger 14 508 6 758 -4 508 -3 166 9 999 3 592
Andre poster 20 -44 455 -29 978 -44 435 -29 978
Finansielle instrumenter 23 124 373 409 -3 601 23 533 -3 228
Ytelser til ansatte 33 023 34 299 -691 -7 691 32 331 26 608
Fremførbart underskudd 126 512 113 930 126 512 113 930
+ Ubenyttet godgjørelse på utbytte 1 105 1 105
- Ikke hensyntatt fremførbart underskudd -84 688 -51 349 -84 688 -51 349
= Hensyntatt fremførbart underskudd 41 824 63 687 41 824 63 687
Sum utsatt ordinær inntektsskatt 206 050 164 865 -246 727 -220 045 -40 677 -55 179
Eiendom, anlegg og utstyr, grunnrenteskatt 31 156 31 794 31 156 31 794
Sum utsatt grunnrenteskatt 31 156 31 794 31 156 31 794
Eiendel / -forpliktelse ved utsatt skatt 237 207 196 660 -246 727 -220 045 -9 520 -23 385
Motregning av eiendeler og forpliktelser -25 974 -29 191 25 974 29 191
Netto eiendel/-forpliktelse ved utsatt skatt 211 233 167 469 -220 754 -190 854 -9 520 -23 385
Eiendeler Forpliktelser Netto
2013 2012 2013 2012 2013 2012
Morselskap
Eiendom, anlegg og utstyr 27 237 29 678 27 237 29 678
Gevinst og tapskonto -157 -204 -157 -204
Finansielle instrumenter 22 610 -306 -3 030 22 304 -3 030
Ytelser til ansatte 4 295 4 713 4 295 4 713
Fremførbart underskudd 15 044 31 340 15 044 31 340
+ Ubenyttet godgjørelse på utbytte 1 105 1 105
= Hensyntatt fremførbart underskudd 15 044 32 445 15 044 32 445
Sum utsatt ordinær inntektsskatt 69 185 66 836 -463 -3 234 68 723 63 602
Eiendom, anlegg og utstyr, grunnrenteskatt 31 156 31 794 31 156 31 794
Sum utsatt grunnrenteskatt 31 156 31 794 31 156 31 794
Forpliktelse / eiendel ved utsatt skatt 100 342 98 630 -463 -3 234 99 879 95 396
Motregning av eiendeler og forpliktelser -463 -3 234 463 3 234
Netto eiendel ved utsatt skatt 99 879 95 396 99 879 95 396
2012 2013
Effekt ved Effekt ved
Effekt ved endring av endring av
endring av Fra andre fremfør Fusjon Fra andre fremfør Fusjon
Balanse Resultat regnskaps inntekter og bart fisjon og Valuta Balanse Balanse Resultat inntekter og bart fisjon og Valuta Balanse
01.01 ført prinsipper kostnader undersk. oppkjøp differanser 31.12 01.01 ført kostnader undersk. oppkjøp differanser 31.12
Konsern
Ordinær inntektsskatt
Eiendom anlegg og utstyr -8 409 9 412 63 1 364 2 430 2 430 25 091 -3 003 -2 803 21 715
Goodwill, immaterielle eiendeler -53 124 5 425 -71 487 -1 -119 187 -119 187 33 623 -41 141 143 -126 561
Langsiktige fordr og gjeld i valuta 56 -12 -3 41 41 -124 -3 -86
Tilvirkningskontrakter -5 249 1 321 223 -3 705 -3 705 190 -293 -3 808
Varebeholdninger 3 021 -657 -500 -153 1 712 1 712 328 332 2 372
Utestående fordringer 527 -17 -19 490 490 -509 32 14
Leasing og leieavtaler 5 423 -83 -287 5 052 5 052 -1 181 630 4 501
Gevinst og tapskonto -272 -2 424 1 -2 696 -2 696 620 -1 -2 077
Regnskapsmessige avsetninger 4 725 1 102 -2 000 -235 3 592 3 592 5 543 864 9 999
Andre poster -151 -4 221 -25 624 19 -29 978 -29 978 -8 648 -70 -5 739 -44 435
Finansielle instrumenter -3 850 -7 471 -26 8 121 -2 -3 228 -3 228 26 707 9 15 30 23 533
Ytelser til ansatte 17 854 1 724 31 940 -24 920 11 26 608 26 608 2 281 6 546 -3 090 -14 32 332
Fremførbart underskudd 93 000 -18 028 -11 856 2 270 -1 698 63 688 63 688 -21 787 -542 -1 727 2 193 41 824
Sum ordinær inntektsskatt 53 552 -13 931 31 940 -24 946 -11 856 -89 158 -780 -55 179 -55 179 62 134 6 555 -542 -49 015 -4 629 -40 677
Grunnrenteskatt
Eiendom, anlegg og utstyr 33 448 -1 653 31 794 31 794 -638 31 156
Sum grunnrenteskatt 33 448 -1 653 31 794 31 794 -638 31 156
Sum endring utsatt skatt 86 999 -15 584 31 940 -24 946 -11 856 -89 158 -780 -23 385 -23 385 61 496 6 555 -542 -49 015 -4 629 -9 520
Morselskapet
Ordinær inntektsskatt
Eiendom anlegg og utstyr 31 012 -1 334 29 678 29 678 -2 442 27 237
Gevinst og tapskonto -254 51 -204 -204 47 -157
Finansielle instrumenter 2 501 -5 759 228 -3 030 -3 030 25 607 -273 22 304
Ytelser til ansatte 2 748 647 2 943 -1 626 4 713 4 713 -675 257 4 295
Fremførbart underskudd 47 827 -14 164 -1 219 32 445 32 445 -17 155 -246 15 044
Sum ordinær inntektsskatt 83 834 -20 559 2 943 -1 397 -1 219 63 602 63 602 5 382 -16 -246 68 723
Grunnrenteskatt
Eiendom, anlegg og utstyr 33 448 -1 653 31 794 31 794 -638 31 156
Sum grunnrenteskatt 33 448 -1 653 31 794 31 794 -638 31 156
Sum endring utsatt skatt 117 282 -22 212 2 943 -1 397 -1 219 95 396 95 396 4 745 -16 -246 99 879

Note 9 Endring utsatt skatt i løpet av året

2013 Noter

Note 10 Egenkapital

Aksjekapital
Ordinære aksjer
2013 2012
Utstedt pr 1. januar
Utstedt pr 31. desember – fullt innbetalt 2 239 810 2 239 810
2 239 810 2 239 810

Pr 31. desember 2013 besto registrert aksjekapital av 2.239.810 ordinære aksjer (2012: 2.239.810). Aksjene har en pålydende verdi på NOK 100,- (2012: 100,-)

Eiere av aksjer er berettiget til det utbyttet som i hvert enkelt tilfelle besluttes av generalforsamlingen, og de er berettiget til en stemme pr aksje på selskapets generalforsamling. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer. Aksjer som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før det er gått minst tre uker fra ervervet er anmeldt til selskapet.

Rettighetene til selskapets aksjer som er eiet av konsernet (se note 22), er innstilt inntil aksjene er overtatt av andre.

Utbytte

Følgende utbytte ble etter balansedagen foreslått utdelt av styret. Det er ikke avsatt for foreslått utbytte, og det har ingen skattemessige konsekvenser . Det betales ikke utbytte på egne aksjer.

2013 2012
Ordinært utbytte NOK 60,00 per ordinære aksje (2012: NOK 55,00) 132 527 121 749
Tilleggsutbytte NOK 0,00 per ordinære aksje (2012: NOK 20,00) - 44 272
Sum: 132 527 166 021

Note 11 Konsernselskaper

Datterselskaper Registrert i: Eieerandel Verdi i morselskapets balanse
2013 2012 2013 2012
Markedskraft ASA Arendal 68,4 % 67,2 % 36 451 35 279
Kelin Kraft AS Sandnes 90,8 % 90,8 % 12 298 12 298
Scanmatic AS Arendal 67,3 % 67,6 % 4 393 4 376
Scanmatic Eiendom AS Arendal 72,3 % 72,3 % 7 042 7 042
Songe Træsliperi AS Risør 50,8 % 50,8 % 174 174
EFD AS Skien 69,0 % 70,0 % 285 510 269 967
Powel AS Trondheim 96,2 % 95,8 % 306 758 306 758
Glamox AS Oslo 71,4 % 71,4 % 342 848 342 712
Arendal Lufthavn Gullknapp AS Froland 82,8 % 82,8 % 69 778 69 778
Subsea Cabling Technology AS Arendal 100,0 % 100,0 % 1 535 1 535
Norsk Vekst AS Arendal 100,0 % 100,0 % 113 113
NSSL Global Ltd Surrey, England 80,0 % 273 298
World Wide Mobile Communications AS Arendal - 100,0 % - 272 747
Cogen AS Arendal 100,0 % 100,0 % 36 477 113 000
Tekna Holdings Canada Inc. Canada 100,0 % 101 490
Sum 1 478 165 1 435 779

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper er inntektsført i morselskapet med tNOK 101 671 i 2013 og tNOK 153 361 i 2012

Note 11 forts

Note 11 forts Eieerandel
Eierandel
2013 2012
Datterselskaper i Markedskraft
Markedskraft GmbH Berlin Tyskland 100,0 % 100,0 %
Datterselskaper i EFD AS
EFD Induction a.s Skien 100,0 % 100,0 %
EFD Induction GmbH Freiburg Tyskland 100,0 % 100,0 %
Grenoble
EFD France Holding Eurl Frankrike 100,0 % 100,0 %
EFD Induction Ltd. Wolverhampton England 100,0 % 100,0 %
EFD Induction Inc. Detroit USA 100,0 % 100,0 %
EFD Induction ab Västerås Sverige 100,0 % 100,0 %
EFD Induction s.r.l Milano Italia 100,0 % 100,0 %
EFD Induction Ltd. Bangalore India 100,0 % 100,0 %
EFD Induction (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Kina 100,0 % 100,0 %
EFD Induction Ges.m.b.H Wien Østerike 100,0 % 100,0 %
EFD Induction s.l Bilbao Spania 100,0 % 100,0 %
Inductro SRL Buckuresti Romania 100,0 % 100,0 %
EFD Induction SP. Z o.o Gliwice Polen 100,0 % 70,0 %
EFD Induction Co., Ltd Bangkok Thailand 85,4 % 85,4 %
EFD Induction S.A Grenoble Frankrike 100,0 % 100,0 %
EFD Induction Marcoussis S.A Paris Frankrike 100,0 % 100,0 %
EFD Induction K.K. Yokohama Japan 100,0 % 100,0 %
EFD Inducao Brasil Ltd Sao Paolo Brasil 100,0 % 100,0 %
Datterselskaper i Powel ASA
Powel Inc. Minnesota USA 100,0 % 100,0 %
Powel Energy Management AB Jönköping Sverige 100,0 % 100,0 %
Powel Danmark A/S Odense Danmark 100,0 % 100,0 %
Cascade AS Tønsberg 100,0 %
Optimization Partner S AB Jönkjöping Sverige 100,0 %
Delta Energy Solution AG Basel Sveits 100,0 %
Powel Enerji Cözümleri Ltd Istanbul Tyrkia 100,0 %
Datterselskaper i NSSL Global Ltd.
Trädgårdsmeklarna i Sverige AB Stockholm Sverige 100,0 %
NSSL Global LLC California USA 100,0 % 100,0 %
Datterselskaper i Scanmatic AS
Scanmatic Elektro AS Arendal 51,0 % 51,0 %
Scanmatic Enviromental Technology AB Åkersberga Sverige 100,0 %
Datterselskaper i Cogen AS
Cogen Energia Espana SLU Madrid Spania 95,7 % 95,0 %
Tortosa Energia SA Tortosa Spania 94,0 % 94,0 %
Cogen Eresma SL Segovia Spania 89,9 % 89,9 %
Navarra
Incogen SA Spania 75,0 % 75,0 %
Cogen Gestion Intergral S.L. Madrid Spania 100,0 % 100,0 %
Energy by Cogen S.LU Madrid Spania 100,0 % 100,0 %
Agroenergética de Pinzón S.L. Sevilla Spania 78,7 % 78,7 %
Create Energy UK Ltd. Cornwall England 100,0 % 100,0 %
Ecoenergia Sistemas Alternativos S.L. Navarra Spania 55,0 % 55,0 %
Datterselskaper i Glamox AS
Birger Hatlebakksveg 15 AS Molde 100,0 % 100,0 %
Luxo AS Oslo 100,0 % 100,0 %
Glamox Luxo Lighting GmbH Bremen Tyskland 100,0 % 100,0 %
aqua signal GmbH Bremen Tyskland 100,0 % 100,0 %
as Tet Verwaltungsgesellschaft mbH Bremen Tyskland 100,0 % 100,0 %
aqua signal Teterow GmbH & Co. KG Bremen Tyskland 100,0 % 100,0 %
Ventaa
Glamox Luxo Lighting OY Finland 100,0 % 100,0 %
AS Glamox HE Keila Estland 100,0 % 100,0 %
Glamox Luxo Lighting A/S Ishøy Danmark 100,0 % 100,0 %
Glamox Luxo Lighting AB, Målilla Sverige 100,0 % 100,0 %
Glamox Luxo Lighting Ltd, Borehamwood England 100,0 % 100,0 %
Glamox Irland Ltd. Dublin Irland 100,0 % 100,0 %
Glamox Aqua Signal Corp. Houston USA 100,0 % 100,0 %
Luxo Corporation, Ltd Elmsford USA 100,0 % 100,0 %
Glamox Canada Inc. New Foundland Canada 100,0 % 100,0 %
Glamox (Suzhou) Lighting Co. Ltd. Suzhou Kina 100,0 % 100,0 %
Glamox (Suzhou) Trading Co. Ltd Suzhou Kina 100,0 % 100,0 %
Glamox Far East Pte. Ltd. Singapore Singapore 98,7 % 98,7 %
Glamox Korea Co. Ltd. Busan Sør-Korea 95,0 % 95,0 %
Glamox Brasil Illuminiacao LTDA. Rio De Janeiro Brasil 99,9 %
Datterselskaper i Tekna Holdings Canada Inc.
Tekna Plasma Systems Inc. Sherbrooke Canada 100,0 %
Tekna Advanced Materials Inc. Sherbrooke Canada 100,0 %
Tekna Plasma Europe S.A.S. Macon Frankrike 100,0 %
Investering i tilknyttede selskap Balanse
Balanse * Reklas Andre ført verdi Anskaf
Enhet Land Industri Eierandel ført verdi pr.
1/1
Kjøp av
andeler
sifisering av
andeler
inntekter og
kostnader
Resultat
andel
Utbytte konsern
31/12
felseskost
31/12
Eiet av morselskap
Arendal Ind Norge Eiendom 40,0 % 16 548 164 16 712 15 750
Flumill AS Norge Utvikling av tidevanns
kraftverk
47,4 % 38 506 10 933 -1 062 48 376 51 533
Sum morselskapet 55 053 10 933 -0 -898 65 088 67 283
Eiet av datterselskap (EFD)
Tekna Systemes * Canada Plasma- og nanoteknologi 49,0 % 44 383 42 586 1 257 -3 054
Sum datterselskap 44 383 42 586 1 257 -3 054
Sum investert i tilknyttede selskap 99 436 10 933 42 586 1 257 -3 953 65 088 67 283
* Tekna ble datterselskap fra 8/7-2013, se note 3. Sammenfattet finansiell informasjon om de enkelte selskapene, basert på 100%
Andre
Enhet Omsetning Årsresultat inntekter og
kostnader
Omløps
midler
Langsiktig
gjeld
Kortsiktig
gjeld
EK
Arendal Industrier 4 073 655 3 880 8 412 405 5 126
Flumill AS 200 -2 313 8 328 2 408 57 593

Opplysningene er hentet fra foreløpige regnskap, og viser således ikke de endelige regnskapstall for selskapene.

Tekna Systemes 65 358 -8 303

Administrerende direktør i Arendals Fossekompani er styremedlem i Arendal Industrier.

Investeringsdirektør i Arendals Fossekompani er styremedlem i Flumill. Teknisk direktør i Arendals Fossekompani er styremedlem i Flumill.

Note 11 forts.

Note 12 Andre investeringer

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Langsiktige investeringer
Lån til ansatte 3 337 2 513 1 288 1 046
Innskudd egen pensjonskasse 20 386 12 000 12 000 12 000
Naturressursskatt tilgode 38 626 31 889 38 626 31 889
Andre langsiktige fordringer 61 675 38 807 33 288 35 669
Andre investeringer 10 448 9 046 43 43
Sum langsiktige investeringer 134 472 94 255 85 245 80 647

Sikkerhetsstillelser for lån til ansatte

Samtlige lån til ansatte forrentes etter en sats som til enhver tid ikke utløser skattemessig fordel.

Lånene avdras over 5 år (bil) eller 20 år (bolig).

Lån over NOK 200 000 er sikret med pant i fast eiendom.

Note 13 Varebeholdninger

Konsern
2013 2012
Lagerbeholdninger
Råmaterialer 205 926 175 723
Varer i arbeid 84 785 77 970
Reservedeler 20 181 17 244
Ferdigvarer 206 621 162 990
Sum lager (netto etter avsetning til ukurans) 517 512 433 927
Avsetning til ukurans 27 542 25 344

Anleggskontrakter

Datterselskapene EFD, Powel og Scanmatic benytter løpende avregningsmetode for anleggskontrakter. Ved årets slutt hadde disse datterselskapene følgende opptjente fordringer med tilhørende kostnader og fortjeneste:

Konsern
Omsetning på igangværende prosjekter 258 029 218 303
- Prosjektkostnader -159 276 -158 181
Inntektsført fortjeneste 98 753 60 122
Påløpte fordringer består av
Påløpt inntekt 258 029 218 303
- Herav fakturert -86 548 -102 473
Påløpte fordringer 171 481 115 830

Det er ingen tilbakeholdt betaling fra kunder.

Note 14 Kundefordringer og andre fordringer

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Kundefordringer 797 106 668 676 3 159 3 341
Andre fordringer og forskuddsbetalinger 283 002 281 156 28 516 6 726
Effekt av virkelig verdi sikring valuta -2 699 9 938
1 077 409 959 770 31 676 10 067

Note 15 Kontanter og kontantekvivalenter

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Bankinnskudd 857 669 742 519 31 878 31 425
857 677 742 519 31 878 31 425

Note 16 Finansiell risikostyring / finansielle instrumenter

a) Finansiell risikostyring

Selskapet og konsernet er eksponert for kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko fra bruk av finansielle instrumenter. Styret har det overordnede ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets retningslinjer for risikostyring. Prinsipper, prosedyrer og systemer for risikostyring på de viktigste områdene, gjennomgås og vurderes jevnlig. Industrielle engasjementer består av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at langsiktig og aktivt engasjement gir størst avkastning. Investeringer utover dette gjøres i likvide plasseringer uten binding til konsernet. Ved investering i obligasjoner stilles krav til likvititet og soliditet hos utsteder.

b) Kredittrisiko

Kredittrisiko er risiko for finansielle tap dersom en kunde eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisiko oppstår normalt ved at selskapet eller konsernet innvilger kunder kreditt, eller ved investeringer i verdipapirer.

Kredittrisikoen knyttet til investeringer betraktes som begrenset i og med at det i hovedsak investeres i likvide verdipapirer med god kredittverdighet. En spesifikasjon av investeringene fremgår under d).

Konsernet har rutiner som skal sikre at salg på kreditt kun skjer til kunder hvor det ikke tidligere har vært betalingsproblemer og at kredittgrenser overholdes.

Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til fordringer på balansedagen var:

Konsern Morselskap
2013
2012
2013 2012
Totale balanseførte fordringer 961 330 931 868 35 314 17 384
Herav forfalt 139 515 124 760
Avsatt til tap 17 842 12 378

Innregnede tap på fordringer i 2013 utgjør for selskapet tNOK 3 og for konsernet er netto utgiftsført tNOK 1435. For 2012 utgjorde innregnede tap tNOK 202 for selskapet, og det ble netto inntektsført tNOK 1.791 for konsernet.

c) Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for at konsernet ikke vil kunne oppfylle finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyring skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene ved forfall, uten at det medfører uakseptable tap for selskapet og konsernet.

Kontantstrømmen fra selskapet og konsernets ordinære virksomhet, kombinert med betydelige investeringer i likvide verdipapirer samt ubenyttede kreditter, medfører at likviditetsrisikoen vurdes som lav.

Underkonsernet EFD har etablert en internasjonal konsernkontoordning som omfatter datterselskapene i Europa og Amerika. Dette bidrar til økt fleksibilitet og effektivitet i likviditetsstyringen. Tilsvarende ordning er etablert i Glamox.

Selskapet og konsernets forpliktelser fordeler seg som følger:

(I kontraktsmessige kontantstrømmer inngår renter beregnet ut fra rentenivået på balansedagen)

6 mnd. eller
mindre
340 731
117 556
609 336
406 335
1 473 958
30 701
146 809
518 686
292 267
988 463
6 mnd. eller
mindre
6 - 12 mnd.
65 684
3 684
503
23 008
92 879
81 562
8 209
283
21 581
111 636
6 - 12 mnd.
1 - 2 år
793 144
793 144
937 213
937 213
1 - 2 år
2 - 5 år
754 417
754 417
894 959
894 959
2 - 5 år
Over 5 år
414 273
7 222
421 495
428 621
428 621
Over 5 år
324 418 44 521 634 517 680 112 326 033
2 046
16 941
21 905
365 311 44 521 634 517 680 112 326 033
339 680
16 728 339 680
1 939 740
45 460
15 168
45 460
16 728
42 757 849 288
17 733
17 733
692 846
2 019 661
95 090
42 757
849 288
692 846

d) Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for at endringer i markedspriser som valutakurser, renter og aksjekurser, påvirker nettoinntekten eller verdi på finansielle instrumenter.

Valutarisiko

Selskapet og konsernet er utsatt for valutarisiko på kjøp, salg og lån i andre valutaer enn NOK. Det er primært EUR, GBP og USD som konsernet er eksponert mot.

Valutaeksponeringen er primært knyttet til virksomheten i konsernets utenlandske datterselskaper og selskapets og konsernets gjeld i utenlandsk valuta.

Bakgrunnen for at morselskapet har tatt opp rentebærende gjeld i EUR, er at salg av spotkraft avregnes i EUR. Underkonsernet EFD benytter derivater for å begrense valutarisikoen knyttet til salg og kundefordringer. Morselskapet benytter ikke derivater for å begrense valutarisikoen knyttet til rentebærende valutagjeld.

Den vesentligste valutaeksponeringen i konsernets norske datterselskaper er i EUR. Eksponeringen var pr. 31.12. som følger: (tEUR)

Konsern Morselskap
2013 2012 2013 2012
Bankinnskudd 11 938 28 602 3 488 3 294
Kundefordringer 4 917 3 792 654 1 018
Leverandørgjeld -6 378 -4 885 -191 -18
Rentebærende gjeld -208 467 -217 334 -102 644 -91 844
Balanseeksponering -197 990 -189 825 -98 693 -87 550

En sensitivitetsanalyse indikerer at en 5% styrking av NOK i forhold til EUR pr. årsslutt, ville påvirket egenkapitalen for konsernet i 2013 med motverdien av mEUR +9,9 og i 2012 med motverdien av mEUR +9,5. Beløpene er oppgitt før skatt.

Morselskapet tok i 2013 opp et gjeldsbrevlån på tEUR 10 800.

Valutasikring

Underkonsernet Glamox benytter valutalån ved sikring av netto investering i utenlandske datterselskaper. Årets effekt på sikringsreserven var tNOK 46 659.

EFD Induction finansierer virksomheten ved lån i ulike valutaer, men søker å begrense risikoen for valutatap gjennom fortløpende balansering av fordringer og gjeld i samme valuta. Kundeordrer i fremmed valuta blir terminsikret ved kontraktsinngåelse. Valutasikring gjennomføres også ofte for budsjetterte kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Ved årsskiftet hadde underkonsernet EFD følgende valutaterminsikringer spesifisert på sikringskategori: Kontraktene gjelder i hovedsak salg av EURO, men inkluderer også noen kontrakter på salg av USD.

Beløp i tNOK Kontrakts-
verdi
Urealisert
gevinst/tap
Sikring av fremtidige kontantstrømmer 50 010 (184)
Sikring av virkelig verdi 86 968 (2 791)
Balanseeksponering 136 978 (2 976)

Urealisert gevinst / tap som gjelder sikring av fremtidige kontantstrømmer blir bokført i andre inntekter og kostnader. Det urealiserte tapet som femkommer i tabellen er verdien før skatt er fratrukket. Netto urealisert tap/gevinst er bokført som andre kortsiktige forpliktelser/eiendeler.

Renterisiko

Det vesentligste av selskapets og konsernets rentebærende finansielle eiendeler og gjeld, løper til flytende rente.

Det ble i 2011 opptatt et obligasjonslån på tNOK 300 000 til rente 5,95%. Samtidig ble det inngått en rentebytteavtale på lånebløpet til fast rente i EUR på 4,84%.

Det ble i 2012 opptatt et nytt obligasjonslån på tNOK 400.000 til rente 5,17% med en tilsvarende rentebytteavtale til fast rente i EUR på 3,33 %.

Oversikt over rentebærende eiendeler fremgår nedenfor, og gjeld i note 17. En renteendring på 1 % ville påvirket egenkapitalen, og resultat av finansposter gjennom året, med netto ca mNOK 5. Beløpet er oppgitt før skatt.

Prisrisiko kraftsalg

Det vesentligste av selskapets og konsernets kraftomsetning finner sted i spotmarkedet, noe som innebærer en betydelig eksponering for risiko knyttet til prissvingninger. Det benyttes i noen grad kraftderivater som sikringsinstrumenter for å begrense risikoen. Derivatene betraktes som kontantstrømsikring. Virkelig verdi av disse utgjorde pr. 31.12.2013 tNOK 1.132 (2012 tNOK 116).

Markedsrisiko verdipapirer

Selskapet og konsernet er eksponert for prisrisiko på investeringer i egenkapitalinstrumenter, klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg.

Alle beslutninger om vesentlige kjøp og salg, fattes av styret. Investeringstrategien har som hovedmålsetting å maksimere avkastningen

gjennom løpende utbytter og verdistigning på porteføljen.

Selskapets og konsernets investeringer fordeler seg som følger: (mNOK)

Aksjer og fondsandeler tilgjengelig for salg eiet av morselskap

Antall Eierandel i %
Anskaffelseskost nedskrevet for verdifall
Virkelig verdi
2013 2012 2013 2012 2013 % 2012 % 2013 2012
Noterte aksjer og obligasjoner
Yara International 15 000 15 000 0,0 0,0 2,2 0,4 2,2 0,4 3,9 4,1
Norsk Hydro 4 000 000 3 000 000 0,2 0,1 98,7 17,0 84,2 13,7 108,0 85,1
Subsea 7 69 225 69 225 0,0 0,0 7,7 1,3 7,7 1,2 8,0 9,3
Evry 11 858 935 11 858 935 4,4 4,4 118,9 20,5 118,9 19,3 117,6 103,8
Photocure 200 000 200 000 0,9 0,9 4,4 0,8 4,4 0,7 5,3 7,7
PCI Biotech Holding 28 308 28 308 0,4 0,4 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,9
Akva Group 3 514 067 14,1 36,9 6,0 42,2
Kongsberg Gruppen 9 552 796 9 552 796 8,0 8,0 278,3 47,9 278,3 45,1 1 220,4 1 182,2
Sum 510,7 533,1 1 463,8 1 435,3
Unoterte aksjer og fondsandeler
A.L. Industrier - A 319 525 319 525 3,2 3,2 1,6 0,3 4,2 0,7 1,6 7,0
A.L. Industrier - B 186 878 186 878 3,9 3,9 0,9 0,2 2,4 0,4 0,9 4,1
Silver Pensjonsforsikring 784 947 784 947 3,4 3,4 1,6 0,3 1,6 0,3 2,0 1,6
Eiendomsspar 427 000 427 000 1,0 1,0 2,7 0,5 2,7 0,4 65,3 64,9
Victoria Eiendom 829 829 829 829 5,7 5,7 12,2 2,1 12,2 2,0 186,7 184,6
Oslo Børs VPS Holding 1 996 000 1 996 000 4,6 4,6 35,9 6,2 35,9 5,8 121,8 85,8
NorSun 1 500 322 070 322 070 14,3 4,7 15,0 2,6 0,0 0,0 15,0 0,0
Kernel Invest 7 000 7 000 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affecto 1 189 269 5,5 24,6 4,0 25,8
Sum 69,9 83,6 393,3 373,8
Sum aksjer og fondsandeler tilgjengelig for salg eiet av morselskap 580,6 100,0 616,7 100,0 1 857,1 1 809,1
Aksjer og andeler tilgjengelig for salg eiet av datterselskap
Øvrige aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum aksjer og andeler tilgjengelig for salg eiet av datterselskap 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum konsern 580,6 616,7 1 857,1 1 809,1

Finansielle eiendeler - eiet av morselskapet - holdt for omsetning til virkelig verdi over resulatet

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost Virkelig verdi
2013 2012 2013 2012
NorwegianEnergy Com 13/16 6% 2,7 2,6
NorwegianEnergy Com 13/20 6,75% 11,3 7,8
NorwegianEnergy Com 13/18 4% 5,6 3,2
NorwegianEnergy Com 10/13 19,6 20,0
Grieg Seafood ASA 12/15 FRN 15,2 15,7
Eksportfinans 5,5 % 2016 73,1 72,7
Eksportfinans 5,5 % 2017 28,8 29,7
Tizir 9% 2017 14,4 14,3 15,8 14,0
Sparebanken Vest 12/perp 10,5 10,4
Sparebanken Vest 12/22 10,0 10,3
Bonheur 2014 20,7 20,6
Sandnes Sparebank 11/perp 19,8 20,0
Sandnes Sparebank 13/23 10,0 10,0
Sum 69,7 186,3 65,5 187,3

Sensitivitetsberegninger viser at en 10 % endring i virkelige verdier pr. 31.12.2013, ville medført en endring i egenkapitalen på mNOK 192 og en endring i resultatet på NOK 7. (2012 henholdsvis mNOK 200 og mNOK 19.)

e) Virkelig verdi finansielle instrumenter

Virkelige verdier og tilsvarende balanseførte verdier utgjør:

Bokført Virkelig Bokført Virkelig
beløp
2013
verdi
2013
beløp
2012
verdi 2012
Kundefordringer og andre fordringer eks. derivater 958 668 958 668 821 486 821 486
Kontanter og kontantekvivalenter 857 677 857 677 742 519 742 519
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 857 061 1 857 061 1 809 119 1 809 119
Finansielle eiendeler holdt for oms. 65 530 65 530 187 291 187 291
Derivater
Eiendeler 1 132 1 132 19 765 19 765
Gjeld -84 774 -84 774 -4 692 -4 692
Rentebærende lån og kreditter -1 495 966 -1 495 966 -1 032 312 -1 032 312
Obligasjonslån -694 995 -736 000 -693 955 -727 000
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -971 740 -971 740 -295 488 -295 488
492 593 451 588 1 553 733 1 520 688
Ikke innregnet gevinst / -tap: -41 005 -33 045

Oppstillingen er kun gitt for konserntall.

Opplysninger om hvordan virkelige verdier for de ulike instrumentene beregnes, fremgår av prinsippnoten.

Verdsettelseshierarki

Tabellen nedenfor analyserer finansielle instrumenter balanseført til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De forskjellige nivåene har blitt definert som følger:

Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter. Ingen justering foretas mht. disse prisene. Nivå 2: Virkelig verdi måles ved bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra priser). Nivå 3: Virkelig verdi måles ved bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke-observarbar input).

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
- Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 463 764 376 726 16 570 1 857 060
- Finansielle eiendeler holdt for omsetning - 65 530 - 65 530
- Obligasjonslån - -736 000 - -736 000
1 463 764 -293 744 16 570 1 186 590
Øvrige derivative finansielle eiendeler i konsern 1 132 - - 1 132
Øvrige derivative finansielle forpliktelser i konsern -84 774 - - -84 774
1 380 122 -293 744 16 570 1 102 948

Note 17 Rentebærende lån og kreditter

Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser for konsernets rentebærende lån og kreditter. For mer informasjon om konsernets renterisiko og valutarisiko, se foran.

Langsiktige forpliktelser
Obligasjonslån: 2013 2012
5,95 % lån 2011-2021 300 000 300 000
- aktiverte lånekostnader 2 725 3 365
= bokført verdi 297 275 296 635
Virkelig verdi 318 000 315 000
5,17 % lån 2012-2017 400 000 400 000
- aktiverte lånekostnader 2 280 2 680
= bokført verdi 397 720 397 320
Virkelig verdi 418 000 412 000
Gjeldsbrevlån: 2013 2012
Morselskapet
NIBOR + fast margin Flytende rente 16.06.09 - 14.06.13 365 000
NIBOR + fast margin Flytende rente 07.05.08 - 14.06.13 50 000
NIBOR + fast margin Flytende rente 14.06.13 - 14.12.14 217 000
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 14.06.13 - 14.12.14 90 531
GBP LIBOR + fast margin Flytende rente 10.03.10 - 31.01.15 70 210 62 971
USD LIBOR + fast margin Flytende rente 10.03.10 - 31.01.15 103 020 94 629
NIBOR + fast margin Flytende rente 10.03.10 - 31.01.15 135 461 135 461
NIBOR + fast margin Flytende rente 14.06.13 - 14.06.15 200 000
NIBOR + fast margin Flytende rente 14.06.13 - 14.06.16 23 000 25 376
NIBOR + fast margin Flytende rente 01.01.12 - 31.01.17 200 000 200 000
Sum gjeldsbrevlån morselskap 1 039 222 933 437
Datterselskaper
Glamox Flytende rente 138 213 168 519
Glamox Fast rente 52 180 25 270
EFD Flytende rente 102 260 94 259
EFD Fast rente - 6 928
Cogen Flytende rente 15 518 101 879
Powel Flytende rente 11 318
Tekna Flytende rente 27 951 -
Sum gjeldsbrevlån datterselskap 347 440 396 855
Sum konsern 1 386 662 1 330 292
Konsern Morselskap
Lån sikret med pant: 2013 2012 2013 2012
298 249 394 572
103 726 93 113
401 975 487 685
171 622 189 828
19 499 38 652
230 658 208 166
261 859 247 024
683 639 683 669

Sikkerhet for opptatte gjeldsbrev- og obligasjonslån til en motverdi av mNOK 1 739 er avgitt i form av negative pantsettelseserklæringer.

Kundefordringer i to av datterselskapene er stillet som sikkerhet for avgitt bankgaranti.

For konsernet gjelder at verdijustert egenkapital skal være på min. 40% og ha en verdi på min. mNOK 1 500. Morselskapet har ingen covenant-krav.

For Markedskraft gjelder at egenkapitalen skal være på min. 25% og ha en verdi på min. mNOK 50. For EFD gjelder at egenkapitalen skal være på min. 33%.

For Glamox gjelder at egenkapitalen skal være minimum 20%, og total netto gjeld i forhold til EBITDA mindre enn 4,0. Alle selskapene overholder sine covenants krav pr 31/12-2013.

Note 18 Leverandørgjeld og andre korts. forpl.

Konsern Morselskap
2013
2012
2013 2012
Leverandørgjeld 517 164 450 498 3 978 4 370
Andre kortsiktige forpliktelser 647 724 494 202 32 402 30 091
Derivater til virkelig verdi 5 448 4 692 2 467
Sum 1 170 336 949 391 38 847 34 462

Note 19 Operasjonelle og finansielle leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler Konsern
2013 2012
Under ett år 52 939 43 557
Mellom ett og fem år 112 031 120 202
Over fem år 29 183 35 758
Sum forpliktelser ved leieavtaler 194 153 199 517

Konsernet leier flere kontorlokaler og anlegg gjennom operasjonelle leieavtaler. Leieavtalene løper typisk for en periode på 10 år, med en mulighet til å fornye avtalen når den utgår. Leiene økes årlig med andel av konsumprisindeksen. Ingen av leieavtalene omfatter betingelser om betinget leie.

I 2013 er det innregnet en kostnad på mNOK 52,9 i resultatregnskapet for operasjonelle leieavtaler fra videreført virksomhet. (2012: mNOK 43,5)

Finansielle leieavtaler

Et av datterselskapene i konsernet har en leieavtale med opsjon på kjøp av eiendommen ved utgangen av leieperioden (2015) Eiendommen er stillet som sikkerhet for den tilhørende finansielle leieforpliktelsen.

Fremtidig minimums leiebeløp Konsern
2013 2012
Under ett år 1 970 2 129
Mellom ett og fem år 20 504 21 414
Over fem år 0 0
Sum 22 473 23 543
Nåverdi av fremtidig minimumsleie 16 673 18 037
Hvorav:
- kortsiktig gjeld 1 115 1 197
- langsiktig gjeld 15 558 16 840

Note 20 Hendelser etter balansedagen

Spanske myndigheter sendte i februar 2014 et forslag til nye bonusberegninger som vedrører inntektene til Cogen AS til høring. Endelige regler er ennå ikke vedtatt. Se nærmere om dette i styrets beretning og note 5 til regnskapet. Bortsett fra dette er det ikke inntrådt vesentlige hendelser etter balansedagen som skulle vært hensyntatt ved utarbeidelsen av regnskapet

Note 21 Regnskapsestimater og vurderinger

Sentrale regnskapsestimater

Sentrale regnskapsestimater er estimater som er viktige for presentasjon av selskapets og konsernets økonomiske stilling og resultater, og som krever subjektiv vurdering.

Arendals Fossekompani vurderer slike estimater på løpende basis ut fra historiske resultater og erfaringer, konsultasjon med eksperter, trender, prognoser og andre metoder som anses som rimelige i de enkelte tilfeller.

Nedskrivninger for verdifall

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid blir testet for mulig verdifall årlig. Tilsvarende blir selskapets investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper testet for mulig verdifall. Til grunn for vurderingene ligger analyser av selskapenes økonomiske stilling og prognoser / fremtidsutsikter. Gjenvinnbart beløp som måles mot balanseførte verdier, utgjør forventet salgssum eller nåverdien av fremtidig kontantstrøm fra investeringen. Øvrige eiendeler, herunder varige driftsmidler og finansielle instrumenter tilgjengelig for salg, testes for verdifall når det foreligger indikasjoner på at verdifall kan ha oppstått.

Avskrivninger

Avskrivninger på immaterielle eiendeler og varige driftsmidler er basert på ledelsens vurdering av økonomisk

levetid. Vurderingene kan som følge av teknologisk utvikling eller andre forhold, endres. Endringer vil påvirke fremtidige avskrivninger.

Pensjonsforutsetninger

Konsernet har ved beregning av påløpte pensjonsforpliktelser lagt til grunn forutsetninger om avkastning på pensjonsmidler, fremtidige prosentvise lønnsreguleringer og reguleringer av pensjoner. Disse forutsetningene kan i fremtiden vise seg å være feil, noe som vil resultere i endrede forpliktelser og andre fremtidige kostnader enn de som kan estimeres på grunnlag av historisk rapporterte tall.

Varelager

Varelager består av råvarer, deler og egenproduserte moduler for bruk i konsernets produksjonsaktiviteter. Produktene er under kontinuerlig teknologisk utvikling. Deler som fases ut av produksjon av nye produkter benyttes som reservedeler for den gjenværende økonomiske levetid for de produkter de inngår i. Vurderingen av ukurans påvirkes av usikkerhet med hensyn til den teknologiske endringstakten samt behovet for reservedeler. Varelageret vurderes minst en gang pr. år basert på disse kriteriene.

Langsiktige tilvirkningskontrakter

Konsernet benytter løpende avregningsmetode ved resultatføring av inntekt fra prosjekter i regnskapsperioden. Metoden for å fastsette ferdigstillelsesgrad er prosjektets fremdrift. Konsernet resultatfører kun inntekt på prosjekter som tilfredsstiller fastsatte kriterier for kontraktsverdi, fremdrift og produksjonstid. Størst usikkerhet er knyttet til estimering av prosjektets ferdigstillelsesgrad. Ytterligere informasjon er gitt i note 13.

Balanseført eiendel ved utsatt skatt

Selskapet og konsernet har balanseført betydelige beløp som "eiendel ved utsatt skatt." Det vesentligste av eiendelen er henført til midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier på eiendeler relatert til kraftproduksjon, og skattemessig fremførbare underskudd. Basert på realistiske forventninger om gode fremtidige inntjeningsmuligheter i kraftvirksomheten vil selskapet / konsernet kunne nyttiggjøre seg disse forskjellene ved beregning av fremtidig betalbar skatt. Skulle forventningene vise seg å ikke slå til, vil dette få effekt på fremtidige skattekostnader.

Virkelig verdi på ikke børsnoterte finansielle investeringer

Virkelig verdi på slike instrumenter baseres på kjente omsetningskurser nær balansedagen eller verdivurderinger foretatt etter vanlige benyttede verdivurderingsmetoder. Verdiene basert på slike opplysninger og metoder betraktes som beste estimat. Feil i estimat kan påvirke fremtidige endringer i egenkapital og resultat.

Note 22 Resultat pr. aksje i NOK

Basisresultat pr. aksje/utvannet

Basisresultat pr. aksje for 2013 er basert på resultatet som henføres til aksjonærene i morselskapet på tNOK 46 669 (2012: tNOK 321 799), og vektet gjennomsnittlig antall av utestående ordinære aksjer gjennom 2013 på 2 208 777 (2012: 2 213 616) beregnet som følger:

Resultat som henføres til ordinære aksjer

2013 2012
Årsresultat 79 277 326 760
- Minoritetenes andel av resultatet -32 608 -4 962
Årsresultat henført til aksjonærene i mor 46 669 321 799

Vektet gjennomsnittlig antall ordinære aksjer

2013 2012
Utstedte ordinære aksjer 1. januar 2 239 810 2 239 810
Effekt av egne aksjer -31 033 -26 194
Veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer for året 2 208 777 2 213 616
Basisresultat pr aksje/ utvannet resultat pr aksje (NOK) 21,13 145,37

Note 23 De 20 største aksjonærer

Antall aksjer Eierandel
Ulfoss Invest AS 588 395 26,3 %
Havfonn AS 582 716 26,0 %
Must Invest AS 564 249 25,2 %
Arendals Fossekompani ASA 31 033 1,4 %
Svanhild og Arne Musts fond 26 739 1,2 %
Intertrade Shipping AS 23 000 1,0 %
Skiens Aktiemølle ASA 20 871 0,9 %
Erik Bøhler 20 504 0,9 %
Fondsfinans Pensjonskasse 19 770 0,9 %
Fabulous AS 18 245 0,8 %
Herdebred AS 15 755 0,7 %
Per-Dietrich Johansen 15 015 0,7 %
Ropern AS 13 515 0,6 %
Sverre Valvik AS 11 440 0,5 %
Cat Shipping AS 10 134 0,5 %
Fondsfinans Utdannelsesfond 10 019 0,4 %
Violina Shipping AS 10 000 0,4 %
Annelise Altenburg Must 9 467 0,4 %
Helge-Rein-By Brug AS 9 113 0,4 %
Ove Oland 8 370 0,4 %
2 008 350 89,7 %

Under henvisning til regnskapslovens § 7-26 kan følgende opplyses om aksjer som eies av hvert enkelt medlem av styret og adm.direktør, idet aksjer som eies av ektefelle, mindreårige barn, eller av selskap hvor vedkommende har bestemmende innflytelse, er inkludert.

Styret Personlig Nærstående Sum
Erik Must 573 716 573 716
Øyvin A. Brøymer 23 000 23 000
Kjell Chr. Ulrichsen 588 395 588 395
Morten Bergesen 582 716 582 716
Marianne Lie 0 0
Heidi Marie Petersen 513 513
Marianne S. Lyngvi 15 0 15
15 1 768 340 1 768 355
Adm.direktør
Sverre Valvik 11 440 11 440

Note 24

Nærstående parter

Selskapets/konsernets nærstående parter består av datterselskaper, tilknyttede selskaper og medlemmer av styret og toppledelsen.

Transaksjoner med nøkkelpersoner i ledelsen

Medlemmer av styret og ledelsen i selskapet og deres nærmeste slektninger kontrollerer 79,5% av de stemmeberettigede aksjene i selskapet.

Lån til ledelsen utgjorde NOK 3.802.000 (2012: NOK 3.078.000) pr. 31. desember.

Disse lånene er inkludert i "andre investeringer". Det belastes renter på lån til ledelsen etter en sats som til enhver tid ikke utløser skattepliktig fordel.

I tillegg til vanlig lønn har ledelsen avtale om andre fordeler i form av ytelsesbasert pensjonsordning. (Se også note 4).

Transaksjoner med andre nærstående

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet og andre nærstående er basert på prinsippene om markedsverdi og armlengdes avstand. Arendals Fossekompani har i 2013 kjøpt tjenester vedrørende markedshåndtering for tNOK 432 av Markedskraft (tNOK 427 i 2012). Selskapet har i 2013 hatt en gevinst på tNOK 583 ved å investere tEUR 1 000 i diskresjonær kapitalforvaltning gjennom Markedskraft. Tilsvarende tall for 2012 var en gevinst på tNOK 298. Arendals Fossekompani har i desember kjøpt 18% av aksjene i Tekna Holdings Canada Inc. fra EFD as for tNOK 25 230.

Note 25 REGNSKAPSINFORMASJON

om resultatenhetene innenfor monopolaktiviteten i samsvar med forskrift fra NVE (1 000 NOK)

Resultatenheter Distribusjonsnett Regionalnett
Sum virksomhet for
2013 2012 2013 2012 monopolaktivitet
2013
2012
Resultat
Justert tillatt inntekt 336 884 3 354 3 772 3 690 4 656
Driftsinntekter(bokførte) 335 882 3 350 4 074 3 685 4 956
Ikke innt.f./kostn.f. mindre/-merinntekter 0 1 -519 -506 -519 -505
Netto driftsinntekter 335 883 2 831 3 568 3 166 4 451
Driftskostnader ekskl. avskrivninger 413 572 2 239 2 101 2 652 2 673
Ordinære avskrivninger 61 59 584 857 645 916
Driftsresultat -139 252 8 610 -131 862
Justert tillatt inntekt - driftsinntekter 1 2 4 -302 5 -300
Ordinær KILE 0 0 0 0 0 0
Eiendomsskatt - avvik avskrivninger -1 -1 -523 -204 -524 -205
Årets beregnede mer- / mindreinntekt 0 1 -519 -506 -519 -505
Renter på mer- / mindreinntekt 0 0 -62 -21 -62 -21
Justering av mindreinntekt 0 0 0 0 0 0
Avsatt mer- / mindreinntekt NVE (ikke bokført) 0 1 -581 -527 -581 -526
Balanse
Kapitalgrunnlag:
Anleggsmidler
121 178 4 836 6 737 4 957 6 915
Kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Netto kapitalgrunnlag 121 178 4 836 6 737 4 957 6 915
Akkumulert -mer/mindreinntekt (inkl renter) -1 - -2 185 -1 604 -2 186 -1 604
Avkastning -114,88 % 141,57 % 0,17 % 9,05 % -2,64 % 12,47 %

På grunn av at regnskapet avsluttes før årets regnskapsrapport til NVE kan avsluttes, er årets beregnede mer/mindreinntekt ikke bokført.

Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetningen og årsregnskapet for Arendals Fossekompani ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2013 og per 31. desember 2013 (årsrapporten 2013 ).

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRS'er og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2013. Årsberetningen for konsern og morselskap er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk Regnskaps-Standard 16 per 31.12.2013.

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2013 for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2013
  • gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over
  • utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
  • de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor

Froland, 2. april 2014

Erik Must Øyvin A. Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Morten Bergesen styrets leder Marianne Lie Heidi Marie Petersen Marianne Sigurdson Lyngvi Sverre Valvik adm. direktør Erklæring

Offices in:
KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG
International"), a Swiss entity.
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening.
Oslo
Alta
Arendal
Bergen
Bodø
Elverum
Finnsnes
Grimstad
Hamar
Haugesund
Knarvik
Kristiansand
Larvik
Mo i Rana
Molde
Narvik
Røros
Sandefiord
Sandness
Stavange
Stord
Straume
Tromsa
Trondheir
Tansberg
Alesund

Flatenfoss

Eierstyring og selskapsledelse i Arendals Fossekompani

Vedtatt av styret 17. august 2006 (revidert 2. april 2014)

ARENDALS FOSSEKOMPANI er et norsk industri- og finanskonsern som med basis i lokal kraftproduksjon utvikler selskaper med internasjonalt potensiale. Vi utøver langsiktig, aktivt og ansvarlig eierskap og forener industriell kompetanse med finansiell styrke. Konsernet har desentralisert styringsmodell, men er pådriver for driftsforbedringer og strategisk utvikling. Dette skaper verdier for aksjonærer, medarbeidere, kunder og samfunnet. God eierstyring og selskapsledelse skal sikre dette.

ARENDALS FOSSEKOMPANI er notert på Oslo Børs og er underlagt norsk verdipapirlovgivning og børsreglement.

Konsernets retningslinjer

Følgende elementer er bærende i ARENDALS FOSSE-KOMPANIs retningslinjer innenfor området eierstyring og selskapsledelse:

  • ARENDALS FOSSEKOMPANI skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • ARENDALS FOSSEKOMPANI skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse.
  • Det skal legges vekt på at det ikke foreligger interessekonflikter mellom eiere, styret og administrasjonen.
  • ARENDALS FOSSEKOMPANI skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen.
  • Alle aksjonærer skal behandles likt.

Norsk anbefaling

Nedenfor gjennomgås hvert enkelt punkt i den norske anbefalingen. Det redegjøres for ARENDALS FOSSEKOM-PANIs etterlevelse, samt for avvik i forhold til anbefalingen. For fullstendig oversikt over anbefalingen med kommentarer se Oslo Børs: http://www.nues.no

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Konsernet har utarbeidet en egen policy for eierstyring og selskapsledelse, og styret har besluttet at Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse skal følges.

Styret har utarbeidet dokumentet «Verdigrunnlag og etiske retningslinjer», som bl.a. omhandler habilitet, korrupsjon og diskriminering, samt medarbeideres handel med verdipapirer.

2. Virksomhet

Arendals Fossekompani ASA har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp og leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom.

Ovennevnte fremgår av selskapets vedtekter § 1. Selskapets vedtekter fås tilsendt ved henvendelse til selskapet.

Arendals Fossekompani har en betydelig finansiell kapasitet. Investeringsporteføljen vil til enhver tid dels bestå av langsiktige og aktive eierengasjementer, dels av likviditetsforvaltning. Likviditetsforvaltningen vil hovedsakelig bestå av børsnoterte aksjer og obligasjoner. Aksjeporteføljen skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig, aktivt eierengasjement over tid gir størst avkastning, hensyntatt risiko.

3. Selskapskapital og utbytte

Egenkapital

Konsernets bokførte egenkapital 31.12.13 var på 2.967 millioner kroner hvilket utgjorde 43,0 % av totalkapitalen. Den reelle egenkapital er vesentlig høyere og selskapet er meget solid. Styret vurderer til enhver tid selskapets behov for soliditet i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolitikk

Det er selskapets mål å gi aksjonærene et utbytte som sammen med verdistigningen i AFK gir et stabilt årlig utbytte av en viss størrelse, samt eventuelt ekstraordinært utbytte i år med ekstraordinære forhold.

Kapitalforhøyelse

Det foreligger ikke emisjonsfullmakter gitt til styret. Siste kapitalutvidelse fant sted i 2012, ved at aksjekapitalen ble forhøyet med NOK 201.582.900 til NOK 223.981.000 ved overføring fra fond.

Kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å kjøpe opp til 10 % av egne aksjer. På den ordinære generalforsamlingen 23. mai 2013 fikk styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer, innenfor en totalramme på 10 %. Styrets erverv av egne aksjer kan etter denne fullmakten bare skje mellom en minstepris på kr 100,- og en høyeste pris på kr 3000,- pr aksje. Konsernet eier pr. 31.12.2013 til sammen 31.033 aksjer, eller 1,4 % av samlede aksjer i eget selskap. Aksjene kan disponeres fritt. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2014.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Aksjeklasse

Konsernets aksjer består kun av A-aksjer. I henhold til selskapets vedtekter § 11, kan ingen aksjeeier personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer. Aksjer som overdras til nye eiere gir ikke stemmerett før overdragelsen er godkjent av styret. Alle aksjer har lik rett.

Transaksjoner i egne aksjer

Styret vil praktisere fullmakten til erverv av egne aksjer på en slik måte at ervervet skjer til markedskurs. Eventuell avhendelse av ervervede aksjer vil tilsvarende skje til markedskurs.

Transaksjoner med nærstående

Styret vurderer at det i løpet av 2013 ikke har forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse som kan betegnes som ikke uvesentlige transaksjoner. Se for øvrig note 24 i årsrapporten.

Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte

Dersom styremedlemmer eller ledende ansatte har direkte eller indirekte vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, skal vedkommende opplyse om dette før saken behandles og heller ikke delta i behandlingen.

5. Omsettelighet

Gjeldene norsk konsesjonslovgivning tilsier bl.a. at en aksjonær som erverver mer enn 20 % av totalt antall aksjer må søke konsesjon. Loven krever at styret godkjenner slike erverv. Videre er det flere andre bestemmelser i konsesjonslovgivningen som kan medføre at erverv av selskapets aksjer kan ha konsekvenser for så vel selskapet selv som for øvrige aksjonærer. Selskapet har derfor funnet det nødvendig å ha mulighet for å nekte godkjennelse av aksjeerverv. I henhold til vedtektenes § 7 er derfor erverv ved overdragelse betinget av styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

6. Generalforsamling

Innkalling

Ordinær generalforsamling avholdes så tidlig som det er praktisk mulig etter avsluttet regnskapsår, normalt i april eller mai.

Innkalling med tilhørende saksdokumenter vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen. Innkalling, uten saksdokumenter, vil bli sendt skriftlig til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Det legges vekt på at saksdokumentene, som også inneholder forslag til valg av styremedlemmer, inneholder all nødvendig informasjon slik at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Selskapets vedtekter tillater påmelding inntil to dager før generalforsamlingen.

Finanskalender blir offentliggjort på internett.

Deltagelse

Påmeldingen skjer via skriftlig tilbakemelding, telefaks eller internett. Styret ønsker å legge forholdene til rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. Aksjonærer som ikke kan møte, blir oppfordret til å stille med fullmektig. På generalforsamlingen deltar representanter fra styret, og revisor. Fra administrasjonen deltar adm. direktør og økonomisjef.

Dagsorden og gjennomføring

Dagsorden fastsettes av styret, hvor hovedpunktene følger av vedtektenes § 10. I henhold til § 10 velger generalforsamlingen møteleder.

7. Valgkomité

Selskapet har tre jevnstore hovedaksjonærer som til sammen eier ca 78 % av selskapet og hver kan avgi stemme for 25 % av aksjene. Med denne eierstruktur er det i praksis de tre hovedaksjonærene som fremmer forslag til styremedlemmer og som også har avgjørende innflytelse på valgene. Alle hovedaksjonærer ønsker for tiden styreplass. I tillegg er det fire uavhengige styremedlemmer. De av styrets medlemmer som ikke er på valg, fungerer som valgkomité.

Forslag til valg av styremedlemmer blir kunngjort sammen med innkallelse til generalforsamling. Forslag om andre kandidater vil kunne fremsettes før og under generalforsamlingen.

Avvik fra anbefalingen: Selskapet har ikke en vedtektsfestet valgkomité og avviker derfor fra anbefalingen.

8. Styre – sammensetning og uavhengighet

Styret består av syv medlemmer, og har i dag følgende sammensetning: Morten Bergesen, Øyvin A. Brøymer (nestleder), Marianne Lie, Marianne Sigurdson Lyngvi, Erik Must (styrets leder), Heidi Marie Petersen og Kjell Chr. Ulrichsen, alle aksjonærvalgte. Opplysninger om deltagelse på styremøter fremgår av note 4 til årsrapporten. Opplysninger om styremedlemmers kompetanse og uavhengighet fremgår av etterfølgende avsnitt.

Valg av styre

Generalforsamlingen velger de syv representantene til styret. Enkeltaksjonærer eller flere aksjonærer i fellesskap kan fremme forslag på kandidater til styret i forkant av valget. Forslag som foreligger før innkalling til generalforsamling sendes aksjonærene, legges ut på selskapets hjemmeside på internett. Vedtak om styrets sammensetning skjer ved simpelt flertall.

Medlemmene velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg. Tilnærmet halvparten av styremedlemmene velges det enkelte år.

Styrets sammensetning og kompetanse

Det legges vekt på at det samlede styret skal ha kompetanse innen styrearbeid og selskapets hovedvirksomhet. Ifølge selskapets vedtekter skal antall styremedlemmer være mellom fem og syv. I øyeblikket består styret av syv medlemmer. Adm. direktør er ikke styremedlem.

Styret velges for to år av gangen, og det velger selv sin leder. Erik Must er valgt til styrets leder.

Endringer i styret i 2013

I ordinær generalforsamling i mai ble Erik Must, Morten Bergesen og Heidi Marie Petersen gjenvalgt som styremedlemmer.

Styrets uavhengighet

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer anses som selvstendige og uavhengige av konsernets administrative ledelse. Tilsvarende gjelder i forhold til vesentlige forretningsforbindelser. Morten Bergesen, Erik Must og Kjell Chr. Ulrichsen hadde ved årsskiftet alle direkte, indirekte eller ved nærstående hver ca 26 % eierandel i selskapet.

Det blir lagt vekt på at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eiere, styret, administrasjonen og selskapets øvrige interessenter.

Styremedlemmenes aksjeeie

I tillegg til de tre hovedaksjonærers styrerepresentanters forannevnte aksjeeie, eide pr 31.12.13 Øyvin A. Brøymer 23.000 aksjer, Heidi M. Petersen 513 aksjer og Marianne Sigurdson Lyngvi 15 aksjer, enten personlig eller gjennom heleide selskaper.

Avvik fra anbefalingen: Styrets leder velges i henhold til vedtektenes § 4 av styret.

9. Styrets arbeid

Styrets oppgaver

Styret vedtar konsernets strategi, utfører nødvendige kontrollfunksjoner og sikrer at konsernet er tilfredsstillende ledet og organisert. Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter.

Styreinstruks

Instruksen omfatter følgende punkter: Styrets rolle, styrets oppgaver, administrerende direktørs oppgaver, adm. direktørs plikter overfor styret, styrets saksbehandling, innkalling og krav om styrebehandling mv., beslutningsdyktighet, styreprotokoll, inhabilitet og taushetsplikt. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

Instruks for daglig ledelse

Det er gjennomført en klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Styreleder har ansvaret for at styrearbeidet gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til de oppgaver styret har. Adm. direktør har ansvaret for selskapets operative ledelse. Adm. direktørs arbeidsoppgaver fremgår av stillingsinstruks.

Møteinnkalling og møtebehandling

Styret har en årlig plan med fastlagte tema for styremøtene.

Normalt avholdes det 6–8 møter. I tillegg blir det innkalt til ekstra møter etter behov. I 2013 ble det avholdt 7 styremøter og 1 styreseminar.

Alle styrets medlemmer mottar regelmessig informasjon om selskapets operasjonelle og finansielle utvikling i god tid før de fastsatte styremøtene. I tillegg mottar styremedlemmene månedlige driftsrapporter. Selskapets forretningsplan, strategi og risiko er regelmessig gjenstand for gjennomgang og vurdering av styret.

Den endelige agendaen for styremøtet blir besluttet i samråd mellom adm. direktør og styrets leder. På styremøtene deltar foruten styremedlemmene selv; adm. direktør, investeringsdirektør, teknisk direktør og økonomisjef/styresekretær. Øvrige deltakere blir innkalt etter behov.

Taushetsplikt – kommunikasjon mellom styret og aksjonærer

Styrets forhandlinger og protokoller er i prinsippet konfidensielle med mindre styret bestemmer noe annet eller at det er åpenbart at det ikke er behov for slik behandling.

Habilitet

Styret forholder seg til reglene om inhabilitet slik de fremgår av ASAL § 6–27 og i styrets egen instruks. I 2013 var det ikke noen saker hvor styremedlemmer måtte avstå fra behandlingen av en sak på grunn av inhabilitet. Jfr. også foranstående avsnitt 4, Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte.

Bruk av styrekomitéer

Konsernet har oppnevnt et revisjonsutvalg, samt en investeringskomité, alle bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen. Det er videre oppnevnt en kompensasjonskomité med medlemmer fra styret.

Styrets egenevaluering

Styret foretar en årlig egenevaluering. Denne vil ta utgangspunkt i virksomheten og styrets arbeid, arbeidsform og samspill. I denne forbindelse vurderer også styret seg selv i forhold til eierstyring og selskapsledelse

10. Risiko- og internkontroll

Konsernet har ingen egen avdeling for internrevisjon, men har ansatt egen controller. Regnskapskontrollen blir ivaretatt gjennom forskjellige former for arbeidsdeling, retningslinjer og godkjennelsesrutiner. Styret foretar en årlig gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og internkontroll og mottar i tillegg en rapport fra revisor som omhandler dette. Styret behandler årlig selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, samt kontrollerer hvordan dette etterleves.

Regnskapsrapporteringsprosessen i foretaket og konsernet Styret mottar månedlige økonomirapporter hvor konsernets, selskapets og alle datterselskapenes økonomiske og finansielle resultater kommenteres. Hvert kvartal utarbeides omfattende rapporter som også kommenterer den finansielle status på alle nivåer i konsernet.

Økonomiavdeling analyserer foretakets resultat og balanse i forbindelse med månedsrapporteringen. Hvert kvartal gjennomføres en detaljert avstemming av balanse og resultatposter i henhold til en på forhånd definert plan. Vesentlige og risikoutsatte balanseposter verdi-vurderes. Store og uvanlige transaksjoner gjennomgås. Alle utførte kontrollhandlinger dokumenteres. De vesentlige datterselskapene (se note 1 Segmentrapportering) gjennomfører lignende rutiner ved sin regnskapsrapportering til konsernet.

Infor-PM benyttes til konsolidering. Dette er en web-baserte database levert av Infor. Datterselskapene rapporterer sine tall til databasen over internett. Økonomiavdelingene i datterselskapene er ansvarlige for kvaliteten av rapporterte data ved kvartals og månedsrapporteringene. I årsoppgjøret blir rapporterte data kvalitetssikret av selskapenes revisor. Datterselskapet EFD benytter også Infor-PM til sin konsolidering. Glamox benytter et lignende web-basert program, Cognos Controller levert av IBM ved konsolidering av sine regnskaper. De øvrige datterselskapene benytter regneark til konsolidering.

Revisjonsutvalget (se ovenfor) gjennomfører og dokumenterer en detaljert gjennomgang av kvartals- og årsrapporter i forkant av styrets gjennomgang. Protokoll fra møtene er tilgjengelig for styret.

11. Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Generalforsamlingen i 2013 fastsatte styrets godtgjørelse med virkning fra mai 2013 til kr 248.600 for styrets leder og kr 189.700 for øvrige styremedlemmer. Heidi Marie Petersen mottok kr 135.300 for styreverv i datterselskapet Glamox, og Morten Bergesen mottok kr 167.150 for styreverv i datterselskapet Cogen.

Fondsfinans hvor Erik Must er eier, utførte i 2013 meglingsoppdrag m.m. for selskapet. Det ble betalt normale kurtasjesatser ved disse oppdrag.

Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til resultat, opsjonsprogram eller lignende. Ingen av styrets aksjonærvalgte medlemmer har oppgaver for selskapet ut over styreverv.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer

Adm. direktørs betingelser fastsettes av styret. Styret gjennomfører årlig en grundig vurdering av lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør. Basert på oppnådde resultater kan styret årlig tildele adm. direktør bonus.

Vurderingen baserer seg på markedsundersøkelser for tilsvarende stillinger. Betingelsene for øvrige ledere og ansatte i morselskapet fastsettes av adm. direktør med orientering til styrets formann. Betingelser for ledere i datterselskaper fastsettes av respektive selskaps styre.

Styrets holdninger når det gjelder godtgjørelse til ledende ansatte er at de skal være konkurransedyktige. Retningslinjer legges frem for generalforsamlingen til orientering.

Resultatavhengig godtgjørelse

Det er ikke avtalefestet resultatavhengig godtgjørelse til ansatte i morselskapet. I datterselskaper er det avtalefestet resultatavhengig godtgjørelse i varierende grad, knyttet til den løpende resultatutvikling.

Betingelser

Betingelsene er beskrevet i note 4 i årsrapporten.

13. Informasjon og kommunikasjon

Årsregnskap og årsberetning – periodisk rapportering Konsernet legger normalt frem et foreløpig årsregnskap i februar. Fullstendig regnskap sammen med årsberetning og årsrapport legges ut på selskapets internettsider i mars/april. Ut over dette rapporteres regnskapstall kvartalsvis. Selskapets finanskalender gjøres kjent gjennom selskapets internettsider.

Annen markedsinformasjon

Konsernet anser det som viktig å informere eiere og investorer om konsernets utvikling og økonomiske og finansielle status. Det blir lagt vekt på at informasjonen er lik og samtidig til aksjemarkedet. I samtale med aksjonærer og analytikere skal varsomhetsprinsippet i forhold til forfordeling av informasjon legges til grunn.

14. Overtagelse

På bakgrunn av selskapets nåværende aksjonærstruktur anses de beskrevne forhold vedrørende overtagelse lite aktuelle.

15. Revisor

Revisors forhold til styret

Revisor står til disposisjon for styret og deltar i styremøter ved behov. Revisor deltar i møter med revisjonskomitéen og under styrets behandling av årsregnskapet. Styret blir i den forbindelse orientert om årsregnskapet og saker som opptar revisor spesielt, herunder eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen.

Styret avholder årlige møter med revisor hvor det gjennomgår en rapport fra revisor som omhandler selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder og interne kontrollrutiner.

Revisors forhold til administrasjonen

Konsernet har styrebehandlet retningslinjer for det forretningsmessige forholdet mellom revisor og konsernet.

Revisors honorar er i årsregnskapet fordelt på revisjon og rådgivning.

Konsernet har gjennom en årrekke benyttet revisjonsselskapet KPMG. I tillegg til ordinær revisjon har selskapet utført rådgivning innen områdene regnskap, skatt og rapportering til NVE. Styret vurderer løpende om revisor i tilstrekkelig grad utøver en tilfredsstillende kontrollfunksjon.

Reguleringsluke ved Haugsjå

FINANSIELLE HOVEDTALL

Konsern

(1 000 NOK) 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 4 599 592 2 677 385 2 212 391 1 504 481 1 142 786
Driftskostnader 4 464 399 2 564 007 2 021 302 1 345 101 1 137 284
Driftsresultat 135 193 113 378 191 089 159 380 5 502
Finansresultat -9 349 215 742 31 306 106 322 237 563
Andel resultat fra tilknyttede selskap -3 953 62 090 60 823 74 122 55 946
Resultat før skatt 121 891 391 210 283 218 339 824 299 011
Skatt -42 614 -64 450 -58 218 -102 662 -78 006
Minoritetens andel av resultatet -32 608 -4 962 -16 258 -3 148 21 295
Resultat fra videreført virksomhet 79 277 326 760 225 000 237 161 221 005
Resultat fra virksomhet holdt for salg - - - 20 960 10 867
Årsresultat 79 277 326 760 225 000 258 121 231 872
Totalresultat 212 280 398 634 -152 393 780 689 452 840

NØKKELTALL

Konsern

2013 2012 2011 2010 2009
Egenkapitalrentabilitet 1) % 2,7 12,0 8,5 9,6 11,4
Totalrentabilitet 2) % 2,9 7,8 6,4 7,9 8,0
Brutto driftsmargin 3) % 8,2 10,3 14,6 16,6 5,0
Netto driftsmargin 4) % 2,9 4,2 8,6 10,6 0,5
Brutto fortjenestemargin 5) % 2,7 14,6 12,8 22,6 26,2
Egenkapitalandel 6) % 43,0 45,8 45,9 52,8 48,5
Likviditetsgrad 1 7) 3,2 3,5 4,3 4,2 4,7
Resultat pr. aksje 8) kr 21,13 145,37 94,30 115,20 114,64
Utbytte pr. aksje kr 60,00 75,00 55,00 80,00 50,00

Definisjoner:

  • 1) Egenkapitalrentabilitet= Resultat minus skattekostnader dividert med gjennomsnittlig egenkapital.
  • 2) Totalrentabilitet=

Resultat + rentekostnader dividert med gjennomsnittlig totalkapital.

  • 3) Brutto driftsmargin= Driftsresultat + ordinære avskrivninger i prosent av netto driftsinntekter.
  • 4) Netto driftsmargin=

Driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter.

  • 5) Brutto fortjenestemargin= Resultat dividert med netto driftsinntekter.
  • 6) Egenkapitalandel= Egenkapital dividert med totalkapital.
  • 7) Likviditetsgrad 1=

Omløpsmidler dividert med kortsiktige forpliktelser

8) Resultat pr. aksje (EPS)=

Resultat etter skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer, fullt utvannet.

GENERALFORSAMLING

vil bli avholdt torsdag den 22. mai 2014 kl. 16.00 Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsampå Hotel Continental - Stortingsgaten 24/26 - Oslo. ningen eller la seg representere ved fullmektig, må

melde dette skriftlig til selskapet innen to dager før generalforsamlingen. Jfr. vedtektenes § 9.

UTBYTTE FOR 2013

Utbytte for 2013 vil, med forbehold om general- Utsendelsen av utbyttet vil finne sted den 12. juni. forsamlingens godkjennelse, bli betalt med Vi ber Dem melde eventuell adresseforandring til: kr 60,- pr. aksje til selskapets aksjonærer pr. 22. mai. DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Aksjene noteres eksklusive utbytte fra og med Stranden 21, 0021 OSLO 23. mai 2014.

RISK-BELØP

Alternativ inngangsverdi pr. 1.1.1992: kr 274,76
Risk-beløp pr. 1.1.1993: kr
0,00
Risk-beløp pr. 1.1.1994: kr
-1,53
Risk-beløp pr. 1.1.1995: kr
5,23
Risk-beløp pr. 1.1.1996: kr
17,66
Risk-beløp pr. 1.1.1997: kr
11,37
Risk-beløp pr. 1.1.1998: kr
57,99
Risk-beløp pr. 1.1.1999: kr
13,78
Risk-beløp pr. 1.1.2000: kr
20,05
Risk-beløp pr. 1.1.2001: kr
16,25
Risk-beløp pr. 1.1.2002: kr
10,13
Risk-beløp pr. 1.1.2003: kr
-4,52
Risk-beløp pr. 1.1.2004: kr -22,29
Risk-beløp pr. 1.1.2005: kr -26,39
Risk-beløp pr. 1.1.2006: kr -37,37

Haugsjå dam

KAPASITET OG YTELSE Magasiner Mill.m3 Kraftstasjoner MW

Tabellen nedenfor angir magasinkapasitet Arendals Fossekompani ASA eier en andel i Arendalsvassdraget pr. 1. januar 2014 og av reguleringsrettighetene knyttet til kraftstasjonenes ytelser i MW. magasinene. (1 MW tilsvarer 1000 kilowatt) Borsæ 85 Flatenfoss II 5 Skrevann 20 Flatenfoss III 7 Vråvann 21 Bøylefoss 65 Nisser 223 Napevann 217

Rolleivstad/Husstøylvann
Magasiner
Kjørull
7
Mill.m3
7
Kraftstasjoner MW
Øysæ 64
Urvann
Torsdalsmagasinet
32
106
Borsæ
Votna
85
32
Flatenfoss II 5
Skrevann
Gausvatn
20
31
Flatenfoss III 7
Vråvann
Fyresvatn
21
218
Bøylefoss 65
Nisser 223
Nesvann
Napevann
Nelaug
257
217
25
Lytingsvann 6
Tilsammen
1 351
Tilsammen
77
Rolleivstad/Husstøylvann 7
Kjørull 7
Øysæ 64
Torsdalsmagasinet 106
Votna 32
Gausvatn 31
Fyresvatn 218
Nesvann 257
Nelaug 25
Tilsammen
1 351
Tilsammen
77
Kraftstasjoner МW
Flatenfoss II 5
Flatenfoss III
Bøylefoss 65

Kraftuttrykk:

V, kV Elektrisk spenning måles i volt
A, kA Strømstyrke måles i ampere
W, kW, MW Effekt måles i watt
kWh, MWh, GWh, TWh Energi måles i kilowattimer
k = kilo (tusen)
M = Mega (million) 1 MWh = 1000 kWh
G = Giga (milliard) 1 GWh = 1000 MWh

T = Tera (tusen milliarder) 1 TWh = 1000 GWh

Arendals Fossekompani ASA Bøylefoss | 4820 Froland | Telefon: 37 23 44 00 | Telefaks: 37 23 44 01 E-post: [email protected] | www.arendalsfoss.no Foretaksregisteret: NO 910 261 525 MVA

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.