Aker BP

Prospectus • Jul 9, 2014

Godkjennelse og publisering av prospekt

Godkjennelse og publisering av prospekt

Som tidligere annonsert, vil Det norske oljeselskap ASA («Selskapet»)

gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 61 911 239 nye aksjer

(«Tilbudsaksjene») i Selskapet («Fortrinnsrettsemisjonen») med

bruttoproveny på NOK 3 002,7 millioner.

Godkjennelse og publisering av prospektet:

Finanstilsynet har i dag godkjent Selskapets prospekt av 9. juli 2014,

utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ("Prospektet").

Med forbehold for begrensninger i henhold til gjeldende lokal

verdipapirhandelrett vil Prospektet bli sendt med post til alle

aksjeeiere registrert i VPS ved utløpet av 14. juli 2014. Prospektet vil

også bli gjort tilgjengelig på følgende nettsteder: www.detnor.no;

www.dnb.no/emisjoner; www.nordea.no/detnor; www.seb.no.

Rett til å motta tegningsretter:

Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i

Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av 14. juli 2014

(«Registreringsdatoen») (de «Eksisterende Aksjeeierne») vil motta

omsettelige tegningsretter («Tegningsrettene») som, med de begrensninger

som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli

tildelt Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. For en beskrivelse av

restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller erverve eller

utøve Tegningsretter, vises det til kapittel 21 "Selling and Transfer

Restrictions" i Prospektet.

Tegningsperiode:

15. juli 2014 kl. 09.00 (norsk tid) - 29. juli 2014 kl. 16.30 (norsk

tid).

Handel i Tegningsretter:

Tegningsrettene vil bli notert og kan handles på Oslo Børs under ticker

"DETNOR T" fra kl. 09.00 (norsk tid) den 15. juli 2014 til kl. 16.30

(norsk tid) den 24. juli 2014.

Tegningskurs:

NOK 48,50 per Tilbudsaksje.

Forhåndskommittering og Fulltegningsgaranti:

Den største aksjonæren i Selskapet, Aker Capital AS, har

forhåndskommittert seg til å tegne sin 49,99 % pro rata andel av

Fortrinnsrettsemisjonen. Den resterende andelen av

Fortrinnsrettsemisjonen (50,01 %) er, på vanlige vilkår og betingelser,

garantert fulltegnet av BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities

og Nordea Markets.

Tegning:

Eksisterende Aksjeeiere per Registreringsdatoen vil, med forbehold for

begrensninger i henhold til gjeldende lokal verdipapirhandelrett, motta

kopi av Prospektet sammen med en forhåndsutfylt tegningsblankett per

post. Investorer som ønsker å tegne Tilbudsaksjer, må fylle ut

tegningsblanketten og levere denne til et av tegningskontorene som

angitt i Prospektet innen kl. 16.30 (norsk tid) den 29. juli 2014.

Norske statsborgere kan også tegne Tilbudsaksjer gjennom VPS'

elektroniske tegningssystem.

Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt.

Forvaltere:

Hvis en Eksisterende Aksjeeier eier aksjer i Selskapet som er registrert

gjennom en forvalter per utløpet av Registreringsdatoen, vil forvalteren

normalt gi den Eksisterende Aksjeeieren informasjon om det totale antall

Tegningsretter vedkommende har rett til å motta. Forvaltere vil normalt

gi slike Eksisterende Aksjeeier slik informasjon i henhold til sine

alminnelige kundebehandlingsprosedyrer. Eksisterende Aksjeeiere som eier

aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, bør kontakte forvalteren hvis

de ikke mottar informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen.

Handel i Tilbudsaksjer:

Kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli

registrert i Foretaksregisteret rundt 5. august 2014. Tilbudsaksjene

forventes å bli levert til tegnerne og kunne omsettes på Oslo Børs rundt

6. august 2014.

Tilretteleggere:

BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities, Nordea Markets og

Skandinaviska Enskilda Banken er engasjert som tilretteleggere (Joint

Global Coordinators and Joint Bookrunners) for Fortrinnsrettsemisjonen.

***

For ytterligere informasjonen henvises det til Prospektet.

Kontakt:

Investorkontakt Jonas Gamre, tlf. 971 18 292.

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or

indirectly, in the United States (including its territories and

possessions, any state of the United States and the District of

Columbia). This announcement does not constitute or form part of any

offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the

United States. Securities may not be offered or sold in the United

States absent registration or an exemption from registration. The

securities referred to herein have not been and will not be registered

under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities

Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other

jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the

United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term

is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except

pursuant to an effective registration statement under, or an exemption

from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All

offers and sales outside the United States will be made in reliance on

Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of

securities is being made in the United States.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med

betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i

Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo

Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no