Mondo TV

Capital/Financing Update • Dec 30, 2024

Informazione Regolamentata n. 0432-130-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Dicembre 2024 22:03:21		Euronext Star Milan
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199963
Utenza - Referente	:	MONDON01 - Corradi Matteo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Dicembre 2024 22:03:21
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Dicembre 2024 22:03:21
Oggetto	:	Inoltro richiesta sottoscrizione 4a tranche a CLG e aggiornamento su ricerca nuove forme di finanziamento
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: richiesta di sottoscrizione della quarta tranche relativa all'accordo di investimento con CLG Capital LLC approvato dall'assemblea lo scorso 11 dicembre 2023

Proseguono altresì le trattative per l'accesso a forme di finanziamento ordinarie alternative con obiettivo di evitare l'utilizzo del bond convertibile in futuro ovvero l'esercizio delle ulteriori tranche ad esso associate.

30 dicembre 2024 – Mondo Tv SpA comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e CLG Capital LLC approvato dall'assemblea della Mondo TV lo scorso 11 dicembre 2023., di aver richiesto la sottoscrizione della quarta tranche relativa al POC (la "Tranche").

La Tranche richiesta in data odierna ha ad oggetto la sottoscrizione di 10 Bond di valore nominale unitario di euro 125.000, per un controvalore complessivo di Euro 1.250.000. Con l'emissione della quarta tranche residueranno ulteriori massime 2 tranches da poter emettere, su richiesta di Mondo TV, per un totale di massimi 16 ulteriori Bond.

Pur in un contesto generale di difficoltà, la Società conferma che le trattative per la ricerca di forme di finanziamento ordinarie, alternative al Piano di Obbligazioni Convertibili (POC), proseguono attivamente. A oggi, tali trattative non si sono ancora concretizzate, ma Mondo TV continua a impegnarsi nella ricerca di soluzioni che possano evitare il ricorso alle successive tranche del bond convertibile e limitare l'effetto diluitivo derivante dalla conversione delle tranche già esercitate.

Il Direttivo della Società ribadisce il proprio impegno nel perseguire soluzioni finanziarie sostenibili per il gruppo, nel rispetto degli interessi degli azionisti e dei creditori. L'obiettivo è quello di ottimizzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società, preservandone al contempo la stabilità e la crescita.

Mondo TV continuerà a tenere informati il mercato e gli investitori sugli sviluppi di questa situazione e sulle eventuali evoluzioni del processo di finanziamento.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital LLC Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com

PRESS RELEASE

Mondo TV: Request for Subscription of the Fourth Tranche of the Investment Agreement with CLG Capital LLC Approved by the Shareholders' Meeting on December 11, 2023

Negotiations for access to alternative forms of ordinary financing are also ongoing, with the aim of avoiding the use of the convertible bond in the future, or the exercise of additional tranches associated with it.

December 30, 2024 – Mondo TV SpA announces that, with regard to the Convertible Bond Loan (the "CBL") under the Investment Agreement concluded between the Company and CLG Capital LLC, approved by Mondo TV's shareholders' meeting on December 11, 2023, it has requested the subscription of the fourth tranche of the CBL (the "Tranche").

The Tranche requested today involves the subscription of 10 bonds with a nominal value of 125,000 each, for a total of 1,250,000. After the issuance of the fourth tranche, there will remain a maximum of 2 additional tranches that can be issued upon Mondo TV's request, for a total of up to 16 further bonds.

Despite the general context of difficulty, the Company confirms that negotiations for finding alternative ordinary financing methods, other than the Convertible Bond Plan (CBL), are actively ongoing. As of today, these negotiations have not yet materialized, but Mondo TV continues to be committed to finding solutions that can avoid resorting to the subsequent tranches of the convertible bond and limit the dilutive effect resulting from the conversion of the tranches already exercised.

The Company's Board reiterates its commitment to pursuing sustainable financial solutions for the group, respecting the interests of shareholders and creditors. The goal is to optimize the company's capital and financial structure while preserving its stability and growth.

Mondo TV will continue to keep the market and investors informed on the developments of this situation and any potential evolution of the financing process.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital LLC Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com

Fine Comunicato n.0432-130-2024	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------