Aker BP

Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2014

Det norske oljeselskap ASA: Endelig resultat av Fortrinnsrettsemisjonen

Det norske oljeselskap ASA: Endelig resultat av Fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen») i

Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») utløp kl. 16.30 (norsk tid) den

29. juli 2014. Ved utløp av tegningsperioden hadde Selskapet mottatt

tegninger for totalt 88 606 822 nye aksjer. 61 911 239 nye aksjer ble

tilbudt («Tilbudsaksjene») i Fortrinnsrettsemisjonen, og

Fortrinnsrettsemisjonen ble dermed overtegnet med 43,12 %.

Styret i Selskapet har i dag godkjent den endelige tildelingen av

Tilbudsaksjene i Fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene

inntatt i Selskapets prospekt datert 9. juli 2014 («Prospektet»).

61 200 780 Tilbudsaksjer, tilsvarende 98,85 % av Tilbudsaksjene ble

tegnet og tildelt ved utøvelse av tegningsretter. 710 450 Tilbudsaksjer,

tilsvarende 1,15 % av Tilbudsaksjene, er tildelt pro-rata til tegnere

som har overtegnet basert på antall tegningsretter utøvet av hver

tegner. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten

tegningsretter.

Tildelingsbrev vedrørende de nye aksjene og det korresponderende

tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli

sendt ut i dag. Betaling for tildelte aksjer forfaller til betaling den

4. August 2014 i henhold til betalingsprosedyrene som er beskrevet i

Prospektet.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er fullt

innbetalt og kapitalforhøyelsen for Fortrinnsrettsemisjonen er

registrert i Foretaksregisteret, som forventes å skje rundt 5. august

2014. De nye aksjene forventes å bli levert til tegnernes respektive VPS

-konti, og bli notert på Oslo Børs rundt 6. august 2014.

BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities, Nordea Markets og

Skandinaviska Enskilda Banken er engasjert som tilretteleggere (Joint

Global Coordinaters and Joint Bookrunners) for Fortrinnsrettsemisjonen.

Investorkontakter:

Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292

Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or

indirectly, in the United States (including its territories and

possessions, any state of the United States and the District of

Columbia). This announcement does not constitute or form part of any

offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the

United States. Securities may not be offered or sold in the United

States absent registration or an exemption from registration. The

securities referred to herein have not been and will not be registered

under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities

Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other

jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the

United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term

is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except

pursuant to an effective registration statement under, or an exemption

from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All

offers and sales outside the United States will be made in reliance on

Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of

securities is being made in the United States.

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet

innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største

uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er

partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for

fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i

Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig

fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i

Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i

Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på

www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene