Prosafe SE

Capital/Financing Update • Nov 5, 2014

Oslo Børs - PRS11 - Nytt lån til notering på Oslo Børs 06.11.2014

Oslo Børs - PRS11 - Nytt lån til notering på Oslo Børs 06.11.2014

Lånets Navn: Prosafe SE 14/19 FRN

Ticker: PRS11

Instrument ID: 1301353

ISIN: NO0010717473

Segment: OBOC

Hjemstat: NO

Handelsvaluta: NOK

Lånebeløp: 700 mill, lukket lån

Rentebærende f.o.m.: 09.09.2014

Forfallsdato: 09.09.2019

Rente: 4,81 % p.a. (3 mnd NIBOR + 3,10 %)

Sektorliste: Industri og handelsobligasjoner (OI)

Tilretteleggere: Danske Bank Markets, Norge, Pareto

Securities AS, Swedbank AB

Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for

overnevnte lån, som vil være tilgjengelig

på [http://www.oslobors.no] og [www.prosafe.com] fra

og med første noteringsdag.