AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Arendals Fossekompani

Quarterly Report Feb 23, 2015

3539_rns_2015-02-23_09e0f2cc-b3ad-4f4c-8b5e-62584fef8ede.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

ARENDALS
FOSSEKOMPANI

Q4 2014 i korte trekk (MNOK)

  • $v$ Totalresultat -276 (29)
  • Resultat etter skatt fra salg av vannkraft 8 (15)
  • Resultat etter skatt fra datterselskaper 90 (-60)
  • Avkastning finansportefølje -176 (124)
  • v Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 84 (221)

2014 i korte trekk (MNOK)

  • $v$ Totalresultat 391 (212)
  • Resultat etter skatt fra salg av vannkraft 37 (49)
  • Resultat etter skatt fra datterselskaper 269 (-64)
  • Avkastning finansportefølje 351 (196)
  • v Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 340 (452)
  • v Det ble utbetalt et tilleggsutbytte i 4. kvartal på kr 250,- pr. aksje
  • Styret foreslår at det utbetales et ordinært utbytte på $V$ kr 93 for 2014

Telefon: e-post internett 37 23 44 00 [email protected] www.arendalsfoss.no

NØKKELTALL FOR AFK KONSERN

3. kv. 4. kv. Hele året 4. kv. Hele året
MNOK 2014 2014 2014 2013 2013
Sum driftsinntekter 1 1 9 2 1 4 6 0 5 0 5 5 1 2 7 8 4 600
EBITDA 174 170 614 108 497
margin 15% 12% 12 % 8% $11\%$
Driftsresultat (EBIT) 115 92 366 $-76$ 135
Elimineringer 17 18 70 17 62
Driftsresultat underliggende selskaper 132 110 435 $-59$ 197
Underliggende selskaper
Morselskapet 18 19 70 21 85
Glamox 68 52 262 50 205
Markedskraft 1 1 6 2 $\overline{2}$
EFD 16 23 52 $-17$ $-32$
Powel 11 3 3 8 15
NSSL 16 21 67 18 61
Cogen $-0$ $-11$ $-27$ $-143$ $-145$
Tekna $-3$ $-1$ $-18$ $-3$ $-2$
Scanmatic AS 7 5 24 6 10
Øvrige $-1$ $-1$ $-4$ $-0$
Driftsresultat underliggende selskaper 132 110 435 -59 197
Resultat før skattekostnad (EBT) 130 19 353 $-87$ 122
Endring verdi aksjeportefølje 192 $-244$ 176 95 88
Basisresultat pr. aksje (NOK) 35 $-6$ 83 $-32$ 21
Totalresultat pr. aksje (NOK) 120 $-134$ 145 9 79

RAPPORT 4. KVARTAL 2014

(Tall i parentes gielder tilsvarende periode i 2013)

KONSERNRESULTAT

Konsernet fikk i 2014 et resultat før skatt og minoritetsinteresser på mNOK 353 (122). For 4. kvartal utgjorde tilsvarende resultat mNOK 19 (-87). Resultatfremgangen kan tilskrives bedre driftsresultater i flere datterselskaper.

Beregnet skatt på årets resultat utgjorde mNOK 101 (43). Ordinært resultat etter skatt, men før minoritetsinteresser ble dermed mNOK 252 (79).

Konsernets totalresultat for 2014 ble mNOK 391 (212). Forbedring i resultat i perioden kan i det vesentligste tilskrives bedre drift i datterselskapene samt urealisert verdistigning i verdipapirer holdt for salg.

Driftsresultatet for 2014 ble mNOK 366 (135) og for 4. kvartal mNOK 92 (-76).

I 2014 økte urealiserte gevinster med mNOK 176, mot en økning på mNOK 95 i 2013. Pr 31.12 hadde morselskapet mNOK 1404 i urealisert kursgevinst på verdipapirporteføljen. Finansresultatet for 2014 ble mNOK 27 (-10) og for 4. kvartal mNOK -34 (-10). Finansresultatet påvirkes i stor grad av urealiserte gevinster og tap på valutalån.

AFK kjøpte i juli 2013 51 % av aksjene i det canadiske selskapet Tekna Holdings Canada Inc. Tekna konsolideres i AFK konsern fra og med Q3/2013. I september 2014 kiøpte NSSL Global 100 % av aksjene i ESL Holding Aps som konsolideres i AFK konsern fra 30/9-14. AFKs konserntall for 2013 og 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Styret foreslår for året 2014 et utbytte på kr 93.

KRAFTVIRKSOMHETEN - MORSELSKAPET

I 2014 kom det 1385 mm nedbør i gjennomsnitt for alle målestasjoner i Arendalsvassdraget. Kraftproduksjonen ble 600 GWh. Årsnedbør og -produksjon tilsvarer hhv. 129 % og 134 % av normalt.

Pr. 31.12 var magasinbeholdningen 1085 mill. m3. Dette tilsvarer 80 % av fulle magasiner og 121 % av normalt.

Inntekt fra årets kraftsalg beløp seg til mNOK 136,2 (145,7), hvorav salg av spotkraft utgjorde mNOK 132,8 $(142,3)$

Driftsresultatet ble mNOK 70.2 (85.4).

Midlere kraftpris i spotmarkedet (ref. Arendal) ble i 2014 22,8 øre/kWh (29,0 øre/kWh), mens selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig kraftpris på 23,2 øre/ kWh (29,2 øre/kWh) på salg av spotkraft.

Det er gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanleggene. Driften av anleggene har gått uten vesentlige uhell eller skader. I løpet av året har det vært et produksjonstap på ca. 163 GWh i perioder hvor vannføringen har vært større enn aggregatenes slukeevne.

Bøylefoss kraftverk har i dag 8 aggregater av varierende alder og størrelse. Selskapet vurderer en delvis fornvelse av anleggene i løpet av noen år. Arbeidet med en forstudie av tekniske og økonomiske forhold i tilknytning til dette pågår.

FINANSVIRKSOMHETEN - MORSELSKAPET

Pr. 31.12 utgjorde selskapets aksjepost i Kongsberg Gruppen mNOK 1180 av aksjeporteføljens totale verdi på mNOK 1881. Obligasjoner utgjorde mNOK 67.

Verdipapirporteføljens avkastning pr. 31.12 ble 18.0 % og i 4. kvartal -10.3 %. Porteføljens avkastning defineres i denne sammenheng som summen av mottatt utbytte og porteføljens verdiendring, korrigert for transaksjoner foretatt i perioden.

Selskapet solgte i løpet av 4. kvartal 4,0 mill. aksjer i Norsk Hydro og 200.000 aksjer i Telenor og eier etter dette ingen aksjer i disse selskapene.

Det er ikke gjennomført andre verdipapirtransaksjoner i løpet av 4. kvartal.

Netto finansposter pr. 31.12 inkluderer urealiserte valutatap med mNOK 27,2. Pr.31.12 er det i tillegg kostnadsført urealisert verdiendring på mNOK 66,8 vedrørende selskapets obligasjonslån på mNOK 700. Låneavtalene er inngått til fast rente i Euro. Selskapets kraftinntekter er i Euro.

DATTERSELSKAPER

Glamox AS

Glamox fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 264,1 (201,9) og for 4. kvartal mNOK $53.3(44.6).$

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox har virksomhet i flere europeiske land, samt i Asia, USA og Canada. Konsernet har tre divisioner: Sourcing, Production & Logistics (SPL). Professional Building Solutions (PBS) og Global Marine & Offshore (GMO) og er organisert med Glamox AS som morselskap. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo.

Rune Marthinussen er ansatt som ny konsernsjef i Glamox etter Kjell Stamnes, med virkning fra juni 2015.

AFKs eierandel er 74,3 %.

EFD Induction AS

EFD fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 58,4 (-32,8) og for 4. kvartal mNOK 34,2 (-9,9). EFD-konsernet avlegger sitt regnskap i Euro

EFD leverer avanserte varmesystemer basert på induksjonsteknologi til verkstedindustrien over hele verden. De viktigste kundene finnes innen bilindustri, rørproduksjon, elektronisk industri, kabelindustri og mekanisk industri. Konsernets virksomhet er konsentrert i tre aktivitetsområder: Induction Heating Machines (IHM), Induction Power Systems (IPS) og Spares and Service (SAS). Konsernet har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA. I tillegg har selskapet egne salgskontorer i en rekke land. Konsernet har hovedkontor i Skien.

AFKs eierandel er 69,0 %. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte og tidligere ansatte i EFD.

Cogen Energia Espana S.L.

Cogen fikk i 2014 et resultat før skatt på mNOK -40,8 (-148,9) og for 4. kvartal mNOK -16,5 (-144,3).

I de kraftvarmeverk Cogen driver, utnyttes overskuddsvarmen fra den gassbaserte elektrisitetsproduksjonen til å tilføre varme, damp eller kjøling til industrielle partnere lokalisert nær kraftvarmeverket.

Spanske myndigheter har de to siste årene endret rammevilkåne for energisektoren betydelig. Endelig detaljert regulering ble ikke ferdigstilt før i juni 2014. De nye rammebetingelsene for kraftvarmeverk i Spania innebærer en endring fra tariffbasert bonus til en ordning som utbetaler en bonus som skal gi en definert avkastning på kapitalen til produsentene. Selskapets anlegg vil som en konsekvens ha betydelig lavere lønnsomhet fremover enn hva som tidligere ble lagt til grunn. Bokførte verdier i anleggene ble derfor nedskrevet med mNOK 109 i 2013

AFKs eierandel er 95,7 %.

NSSL Global Ltd

NSSL fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 66,8 (61,2) og for 4. kvartal mNOK 20,2 (18,4).

NSSL er rådgivende systemintegrator og tjenesteleverandør av mobile, satellittbaserte kommunikasjonsløsninger til offentlig og privat sektor. Innenfor offentlig sektor har selskapet omfattende kontrakter med det britiske forsvaret. Innenfor privat sektor er selskapet særlig sterkt representert innen media og shipping. Selskapets hovedkontor ligger i London

AFKs eierandel i NSSL Global er 84 %. Øvrige aksjer eies av ledelsens holdingsselskap NSSMan.

Powel AS

Powel fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 16,4 (19,8) og for 4. kvartal mNOK 16,3 (9,3). Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tienester til energisektoren og til deler av kommunal forvaltning, samt entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har avdelingskontorer flere steder i Norge, Sverige og Danmark.

Arendals Fossekompani eier 96,2 % av Powel.

Scanmatic

Scanmatic AS fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 24,5 (9,5) og for 4. kvartal mNOK $5,6(6,1)$ .

Scanmatic AS leverer systemer for overvåkning, kontroll og styring til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. I tillegg til nøkkelferdige systemleveranser tilbyr Scanmatic også produkter, utviklingstjenester, prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. Scanmatic AS har hovedkontor i Arendal, samt datterselskapene Scanmatic Environmental Technology AB (SMET) i Stockholm og Scanmatic Elektro (SMEL) i Arendal, SMEL er en elektroentreprenør, i hovedsak innen vei- og tunnelbelysning.

AFKs eierandel i Scanmatic AS er 67,3 %. Scanmatic AS eier SMEL 51 % og SMET 100 %.

Scanmatic Eiendom AS eier eiendommen hvor Scanmatic AS driver sin virksomhet. Eiendomsselskapet fikk pr. 31.12 et resultat før skatt på mNOK 1,0 (1,1). AFKs eierandel er 72,3 %.

Markedskraft ASA

Markedskraft fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK 11,0 (6,3) og for 4. kvartal mNOK 7,5 $(1,8)$ .

Markedskraft har siden 1992 vært en sentral aktør i utviklingen av det nordiske kraftmarkedet. Selskapet er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet.

Markedskraft tilbyr tjenester i mange deler av verdikjeden, inkludert fundamental markedsanalyse, rådgivning, risikostyring, fysisk håndtering og finansiell porteføljeforvaltning. I tillegg tilbyr Markedskraft investorer kapitalforvaltning basert på handel i el-derivater.

Markedskraft har hovedkontor i Arendal, i tillegg til kontorer i Oslo, Stockholm, Århus og Berlin.

Lars Peder Fensli er fra 1. januar 2015 konstituert i stillingen som administrerende direktør etter Torkil Mogstad, som har fått nye oppgaver i AFKs konsernledelse. Fensli kommer fra konsernledelsen i AFK.

Arendals Fossekompanis eierandel i Markedskraft er 68,9 %. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av selskapets ansatte.

Tekna Systèmes Plasma Inc

Tekna fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK -19,7 og for 4. kvartal mNOK -1,8 (-3,7).

Tekna Systémes Plasma produserer utstyr for produksjon av sfæriske mikro- og nanopartikler basert på bruk av plasma frembrakt ved elektrisk induksjon. Tekna har også et datterselskap for produksjon av slike pulver. Selskapets hovedkontor ligger i Canada. Selskapet har også et datterselskap i Frankrike som betjener det europeiske markedet.

AFKs eierandel er 100 %.

Kelin Kraft AS

Kelin Kraft fikk i 2014 et foreløpig konsolidert resultat før skatt på mNOK -3,7 (-0,6) og for 4. kvartal mNOK -0,9 $(0,5)$ .

Kelin Kraft er en leverandør av avregnings- og faktureringstjenester til det skandinaviske kraftmarkedet. Kelin selger i tillegg egenutviklet programvare. Selskapets løsninger er basert på egenutviklede systemer, og de er i bruk i alle skandinaviske land.

Systemene gjør at selskapet kan levere tjenester med betydelige besparelser for skandinaviske kraftaktører, uten store investeringer eller lange implementeringsperioder.

Kelin Kraft har hovedkontor i Sandnes. I tillegg har selskapet kontorer i Gøteborg og Fredericia.

AFKs eierandel i Kelin Kraft er 90,0 %. Øvrige aksjer eies av ansatte i selskapet.

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Selskapet er fortsatt i en investeringsfase. Selskapet fikk i juni konsesjon for drift av flyplassen. Som en følge av lang behandlingstid for konsesjonssøknaden, har arbeidet i marken blitt stilt i bero, men har etter sommeren startet igjen. Dette omfatter forlengelse av rullebane, bygging av kontrolltårn og opparbeidelse av område for flyoppstilling, servicebygg m.m. Åpning av småflyplassen er planlagt til 2016.

Pr. 31.12 har Arendals Fossekompani en eierandel 86,0 %. Øvrige eiere er blant andre kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand.

TILKNYTTEDE SELSKAPER

Andel av resultatene i tilknyttede selskaper fremgår av resultatsammendraget for konsernet. Investeringer i tilknyttede selskaper fremgår på egen linje i balansesammendraget, og vurderes etter egenkapitalmetoden.

Arendal Industrier AS (40 %)

Selskapet har p.t. begrenset virksomhet, men en ny kommuneplan åpner for omregulering av det tidligere verftsområdet på Vindholmen i Arendal.

Forholdene ligger dermed til rette for at området kan utnyttes til en kombinasjon av nærings- og boligformål. Arendals Fossekompani eier området som er utleid til Arendal Industrier AS.

Flumill AS (49,8 %).

Selskapet har utviklet en turbin for produksion av elektrisk kraft fra tidevannsstrømmer. Det har, i hvert fall foreløpig, vist seg vanskelig å få inn co-investorer i selskapet og vår investering er derfor nedskrevet med mNOK 40,2, jfr, note 3.

ORGANISASJON

Konsernsjef Sverre Valvik, som opprinnelig hadde pensjonsalder på 65 år, har fått forlenget sin ansettelsesavtale til 30.06.2016.

Torkil Mogstad er fra 01.01.2015 ansatt i stilling som konserndirektør.

Preben Trondal Nilsen er fra 01.02.2015 ansatt i stilling som regnskapssjef i AFK.

Controller Gunnar Line overtar 01.05.2015 stillingen som økonomisjef etter Thor R. Gabrielsen som pensjoneres.

AKSJONÆRFORHOLD

Det er 2 239 810 utestående aksjer i selskapet, og pr. 31.12 eide selskapet 31.033 av disse.

Det har i 4. kvartal blitt omsatt 18.041 aksjer, hvilket utgjør 0,8 % av totalt antall aksjer.

Aksjekursen pr 30.09 var kr 1901 og pr. 31.12 kr 1950. Korrigert for tilleggsutbytte på kr 250 i desember, utgjorde verdiøkningen i kvartalet 15,7 %. Korrigert også for ordinært utbytte på kr 60,00 i mai, har aksjen hatt en verdiøkning på 41,3 % regnet fra årsskiftet.

HENDELSER ETTER UTLØPET AV 4. KVARTAL

Det har ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for selskapet etter utløpet av 4. kvartal.

RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER

Konsernet er eksponert for kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko fra bruk av finansielle instrumenter. Disse forhold er nærmere beskrevet i note 16 i årsregnskapet for 2013.

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Selskapets nærstående parter består av datterselskaper, tilknyttede selskaper og medlemmer av styret og toppledelsen. Transaksjoner mellom selskaper i konsernet og andre nærstående er basert på prinsippene om markedsverdi og armlengdes avstand. Gjennomførte transaksjoner mellom nærstående i 2014 fremgår av note 4 til kvartalsregnskapet. Ingen av disse transaksjonene anses å være av vesentlig betydning for virksomhetens finansielle stilling eller resultater.

UTSIKTENE FOR 2015

Kraftvirksomheten i morselskapet

Med utgangspunkt i aktuell magasinfylling og snømengde i Arendals-vassdraget, antas selskapets kraftproduksjon å bli større enn i et middelår, men mindre enn i 2014. Kraftprisen i forwardmarkedet, referert både Euro og NOK, for 2015 er nær den samme som leveringsprisen

for i 2014. Alt i alt forventes morselskapets kraftsalgsinntekter og driftsresultat å bli noe lavere enn i 2014.

Finansvirksomheten i morselskapet

I tillegg til datterselskaper og tilknyttede selskaper, som kommenteres særskilt i etterfølgende avsnitt, omfatter finansvirksomheten i hovedsak en portefølje bestående av likvide, børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt en portefølje bestående av mindre likvide eierposter av finansiell natur. Generelt gjelder at utsiktene for mange av disse investeringer påvirkes av usikker verdensøkonomi, selv om selskapets aksjeportefølje vurderes å være dominert av selskaper som er godt posisjonert.

Datterselskaper

Glamox AS

Glamox Group forventer økt omsetning, men et noe redusert resultat i forhold til 2014. Stor markedsmessig usikkerhet er fortsatt en utfordring. Glamox satser sterkt på produktutvikling og økte salgsressurser.

EFD Induction AS

EFD forventer økt omsetning. Selskapet planlegger å fortsette omstruktureringen. Selskapet vil i 2015 investere i en ny fabrikk i India.

Cogen Energia Espana S.L.

Med nåværende rammebeingellser forventer Cogen for 2015 økt omsetning i forhold til 2014, og et positivt resultat. Det antas ikke å bli nødvendig med ytterligere nedskrivninger av selskapsverdier.

NSSL Global Ltd.

NSSL forventer vekst i omsetning og resultat, blant annet som en følge av kjøpet av ESL og utrulling av ny teknologi.

Powel AS

Powel forventer vekst i omsetning og resultat. Selskapet satser internasjonalt, spesielt innen salg av programvare for optimalisering av kraftproduksjon.

Scanmatic AS

Scanmatic forventer for 2015 en omsetning og et resultat omtrent på nivå med 2014. Datterselskapet Scanmatic Elektro AS forventer noe lavere omsetning og resultat.

Markedskraft ASA

Markedskraft forventer for 2015 økt omsetning og resultat.

Tekna Systèmes Plasma Inc

Tekna forventer for 2015 høyere omsetning og et positivt resultat.

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Arbeidet fortsetter med sikte på ferdigstillelse av småflyplassen i 2016.

Froland, 19. februar 2015

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA

Styret

Resultatregnskap konsern

2014 2013
Beløp i mill NOK 01.01-31.12 4. kv. 4. kv. 01.01-31.12
Videreført virksomhet
Note
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter 5 0 0 4 1437 1 2 5 0 4 5 4 7
Annen driftsinntekt 51 23 28 53
Sum driftsinntekter 5 0 5 5 1460 1 2 7 8 4 600
Varekostnad 2 196 644 557 2 0 2 7
Lønnskostnader 1601 457 395 1430
4
Annen driftskostnad
644 188 218 646
Sum driftskostnader 4 4 4 1 1 2 9 0 1 1 7 0 4 1 0 3
EBITDA 614 170 108 497
Avskr. på driftsmidler og imm. eiendeler 241 64 66 244
3
Nedskrivning av anleggsmidler
6 14 118 118
Driftsresultat 366 92 $-76$ 135
Finansinntekt og finanskostnad
Finansinntekt 242 91 40 198
3,4
Finanskostnad
215 125 50 208
Resultat av finansposter 27 $-34$ $-10$ $-9$
Andel resultat fra tilknyttede selskaper $-40$
3
$-40$ $-1$ -4
Resultat før skattekostnad 353 19 $-87$ 122
Skattekostnad 101 9 $-23$ 43
Ordinært resultat 252 10 $-64$ 79
Henføres til
Minoritetsinteresser 70 23 $\tau$ 33
Aksjonærene i morselskapet 182 $-13$ $-71$ 47
Basis-/utvannet resultat pr. aksje (NOK) 83 -6 $-32$ 21
Oppstilling over total resultat
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser 115 105 27 100
Endring sikringsreserve $-54$ $-63$ $-16$ $-47$
Endring virkelig verdi EK instr. tilgj. for salg 176
6
$-244$ 95 88
Endr virk verdi EK instr tilgj for salg overført resultat $-49$ $-41$ $-9$ $-4$
Skatt på andre inntekter og kostnader som senere kan
bli reklassifisert til resultatregnskapet 14 14 12 13
Andre inntekter og kostnader som kan bli
reklassifisert til resultatregnskapet 203 $-228$ 110 150
Aktuarielle gevinster og -tap $-87$ $-79$ $-24$ $-24$
Skatt vedr aktuarielle gevinster og tap 23 21 7 7
Andre inntekter og kostnader som ikke vil bli
reklassifisert til resultatregnskapet $-64$ $-58$ $-17$ $-17$
Andre inntekter og kostnader i perioden 139 $-286$ 93 133
Ordinært resultat 252 10 $-64$ 79
Totalresultat for perioden 391 $-276$ 29 212
Totalresultat pr. aksje (NOK) 145 $-134$ $\boldsymbol{9}$ 79
Henføres til
Minoritetsinteresser 70 20 8 38
Aksjonærene i morselskapet 321 $-295$ 21 174

Konsernbalanse

31.12
31.12
Beløp i mill.NOK
Note
1 0 0 4
1056
3
Eiendom, anlegg og utstyr
1 1 0 1
1 1 6 5
3,5,7
Immaterielle eiendeler
27
65
Investeringer i tilknyttede selskaper
138
134
Andre investeringer
4
5
211
261
2521
2650
518
617
Varebeholdninger
1077
Kundefordringer og andre fordringer
858
500
Kontanter og kontantekvivalenter
1881
6
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
67
66
Finansielle eiendeler holdt for omsetning
4 3 7 5
4 2 8 3
Sum omløpsmidler
6897
6933
Egenkapital og forpliktelser
224
224
Aksjekapital (2 239 810 aksjer a kr 100,-)
1 3 2 1
1484
Andre fond
399
953
Opptjent egenkapital
2 4 9 9
2 1 0 8
Sum egenkapital henført til aksjonærene i morselskapet
378
469
Minoritetsinteresser
2 4 8 6
2968
$\boldsymbol{9}$
Sum egenkapital
696
695
Obligasjonslån
1608
1 3 8 7
Rentebærende lån og kreditter
209
129
Ytelser til ansatte
197
109
Avsetninger
178
221
Forpliktelser ved utsatt skatt
2887
2 5 4 1
Sum langsiktige forpliktelser
145
123
Kassekreditt
784
Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser
124
Betalbar skatt
507
Andre kortsiktige forpliktelser
1560
Sum kortsiktige forpliktelser
2014 2013
679
98
488
Eiendeler
Pensjonsmidler
Eiendel ved utsatt skatt
Sum anleggsmidler
Sum eiendeler
1388
Sum egenkapital og forpliktelser 6933 6897

Kontantstrømoppstilling

- 1- 1-
0
2014 2013
Beløp i mill.NOK 01.01-31.12 01.01-31.12
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter
Ordinært resultat
Justert for
252 79
Av- og nedskrivninger på driftsmidler 127 255
Avskrivninger på immaterielle eiendeler 121 107
Netto finansposter $-27$ 9
Resultatandel fra tilknyttede selskaper 40 $\overline{4}$
Skattekostnad 101 43
Sum 614 497
Endring i varelager $-77$ $-23$
Endring i kundefordringer og andre fordringer $-97$ $-9$
Endring i leverandørgjeld og annen gjeld 50 77
Endring i avsetninger og ytelser til ansatte $-2$ 3
Sum 487 545
Betalt skatt $-147$ $-94$
Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 340 452
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Mottatte renter og lignende 53 59
Mottatt utbytte 107 81
Motatte kontanter ved fusjon 1
Innbetalinger ved salg av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3
Innbetalinger ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg og holdt for
omsetning 203 246
Innbetalinger fra andre investeringer 5 12
Innbetalinger ved salg av andre aksjer 67
Kjøp av aksjer i datterselskaper (redusert med kontanter) $-90$ $-135$
Kjøp av eiend tilgjengelig for salg og holdt for omsetning $-60$ $-88$
Investering i TS og andre anleggsaksjer $-72$ -11
Kjøp av eiendom, driftsmidler og immaterielle eiendeler $-172$ $-147$
Kjøp av minoritetsinteresse $-57$ $-3$
Utbetalinger vedrørende andre investeringer 11 $-37$
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter $-4$ $-18$
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten $\boldsymbol{0}$ $\tau$
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 274 115
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld $-70$ $-124$
Betalte renter og lignende $-132$ $-93$
Netto endring i kassekreditt 16 $-46$
Utbetaling av utbytte $-817$ $-192$
Kjøp / salg av egne aksjer $-0$ $-8$
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteteter $-729$ $-341$
$-393$ 93
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 858 743
Kontanter og kontantekv. pr. 1. januar
Effekt av valutakursendr på kontanter og kontantekv
35 22
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 500 858

Noter til rapport for 4. kvartal 2014

Note 1

Bekreftelse av finansielt rammeverk

Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med

IAS 34 Delårsrapportering. Rapporten omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2013.

Note 2

Viktige regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene for 2013 er beskrevet i konsernregnskapet for 2013. Konsernregnskapet ble utarbeidet i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler som skulle anvendes per 31.12.2013.

De samme prinsipper er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet per 31.12.2014.

Nye standarder som trådte i kraft per 1.1.2014 har ikke hatt vesentlig innvirkning på regnskapsrapporteringen.

Note 3

Estimater

Vesentlige estimater omfatter verdivurdering av selskaper i aksjeporteføljen, vurdering av goodwill / merverdier i datterselskap og tilknyttede selskap samt vurdering av nedskrivningsindikatorer for varige driftsmidler. Disse vurderingene har medført følgende nedskrivninger i år.

Beløp i
MNOK
Nedskrevet til
kr pr aksje:
Nedskrivning aksjeporteføljen.
Subsea 7 S.A. 2,2 79,45
Silver Pensjonsforsikring AS 0,6 1,25
2,8
Sum
Nedskrivning tilknyttede selskap (TS)
Flumill AS
40,2 1.25
Nedskrivning av goodwill og driftsmidler i datterselskap (DS)
EFD AS (Nedskrivning av goodwill) 7,7
Cogen AS (Reversering av nedskr. driftsmidler) $-1,3$
Sum
6,4

Note 4

Transaksjoner med nærstående parter

Utover opplysningene som er gitt i selskapets årsrapport for 2013 note 24, kan det opplyses at selskapet i 2014 har:

  • kjøpt 2,11% av aksjene i Glamox fra selskapets CEO Kjell Stamnes.
  • kjøpt 0,31% av aksjene i Glamox fra Arendals Fossekompani Pensjonskasse.
  • kjøpt 31% av aksjene i Tekna Holdings Canada fra EFD for MNOK 38
  • kjøpt tjenester fra Markedskraft (MK) vedrørende markedshåndtering for tNOK 447
  • hatt et tap på tNOK 446 ved innvestering av tEUR 1.000 i kapitalforvaltning gjennom MK $\overline{a}$

Note 5

Overtagelse av datterselskap

Overtagelse av Tekna Holdings Canada Inc. (Tekna) og ESL Holding Aps. Danmark

I juli 2013 overtok konsernet 51% av aksjene i Tekna og ble dermed eier av 100% av aksjekapitalen. Tekna inngår i konserntallene fra 7/7-2013. I september 2014 overtok NSSL Global Ltd. 100% av aksjekapitalen i ESL Holding Aps. Tallene fra ESL inngår i konserntallene fra 30/9-2014. Tallene for 2013 er dermed ikke direkte sammenlignbare. Jfr. Note 3 til årsregnskapet. Se også note 7.

Note 6

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Selskapets portefølje av Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi innregnes i Andre inntekter og kostnader. Se prinsippnoten i årsrapporten for 2013, side 18. Verdiendringer i investeringen i Kongsberg Gruppen kan i perioder få en betydelig effekt på konsernets egenkapital. $\sim$

Kostpris Virkelig verdi Verdiendring
hitil i år
Verdiendring
i kvartalet
Kongsberg Gruppen
Andre aksjer
278,3
198,5
179,8
700,9
$-40,6$
216,9
$-219,7$
$-24.0$
Sum 1880,7 176,3 $-243,7$

$\sim$

Note 7

Overtagelse av datterselskap

NSSL Global Ltds overtagelse av ESL Holding Aps i Danmark/Tyskland

Den 17. september 2014 overtok NSSL Global Ltd. (NSSL) 100% av aksjene i ESL Holding Aps (ESL). Det ble ytet kontant oppgjør på i alt tNOK 84.747 Av dette benyttet de tidligere eierne av ESL tNOK 67.498 til å kjøpe 45,4% av aksjene i selskapet NSSMAN Ltd som igjen eier 20% av aksjene i NSSL. Det er inngått avtale om ytterligere betaling på maksimalt tNOK 29.967 under gitte forutsetninger. Sansynligheten for at dette inntreffer er vurdert til under 50% og det er derfor ikke avsatt til dette. ESL leverer produkter og tjenester innen satellittkommunikasjon, vesentlig til kunder i offentlig og maritim sektor. ESL Holding Aps er morselskap til seks datterselskap, ett i Danmark, ett i Polen og fire i Tyskland. Omsetning og resultat fra ESL er inkludert i konsernets resultat pr. fjerde kvartal 2014 med en omsetning på tNOK 47.356 og et resultat på tNOK 0,4. ESLs omsetning i 2014 er på tNOK 209.677 og resultatet for 2014 er på tNOK 4.726.

Overtakelsen hadde følgende effekt på eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet:

Balanseført Innregnede
verdi før Virkelig verdi beløp ved Innregnede beløp
overtakelse. justeringer. overtakelse. ved overtakelse.
Tall i tGBP Tall i tGBP Tall i tGBP Tall i tNOK
Eiendom, anlegg og utstyr 116 116 1 2 0 9
Goodwill 108 8 5 2 0 8628 90 122
Andre immaterielle eiendeler 2 2 21
Eiendel ved utsatt skatt 56 56 585
Varebeholdninger 2 1 9 0 2 1 9 0 22 873
Kundefordringer og andre fordringer 2859 2859 29 859
Kontanter og kontantekvivalenter 139 139 1456
Rentebærende lån og kreditter $-910$ $-910$ $-9509$
Ytelser til ansatte $-65$ $-65$ $-677$
Andre avsetninger $-1076$ $-1076$ $-11236$
Leverandørgjeld og andre bet.forpl. $-3490$ $-3490$ $-36454$
Andre kortsiktige forpliktelser $-81$ $-81$ $-848$
Betalbar skatt $-254$ $-254$ $-2654$
Netto identifiserbare eiendeler og forpl. $-406$ 8 5 20 8 1 1 4 84 747
Kontanter overtatt $-1456$
Netto utgående kontantstrøm (tNOK) 83 291

Balanseførte verdier før overtakelsen var basert på regnskapsprinsipper i henhold til

UK-GAAP. Eiendeler og forpliktelser ble vurdert til virkelig verdi ved overtagelsen.

Verdivurderinger under IFRS er vurdert til å være tilnærmet lik verdivurderinger under UK-GAAP.

Note 8

Segmentrapport pr: Salg av kraft Finansvirksomhet Glamox EFD Powel Cogen
31.12 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Driftsinntekter 137 150 2 2 2 2 1997 899 789 453 377 339 491
Driftskostnader 51 50 1 10 1 1918 l 750 814 785I 405 327 360 494
Av- og nedskrivninger 70 l 62 41 42 33 36 44 36 141
Driftsresultat 79 94 $-79$ $-70$ 262 205 52 $-32$ 15 1 $-27$ $-145$
Netto finans 11 $-141$ 13 $-14$ $-4$
Skattekostnad 42 45 $-55$ $-52$ 72 52 20 16 $-6$ $-45$
Ordinært resultat 37 49 $-52$ $-34$ 192 150 43 $-49$ 10 13 $-34$ $-104$
Segmenteiendeler 345 296 1 2 9 0 5 2963 1 1 1 8 398 824 740 376 330 341 350
Segmentforpliktelser 67 55 2 0 4 0 7771 684 664 527 507 229 155 339 315
Netto rentebærende gjeld** 731 515 $-1$ $-329$ 116 157 16 $-13$ 188 1561
NSSL Tekna* Markedskraft Scanmatic Annen virksomhet* Sum
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Driftsinntekter 534 467 46 35 121 107 293 165 21 5 0 5 5 4 600
Driftskostnader 431 377 57 34 1 111 101 268 155 15 21 4 4 4 1 4 1 0 3
Av- og nedskrivninger 36 30 01 248 362
Driftsresultat 67 61 $-18$ $-2$ 24 10 1 $-4$ $-0$ 366 135
Netto finans $-0$ -01 $-2$ - $-0$ $-0$ $-01$ 27 $-9$
Skattekostnad 18 1 15 $-6$ 0 101 43
Ordinært resultat 49 45I $-14$ $-3$ $\mathbf{R}$ 18 $-4$ ۰ 252 79
Segmenteiendeler 497 272 131 131 l 76 208 104 77 116 103 6933 6897
Segmentforpliktelser 271 1241 91 89 116 1421 72 54 13 $\mathcal{I}$ 4 4 4 7 3 9 2 9
Netto rentebærende gjeld** $-16$ $-67'$ 60 45 $-108$ $-111$ $-28$ $-20$ $-8$ 950 347

* Tekna inngår fra 8.7.2013. I annen virksomhet inngår Kelin Kraft, Scanmatic Eiendom,

Songe Træsliperi, Arendal Lufthavn Gullknapp, Norsk Vekst og Subsea Cabling Technologi.

** Konsernintern gjeld inngår i aktuelle datterselskapers netto rentebærendede gjeld og er tilsvarende trukkket fra i Finansvirksomhet.

Note 9

Egenkapitalavstemming

Virkelig
Aksje Omr. Sikrings verdi Egne Sum andre
kapital differ. reserve reserve aksjer fond Opptj. EK Sum Min. inter. Sum EK
2013
Balanse pr 1. januar 224 18 18 1 1 9 2 $-21$ 1 207 1 0 6 8 2 500 449 2 9 4 9
Totalresultat for perioden 69 $-24$ 84 125 49 174 38 212
Kjøp/salg av egne aksjer $-7$ $-7$ $-7$ $-7$
Kapitalendringer fra DS $-4$ $\overline{0}$ $-4$ $\overline{2}$ $-1$ 7 6
Utbytte til aksjonærene $-166$ $-166$ $-26$ $-192$
Balanse pr 31.12 224 79 $-6$ 276 $-28$ 1 3 2 1 953 2 4 9 9 469 2968
2014
Balanse pr 1. januar 224 79 -6 1 2 7 6 $-28$ 1 3 2 1 953 2499 469 2 9 6 8
Totalresultat for perioden 70 $-30$ 127 167 154 321 70 391
Utkjøp av minoritet $-4$ $-4$ $-23$ $-27$ $-28$ $-56$
Utbytte til aksjonærene $-685$ $-685$ $-132$ $-817$
Balanse pr 31.12 224 145 $-36$ 404 $-29$ 1484 399 2 1 0 8 378 2 4 8 6

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.