Aker BP

Innkalling til obligasjonseiermøte

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") har i dag innkalt til obligasjonseiermøte

i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i

obligasjonslånsvilkårene.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet et bytte av lånebetingelsen

om justert egenkapitalgrad som er i obligasjonsavtalen i dag mot betingelser om

fremmedkapitalgrad og rentedekningsgrad, for å harmonere lånebetingelsene med

selskapets bankfasilitet (RBL).

Obligasjonseierne blir tilbudt en kompensasjon på 1,00 prosent av pålydende, økt

rentemargin med 1,50 prosent per år til 3-måneders NIBOR pluss 6,50 prosent per

år. Obligasjonseierne får også tilbudt en engangsmulighet for hver

obligasjonseier til å selge alle sine obligasjoner tilbake til Det norske på 101

prosent av pålydende, pluss påløpte renter.

I denne sammenheng har selskapet fått etablert en usikret rullerende

kredittfasilitet på 1.9 milliarder kroner med Nordea. Fasiliteten er begrenset

til å kjøpe tilbake obligasjoner i forbindelse med endringsforslaget.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere

informasjon.

Kontakt:

Media: direktør kommunikasjon, Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475

Investor: leder investorkontakt, Jonas Gamre, tlf: +47 971 18 292

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og

drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største

uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av

Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske

har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt

vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på

www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

AI Terminal