Aker BP

Capital/Financing Update • May 13, 2015

Vellykket plassering av nytt subordinert obligasjonslån

Vellykket plassering av nytt subordinert obligasjonslån

Det vises til melding den 6. mai 2015 angående en vurdert utstedelse av et

subordinert obligasjonslån.

Det norske oljeselskap ASA har gjennomført en vellykket plassering av et nytt

syvårig «PIK Toggle» obligasjonslån på 300 millioner dollar med en fastrente på

10,25%. Obligasjonen har en tilbakekjøpsopsjon fra år 4 og inkluderer en

mulighet til å utsette rentebetalinger. Lånet var betydelig overtegnet.

«Vi er svært tilfredse med å se interessen og støtten både fra eksisterende og

nye obligasjonsinvestorer. Selskapets kapitalstruktur har blitt styrket gjennom

å introdusere et nytt subordinert lag i kapitalstrukturen. Sammen med den nye

kredittfasiliteten (RCF) på 500 millioner dollar og tilgjengelige beløp i

selskapets 3,0 milliarder dollar RBL-fasilitet, gir det nye subordinerte

obligasjonslånet selskapet 1,4 milliarder dollar i ubenyttet kreditt. I tillegg

hadde selskapet en kontantbeholdning på 412 millioner dollar ved utgangen av Q1

2015. Vi har nå sikret finansieringen for selskapets arbeidsprogram frem til

produksjonsstart på Johan Sverdrup», sier finansdirektør Alexander Krane.

Forventet innbetaling på obligasjonene er 27. mai 2015. Obligasjonslånet skal

søkes notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank Norway har vært

tilretteleggere av obligasjonslånet.

Kontakt:

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292

Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og

drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største

uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av

Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske

har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt

vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på

www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.