Tokmanni Group Oyj

Capital/Financing Update • Dec 20, 2024

Disclosure 453402

Tokmanni Group Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Tokmanni Group Oyj on allekirjoittanut uuden 325 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen rahoitussopimuksen

Tokmanni Group Oyj Pörssitiedote 20.12.2024 klo 9.00 Tokmanni Group Oyj on allekirjoittanut uuden 325 miljoonan euron suuruisen rahoitussopimuksen. Uusi rahoituspaketti korvaa vuonna 2021 allekirjoitetun rahoitusjärjestelyn. Rahoituspaketin maturiteetti on kolme vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla. Rahoituspakettiin sisältyy 250 miljoonan euron suuruinen pankkilaina ja 75 miljoonan euron luottolimiitti (“RCF”), joita käytetään nykyisten lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Rahoituspaketin marginaali on sidottu Tokmanni-konsernin velkaantumisasteeseen (nettovelat / rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate). Rahoitusjärjestely allekirjoitettiin kahdesta liikepankista, OP Yrityspankki Oyj ja Swedbank AB (publ), koostuvan syndikaatin kanssa. Molemmat pankit toimivat rahoitusjärjestelyn pääjärjestäjinä. Lisäksi OP Yrityspankki Oyj toimii rahoitusjärjestelyn koordinaattorina ja agenttina. Lisätietoja Tapio Arimo, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi Tokmanni-konserni lyhyesti Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli 6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar -, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet