Enel

Capital/Financing Update • Dec 18, 2024

Informazione Regolamentata n. 0116-101-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2024 19:17:04		Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199603
Utenza - Referente	:	ENELN07 - Davide
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	18 Dicembre 2024 19:17:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	18 Dicembre 2024 19:17:04
Oggetto	:	Il CdA di Enel autorizza l'emissione di prestiti obbligazionari ibridi fino a un massimo di 2 miliardi di euro nel 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

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IL CDA DI ENEL AUTORIZZA L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI FINO A UN MASSIMO DI 2 MILIARDI DI EURO NEL 2025

Madrid, 18 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Scaroni, ha autorizzato l'emissione da parte di Enel, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari al controvalore di 2 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso "piazzamenti privati" (c.d. private placements).

Il Consiglio di Amministrazione di Enel, con la medesima deliberazione, ha inoltre revocato la precedente delibera del 18 dicembre 2023, relativa all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari della medesima natura da parte della Società, per la parte non ancora eseguita.

I nuovi prestiti, ove emessi, avranno la finalità di rifinanziare obbligazioni ibride di Enel in circolazione e/o rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre delegato all'Amministratore Delegato il compito di decidere in merito all'emissione delle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l'eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Fine Comunicato n.0116-101-2024	Numero di Pagine: 3
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