AGM Information • Jan 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(OFFICE TRANSLATION)
I
ORG NR 992 219 688
Den 20. februar 2020 kl 17:00 CET vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("Selskapet" eller "BerGenBio") i Selskapets lokaler i Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Sveinung Hole.
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det er foreslått å hente inn ny kapital ved en rettet emisjon i Selskapet ved utstedelse av inntil 6 740 182 nye aksjer. Provenyet fra kapitalforhøyelsen vil bli benyttet til fortsette klinisk utvikling av bemcentinib i pasienter med Akutt Myeloid Leukemi (AML) og ikke små cellet lunge kreft (NSCLC), produksjon av bemcentinib, utvikling av biomarkør programmet, og fase 1b utvikling av tilvestamab (tidligere BGB149), samt generelle forretningsformål
Til aksjeeiere i BerGenBio ASA To shareholders in BerGenBio ASA
OF
BERGENBIO ASA
REG NO 992 219 688
On 20 February 2020 at 17:00 hours (CET) an extraordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "Company" or "BerGenBio") will be held in the Company's offices in Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.
The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors Sveinung Hole.
Til behandling foreligger: The following is on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING
Styret foreslår Sveinung Hole. The board of directors proposes Sveinung Hole.
It is proposed to raise new equity capital through a private placement by issuing up to 6,740,182 new shares. The proceeds from the private placement will be used to continue advancing its clinical trial programs with its lead candidate bemcentinib in patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), manufacturing scale-up of bemcentinib, biomarker and companion diagnostic development, and phase 1b development
Den foreslåtte kapitalforhøyelsen er andre transje i den rettede emisjonen (den "Rettede Emisjonen") som ble fulltegnet 29. januar 2020, og hvor Selskapet vil utstede totalt 12 215 318 nye aksjer, hvorav 5 475 136 nye aksjer blir utstedt under den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som styret ble tildelt i den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet avholdt den 13. mars 2019.
Gjennomføring av den foreslåtte kapitalforhøyelsen innebærer at eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer, fravikes. Styret har vurdert en slik fravikelse grundig og har funnet at foreslåtte kapitalforhøyelsen er i Selskapets og aksjeeiernes felles interesser.
Ved å gjennomføre transaksjonen som en rettet emisjon, har Selskapet hatt mulighet til å hente kapital på en effektiv måte, med en lavere rabatt mot nåværende aksjekurs og med en vesentlig lavere gjennomføringsrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. Den Rettede Emisjonen er også markedsført gjennom en offentlig annonsert book building, hvilket innebærer at man har oppnådd en markedsbasert tegningskurs. Selskapet vil også vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjeeiere som ikke har deltatt i den Rettende Emisjonen.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
of tilvestamab (formerly BGB149), as well as for general corporate purposes.
The proposed share capital increase is the second tranche of the private placement (the "Private Placement") that was fully subscribed on 29 January 2020, and where the Company will issue in total 12,215,318 new shares, of which 5,475,136 new shares will be issued under the authorisation to increase the share capital by subscription of shares which the board of directors was granted in the extraordinary general meeting in the Company held on 13 March 2019.
Completion of the proposed share capital increase implies a deviation from the existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and be allocated new shares. The Board of Directors has carefully considered such deviation and has found that the proposed share capital increase is in the Company's and its shareholders' common interests.
By completing the transaction as a private placement, the Company has had the opportunity to raise capital in an efficient manner, with a lower discount to the current share price and with significantly lower completion risks compared to a rights issue. In addition, the Private Placement marketed through a publicly announced book building process, which implies that a market based subscription price has been achieved. The Company will also consider to carry out a subsequent offering towards the existing shareholders who did not participate in the Private Placement.
On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
som har bestilt og blitt tildelt de nye aksjer i transje 2 i den rettede emisjonen av 29. januar 2020, i henhold til tildelingsliste vedlagt denne protokollen. Selskapets aksjeeiere skal således ikke ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene (jf allmennaksjeloven § 10-4).
Det foreslås at Selskapet gjør en reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjon").
Den 29. januar 2020 besluttet styret å gjennomføre transje 1 i den Rettede Emisjonen og innkalle til generalforsamling for å godkjenne transje 2 i den Rettede Emisjonen. Samme dag vedtok styret også å fremme forslag til generalforsamlingen om å gjennomføre en etterfølgende Reparasjonsemisjon. Formålet med Reparasjonsemisjonen er å sikre likebehandling av Selskapets aksjeeiere ved å gi aksjeeiere pr 29. januar 2020 (som registrert i
investors that have applied for and been allocated the new shares in tranche 2 in the private placement of 29 January 2020 pursuant to the allocation list attached to the minutes. The shareholders of the Company shall accordingly not have preferential rights to subscribe for and be allotted the new shares (cf section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act).
It is proposed that the Company carries out a subsequent offering ("Subsequent Offering").
On 29 January 2020, the Board of Directors resolved to carry out tranche 1 of the Private Placement and to summon the general meeting for the approval of tranche 2 of the Private Placement. On the same day, the Board of Directors also decided to invite the general meeting to carry out a Subsequent Offering. The purpose of the Subsequent Offering is to ensure equal treatment of the Company's shareholders by providing shareholders as of 29 January 2020 (as
Selskapets aksjonærregister i VPS pr 31. januar 2020), som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen av 29. januar 2020, en mulighet til å tegne seg for nye aksjer på samme vilkår som investorene i den Rettede Emisjonen.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
registered in the Company's shareholder register in VPS on 31 January 2020), and who were not allocated shares in the Private Placement dated 29 January 2020, an opportunity to subscribe for new shares on the same terms as the investors in the Private Placement.
On this background, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
march 2020 kl 16:30 (norsk tid) ("Tegningsperioden"). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide, begynner tegningsperioden på slik senere dato som er én handelsdag etter datoen Finanstilsynet har godkjent prospektet, og utløper 10 handelsdager senere. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketter vil distribueres til Berettigede Aksjonærer før Tegningsperioden starter.
commences on 26 February 2020 at 09:00 (CET) and expires on 11 March at 16:30 (CET) (the "Subscription Period"). In the event that the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period will commence on the first trading day on the Oslo Stock Exchange following the approval of the prospectus and expire 10 trading days later. The shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than prior to the expiry of the Subscription Period. Subscription forms will be distributed to Eligible Shareholders prior to commencement of the Subscription Period.
* * * * * *
Selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor til gjennomsyn og er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.bergenbio.com
The Company's latest annual accounts, director's report and the auditor's report are available for review at the Company's office and are also displayed on the Company's web page www.bergenbio.com
Etter seneste balansedag, 31. desember 2019, er det ikke inntruffet vesentlige hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapets stilling.
After the latest balance-sheet date, 31 December 2019, there have not been any significant event which impact the companys position.
*** ***
Enhver beslutning om å tegne aksjer i Selskpaet bør være basert på en vurdering av investoren av de risiko som er knyttet til å investere i aksjer generelt og spesielt i Selskapets aksjer.
I henhold til Selskapets vedtekter § 7 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av Selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. per 13 februar 2020 (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.
I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor, til Selskapet til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest 17 februar 2020 kl 16:00 (norsk tid). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Sveinung Hole. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til Selskapet enten pr post eller e-post innen 17 februar 2020 kl 16:00 (norsk tid) eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [email protected]
Any decision to subscribe for shares in the Company should be based on consideration by the investor of the risk related to an investment in shares in general and in particular the Company's shares.
* * * * * *
Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the Company's shareholder register showing the ownership to the shares in the Company on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. as per 13 February 2020 (the record date), may attend and vote in the general meeting.
Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed registration to the Company at the postal address or email address set out in the form. The registration form must be received by the Company no later than 17 February 2020 at 16:00 (CET). Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the general meeting and will not be able to vote for their shares.
Shareholders, who are prevented from attending the general meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to chairman Sveinung Hole. Completed proxy forms may be sent to the Company either by ordinary mail or email within 17 February 2020 at 16:00 (CET) or be presented in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: [email protected]
BerGenBio ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen
BerGenBio ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies
for denne innkallingen utstedt 61 076 590 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: https://www.bergenbio.com/investors/generalmeetings/ Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [email protected]
Act. As of the date of this notice, the Company has issued 61,076,590 shares, each of which carries one vote. The shares have equal rights also in all other respects.
If shares are registered at VPS to a nominee, cf Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to vote for his or her shares, the beneficial owner must re-register the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner before the general meeting is held. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company's understanding, the owner may vote for the shares.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's Articles of Association, are available at the Company's web page:
meetings/ Shareholders may contact the Company by ordinary mail, email or phone in order to request the documents in question on paper. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: [email protected]
***
På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of BerGenBio ASA
Vedlegg 1/ Appendix 1
Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. februar 2020, bes meddelt på dette påmeldingsskjemaet innen 17 februar 2020 kl 16:00. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [email protected]. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.
Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 20. februar 2020 og (sett kryss):
_______________ ______________________ ____________________________
Aksjeeierens navn og adresse: _______________________________________________ (vennligst bruk blokkbokstaver)
dato sted aksjeeiers underskrift
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. februar 2020, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per post eller e-post innen 17 februar 2020 kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: [email protected]
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 20 februar 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Sak: | For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør stemme givningen |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valg av Sveinung Hole til møteleder | ||||
| 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||
| 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder |
||||
| 4. Rettet emisjon | ||||
| 5. Kapitalforhøyelse i forbindelse med reparasjonsemisjon | ||||
| Aksjeeierens navn og adresse: _____________ (vennligst bruk blokkbokstaver) |
_______________ ______________________ __________________________________________
dato sted aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
Notice of your attendance in the extraordinary general meeting on 20 February 2020 is kindly requested on this registration form within 17 Februar 2020 at 16:00 (CET). Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: [email protected]. If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the general meeting.
_______________ ______________________ __________________________________________
Name and address of the shareholder: __________________________________________________________ (please use capital letters)
date place signature of the shareholder
If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 20 February 2020, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email within 17 February 2020 at 16:00 (CET) or be submitted in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: [email protected]
Sveinung Hole
____________________________________ Name of proxy (please use capital letters)
proxy to meet and vote for my/our shares in the extraordinary general meeting of BerGenBio ASA on 20 February 2020. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors or the person she appoints.
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.
| Item: | In favour |
Against | Abstain | At the proxy's discretion |
|---|---|---|---|---|
| 1. Election of Sveinung Hole to chair the meeting | ||||
| 2. Approval of the notice and the agenda | ||||
| 3. Election of a person to co-sign the minutes together with the chairperson |
||||
| 4. Private Placement | ||||
| 5. Share capital increase in connection with a subsequent offering |
||||
| Name and address of the shareholder: __________ (please use capital letters) |
_______________ ______________________ __________________________________________ date place signature of the shareholder
If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.