KMC Properties ASA

Capital/Financing Update • Nov 27, 2020

Storm Real Estate ASA – Vellykket plassering av senior sikret obligasjon i NOK

Storm Real Estate ASA – Vellykket plassering av senior sikret obligasjon i NOK

Det vises til børsmelding publisert av Storm Real Estate ASA ("STORM") den 17. november 2020 om en mulig utstedelse av et nytt obligasjonslån og den transformative avtalen om en sammenslåing med KMC Properties.

STORM har i dag plassert en senior sikret obligasjon på NOK 1,850 millioner med 3 års løpetid. Obligasjonen fikk solid interesse fra institusjonelle investorer av høy kvalitet.

«Ved å plassere denne obligasjonen har vi sikret oss et sterkt finansielt utgangspunkt som gjør det mulig for oss å realisere våre vekstambisjoner. Vår portefølje består av attraktive eiendommer innen produksjon og logistikk, og vi har svært solide leietakere.. Vårambisjon er å doble eiendomsverdien i selskapet i løpet av de neste 5 årene,» sier Liv Malvik, administrerende direktør i KMC Properties. Malvik vil bli administrerende direktør for det sammenslåtte selskapet.

Obligasjonen vil søkes notert på Oslo Børs. Nettoprovenyet fra utstedelsen vil bli brukt til å refinansiere selskapets eksisterende gjeld som en del av transaksjonen med KMC Properties, samt for generelle selskapsformål.

ABG Sundal Collier, DNB Markets og Swedbank var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av obligasjonen.

For mer informasjon:

Liv Malvik, CEO KMC Properties AS, +47 480 03 175

Charlotte Knudsen, IR and Communications KMC Properties, tel. +47 9756 1959

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Storm Real Estate ASA

Storm Real Estate ASA er et investeringsselskap basert i Norge som er aktive i eiendomssektoren. Selskapet er notert på hovedlisten på Oslo Børs (ticker STORM).

Om KMC Properties AS

KMC Properties er et eiendomsselskap som fokuserer på industri- og logistikk eiendommer.

Selskapet har en diversifisert eiendomsportefølje bestående av 39 eiendommer i Norden og Nederland. Eiendommene har lange leieavtaler (WAULT på ca. 11,8 år) med solide leietakere, strategisk plassert i forhold til viktige kunder og nøkkelområder for leietakerne.

KMC Properties har en porteføljeverdi på cirka 3 milliarder kroner og en ambisiøs strategi om vekst av porteføljen. Selskapet vil vokse gjennom både utvidelse og utvikling av eksisterende eiendommer, samt M&A-initiativer.