SalMar ASA

M&A Activity • Aug 25, 2021

Oppdatering vedrørende SalMars frivillige kontanttilbud for å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon

Oppdatering vedrørende SalMars frivillige kontanttilbud for å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon

?NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR

INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY

OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE

UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR PURCHASE ANY

OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Oppdatering vedrørende SalMars frivillige kontanttilbud for å kjøpe alle

utestående aksjer i Norway Royal Salmon

Frøya, 25. august 2021

Det vises til børsmelding datert 20. august 2021 vedrørende et frivillig

kontanttilbud fra SalMar ASA («SalMar» eller «Tilbyderen») for å kjøpe alle

utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon», «NRS», eller

«Selskapet») for NOK 270 per aksje («Tilbudet»).

Tilbyder har i dag oversendt et tilbudsdokument («Tilbudsdokumentet») til Oslo

Børs. Tilbudsperioden vil starte etter godkjennelse av Tilbudsdokumentet av Oslo

Børs, som er forventet oppnådd i løpet av uken som starter 6. september 2021.

Tilbudsperioden vil være fire uker («Tilbudsperioden»), og kan være gjenstand

for forlengelse. Oppgjør for Tilbudet vil finne sted innen to uker etter

annonsering av at gjennomføringsbetingelsen knyttet til minimum akseptgrad for

mer enn 50% av samtlige utstede aksjer i Selskapet på fullt utvannet basis har

blitt tilfredsstilt eller frafalt, gitt at de andre gjennomføringsbetingelsene

er tilfredsstilt frem til slik fullføring eller er frafalt av Tilbyderen.

Gjennomføringen av Tilbudet vil ikke være betinget av finansierings- eller «due

diligence»-vilkår, eller betingelser knyttet til godkjennelse fra

konkurransemyndigheter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

trine.romuld@salmar.no (mailto:trine.romuld@salmar.no), +47 991 63 632

Håkon Husby, IR-ansvarlig

hakon.husby@salmar.no (mailto:hakon.husby@salmar.no), +47 936 30 449

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet

har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig

slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på

Aukra. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no (http://www.salmar.no) for mer informasjon om SalMar.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly

or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States

(including its territories and possessions, any state of the United States and

the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to

legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements

pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued

for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer

to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any

securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities

mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United

States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The

securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an

exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The

Offeror does not intend to register any portion of the offering of the

securities in the United States or to conduct a public offering of the

securities in the United States. Copies of this announcement are not being made

and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United

States.

The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions

in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any

responsibility in the event there is a violation by any person of such

restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by

law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves

about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these

restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such

jurisdiction.

No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the

Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone

other than such party providing the protections afforded to their respective

clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in

this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may

contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking

statements involve risk and uncertainty because they reflect current

expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not

prove accurate. A number of material factors could cause actual results and

developments to differ materially from those expressed or implied by these

forward-looking statements.