Romerike Sparebank

M&A Activity • Dec 13, 2021

Sammenslåing av Romerike Sparebank og Blaker Sparebank vedtatt av bankenes styrer

Det vises til børsmelding publisert 27. oktober 2021 vedrørende intensjonsavtale om sammenslåing av Romerike Sparebank og Blaker Sparebank.

Styrene i bankene har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av bankene (fusjonsplan). Romerike Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende bank, og overtar således alle Blaker Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken vil fortsette under navnet Romerike Sparebank.

Målsetningen er å skape en ny bank som skal bidra til vekst og utvikling i regionen gjennom å tilby bærekraftige banktjenester, samfunnsgaver, og lokale kompetansearbeidsplasser. Basert på regnskapstall per 30. september 2021 vil den sammenslåtte banken få:

• Forvaltningskapital på ca. NOK 14,4 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 17,9 milliarder.
• Egenkapital på ca. NOK 1,6 milliarder.
• En samlet ren kjernekapitaldekning på 16,6 prosent.

Når det for øvrig gjelder bakgrunn og målsettinger, sammensetning av den sammenslåtte bankens organer og ledelse, vises det til børsmeldingen publisert 27. oktober 2021.

Vederlag

Romerike Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital, mens Blaker Sparebank kun har grunnfondskapital. Sammenslåingen gjennomføres ved at bankenes grunnfondskapital slås sammen, og det skal ikke utstedes egenkapitalbevis i forbindelse med sammenslåingen. Det skal derfor ikke ytes noe vederlag.

Det er gjennomført en finansiell og juridisk due diligence av begge bankene for å sikre tilfredsstillende kunnskap om bankenes rettslige og finansielle situasjon. Bokført egenkapital per 30. september 2021 var NOK 351,5 millioner i Blaker Sparebank og NOK 1 201,0 millioner i Romerike Sparebank. Det er ikke avdekket vesentlige mer- eller mindreverdier i forhold til bokførte verdier i overdragende bank. Ut fra dette vil total egenkapital i den sammenslåtte banken utgjøre NOK 1 552,5 millioner, inkludert fond for urealiserte gevinster og fondsobligasjoner. Av dette vil NOK 1 189,2 millioner utgjøre grunnfondskapital og NOK 117,9 millioner eierandelskapital, noe som vil gi en eierbrøk på 9,02 prosent i den sammenslåtte banken.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

Styrene i de to bankene vil nå fremme forslaget om sammenslåing overfor henholdsvis generalforsamlingen og forstanderskapet i bankene. Gjennomføring av sammenslåingen er blant annet betinget av at generalforsamlingen/forstanderskapet treffer nødvendige vedtak i møter den 25. januar 2022 og at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. oktober 2022.

Kontaktpersoner:

Romerike Sparebank Styreleder Morten Kokkim, tlf. 977 12 189 Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984

Blaker Sparebank Styreleder Svein Aalling, tlf. 922 68 141 Adm. banksjef Tor-Erik Palmyr, tlf. 903 68 700

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.