SalMar ASA

M&A Activity • Feb 16, 2022

SalMar - Mottatte forhåndsaksepter for det frivillige tilbudet om å å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA

SalMar - Mottatte forhåndsaksepter for det frivillige tilbudet om å å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA

Frøya/Rørvik, 16. februar 2022

Det vises til børsmelding publisert den 14. februar 2022 ("Børsmeldingen") om at

SalMar ASA ("SalMar") skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle

utestående aksjer i NTS ASA ("NTS" eller "Selskapet") for NOK  120 per aksje

("Tilbudsprisen") ("Tilbudet"), hvor det ble annonsert at det var mottatt

ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier

29 727 803 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 23,6 % av aksjene i Selskapet, for

alle aksjene de eier ("Annonseringsforhåndsakseptene").

SalMar har i dag mottatt ytterligere ugjenkallelige forhåndsaksepter for

Tilbudet på like vilkår som for Annonseringsforhåndsakseptene fra Nils Williksen

AS, TerBoLi Invest AS og Rodo Invest AS, som til sammen eier 33 257 573 aksjer i

NTS, tilsvarende omtrent 26,5 % av aksjene i Selskapet, for alle aksjene de

eier. Sammen med Annonseringsforhåndsakseptene har SalMar dermed hittil mottatt

ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra aksjonærer som til sammen eier

62 985 376 aksjer i NTS, tilsvarende omtrent 50,1 % av aksjene i Selskapet, for

alle aksjene de eier, som betyr at det er mottatt forhåndsaksepter for et antall

aksjer som overstiger gjennomføringsbetingelsen om minimum aksept

(Gjennomføringsbetingelse (i) som definert i Børsmeldingen). De nye

forhåndsakseptene erstatter støtteerklæringene omtalt i Børsmeldingen.

Nils Williksen AS er nærstående av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen,

TerBoLi Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Vibecke Bondø, og Rodo

Invest AS er nærstående av styremedlem i NTS, Roald Dolmen.

Uttalelser fra de forhåndsaksepterende aksjonærene

Nils Martin Williksen, på vegne av Nils Williksen AS, sier: "SalMar kom med ei

meget god industriell løysing, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette trur

vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på

utviklinga videre".

Terje Bondø, på vegne av TerBoLi Invest AS, sier: "Vi fant ei løysing som traff

godt på det industrielle og som også ga en fair verdi. SalMar har jo en

fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss

trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god

måte. Vi ønsker fortsatt 'liv på leia og lys i husan'".

Roald Dolmen, på vegne av Rodo Invest AS, sier: "Rodo er jo bare en av 14

aksjonærer som har villet selge og budet fra SalMar viste seg å være noe alle

var villige til å støtte uten å legge opp til videre budkamp. Vi har tru på

videre vekst sammen med SalMar, samtidig som vi får ut litt som vi kan investere

i annen virksomhet vi holder på med i regionen".

Rådgivere

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er

juridisk rådgiver til SalMar ASA i forbindelse med Tilbudet. Carnegie AS er

finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til

aksjonærene som har forhåndsakseptert Tilbudet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gustav Witzøe, konsernsjef

Telefon: +47 911 47 834

E-post: gustav.witzoe@salmar.no

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

Telefon: + 47 991 63 632

E-post: trine.romuld@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Telefon: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs

markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold

til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Håkon Husby, IR-ansvarlig hos SalMar ASA,

16. februar 2022 kl 14:01.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet

har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig

slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på

Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs

gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms

Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly

or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States

(including its territories and possessions, any state of the United States and

the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to

legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements

pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued

for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer

to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any

securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities

mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United

States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The

securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an

exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The

Offeror does not intend to register any portion of the offering of the

securities in the United States or to conduct a public offering of the

securities in the United States. Copies of this announcement are not being made

and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United

States.

The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions

in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any

responsibility in the event there is a violation by any person of such

restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by

law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves

about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these

restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such

jurisdiction.

No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the

Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone

other than such party providing the protections afforded to their respective

clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in

this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may

contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking

statements involve risk and uncertainty because they reflect current

expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not

prove accurate. A number of material factors could cause actual results and

developments to differ materially from those expressed or implied by these

forward-looking statements.