Romerike Sparebank

Share Issue/Capital Change • Mar 3, 2022

Styret i Romerike Sparebank foreslår å styrke egenkapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon.

Styret i Romerike Sparebank foreslår å styrke egenkapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon.

Styret i Romerike Sparebank ("Banken") besluttet i styremøtet i dag, 3. mars 2022, å foreslå å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på ca. NOK 200 millioner. Fortrinnsrettsemisjonen vil omfatte et tilbud av 1 818 181 nye egenkapitalbevis med pålydende verdi NOK 100 til tegningskurs NOK 110 ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som på nærmere vilkår sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen.

Forslaget om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen har bakgrunn i et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom vekst, samt styrke Bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt gjennom 2022. I forbindelse med gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen planlegger Banken å gjennomføre en ansatteemisjon.

Egenkapitalbeviseiere i Banken per utløpet av 31. mars 2022, slik de fremkommer i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 4. april 2022 ("Registreringsdatoen"), skal ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i Banken. Det vil bli utstedt ca. 1,82 fortrinnsretter per egenkapitalbevis eid av egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall fortrinnsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og søkt notert på Euronext Growth Oslo. Overtegning og tegning uten tegningsretter er foreslått tillatt.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis vil bli behandlet på Bankens ordinære generalforsamling 31. mars 2022. Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen er planlagt gjennomført 30. mai 2022 til 15. juni 2022 med handel i fortrinnsretter over Euronext Growth Oslo i perioden 30. mai 2022 til 9. juni 2022.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er blant annet betinget av (i) nødvendige vedtak i Bankens generalforsamling og (ii) tillatelse fra Finanstilsynet.

Romerike Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Torunn Merete Holtet, Leder økonomi i Romerike Sparebank, 3. mars 2022 kl 08:25.