Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 31, 2022

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Romerike Sparebank 31.03.2022 og vedtak om fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Romerike Sparebank 31.03.2022 og vedtak om fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon

Romerike Sparebank avholdt ordinær generalforsamling i møte 31. mars 2022. Alle vedtak ble fattet i tråd med innstilling.

Generalforsamlingen i Romerike Sparebank vedtok blant annet årsregnskapet for 2021, inkludert styrets forslag til utbytte kr. 8,40 per egenkapitalbevis, samt forslaget om en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på ca. NOK 200 millioner og en ansatteemisjon på ca NOK 3,8 millioner.

Fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon:

Generalforsamlingen har besluttet å forhøye eierandelskapitalen i banken gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 1 818 181 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 110 («Emisjonen») i henhold til styrets forslag. Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på ca NOK 200 millioner. Generalforsamlingen har også besluttet å forhøye eierandelskapitalen i banken gjennom en ansatteemisjon, rettet mot ansatte i Romerike Sparebank og Blaker Sparebank, ved utstedelse av minimum 45 og maksimum 34 125 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 110 («Ansatteemisjonen»).

Egenkapitalbeviseiere i banken per utløpet av 31. mars 2022, slik de fremkommer i VPS per utløpet av 4. april 2022, skal ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Egenkapitalbeviseiere som nevnt i foregående setning, vil motta tegningsretter. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige, og overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Tegningsperioden for Emisjonen er planlagt å løpe fra 30. mai 2022 kl. 09:00 til 15. juni 2022 kl. 16:30, med omsetning av tegningsretter i perioden fra 30. mai 2022 kl. 09:00 til 9. juni 2022 kl. 16:30. Tegningsperioden i ansatteemisjonen er planlagt å løpe fra 30. mai 2022 kl. 09:00 til 13. juni 2022 kl. 16:30. Et EØS-prospekt for Emisjonen og Ansatteemisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden. Prospektet vil være tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.rsbank.no og www.norne.no, fra oppstart av tegningsperiodene og kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.

Gjennomføring av Emisjonen og Ansatteemisjonen er betinget av nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet.

Romerike Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Protokollen fra møtet er vedlagt.