SalMar ASA

M&A Activity • May 4, 2022

SalMar ASA annonserer endelig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA

SalMar ASA annonserer endelig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Frøya, 4. mai 2022

Det vises til tilbudsdokument datert 17. mars 2022 («Tilbudsdokumentet») for det frivillige tilbudet fra SalMar ASA («SalMar» eller «Tilbyder») om erverv av samtlige aksjer i NTS ASA («Selskapet») («Tilbudet»). Tilbudet ble anbefalt av Selskapets styre den 25. mars 2022.

Akseptperioden for Tilbudet utløp klokken 16:30 (norsk tid) 29. april 2022. Etter endelig bekreftelse og verifikasjon av antallet aksepter mottatt for tilbudet, har Tilbyder mottatt aksepter for i alt 66 235 009 aksjer, tilsvarende om lag 52,69 % av samlet aksjekapital og stemmerettigheter i Selskapet.

Vilkåret for gjennomføring av Tilbudet vedrørende minste akseptgrad (Minimum Acceptance), som beskrevet i punkt 4.11 (Conditions for completion of the Offer) i Tilbudsdokumentet, er oppfylt.

Gjennomføring av Tilbudet er betinget av oppfyllelse eller Tilbyders frafallelse av de øvrige vilkårene for gjennomføring av tilbudet som følger av punkt 4.11 (Conditions for completion of the Offer) i Tilbudsdokumentet. Til dags dato har ingen av vilkårene som krever handling for å oppfylles blitt oppfylt, og ingen av de vilkårene som er avhengig av at en begivenhet ikke inntreffer har, så langt Tilbyder kjenner til, inntruffet. Tilbudets betingelser og vilkår fremgår i sin helhet av Tilbudsdokumentet, inkludert en beskrivelse av prosedyren for å akseptere Tilbudet og detaljert informasjon om oppgjør, med tillegg av tidligere annonserte endringer.

I tråd med punkt 4.11 (Conditions for completion of the Offer) i Tilbudsdokumentet, så snart gjennomføringsbetingelsene listet i Tilbudsdokumentets punkt 4.11 nr. 5 (Due diligence) og nr. 6 (Regulatory approvals) er blitt oppfylt eller frafalt av Tilbyder, vil Tilbyder legge ut en børsmelding om dette, inkludert Tilbyders beslutning om hvorvidt oppgjør av tilbudet skal finne sted.

Oppgjør av Tilbudet skal finne sted senest to (2) uker etter datoen hvor Tilbyder har kunngjort slik melding, men betinget av at samtlige gjennomføringsbetingelser er oppfylt eller frafalt av Tilbyder frem til tidspunkt for oppgjør av Tilbudet finner sted. Se punkt 4.11 (Conditions for completion of the Offer) og punkt 4.17 (Settlement) i Tilbudsdokumentet for ytterligere informasjon.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og oppgjørsagent for Tilbudet og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til SalMar i forbindelse med Tilbudet.

Kontaktinformasjon:

• Gustav Witzøe, konsernsjef, Telefon: +47 911 47 834 E-post: gustav.witzoe@salmar.no

• Gunnar Nielsen, CFO, Telefon: +47 960 97 005 E-post: gunnar.nielsen@salmar.no

• Håkon Husby, IR-ansvarlig, Telefon: +47 936 30 449 E-post: hakon.husby@salmar.no

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.

***

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Important information

This release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The Offeror does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States.

The Offer is subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Offeror nor any of its advisers assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No adviser of the Offeror is acting for anyone else than the Offeror, and will not be responsible to anyone other than such party providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.