Romerike Sparebank

Share Issue/Capital Change • May 30, 2022

Godkjent prospekt og notering og handel i tegningsrettene i Romerike Sparebank fra og med i dag

Godkjent prospekt og notering og handel i tegningsrettene i Romerike Sparebank fra og med i dag

Det vises til tidligere børsmeldinger om Romerike Sparebanks garanterte fortrinnsrettsemisjon og ansattetilbud, herunder meldingene datert 3. mars 2022 og 22. mars 2022.

Finanstilsynet godkjente den 25. mai 2022 prospektet ("Prospektet") utarbeidet i forbindelse med (i) tilbud om deltakelse i en garantert fortrinnsrettsemisjon med utstedelse av 1 818 181 nye egenkapitalbevis i banken med pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 110 per nye egenkapitalbevis, og (ii) deltakelse i en rettet emisjon mot fast ansatte i Romerike Sparebank og Blaker Sparebank ved utstedelse av inntil 34 125 Egenkapitalbevis i Banken hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 110.

Prospektet inneholder fullstendig informasjon om emisjonene, herunder opplysninger om banken, transaksjonene og viktige risikofaktorer. Prospektet vil være tilgjengelig på tilretteleggerens hjemmesider, www.norne.no og på www.rsbank.no, fra oppstart av tegningsperioden. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggeren.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen løper fra i dag 30. mai 2022 kl. 09:00 til 15. juni 2022 kl. 16:30. Tegningsrettene i Romerike Sparebank vil bli tatt opp til handel i dag 30. mai 2022. Det kan handles i tegningsrettene frem til 9. juni 2022 kl. 16.30.

Hver egenkapitalbeviseier har mottatt ca. 1,82 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis denne eier var registrert som eier av i bankens egenkapitalbevisregister i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per 4. april 2022. Antall tegningsretter som ble levert til hver egenkapitalbeviseier, vil avrundes nedover til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil iht. gjeldende børsregler gi rett til tegning og tildeling av ett nytt egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsrettene antas å normalt ha en økonomisk verdi, og innehavere av tegningsretter vil tape denne verdien i tilfelle tegningsrettene ikke blir solgt eller benyttet til tegning av nye egenkapitalbevis.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium av garantister i henhold til garantiavtalen inngått med disse, hvor garantistene samlet på pro rata basis, og ikke solidarisk, har påtatt seg å garantere for tegning av hele beløpet i fortrinnsrettsemisjonen.

Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for de nye egenkapitalbevisene utstedt til dem i henhold til garantiavtalen er betinget av nærmere vilkår fastsatt i avtalen og som er vanlige for denne type avtaler i det profesjonelle kapitalmarkedet.

Det vises til punkt 4.2.13 i Romerike Sparebanks prospekt datert 25. mai 2022 ("Prospektet") for en nærmere beskrivelse av garantiavtalen og vilkårene for denne.

Per dato for denne meldingen er den eneste gjenstående betingelser (men som helt eller delvis kan frafalles av garantistene etter eget skjønn) for garantistenes garantiforpliktelse at banken innen utløpet av 31. august 2022 fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende. Dersom nevnte betingelse ikke oppfylles, vil garantistene likevel ha anledning til å velge å frafalle slike betingelser.

Dersom fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at fortrinnsrettsemisjonen ikke fulltegnes og vilkårene for garantien nevnt ovenfor ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten verdi. Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt vil bli sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis av eierskapet i egenkapitalbevisene.

Romerike Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Kontaktperson:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984

Leder økonomi Torunn M. Holtet, tlf. 976 24 350

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.