SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Delårsregnskap pr. Q2 2022

Steinar Haugli, Adm. banksjef Jørgen Ruud, Banksjef Økonomi/Finans

– Vi tror Ringerike er den regionen i hele landet som har størst vekstpotensial

Folketallet kan faktisk fordobles innen 2040

Tidligere NHO-direktør, Kristin Skogen Lund

Kilde: Ringerikes Blad https://www.ringblad.no/nyheter/hjertelig-pa-nho-konferansen/s/5-45-16616

Vi er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i vår region

Hjørnestensbedrift – identitet og historie

Samfunnsengasjement og pådriver i regionen

Lønnsom vekst

Gode og dårlige tider

Vi har slått rot, men bidrar til videre vekst med nær og dyktig rådgivning. Vi benytter fremtidsrettede digitale løsninger, og engasjerer oss i utviklingen av lokalsamfunnet.

Optimisme drevet av store infrastrukturprosjekter: 30 minutter fra Oslo S.

E16 Sollihøgda Ferdig 2025

E16 Jevnaker Ferdig 2022

Hovedpunkter: Sparebank 1 Ringerike Hadeland – Q2 2022

Lav kredittrisiko

Sterk markedsposisjon og høy kundetilfredshet

Rigget for mer urolige tider

Regionens ledende finanskonsern

Etablert i 1833

Bank – Eiendomsmegler – Økonomihuset SpareBank 1 Alliansen

Personkunder	Ca. 60.000
Bedriftskunder	Ca: 5.000
Forvaltningskapital	40,9 mrd. kroner
Ansatte i konsernet	227

God underliggende bankdrift i urolige tider

Resultat før skatt	197 (236) mill. kroner
EK-avkastning	9,5 % (11,7 %)
Kostnadsprosent	42,4 % (38,9 %)
Utlånstap	3 (- 4) mill. kroner
Inntektsfordeling	69 % / 31 %
Utlånsvekst	6,0 % (7,1 %)
Ren kj.kap.dekn.	18,0 % (18,3 %)

Finansielle mål

Langsiktige finansielle mål mot faktisk oppnådd

I N T E R N - A L L I A N S E N

Historisk god underliggende drift

40,0% 49,0% 2,0% 2,0% 2,0% 5,0% PM EM1 BM FKV Økonomihuset Øvrig Robust inntektsplattform 257 mill. kr

Positiv utvikling i netto renteinntekter

Netto renteinntekter inkl. KF (MNOK)

Netto renteinntekter inkl. BK/NK

God volumvekst
Påvirket av NIBOR-utviklingen
Norges Bank økte styringsrenten fra 0,75 til 1,25 % i juni – RH har varslet reprising med effekt fra medio august

Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltingskapital

Gode bidrag fra netto øvrige provisjonsinntekter hittil i år

Sterk vekst i betalingsformidling og skadeforsikring fra samme periode i fjor

Betalingsformidling

Inntektene har økt med 21 % fra i fjor Påvirkes av økt reiseaktivitet hos våre kunder

Forsikring

Inntektene er økt med 18 % fra i fjor Økt salg, god bestandsvekst, samt lav skadeprosent

Plassering

Inntektene er økt med 12 % fra i fjor Påvirkes av engangseffekter knyttet til etterbetaling av provisjoner fra i fjor. Uro i aksjemarkeder og lavere i nettotegninger trekker ned.

Tall i mill. kroner

Driftskostnadene har økt med 4,5 % hiå

Påvirkes av reversering av tidligere avsetninger i 1. halvår 2021

Kostnadsprosent - Konsern

…utlånsveksten avtar, men er fremdeles høyere enn markedsvekst…

Kredittveksten (K2) i Norge siste 12 måneder

Husholdninger 4,5 %
Ikke-finansielle foretak fastlands Norge: 6,6 %

Personmarked

Bedriftsmarked

Utlånsvolumet har økt med litt over 680 (850) mill. kroner hiå Utlånsvolumet har økt med litt under 660 (820) mill. kroner hiå – påvirkes av noen få større innfrielser i 2. kvartal.

Solid kredittportefølje

Fortsatt lavt mislighold og lave utlånstap

God kredittkvalitet

75 % av utlånene er klassifisert i lav risikoklasse.
LTV boliglånporteføljen ligger på 58 %
Begrenset eksponering mot hotell/restaurant og reiseliv

Lavt mislighold både i PM og BM

Tapsprosent utlån

Misligholdte engasjement i % av brutto utlån

Fortsatt lave tap

Netto tap: 3 (inntektsføring på 4) mill. kroner hiå

Tall i mill. kroner

Solid og rigget for vekst

Positiv effekt av implementeringen av den utvidede SMB-rabatten på om lag 1,0 %-poeng

Det går bra med det lokale næringslivet - men usikkerhet framover

Lav arbeidsledighet – 1,5%

Rekordlavt mislighold

Lavt antall konkurser med 38 foretak

1.100 nyetablerte virksomheter siste fire kvartaler

Boligprisvekst har fallende tendens til 5,1%, og bruktboligomsetningen er lavere

Utfordringer: Prisstigning – Råvaretilgang Arbeidskraft – Renteøkninger

Høy kundetilfredshet og ansatte som engasjerer

I N T E R N - A L L I A N S E N

Rigget for lønnsom vekst

Attraktiv vekstregion – Hvor vi har sterk markedsposisjon og omdømme

Lønnsom, solid, kvalitet og eiervennlig utbyttepolitikk

Digital først og «rågode» på de gode kundesamtalene

Omdømme - samfunnsengasjement – bærekraft

Bjørn Rune Rindal er ansatt som ny administrerende direktør fra 1. oktober

Engasjerte og dyktige medarbeidere

I N T E R N - A L L I A N S E N

Vedlegg

• Solid bankdrift

Lav kredittrisiko
Rigget for mer urolige tider
Attraktiv egenkapitalbevis

Nøkkeltall – kvartalsvis

Kostnadsprosent konsern

Resultat per egenkapitalbevis

Resultat før skatt (MNOK)

Endring i konsernets resultat mot forrige kvartal

Økte renteinntekter, god utlånsvekst og økte provisjonsinntekter bidrar positivt, mens økte modellmessige tapsavsetninger trekker resultatet ned

Vi leverer om lag som ventet…

Analytikerforventninger

	Pareto Q2-22	SB1 Markets Q2-22	Arctic Q2-22	Konensus Q2-22	Faktisk Q2-22	Avvik fra konsensus
RESULTAT
Netto renteinntekter	131	128	129	129	133	4
Netto provisjonsinntekter og andre inntekter	59	58	92	70	58	- 12
Andre driftsinntekter	30	31		20	31	11
Netto provisjonsinntekter og andre inntekter	89	89	92	90	89	- 1
Sum inntekter fra bankkonserndrift	220	217	221	219	222	3
Driftskostnader	100	95	96	97	97
Sum driftskostnader	100	95	96	97	97
Resultat fra bankkonserndrift før tap	120	122	125	122	126	3
Tap på utlån og garantier	13	1	3	6	7	1
Resultat fra bankkonserndrift etter tap	107	121	122	117	119	2
Inntekter av eierinteresser	11	5	24	13	6	- 8
Netto verdiendring på finansielle eiendeler	5	- 4			4	4
Netto avkastning på finansielle investeringer	16	1	24	14	10	- 4
Resultat før skatt	123	122	146	130	128	- 2
Skattekostnad	28	29	31	29	30
Periodens resultat	95	93	115	101	99	- 2

Resultat per EKB	5,90	5,79	7,14	6,28	6,12	-0,16
RoE	9,4 %	8,5 %	11,3 %	9,7 %	9,6 %	-0,1 %
CET1 forh. Kons.	17,6 %	18,8 %	18,5 %	18,3 %		-18,3 %
Kostnadsprosent	42,4 %	43,6 %	39,2 %	41,6 %	41,7 %	0,0 %

Nøkkeltall – årlig utvikling og hittil i år

Kostnadsprosent

Ren kjernekapitaldekning

Egenkapitalavkastning

Resultat før skatt (MNOK)

Resultat per egenkapitalbevis

Pris/Bok

Endring i konsernets resultat hittil i år. Per 30.06.

Høy aktivitet og gode resultater fra bankdrift bidrar positivt, mens lavere inntekter fra SpareBank 1 og nettotap fra finansielle instrumenter demper resultatutviklingen

Resultatutvikling hiå fordelt på forretningsområder

178 178 224 109 125 2019 2020 2021 2021H1 2022H2 +16 Bedriftsmarked

Eiendomsmegler 1 RH

7,7 7,1 Økonomihuset

Resultat før skatt

NRI har økt med 9 % hiå drevet av volumvekst og reprising av portefølje

Utlånene har økt med 3,8 % hiå, mens innskuddene har økt med 10,1 %
Nedgangen i provisjonsinntekter fra kredittforetakene på 20 % skyldes den markante NIBOR-oppgangen gjennom 1. halvår (73 bsp)
Norges Bank økte styringsrenten fra 0,75 til 1,25 % i juni RH har varslet reprising med effekt fra medio august Norges Bank har varslet ytterligere 3 rentehevinger gjennom høsten.

Netto renteinntekter inkl. KF (MNOK)

Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltingskapital

Rentenetto bank

Endring i rentenetto hittil i år. Per. 2.kvartal

Høyere Nibor gir lavere utlånsmargin og økt innskuddsmargin

Endring netto øvrige provisjonsinntekter. Hittil i år

Gode bidrag fra netto øvrige provisjonsinntekter hittil i år. Sterk vekst i betalingsformidling og skadeforsikring fra samme periode i fjor.

Svake bidrag fra FKV og finansielle poster hittil i år

Endring i driftskostnader. Hittil i år

Driftskostnadene har økt med 4,5 % hiå. Påvirkes av reversering av tidligere avsetninger i 1. halvår 2021

Vedlegg

Solid bankdrift
Lav kredittrisiko
Rigget for mer urolige tider
Attraktiv egenkapitalbevis

En diversifisert utlånsbok med lav risiko…

Sektorfordeling utlån

Fylkesfordeling utlån

Diversifisert utlånsportefølje med kunder vi kjenner godt Kunder i, eller i umiddelbar nærhet til, vårt primære markedsområde