Sparebanken Møre

Quarterly Report • Jan 26, 2023

Regnskapspresentasjon

4. kvartal 2022 Foreløpig årsregnskap 2022

Trond Lars Nydal Adm. direktør

John Arne Winsnes CFO

1. januar 2023 Oslo

Hovedpunkter 2022

• Året har vært preget av høy aktivitet og god vekst
• Vi har positiv utvikling innenfor alle kunderelaterte områder og har styrket vår markedsposisjon
• Mange nye kunder og god utlåns - og innskuddsvekst har bidratt til en sterk rentenetto
• Styrket lønnsomhet og bedring av effektiviteten gjennom året
• Likviditeten og soliditeten er god og banken er godt rustet for videre vekst og utvikling

Høy aktivitet og økt vekst

Utlånsvekst: 8,8 % Innskuddsvekst: 4,8 % (siste 12 mnd.)

Sterk rentenetto

I kroner: 1.517 mill. I prosent av GFK: 1,78

Kostnadseffektivitet

K/I: 42,5 %

Inngang på tap

I kroner: - 4 mill. I prosent av GFK: 0,00 (tap på utlån og garantier)

Styrket lønnsomhet God likviditet og

Egenkapitalavkastning: 10,9 %

soliditet

Innskuddsdekning: 57,4 % LCR: 185 NSFR: 123 Ren kjernekapital: 17,9 % Leverage Ratio: 7,6 %

Sterkt resultat

• Banken fikk en god avslutning på året og leverer et sterkt resultat i 2022
• Lønnsomheten er stigende og egenkapitalavkastningen endte på 10,9 %
• Resultat pr. egenkapitalbevis er kroner 7,50 (konsern) mot kroner 6,22 (konsern) i 2021

Resultat etter skatt - i millioner kroner

Avkastning

• i % av egenkapital (ROE)

Resultatutvikling

• God aktivitet og vekst har gitt økning i rentenetto og andre kunderelatert inntekter
• Bedring i resultat fra finansielle instrument sammenlignet med tidligere kvartal
• Investering i ressurser, aktivitet og digitale løsninger har gitt økning i kostnadene sammenlignet med fjoråret
• Lave tap i 2022 bidrar til den positive resultatutviklingen

Resultat etter skatt for 2022 sammenlignet med 2021

Innstiller på utbytte

• Basert på bankens utbyttepolitikk, det foreløpige årsresultatet for 2022 og den solide kapitalsituasjonen legger styret opp til å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte på kroner 4,00 pr egenkapitalbevis, totalt 198 mill. kroner. Tilsvarende avsetning for utbyttemidler til lokalsamfunnet vil utgjøre 200 mill. kroner.

• Utbytteandelen utgjør 53,4 % av konsernets resultat

Forslag til disponering av resultat 2022 (Morbank)

4. kvartal 2022

Styrket lønnsomhet

• Resultatet for 4. kvartal ble 242 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 13,2 %
• Resultat pr. egenkapitalbevis i 4. kvartal 2022 er kroner 2,33 (konsern) mot kroner 1,40 (konsern) i 4. kvartal 2021

Resultat etter skatt (kvartalsvis)

• i millioner kroner

Avkastning (kvartalsvis)

• i % av egenkapital (ROE)

13,2

1. kv. 2022

2. kv. 2022

Inntektsutvikling

• Inntekter i kvartalet økte med 23 % sammenlignet med 3. kvartal og over 40 % økning sammenlignet med samme periode i fjor
• Rentenetto økte med 34 mill. kroner sammenlignet med 3. kvartal
• God utvikling i provisjonsinntekter og effekter fra finansielle instrumenter gir 67 mill. i økning i andre inntekter i 4. kvartal

Inntekter i kvartalet

• i millioner kroner

Inntekter i kvartalet

• i % gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Rentenetto Andre inntekter

1. kv. 2022

Stigende rentenetto

• God vekst, god innskuddsdekning og relativ høy egenkapital bidrar til over 8 % økning av rentenetto sammenlignet med 3. kvartal
• Renteendring på utlån og innskudd fra 20. desember
• God fart inn i det nye året

Rentenetto i kvartalet

• i millioner kroner

Rentenetto i kvartalet

• i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Økte markedsandeler

• De siste 12 månedene har det vært en økning i utlånene på totalt 6.153 mill. kroner, tilsvarende 8,8 %
• 12-måneders veksten på innskudd på 2 mrd.
• Innskuddsveksten lavere en vekst i utlån, men fortsatt høy innskuddsdekning

Utlånsutvikling

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

Innskuddsutvikling

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

• Høy innskuddsdekning i konsernet på 57,4 %

^• Utlånsvekst siste 12 mnd.: 8,8 % • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,8 %

Utlånsvekst

• Økt vekst i både person- og næringslivsmarkedet
• Nytt kvartal med 1 mrd. kroner økning i utlån til personmarkedet
• Utlånsvekst til næringsliv på 1,4 mrd. kroner som resultat av opptrekk av flere større engasjement i 4. kvartal

Utlånsutvikling personkunder

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

Utlånsutvikling næringsliv

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis

• Utlånsvekst til personkunder siste 12 mnd.: 6,9 %

• Andel utlån til personkunder 66,5 %

• Utlånsvekst til næringslivet siste 12 mnd.: 12,7 %
• Andel utlån til næringslivet: 33,5 %

God innskuddsvekst

• Innskuddene fra personkunder har de siste 12 månedene økt med 6,8 %
• Innskudd fra næringsliv økt med 3,9 % mens det offentlige har redusert innskudd som gir en samlet innskuddsvekst på 2%

Innskuddsutvikling personkunder

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

Innskuddsutvikling næringsliv og off.

• i milliarder kroner og 12 mnd. %-vis vekst

• Andel innskudd fra personkunder er 60,0 %

• Innskudd fra næringsliv er økt med 3,9 % siste 12 måneder til 16,8 milliarder kroner

2018 2019 2020 2021 2022

• Innskudd fra offentlig sektor er redusert med 29,3 % til 0,7 milliarder kroner

Andre inntekter Andre inntekter i kvartalet

• Økning på andre inntekter med 67 mill. kroner sammenlignet med 3.kvartal

• Inntekter fra finansielle instrumenter er 65 mill. kroner høyere enn i forrige kvartal

• i millioner kroner

61

45

Andre inntekter i kvartalet - i % av GFK

1. kv. 2021 1. kv. 2022 2.kv. 2022 3.kv. 2022

4.kv. 2022

^{55 59}

49

53

Resultat fra finansielle instrumenter Netto provisjons- og andre driftsinntekter

0,46

2022

Kostnader

• Kostnader i prosent av inntekter i 4. kvartal er 40,3 % etter en sammenhengende reduksjon fra årets 3 foregående kvartaler
• Mål om kostnader i % av inntekter < 40 %

Kostnader i % av inntekter - pr år

ligger fast Driftskostnader i kvartalet - i millioner kroner

Kostnader i % av inntekter

• kvartalstall

Driftskostnader i kvartalet - i % av GFK

Tap og porteføljekvalitet

• Tap i 4. kvartal på 2 mill. kroner
• Kredittforringede engasjement tall f.o.m. 2022 inneholder også engasjement i karantene. Det sammenlignbare tallet fra tidligere år vil være 0,79 % i 2022

Tap på utlån og garantier

• i millioner kroner

Tap på utlån og garantier - i % av GFK

Sum kredittforringede engasjement - i % av engasjement

Betryggende avsetninger - i millioner kroner

Ind. avs. ikke misl.holdte eng. ECL-avsetninger utlån/gar.

Næringslivsporteføljen

• Banken har en stabil næringslivsandel
• Det er god bransjemessig risikospredning og lavt risikonivå i porteføljen
• Volumøkningen i 4. kvartal er innen Fiskeri og Eiendomsdrift

Sektor- og næringsfordelt utlånsvolum

Eksponering mot næringseiendom

• Stabil og godt diversifisert eiendomsportefølje
• 74 % av porteføljen innenfor Møre og Romsdal, sentrale kontor- og hotelleiendommer i Oslo utgjør 20 %
• 94 % av porteføljen er i kategorien lav og middels risiko

17

Lav eksponering mot Offshore og supply

1,8 %

Andel utlån til offshore og supply Fordelt eksponering (EAD) pr fartøystype

• i % av totale utlån (utlån, garantier mv) millioner kroner

				Forventet tap
(EAD millioner kroner)	Utlån	Garantier mv	Sum EAD	Individuelle	ECL-IFRS 9	Total	Andel EAD
Lav risiko (risikoklasse A-C)	117	0	117	0	0,0	0,0	0,0 %
Middels risiko (risikoklasse D-G)	407	173	581	0	3,9	3,9	0,7 %
Høy risiko (risikoklasse H-M)	241	58	299	0	1,4	1,4	0,5 %
Engasjement med individuell tapsnedskriving	825	39	864	145	3,4	148,4	17,2 %
Sum	1.591	270	1.861	145	8,7	153,7	8,3 %

God kvalitet i utlån til personmarkedet

• Lav risiko i porteføljen med 97 % av lånene innenfor 85 % belåningsgrad
• Misligholdet er fortsatt lavt

Andel utlån til personkunder Belåningsgrad i personmarkedet - i % av sum utlån - Loan-To-Value (LTV)

• Avvik i forhold til utlånsforskriften rapportert i 4. kvartal 2022:
  • o 9,7 % for lån med pant i bolig utenfor Oslo (fleksibilitetskvote 10 %)

66,5

o 4,8 % for lån med pant i bolig i Oslo (fleksibilitetskvote 8 %)

• 97 % av pantesikrede lån til personkunder er innenfor 85 % belåningsgrad

Boligprisutvikling

Indeksert boligprisutvikling - Januar 2015 = 100

Boligpris per kvadratmeter

Oslo

Ålesund Midt-Norge Norge

• Januar 2015 – desember 2022

Basert på omsetningstall for salg av brukte boliger, økte sesongjustert boligpris i Norge med 0,2 prosent i desember 2022.

I 2022 har norske boligpriser i gjennomsnitt økt med 1,5 prosent.

Boligpriser i vår region har over tid vist en mer moderat prisutvikling enn landet sett under ett, både i indeksert utvikling og målt i pris per kvadratmeter.

Nøkkelinformasjon om brukte boliger omsatt i desember 2022	Norge	Midt-Norge	Ålesund m/omegn	Oslo
Sesongjustert endring siste mnd.	+0.2 %	+1,6 %	+1,6 %	-0,3 %
Endring siste 12 måneder	+1,5 %	+2,4 %	+4,4 %	+1,8%
Endring siste 10 år	+53,7 %	+39,4 %	+37,5 %	+74,8 %
Pris pr kvadratmeter (NOK)	49 937	39 167	35 498	89 051
Gjennomsnittlig formidlingstid	47 dager	50 dager	47 dager	32 dager
Pris median bolig (NOK)	3 700 000	3 125 024	2 992 371	4 962 119

Soliditet gir konkurransedyktig finansiering

Innskudd er konsernets viktigste finansieringskilde. Banken har høy innskuddsdekning.

God markedstilgang og diversifisering

• Banken har en innskuddsdekning på 57,4 prosent
• Total netto markedsfinansiering var om lag NOK 32.2 mrd. ved kvartalsskiftet – knapt 85 prosent av finansieringen har restløpetid over ett år
• Seniorobligasjonene med restløpetid over ett år har vektet gjenstående løpetid på 2,17 år, mens OMF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS tilsvarende har en vektet gjenstående løpetid på 3,13 år – totalt for markedsfinansieringen i konsernet er løpetiden 3,11 år
• I juli 2022 bekreftet Moody`s bankens A1-rating med stabile utsikter. Alle utstedelsene fra Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa
• Møre Boligkreditt AS har ved utgangen av 2022 utestående obligasjoner for NOK 26,8 milliarder, hvorav oppunder 40 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. To av euroemisjonene til selskapet er grønne
• Tidlig i 2022 emitterte Sparebanken Møre sin første grønne senior etterstilte obligasjon (SNP med første transje på NOK 1,0 mrd). Med totalt NOK 2,0 mrd. utstedt, er banken godt i rute med den minimum lineære innfasingen av den nye kapitalklassen
• Konsernet har ikke forfall på markedsfinansiering før i juni 2023 ²¹

God soliditet

• Sparebanken Møre skal ha et langsiktig mål for ren kjernekapital (CET1) som skal utgjøre summen av pilar 1, pilar 2 (P2R) og kapitalkravsmarginen (P2G)
• Opptrapping av motsyklisk kapitalbuffer og systemrisikobufferen
• Finanstilsynet har meddelt banken at de planlegger å gjennomføre SREP i 2023. Vil påvirke kapitalsammensetningen
• Banken har søkt Finanstilsynet om modell- og kalibreringsendringer og avventer svar

Ren kjernekapitaldekning

Uvektet kjernekapitalandel

MORG: Gjeninnhenting mot slutten av året

• Etter svak kursutvikling i 2. og 3. kvartal, utviklet MORGkursen seg sterkt mot slutten av 2022
• MORG endte på toppen av pallen blant regionbankene med en kursnedgang på 1,50 % gjennom året (Total Return)
• I gjennomsnitt falt egenkapitalbevisene (OSEEX) med 6,69 % i 2022

MORG vs. peers og egenkapitalbevisindeksen 2022 (Total Return)

Utbyttepolitikk

• Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital
• Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleiere sikres likebehandling
• Om ikke soliditeten tilsier noe annet, tas det sikte på at om lag 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan utdeles som utbytte

MORG – kurs og bokført verdi

- Egenkapital og kurs i kroner, pris/ bok i andel

Egenkapital pr. MORG er beregnet basert på konserntall Historiske tall fra 2018 - 2021 oppgitt før gjennomført splitt i 2022

0

1

2

1,2 1,4 1,6 1,8

0,2 0,4 0,6 0,8

Utsikter for Nordvestlandet og banken

• Høy inflasjon, renteøkninger og geopolitisk usikkerhet preget de økonomiske utsiktene ute og hjemme også gjennom 4. kvartal 2022. I tillegg medførte deler av forslaget til statsbudsjett ytterligere usikkerhet både nasjonalt og i vår region. Vekstutsiktene er svake. Federal Reserve, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Norges Bank økte renten to ganger for å dempe inflasjonspresset
• På rentemøtet 14. desember hevet den amerikanske sentralbanken målsonen for Fed funds med 0,50 prosentpoeng til 4,25 – 4,50 prosent, med en midtverdi på 4,375 prosent. Videre så Fed for seg en midtverdi for renten på 5,1 prosent ved slutten av 2023. Banken var tydelig på at hovedmålet fremover vil være å få ned inflasjonen selv om dette vil kunne føre til høyere arbeidsledighet
• New York Feds indikator for det globale prispresset i forsyningskjedene viser at inflasjonen vil kunne falle fremover. Dette skyldes blant annet lavere energipriser og transportkostnader, samt kortere leveringstider for innsatsfaktorer innenfor industrien
• ESB signaliserte betydelige renteøkninger i 2023 på sitt siste rentemøte i 4. kvartal. Sentralbanken forventet da at renten vil bli økt med 0,50 prosentpoeng i en periode fremover. Banken uttalte at inflasjonen er alt for høy og forventes å ligge over målet i lang tid
• Her hjemme økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent i forbindelse med rentebeslutningen 15. desember. Det var kun marginale endringer i inneværende års rentebane. Norges Bank uttalte at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i 1. kvartal 2023. Rentebanen indikerer at styringsrenten da mest sannsynlig vil ha nådd toppen på 3,0 prosent
• Det er et høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi. Ettersom produksjonen kan svinge en del fra måned til måned kan det være formålstjenlig å se på utviklingen over en tremånedersperiode. I så fall var det en vekst på 1,0 prosent i Fastlands -Norges BNP fra juni -august til september -november 2022
• Som følge av at etterspørselen etter varer og tjenester har holdt seg høy ligger arbeidsledigheten i fylket fortsatt på et lavt nivå. Ved utgangen av desember utgjorde antall helt ledige i Møre og Romsdal 1,5 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis var ledighetsprosenten 1,6 prosent
• Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet

VISJON

Den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag.

KJERNEVERDIER

Nær Engasjert Handlekraftig

Vårt samfunnsengasjement

• Sparebanken Møre er en betydelig økonomisk og faglig bidragsyter til utvikling av regionen
• Samfunnsengasjementet vårt er satt i system gjennom TEFT-midler, TEFT-stipend, NÆRINGSTEFT og TEFTlab
• Hovedsatsingsområdene er næringsutvikling, kultur, idrett, nærmiljø og kompetanse

TEFT-midler Prosjektstøtte til lag og organisasjoner

TEFT-stipend Talentstipend innen kultur og idrett

NÆRINGSTEFT Kompetansereise og nyskapingsstipend

TEFT-lab Forskningssamarbeid SBM og NTNU

Bærekraft i Sparebanken Møre

Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraft i vår region. Vi skal også se bankens bærekraftsarbeid i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Bærekraft er en integrert del av banken sin strategi og er forankret i og en del av bankens drift og prosesser

Oss selv - internt Kunder og leverandører

Klimaavtrykk, likestilling, mangfold

Gode råd for kloke valg

Samfunnet

Fremme og bidra til bærekraftige initiativ

Et nyttig verktøy

Bærekraftsportalen

• Bærekraftsportalen som ble lansert januar 2022 får gode tilbakemeldinger fra kundene.
• ESG er et tema i gjennomgang med næringslivskunder, og portalen benyttes også som veiviser i møter med kundene.
• Portalen ble utvidet i løpet av året og inneholder nå spesifikk informasjon for syv bransjer i tillegg til en generell del. Den inneholder også et grunnlag for innhold i bærekraftstrategi.
• Portalen har hatt økende bruk gjennom året med en betydelig økning i årets siste kvartal.

29

Miljøfyrtårnsertifisert

Sparebanken Møre ble Miljøfyrtårnsertifisert i desember 2022 etter de nye bank- og finanskriteriene.

Miljøfyrtårn ga i sertifiseringsprosessen uttrykk for at miljø- og bærekraftsarbeidet i banken holder en høy standard

En organisasjon rustet for fremtiden

• Bankens organisering har fungert godt og har vært en god ramme for bankens utvikling
• Omgivelsene er i endring og da må organisasjonen tilpasses mulighetene og utfordringene i tiden fremover
  • ✓ Markedsdrevet
  • ✓ Fremtidsrettet
  • ✓ Utviklingsorientert
  • ✓ Effektiv
• Ny organisering er vedtatt og blir effektiv fra 1. februar Fre

31

Finansielle mål

marginen (P2G)

Kontakt

sbm.no facebook.com/sbm.no @sbmno engasjert.sbm.no

Administrerende direktør Trond Lars Nydal

95 17 99 77 trond.nydal@sbm.no

CFO John Arne Winsnes

46 28 09 99 jaw@sbm.no

Disclaimer

This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sparebanken Møre. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments.

The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, without the consent and Sparebanken Møre. Sparebanken Møre assumes no liability for any direct or indirect losses or expenses arising from an understanding of and/or use of the presentation. of Sparebanken Møre.

Vedlegg

Resultat i 4. kvartal Hovedtall i 4. kvartal 2022 og 4. kvartal 2021

		I 4. kv. 2022 I 4. kv. 2021		Endring
Resultat	NOK mill.	%	NOK mill.	%	NOK mill.	p.e.	%
Netto renteinntekter	432	1,95	335	1,62	97	0,33	29,0
Gevinst/tap obligasjoner	18	0,08	-23	-0,10	41	0,18	-178,3
Gevinst/tap aksjer	12	0,05	7	0,03	5	0,02	71,4
Netto res. fra andre fin. instr.	5	0,02	0	0,00	5	0,02	-
Andre inntekter	67	0,30	61	0,29	6	0,01	9,8
Sum andre inntekter	102	0,46	45	0,22	57	0,24	126,7
Sum inntekter	534	2,41	380	1,84	154	0,57	40,5
Lønn m.v.	122	0,55	97	0,47	25	0,08	25,8
Andre kostnader	94	0,42	77	0,37	17	0,05	22,1
Sum driftskostnader	216	0,97	174	0,84	42	0,13	24,1
Resultat før tap	318	1,44	206	1,00	112	0,44	54,4
Tap på utlån og garantier	2	0,01	5	0,03	-3	-0,02	-60,0
Resultat før skatt	316	1,43	201	0,97	115	0,46	57,2
Skattekostnad	74	0,34	48	0,23	26	0,11	54,2
Resultat for perioden	242	1,09	153	0,74	89	0,35	58,2
Egenkapitalavkastning %	13,2		8,9			4,3
Kostnader i % av inntekter	40,3		45,9			-5,6
Resultat pr EKB i kroner	2,33		1,40			0,93

Resultat pr. 4. kvartal Hovedtall pr. 4. kvartal 2022 og 4. kvartal 2021

	Pr 4. kvartal 2022		Pr 4. kvartal 2021		Endring
Resultat	NOK mill.	%	NOK mill.	%	NOK mill.	p.e.	%
Netto renteinntekter	1.517	1,78	1.266	1,57	251	0,21	19,8
Gevinst/tap obligasjoner	-75	-0,11	-23	-0,03	-52	-0,08	226,1
Gevinst/tap aksjer	24	0,03	18	0,02	6	0,01	33,3
Netto res. fra andre fin. instr.	44	0,06	48	0,06	-4	0,01	-8,3
Andre inntekter	246	0,29	218	0,27	28	0,02	12,8
Sum andre inntekter	239	0,28	261	0,32	-22	-0,04	-8,4
Sum inntekter	1.756	2,06	1.527	1,89	229	0,17	15,0
Lønn m.v.	430	0,50	360	0,45	70	0,05	19,4
Andre kostnader	317	0,37	285	0,35	32	0,02	11,2
Sum driftskostnader	747	0,87	645	0,80	102	0,07	15,8
Resultat før tap	1.009	1,19	882	1,09	127	0,10	14,4
Tap på utlån og garantier	-4	0,00	49	0,06	-53	-0,06	-108,2
Resultat før skatt	1.013	1,19	833	1,03	180	0,16	21,6
Skattekostnad	236	0,28	191	0,24	45	0,04	23,6
Resultat for perioden	777	0,91	642	0,79	135	0,12	21,0
Egenkapitalavkastning %	10,9		9,5			1,4
Kostnader i % av inntekter	42,5		42,2			0,3
Resultat pr EKB i kroner	7,50		6,22			1,28

Balanse og nøkkeltall

Hovedtall for 2022 og 2021

	31.12.22	31.12.21	Endring siste år
Balanse			Mill. kr	%
Forvaltningskapital	89 501	82 797	6 704	8,1
Utlån til kunder	76 078	69 925	6 153	8,8
Innskudd fra kunder	43 881	41 853	2 028	4,8
Ansvarlig kapital	7 935	7 390	545	7,4
Nøkkeltall	31.12.22	31.12.21	Endring siste år p.e.
Egenkapitalavkastning i %	10,9	9,5	1,4
Kostnader i % av inntekter	42,5	42,2	0,3
Ansvarlig kapital %	22,1	20,9	1,2
Kjernekapital %	19,7	18,9	0,8
Ren kjernekapital %	17,9	17,2	0,7
Leverage Ratio, LR %	7,6	7,7	-0,1
Resultat pr EKB (kr, konsern)	7,50	6,22	1,28

Spesifikasjon av andre inntekter

For 2022 og 2021

(NOK mill.)	2022	2021	Endring siste år
Garantiprovisjoner	44	39	5
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)	27	26	1
Inntekter fra fondssalg/verdipapir	15	15	0
Inntekter fra aktiv forvaltning	43	42	1
Inntekter fra betalingsformidling	90	79	11
Andre gebyrer og provisjonsinntekter	29	25	4
Prov. inntekter og inntekter fra banktjenester	248	226	22
Prov. kostnader og kostnader ved banktjenester	34	34	0
Inntekter eiendomsmegling	31	25	6
Øvrige driftsinntekter	1	1	0
Andre driftsinntekter	32	26	6
Netto provisjons- og andre driftsinntekter	246	218	28
Renteforretninger (for kunder)	15	12	3
Valutaforretninger (for kunder)	42	35	7
Mottatt utbytte	11	3	8
Kursgevinst/tap aksjer	24	18	6
Kursgevinst/tap obligasjoner	-75	-23	-52
Verdiendring fastrenteutlån	-14	6	-20
Verdiendring utstedte obligasjoner	-9	-6	-3
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obl.	-1	-2	1
Netto resultat fra finansielle instrumenter	-7	43	-50
Sum andre inntekter	239	261	-22 39

Spesifikasjon av kostnader

For 2022 og 2021

(NOK mill.)	2022	2021	Endring siste år
Lønn	314	262	52
Pensjonskostnader	23	21	2
Arbeidsgiveravgift og finansskatt	67	57	10
Andre personalkostnader	26	20	6
Lønn m.v.	430	360	70
Avskrivninger	46	45	1
Driftskostnader egne og leide lokaler	15	19	-4
Vedlikehold driftsmidler	7	7	0
IT-kostnader	150	128	22
Markedsføringskostnader	37	28	9
Kjøp av eksterne tjenester	25	22	3
Porto, telefon, aviser m.v.	8	7	1
Reisekostnader	5	2	3
Formuesskatt	8	5	3
Andre driftskostnader	16	22	-6
Sum andre driftskostnader	271	240	31
Sum driftskostnader	747	645	102

Effektiv drift

Lav andel kredittforringede engasjement

Konsern

• i % av totalt engasjement

Personmarked

• i % av engasjement personmarked

Næringslivsmarked

• i % av engasjement næringslivsmarked

Næringslivsmarked (eks offshore/supply)

• i % av engasjement næringslivsmarked

Kredittforringede engasjement

• Oversikten viser misligholdte engasjement med betalingsmislighold over 3 måneder og andre kredittforringede engasjement i steg 3

Sum kredittforringede engasjement Sum kredittforringede engasjement

• i millioner kroner - i % av engasjement

3,27 3,12

2,98

Næringsliv Personmarked

Næringsliv Personmarked Totalt

Tap fordelt på sektor

Tap på utlån og garantier

• i millioner kroner

Avsetninger for forventet tap

239

99

338

Avsetning for forventet tap Avsetning for forventet tap

• i millioner kroner - i % av engasjement

Resultatført tap

• i millioner kroner - i % av GFK

16

Tap på utlån og garantier Tap på utlån og garantier

Endring ren kjernekapital

Ren kjernekapital – endring fra 31.12.2021

Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

De største eierne (1-10) av egenkapitalbevis

Eier	Antall egenkapitalbevis
	31.12.22	30.09.22
Sparebankstiftelsen Tingvoll	4.913.706	4.983.271
Cape Invest AS	4.910.776	4.913.706
Spesialfondet Borea Utbytte	2.455.103	2.447.205
Verdipapirfondet Eika egenkapital	2.081.419	2.182.751
Wenaasgruppen	1.900.000	1.900.000
MP Pensjon	1.698.905	1.698.905
Pareto Aksje Norge	1.369.168	1.354.568
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi	1.211.011	1.265.060
Kommunal Landspensjonskasse	1.148.104	1.148.104
Wenaas EFTF AS	1.000.000	1.000.000
Sum 10 største	22.688.192	22.893.570
Herav Møre og Romsdal	12.724.482	12.796.977
Herav Møre og Romsdal i %	56,1	55,9

Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

De største eierne (11-20) av egenkapitalbevis

Eier	Antall egenkapitalbevis
	31.12.22	30.09.22
Beka Holding AS	750.500	750.500
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)	617.500	617.500
Pareto Invest Norge AS/Pareto AS	565.753	565.753
Forsvarets personellservice	459.000	459.000
Stiftelsen Kjell Holm	419.750	419.750
BKK Pensjonskasse	378.350	378.350
U. Aandals EFTF AS	250.000	250.000
PIBCO AS	229.500	229.500
Morgan Stanley & Co. International	201.456	204.198
Borghild Hanna Møller	201.363	201.220
Sum 20 største	26.761.364	26.969.341
Herav Møre og Romsdal	14.213.095	14.514.947
Herav Møre og Romsdal i %	53.1	53.8