Havila Kystruten AS

Havila Kystruten AS: Inngått avtale om eksklusivitet og betingelser for ny finansiering av selskapets skip

Det vises til børsmelding 27. juni2023 angående kapitalutvidelse og finansiering

av selskapet.

Selskapet har nå signert term sheet med et stort internasjonalt privat

kredittfond for finansiering på 305 millioner euro for å finansiere selskapets

fire skip. Finansieringen har en rente på 3 måneders EURIBOR pluss 6 prosent og

en PIK rente på 3,5 prosent. Forutsatt oppfyllelse av spesifikke betingelser

reduseres renten til 3 måneders EURIBOR pluss 7,75%. Av lånet forfaller 50

millioner EURO til kurs 107 etter 15 måneder hvor Havila Holding AS (selskapets

største aksjonær i selskapet og som eier 60,42%) garanterer for oppgjøret

gjennom utstedelse av usikret gjeld. Resten av gjelden løper i tre år og skal

innløses til 106% av pålydende.

Finansieringen er betinget av kreditt bekreftelse og lånedokumentasjon. Videre

er oppgjøret betinget av at søknad til Engelsk rett om utsatt frist for oppgjør

godkjennes og lisensen selskapet er innvilget oppdateres tilsvarende.

Selskapet vil i tillegg til lånefinansieringen søke å hente ytterligere 85

millioner euro å fullfinansiere innløsning av eksisterende gjeld og oppgjør til

verftet for å ta levering av Havila Polaris og Havila Pollux. Selskapet

diskuterer med mulige investorer for å oppnå det gjenværende

finansieringsbehovet, herunder muligheten til år reise kapital gjennom en

kapitalutvidelse. Havila Holding vil bidra med en betydelig del av beløpet.

Finansieringsløsningen sikrer en gjeldsgrad under 60% og posisjonerer selskapet

godt framover.

Når formalitetene er på plass vil selskapet ta levering av de to siste skipene

fra verftet og sette Havila Pollux inn i rute fra Bergen 12. august og Havila

Polaris 17. august.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Apb, filial i Norge

er tilretteleggere for finansieringen av selskapet.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

AI Terminal