Gel

M&A Activity • Dec 6, 2024

Informazione Regolamentata n. 20119-49-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 6 Dicembre 2024 19:08:41	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199149
Utenza - Referente	:	GELN02 - AROLDO BERTO
Tipologia	:	2.4
Data/Ora Ricezione	:	6 Dicembre 2024 19:08:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	6 Dicembre 2024 19:08:41
Oggetto	:	GEL SPA_OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO_CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO AVENTE A OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA E PARZIALE SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA GEL S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE E RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA: PORTATE IN ADESIONE COMPLESSIVE N. 464.975 AZIONI, PARI AL 52,84% DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E RAPPRESENTATIVE DEL 6,46% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEL S.P.A.

Castelfidardo (AN), 6 dicembre 2024 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale promossa da GEL S.p.A. ("GEL" o la "Società") (GEL:IM) e avente a oggetto massime complessive n. 880.000 azioni della Società (le azioni GEL, nel seguito, le "Azioni"), rappresentative del 12,23% del capitale sociale di GEL (le "Azioni Oggetto dell'Offerta" e, tale offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale, l'"Offerta").

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato da GEL in data 15 novembre 2024, non sottoposto all'esame e/o all'approvazione della CONSOB o di Borsa Italiana (il "Documento di Offerta").

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

La Società rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 464.975 Azioni, pari al 52,84% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e rappresentative del 6,46% del capitale sociale di GEL.

Laddove i risultati provvisori dell'Offerta fossero confermati, il numero di Azioni complessivamente portate in adesione sarà inferiore al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta. Pertanto, non troverà applicazione il Riparto e la Società acquisterà – alla Data di Pagamento – tutte le Azioni portate in adesione.

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento alla Società della proprietà di tali Azioni, sarà effettuato il 13 dicembre 2024 (che costituirà, dunque, la Data di Pagamento). Tenuto conto:

• (i) delle n. 455.625 Azioni proprie, rappresentative del 6,33% del capitale sociale di GEL, in portafoglio alla data odierna; e
• (ii) laddove i risultati provvisori dell'Offerta fossero confermati, delle n. 464.975 Azioni, rappresentative del 6,46% del capitale sociale di GEL, portate in adesione all'Offerta,

a esito e in conseguenza dell'Offerta, la Società verrà a detenere complessive n. 920.600 Azioni proprie, rappresentative del 12,80% del capitale sociale di GEL.

Si rammenta che tutte le complessive n. 920.600 Azioni proprie che – laddove i risultati provvisori dell'Offerta fossero confermati – risulteranno di titolarità dalla Società alla Data di Pagamento saranno oggetto di Annullamento, in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti di GEL in data 15 novembre 2024.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dalla Società entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia, entro le ore 7:29 (ora italiana) di giovedì 12 dicembre 2024), secondo quanto indicato nel Documento di Offerta.

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Contatti GEL S.p.A. Via Enzo Ferrari, 1 60022 – Castelfidardo (AN) E-mail: info@gel.it Tel. +39 0717827

Investor Relations Manager Aroldo Berto

BPER Banca S.p.A. Euronext Growth Advisor Via Mike Bongiorno, 13 20124 – Milano E-mail: gel@bper.it Tel: +39 051 2756537

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Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di GEL S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è promossa a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di GEL S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.