Storebrand ASA

Storebrand Livsforsikring AS: Vurderer utstedelse av Restricted Tier 1 obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS, med kredittvurdering A fra S&P, har mandatert DNB

Markets og Nordea til å arrangere en digital selskapspresentasjon for

obligasjonsinvestorer den 25. oktober 2023 kl 13:00.

Selskapet vurderer utstedelse av et nytt Restricted Tier 1 obligasjonslån med

evigvarende løpetid i NOK og/eller SEK. Utstedelsen kan bestå av en eller flere

transjer, og utsteder vil ha en første innløsningsrett etter minimum 5 år.

Totalt forventet volum er minimum 500 millioner og maksimum 1.000 million i NOK

og/eller SEK, avhengig av markedsforhold.

Den mulige utstedelsen er forventet å få en BBB rating fra S&P og vil oppfylle

Solvens II reguleringens krav. Obligasjonsutstedelsen er godkjent av selskapets

generalforsamling og Finanstilsynet.

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil utsteder vurdere tilbakekjøp av de

to utestående Tier 2 lånene med ticker koder STORL02 (ISIN NO0010706021) i NOK

og/eller STORL07 (ISIN NO0010863228) i SEK.

Oslo, 25. oktober 2023

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:

[email protected] eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom

å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand

leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har

om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har

hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 040 milliarder

kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert

på Oslo Børs.

AI Terminal