Storebrand ASA

Capital/Financing Update • Oct 26, 2023

Storebrand Livsforsikring AS: Vellykket utstedelse av Restricted Tier 1 obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS: Vellykket utstedelse av Restricted Tier 1 obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS, med kredittvurdering A fra S&P, viser til

børsmelding av 25. oktober d.å., og selskapet har i dag emittert evigvarende

Restricted Tier 1 kapital fordelt på følgende tre transjer som ble betydelig

overtegnet:

.                     NOK 300 millioner med kupong rente tilsvarende 3 måneder

NIBOR + 3,45% p.a.

.                     NOK 300 millioner med fast kupongrente på 7,63% p.a.

.                     SEK 400 millioner med kupong rente tilsvarende 3 måneder

STIBOR + 3,45% p.a.

Utstedelsen vil oppfylle Solvens II reguleringens krav, og alle transjene har en

første innløsningsrett for utsteder 5 år etter oppgjørsdato den 2. november

2023, og er forventet å få en BBB rating fra S&P.

Låneopptaket er godkjent av utsteders generalforsamling og Finanstilsynet.

DNB Markets og Nordea var tilrettelegger av transaksjonen.

Oslo, 26. oktober 2023

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven