Skandia GreenPower AS

M&A Activity • Dec 5, 2023

To Transaksjoner for Skandia Greenpower AS

To Transaksjoner for Skandia Greenpower AS

Kristiansand, 05.12.2023

Skandia Greenpower AS kunngjør i dag to strategiske transaksjoner som vil styrke selskapets posisjon i det norske strømmarkedet.

1. Oppkjøp av Saga Energi:

Skandia Greenpower har inngått en avtale om å kjøpe strømselskapet Saga Energi for en transaksjonsverdi på MNOK 24. Kjøpet vil bli gjennomført gjennom en emisjon der eierne av Saga Energi (Evendo Invest 98%, andre 2%), vil tegne seg for aksjer til en verdi tilsvarende salgssummen. Etter gjennomføringen vil Saga Energi bli et heleid datterselskap under Skandia Greenpower, merkevaren vil bli videreført og de omkring 9000 kundene i Saga Energi vil oppleve kontinuitet uten merkbare endringer. Tegningskursen for emisjonen er fastsatt til 0,9 kr pr aksje, som gjenspeiler høyeste transaksjonskurs siste 2 mnd. og ca. 9,75% mer enn høyeste noterte sluttkurs siden forrige emisjon i februar 2023. Transaksjonsdato er satt til 31.12.23. Evendo Invest har i dag, før denne transaksjonen, en eierandel på 70,95% i Skandia Greenpower.

2. Erverv av Kundemasse fra etablert strømselskap:

I tillegg har Skandia Greenpowers datterselskap, SkandiaEnergi Omsetning, inngått en avtale om å kjøpe majoriteten av kundemassen til et etablert strømselskap («Selger»). Selger ønsker ikke å offentliggjøres på nåværende tidspunkt. Kundeforholdene, som er en portefølje av stabile og lønnsomme kunder, vil bli overført fra Selger til SkandiaEnergi i løpet av første halvår i 2024. Selve transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av sammen halvår. Den totale transaksjonsverdien vil ligge i størrelsesorden 54-60MNOK, avhengig av antall aktive kunder som overføres. Oppgjøret vil skje gjennom en emisjon der selger av kundeporteføljen tegner seg for nye aksjer i Skandia Greenpower tilsvarende transaksjonssummen. Tegningskursen vil bli fastsatt med utgangspunkt i en beregnet selskapsverdi på 91,7MNOK for Skandia Greenpower før transaksjonen, men etter oppkjøpet av Saga Energi. Det estimeres at tegningskursen vil ligge i intervallet kr 1,04 – 1,12, noe som priser selskapet til ca. 150MNOK etter gjennomføring av begge emisjonene.

Begge transaksjonene forutsetter at generalforsamlingen vedtar de planlagte emisjonene, det vil bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, som avholdes innen den 22.12.23.

Etter transaksjonene er gjennomført vil Skandia Greenpower ha omtrent 35.000 aktive strømkunder, gjennom porteføljene i SkandiaEnergi og Saga Energi, og totalt omtrent 48.000 kunder, medberegnet deleierskapet i Klarkraft AS.

«Disse transaksjonene representerer betydelige steg i retning av å styrke Skandia Greenpowers markedsposisjon. Vi ser frem til å ønske de nye kundene velkommen inn i Skandia Greenpower-familien.» sier styreleder Odd Henning Dypvik.

Etter de to transaksjonene er gjennomført, vil Evendo Invest AS og «Selger» ha eierandeler på omkring henholdsvis 49% og 38% i Skandia Greenpower. Evendo Invest varsler imidlertid at i forbindelse med disse transaksjonene vil aksjonæren selge inntil 15M aksjer av sin aksjepost i Skandia Greenpower over de kommende 6 månedene, og vil dermed ha en eierandel på omtrent 39% etter at nedsalget er gjennomført. Formålet med nedsalget for Evendo Invest er å betale gjeld med forfall i 2024, samt å balansere eierforholdet i SGP.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Odd Henning Dypvik

Styrets leder

e-post: odd.dypvik@gmail.com Tlf: +47 901 24 231

Tommie Rudi

CEO Skandia Greenpower AS

e-post tommie@skandiagreenpower.no Tlf: +47 468 87 846