AI Terminal
Hunter Group ASA
AGM Information • Jan 12, 2024
3626_rns_2024-01-12_6942cfd5-2056-46d2-a658-ec8f1077494c.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
The Norwegian version shall prevail in case of discrepancies
Innkalling til
ekstraordinær generalforsamling i
Hunter Group ASA
(Org. nr. 985 955 107)
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA (heretter Selskapet) i Ro Sommernes advokatfirma DAs lokaler i Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo den 2. februar 2024 klokken 10:00.
Aksjeeierne anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Selskapets styre og administrasjon vil holdes på et minimum.
Dagsorden: Agenda:
1. Åpning av møtet ved styrets leder, Morten E. Astrup, eller den han utpeker, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 3. Approval of the notice and the proposed agenda
- 4. Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 124m 4. Approval of private placement of up to NOK 124m
- 5. Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 10m 5. Approval of private placement of up to NOK 10m
- 6. Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 25m 6. Approval of private placement of up to NOK 25m
På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 1 648 060,75, fordelt på 43 101 434 aksjer, hver pålydende NOK 0,0382 (avrundet). Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier i dag 19 428 egne aksjer.
Notice of an
extraordinary general meeting in
Hunter Group ASA
(Reg. no. 985 955 107)
The shareholders of Hunter Group ASA (the Company) are hereby convened to an extraordinary general meeting in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA at Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, on 2 February 2024 at 10:00 am CET.
Shareholders are recommended to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy as detailed in this notice. The general meeting will be conducted as briefly as possible, and representation of the board of directors (the Board) and administration will be kept to a minimum.
1. Opening of the meeting by chairperson of the Board, Morten E. Astrup, or a person appointed by him, and registration of attending shareholders.
2. Election of a chair of the meeting and a person to cosign the minutes
7. Godkjennelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse 7. Approval of authorization to the Board to increase the share capital
8. Valg av styre 8. Election board of directors
- - - - - -
At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 1,648,060.75 divided into 43,101,434 shares, each having a nominal value of NOK 0.0382 (rounded). Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting. As of today, the Company holds 19,428 own shares.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, anmodes om å returnere vedlagte møteseddel/fullmakt senest 31. januar 2024, kl. 16:00 til:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected] Tlf: +47 957 72 947
Påmelding og registrering av fullmakter kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.
Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan også forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 31. januar 2024 kl. 16.00.
Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1).
Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «HUNT», på www.huntergroup.no, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [email protected] eller per telefon +47 957 72 947. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på www.huntergroup.no.
Shareholders who wish to attend the general meeting, in person or by proxy, are asked to notify by returning the attached attendance or proxy form no later than on 31 January 2024 at 16:00 (CET) to:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal P.O. Box 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norway E-mail: [email protected] Tel: +47 957 72 947
Attendance/proxy forms can also be registered electronically through VPS Investor Services.
Shareholders who are unable to attend the general meeting may also cast a direct advance vote on each item of business electronically through VPS Investor Services. The deadline for casting advance votes is 31 January2024 at 16:00 CET.
Only the shareholders who hold shares five trading days before the general meeting (registration date) have the right to participate and vote at the general meeting, cf. the Public Limited Liability Companies Act (the NPLCA) section 5-2 (1).
This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "HUNT", on the website www.huntergroup.no, or may be ordered by contacting the Company by email to [email protected] or by phone: +47 957 72 947. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at www.huntergroup.no.
På vegne av styret i Hunter Group ASA
Oslo, den 12. januar 2024 Morten E. Astrup Styrets leder / Chairman of the Board
STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL BESLUTNINGER THE BOARD'S REASONING AND PROPOSED RESOLUTIONS
Sak 4: Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 124 millioner
Selskapet har engasjert DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, og Fearnley Securities AS, som tilretteleggere i forbindelse med en rettet emisjon. Den 10. januar 2024 annonserte Selskapet gjennomføringen av en emisjon med tegningsbeløp på totalt NOK 124 millioner til tegningskurs på NOK 1,75 per aksje. Emisjonen er betinget av generalforsamlingens godkjennelse.
Selskapet planlegger å anvende nettoprovenyet fra Emisjonen til å styrke Selskapets arbeidskapital i forbindelse med to tre-års back-to-back certepartier av eco-design og scrubber fitted Very Large Crude Carriers (VLCC).
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:
1. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,0382367961444518 og maksimum NOK 2 709 350,13226927 ved utstedelse av minimum én og maksimum 70 857 143 nye aksjer. Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene endres tilsvarende endelig tegning.
2. Aksjenes pålydende (nominelle beløp) er NOK 0,0382367961444518.
4. De nye aksjene tegnes av DNB Markets, en del av DNB ASA, og Fearnley Securities AS på vegne av, og etter fullmakt fra, investorene som har mottatt allokering av aksjer fra styret. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
5. Tegningen av de nye aksjene skal skje på separat tegningsblankett senest 5. februar 2024.
6. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved innbetaling til en konto til fordel for Selskapet så snart som mulig og senest 6. februar 2024.
Item 4: Approval of private placement of up to NOK 124 million
The Company has engaged DNB Markets, a part of DNB Bank ASA and Fearnley Securities AS as managers for the purpose of completing a private placement. On 10 January 2024, the Company announced completion of a private placement of NOK 124 million at a subscription price per share of NOK 1.75. The private placement is subject to the approval of the general meeting.
The Company intends to use the net proceeds from the private placement to strengthen the working capital in connection with two three-year back-to-back charterparties on eco-design and scrubber fitted Very Large Crude Carriers (VLCC).
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
The share capital of the Company is increased pursuant to section 10-1 of the NPLCA on the following terms:
1. The Company's share capital is increased by minimum NOK 0,0382367961444518 and maximum NOK 2,709,350.13226927 by issuance of minimum one and maximum 70,857,143 new shares. The share capital and number of shares in the articles of association are amended accordingly.
2. The shares' face value (nominal amount) is NOK 0.0382367961444518.
3. Det skal betales NOK 1,75 per aksje. 3. The subscription price per share is NOK 1.75.
4. The new shares shall be subscribed by DNB Markets, a part of DNB Bank ASA and Fearnley Securities AS, on behalf of, and based on proxies from, the investors who have been allocated shares in the private placement by the Board. The shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA are waived, cf. section 10-5.
5. The subscription shall be made on a separate application form no later than on 5 February 2024.
6. The subscription price shall be paid to an account designated for the Company as soon as possible and no later than 6 February 2024.
7. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret. Aksjene vil bli levert på en separat ISIN, og vil ikke bli notert på Euronext Expand Oslo før Selskapet har offentliggjort et prospekt godkjent av Finanstilsynet.
8. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 4 millioner. Utgiftene dekkes av Selskapet.
Sak 5: Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 10 millioner
Selskapet gjennomførte den 30. november 2023 en rettet emisjon på NOK 21,5 millioner, til tegningskurs på NOK 1,50 per aksje.
For å begrense utvanningseffekten av NOK 21,5memisjonen, har styret foreslått, basert på prospekt, at en emisjon på inntil 6 666 666 nye aksjer til tegningskurs per aksje på NOK 1.50, rettes mot de som var registrert som aksjeeiere i Selskapet den 30. november 2023, slik de kommer frem av Selskapet eierregister i Euronext Securities Oslo (VPS) den 4. desember 2023, som (i) ikke ble tildelt aksjer i NOK 21,5m-emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slik utstedelse vil være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, kreve prospekt, innsendelse, registrering eller liknende handlinger.
Tegningsrettene vil ikke være omsettelige eller notert på Oslo Børs. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrett er ikke tillatt.
I forbindelse med den foreslåtte emisjonen vil styret få fullmakt til å avgjøre om emisjonen skal gjennomføres, herunder fullmakt til å avlyse emisjonen dersom rådende markedsforhold og hensynet til Selskapet og aksjonærfellesskapet tilsier slik avlysning.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:
7. The new shares will give the right to distributions and other shareholder rights from the date of the registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. The shares will be delivered on a separate ISIN, and not be listed on Euronext Expand Oslo before the Company has published a prospectus approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority (the FSA).
8. The expenses related to the capital increase expected to be approx. NOK 4 million. The Company will cover the expenses.
Item 5: Approval of private placement of up to NOK 10 million
On 30 November 2023, the Company completed a private placement of NOK 21.5 million, at a subscription price per share of NOK 1.50.
To limit the dilutive effect of the NOK 21.5m-private placement, the Board has proposed, based on a prospectus, that a potential offering, to subscribe for up to 6,666,666 new shares at a subscription price per share of NOK 1.50, is directed towards shareholders in the Company as of 30 November 2023, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo (VPS) on 4 December 2023, and who (i) were not allocated shares in the NOK 21.5m-private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.
The subscription rights are non-tradeable and will hence not be listed on Oslo Stock Exchange. Oversubscription will be allowed. Subscription without subscription rights will not be allowed.
In relation to the proposed offering, the Board will be granted the discretion to decide if the offering shall be completed, including to cancel the offering should the prevailing market conditions and considerations of the Company and the joint shareholder interest indicate such cancelling.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
The share capital of the Company is increased pursuant to section 10-1 of the NPLCA on the following terms:
1. Aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,0382367961444518 og maksimum NOK 254 911,948805148 ved utstedelse av minimum én og maksimum 6 666 666 nye aksjer. Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene endres tilsvarende endelig tegning.
2. Aksjenes pålydende (nominelle beløp) er NOK 0,0382367961444518.
4. Aksjene kan tegnes av aksjeeiere som var registrert som aksjeeiere i Selskapet den 30. november 2023, slik de kommer frem av Selskapet eierregister i Euronext Securities Oslo (VPS) den 4. desember 2023, som (i) ikke ble tildelt aksjer i emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slik utstedelse vil være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, kreve prospekt, innsendelse, registrering eller liknende handlinger.
Tegningsrettene vil ikke være omsettelige eller notert på Oslo Børs. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrett er ikke tillatt. Tildeling ved overtegning foretas i henhold til prinsippet i allmennaksjeloven § 10-4 tredje ledd.
Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, fravikes.
5. Selskapet vil utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet, og det er en betingelse for emisjonen at slik godkjennelse finner sted, og prospektet er offentliggjort, før tegningsperioden begynner. Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsformular. Tegningsperioden begynner den 16. februar 2024 og avsluttes den 1. mars 2024. Dersom prospektet ikke er godkjent før 16. februar 2024, begynner tegningsperioden på slik senere dato som er én virkedag etter datoen Finanstilsynet har godkjent prospektet, og utløper 14 dager senere. Nærmere kriterier for tegningen fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet, og offentliggjort på NewsWeb.
6. Tegningsbeløpet skal innbetales kontant til Selskapets angitte emisjonskonto. Betaling for de nye aksjene skal finne sted den 6. mars 2024 eller tidligere, eller den tredje handelsdagen på Euronext Expand Oslo etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden er utsatt eller 1. The capital is increased by minimum NOK 0.0382367961444518 and maximum NOK 254 911.948805148 by issuance of minimum one and maximum 6,666,666 new shares. The share capital and number of shares in the articles of association are amended accordingly.
2. The shares' face value (nominal amount) is NOK 0.0382367961444518.
3. Det skal betales NOK 1,50 per aksje. 3. The subscription price per share is NOK 1.50.
4. The shares may be subscribed for by shareholders in the Company as of 30 November 2023, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo (VPS) on 4 December 2023, and who (i) were not allocated shares in the private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.
The subscription rights are non-tradable and will, thus, not be listed on the Oslo Stock Exchange. Oversubscription will be allowed. Subscription without subscription rights will not be allowed. Allocation in case oversubscription is carried out in accordance with the principle in the NPLCA section 10-4 third paragraph.
The existing shareholders' preferential right to subscribe for shares according to the NPLCA section 10-4, cf. section 10-5, is set aside.
5. The Company will prepare a prospectus to be approved by the FSA, and it is a condition of the offering that such approval is in place, and that the prospectus is published, before the start of the subscription period. The shares must be subscribed for on a separate subscription form. The subscription period starts on 16 February 2024 and ends on 1 March 2024. If the prospectus is not approved before 16 February 2024, the subscription period will start on such later date as is one business day after the date the FSA has approved the prospectus, and the subscription period expires 14 days later. The specific terms and conditions of the subscription shall be determined by the Board and will be described in the prospectus and published on NewsWeb.
6. The subscription amount shall be paid in cash to a dedicated settlement account. Payment for the new shares shall be made on 6 March 2024 or earlier, or within the third trading day on Euronext Expand Oslo after the expiry of the subscription period if the forlenget i henhold til punkt 5 over. Nærmere kriterier for oppgjør fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet, og offentliggjort på NewsWeb.
7. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
8. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vurdere og beslutte om emisjonen skal gjennomføres, herunder å avlyse emisjonen dersom rådende markedsforhold og hensynet til Selskapet og aksjonærfellesskapet tilsier slik avlysning.
9. Selskapets kostnader knyttet til emisjonen er foreløpig estimert til inntil NOK 300 000.
Sak 6: Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 25 millioner
Selskapet gjennomførte den 10. januar 2024 en rettet emisjon på NOK 124 millioner til tegningskurs på NOK 1,75 per aksje, jf sak 4.
For å begrense utvanningseffekten av NOK 124memisjonen, jf. sak 4, har styret foreslått, basert på prospekt, at en emisjon på inntil 14 200 000 nye aksjer til tegningskurs per aksje på NOK 1.75, rettes mot de som var registrert som aksjeeiere i Selskapet den 10. januar 2024, slik de kommer frem av Selskapet eierregister i Euronext Securities Oslo (VPS) den 12. januar 2024, som (i) ikke ble tildelt aksjer i NOK 124m-emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slik utstedelse vil være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, kreve prospekt, innsendelse, registrering eller liknende handlinger.
Tegningsrettene vil ikke være omsettelige eller notert på Oslo Børs. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrett er ikke tillatt.
I forbindelse med den foreslåtte emisjonen vil styret få fullmakt til å avgjøre om emisjonen skal gjennomføres, herunder fullmakt til å avlyse emisjonen dersom rådende markedsforhold og hensynet til Selskapet og aksjonærfellesskapet tilsier slik avlysning.
subscription period is extended pursuant to section 5 above. The specific terms and conditions for payment shall be determined by the Board and will be described in the prospectus and published on NewsWeb.
7. The new shares will give the right to distributions and other shareholder rights from the date of the registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. The general meeting grants the Board with an authority to consider and decide whether the offering is to be completed, including to cancel the offering should the prevailing market conditions and considerations of the Company and the joint shareholder interest indicate such cancelling.
9. The costs payable by the Company in connection with the offering are estimated to up to NOK 300,000.
Item 6: Approval of private placement of up to NOK 25 million
On 10 January 2024, the Company completed a private placement of NOK 124 million, at a subscription price per share of NOK 1.75, cf. item 4.
To limit the dilutive effect of the NOK 124m-private placement, cf. item 4, the Board has proposed, based on a prospectus, that a potential offering, to subscribe for up to 14,200,000 new shares at a subscription price per of NOK 1.75, is directed towards shareholders in the Company as of 10 January 2024, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo (VPS) on 12 January 2024, and who (i) were not allocated shares in the NOK 124m-private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.
The subscription rights are non-tradeable and will hence not be listed on Oslo Stock Exchange. Oversubscription will be allowed. Subscription without subscription rights will not be allowed.
In relation to the proposed offering, the Board will be granted the discretion to decide if the offering shall be completed, including to cancel the offering should the prevailing market conditions and considerations of the Company and the joint shareholder interest indicate such cancellation.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:
1. Aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,0382367961444518 og maksimum NOK 542 962,505251216 ved utstedelse av minimum én og maksimum 14 200 000 nye aksjer. Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene endres tilsvarende endelig tegning.
2. Aksjenes pålydende (nominelle beløp) er NOK 0,0382367961444518.
4. Aksjene kan tegnes av aksjeeiere som var registrert som aksjeeiere i Selskapet den 10. januar 2024, slik de kommer frem av Selskapets eierregister i Euronext Securities Oslo (VPS) den 12. januar 2024, som (i) ikke ble tildelt aksjer i emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slik utstedelse vil være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, kreve prospekt, innsendelse, registrering eller liknende handlinger.
Tegningsrettene vil ikke være omsettelige eller notert på Oslo Børs. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrett er ikke tillatt. Tildeling ved overtegning foretas i henhold til prinsippet i allmennaksjeloven § 10-4 tredje ledd.
Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, fravikes.
5. Selskapet vil utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet, og det er en betingelse for emisjonen at slik godkjennelse finner sted, og prospektet er offentliggjort, før tegningsperioden begynner. Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsformular. Tegningsperioden begynner den 19. februar 2024 og avsluttes den 4. mars 2024. Dersom prospektet ikke er godkjent før 19. februar 2024, begynner tegningsperioden på slik senere dato som er én virkedag etter datoen Finanstilsynet har godkjent prospektet, og utløper 14 dager senere. Nærmere kriterier for tegningen fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet, og offentliggjort på NewsWeb.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
The share capital of the Company is increased pursuant to section 10-1 of the NPLCA on the following terms:
1. The capital is increased by minimum NOK 0.0382367961444518 and maximum NOK 542,962.505251216 by issuance of minimum one and maximum 14,200,000 new shares. The share capital and number of shares in the articles of association are amended accordingly.
2. The shares' face value (nominal amount) is NOK 0.0382367961444518.
3. Det skal betales NOK 1,75 per aksje. 3. The subscription price per share is NOK 1.75.
4. The shares may be subscribed for by shareholders in the Company as of 10 January 2024, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo (VPS) on 12 January 2024, and who (i) were not allocated shares in the private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.
The subscription rights are non-tradable and will, thus, not be listed on the Oslo Stock Exchange. Oversubscription will be allowed. Subscription without subscription rights will not be allowed. Allocation in case oversubscription is carried out in accordance with the principle in the NPLCA section 10-4 third paragraph.
The existing shareholders' preferential right to subscribe for shares according to the NPLCA section 10-4, cf. section 10-5, is set aside.
5. The Company will prepare a prospectus to be approved by the FSA, and it is a condition of the private placement that such approval is in place, and that the prospectus is published, before the start of the subscription period. The shares must be subscribed for on a separate subscription form. The subscription period starts on 19 February 2024 and ends on 4 March 2024. If the prospectus is not approved before 19 February 2024, the subscription period starts on such later date as is one business day after the date the FSA has approved the prospectus, and the subscription period expires 14 days later. The specific terms and conditions of the subscription shall be determined by the Board and will be described in the prospectus and published on NewsWeb.
6. Tegningsbeløpet skal innbetales kontant til Selskapets emisjonskonto. Betaling for de nye aksjene skal finne sted den 7. mars 2024 eller tidligere, eller den tredje handelsdagen på Euronext Expand Oslo etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden er utsatt eller forlenget i henhold til punkt 5 over. Nærmere kriterier for oppgjør fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet, og offentliggjort på NewsWeb.
7. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
8. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vurdere og beslutte om emisjonen skal gjennomføres, herunder å avlyse emisjonen dersom rådende markedsforhold og hensynet til Selskapet og aksjonærfellesskapet tilsier slik avlysning.
9. Selskapets kostnader knyttet til emisjonen er foreløpig estimert til inntil NOK 800 000.
Sak 7: Godkjennelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved ytterligere emisjoner på inntil 50 % av aksjekapitalen (etter registrering av NOK 124m-emisjonen) slik at Selskapet kan agere på potensielle muligheter som anses å være i Selskapets og aksjonærenes interesse.
Fullmakten vil gi styret mulighet til å innhente ytterligere kapital for å finansiere eventuelle investeringer, samt til generelle selskapsformål, utstede nye aksjer for å styrke selskapets egenkapital, utstede nye aksjer i forbindelse med oppkjøps- og fusjonsmuligheter, utnytte eventuelle forretningsmuligheter mer generelt, eller for å generere ytterligere arbeidskapital gjennom en eller flere emisjoner, i hvert tilfelle som måtte oppstå og på de vilkår som styret bestemmer.
For å muliggjøre effektiv kapitalinnhenting foreslår styret at styret ved utøvelse av styrefullmakten, kan tilsidesette aksjonærenes fortrinnsrett etter asal. § 10-5, jf. § 10-4. Styret mener slik tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett vil være saklig begrunnet, og egnet til å fremme Selskapets og aksjonærenes felles interesser.
6. The subscription amount shall be paid in cash to a dedicated settlement account. Payment for the new shares shall be made on 7 March 2024 or earlier, or within the third trading day on Euronext Expand Oslo after the expiry of the subscription period if the subscription period is extended pursuant to section 5 above. The specific terms and conditions for payment shall be determined by the Board and will be described in the prospectus and published on NewsWeb.
7. The new shares will give the right to distributions and other shareholder rights from the date of the registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. The general meeting grants the Board an authority to consider and decide whether the offering is to be completed, including to cancel the offering should the prevailing market conditions and considerations of the Company and the joint shareholder interest indicate such cancellation.
9. The costs payable by the Company in connection with the offering are estimated to up to NOK 800,000.
Item 7: Approval of authorization to the Board to increase the share capital
The Board proposes that the general meeting authorizes the Board to increase the share capital by way of further capital increases by up to 50% of the share capital (after registration of the NOK 124m private placement), so that the Company may act on potential opportunities considered to be in the common interest of the Company and the shareholders.
The authorization will give the Board the opportunity to recover further capital to fund possible investments as well as for general corporate purposes, issue new shares to strengthen the Company's equity, to issue new shares in connection with merger and acquisition opportunities to take advantage of any business opportunities more generally, or to generate additional working capital through one or more offerings, in each case as may arise and upon terms decided by the Board.
To enable effective capital increases, the Board suggests that the Board when utilising the authorization, shall be entitled to set aside the shareholders' preferential right pursuant to the NPLCA Section 10-5, cf. Section 10-4. The Board believes that such exception is reasonably
Når det gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 178 703 (tilsvarende 50 % av aksjekapitalen)
2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) innhenting av kapital til å finansiere investeringer og/eller forpliktelser; og (ii) generelle selskapsmessige formål.
7. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse.
Selskapets valgkomite foreslår at Bertel Otto Bryde Steen erstatter Lars M. Brynildsrud som styremedlem i Selskapet.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Bertel Otto Bryde Steen erstatter Lars M. Brynildsrud som styremedlem, hvoretter Selskapets styre består av:
- Morten E. Astrup (leder)
- Bertel Otto Bryde Steen (medlem)
- Kristin Hellebust (medlem)
justified and fitted to promote the Company's and the shareholders' common interests.
Regarding matters to be considered in connection with the subscription of shares, the Board emphasises that subscription of shares generally is associated with risks.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
1. The Board is authorised to increase the share capital of the Company with up to NOK 2,178,703 (corresponding to 50% of the share capital).
2. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, but no longer than until 30 June 2024.
3. Tegningskursen fastsettes av styret. 3. The Board will determine the subscription price.
4. The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the NPLCA Section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.
5. The authorisation comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the Company, cf. the NPLCA Section 10-2.
6. The authorisation may be applied in connection with (i) the raising of capital in connection with funding of investments and/or commitments; and (ii) general corporate purposes.
7. This authorisation replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, earlier authorisation to increase the share capital.
Sak 8: Valg av styre Item 8: Election board of directors
The Company's nomination committee proposes that Bertel Otto Bryde Steen replaces Lars M. Brynildsrud as board member in the Company.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
Bertel Otto Bryde Steen replaces Lars M. Brynildsrud as board member. After the election the Board consists of:
- Morten E. Astrup (chair)
- Bertel Otto Bryde Steen (member)
- Kristin Hellebust (member)
Hunter Group ASA – møteseddel og fullmakt
Denne møteseddelen er kun nødvendig for aksjonærer som ønsker å møte fysisk på generalforsamlingen. Aksjonærene anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt.
Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets generalforsamling den 2. februar 2024 kl. 10:00 bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Møteseddelen bes returneres innen 31. januar 2024, kl. 16:00.
Undertegnede, som eier ____________________ aksjer i Hunter Group ASA, ønsker å delta på Selskapets generalforsamlingen. Undertegnede vil også representere aksjonæren(e) som angitt nedenfor i henhold til vedlagt(e) eller separat(e) fullmakt(er).
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Aksjonæren(e)s navn Antall aksjer
________________________________________ ________________________________________
Aksjonærens signatur Navn i blokkbokstaver
__________________________________________ Dato og sted
FULLMAKT: Hunter Group ASA – Generalforsamling, 2. februar 2024
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten bes fylles ut og returneres senest 31. januar 2024 kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier _________________ aksjer i Hunter Group ASA, gir herved (vennligst kryss av):
Morten E. Astrup, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller Andre (navn i blokkbokstaver) _________________________________ eller en person oppnevnt av ham/henne,
fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamlingen i Hunter Group ASA den 2. februar 2024. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Morten E. Astrup. Dersom det krysses av i kolonnen «Fullmektig avgjør», skal ikke øvrige kolonner i samme linje krysses av.
| Dagsorden | For | Mot | Avstå | Fullmektig avgjør |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||
| 3. | Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||
| 4. | Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 124 millioner | ||||
| 5. | Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 10 millioner | ||||
| 6. | Godkjennelse av kapitalutvidelse på inntil NOK 25 millioner | ||||
| 7. | Godkjennelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||
| 8. | Valg av styre |
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
______________________ Aksjonærens signatur
______________________ Navn i blokkbokstaver
______________________ Dato og sted
Hunter Group ASA – notice of attendance and proxy form
This notice of attendance is only necessary for shareholders who wish to attend the general meeting in person. Shareholders are encouraged to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy.
Shareholders who wish to attend the general meeting in Hunter Group ASA on 2 February 2024 at 10:00 (CET) are asked to fill out and return this notice of attendance to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The notice shall be returned at the latest by 31 January 2024 at 16:00 (CET).
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA wishes to attend the Company's general meeting. The undersigned will also represent the below mentioned shareholder/shareholders pursuant to the enclosed or separately submitted proxy/proxies.
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Shareholder's name/names Number of shares
________________________________________ ________________________________________ Shareholder's signature Name in block capitals
________________________________________ Date and place
PROXY FORM: Hunter Group ASA – General meeting 2 February 2024
If a shareholder of Hunter Group ASA will not personally take part in the general meeting, the shareholder may attend the general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 31 January 2024 at 16:00 (CET) to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA gives hereby (please check off):
Morten E. Astrup, chairman of the Board, or a person authorised by him, or
Other (name in block capitals) _________________________________ or a person authorised by him/her,
authority to represent the undersigned at the general meeting in Hunter Group ASA on 2 February 2024. In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to Morten E. Astrup. If the column "Representative decides" is filled out, other columns in the same line shall not be filled out.
| Agenda | In favor |
Against | Withhold | Representative Decides |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Election of a chair of the meeting and a person to co-sign | ||||
| 3. | Approval of the notice and the proposed agenda | ||||
| 4. | Approval of private placement of up to NOK 124 million | ||||
| 5. | Approval of private placement of up to NOK 10 million | ||||
| 6. | Approval of private placement of up to NOK 25 million | ||||
| 7. | Approval of authorization to the Board to increase the share capital | ||||
| 8. | Election board of directors |
The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. If a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, the representative decides.
______________________ Shareholder's signature
______________________ Name in block capitals
______________________ Date and place