Havila Kystruten AS

HAVILA KYSTRUTEN AS: Fullført refinansiering

Det vises til kunngjøring om refinansiering i selskapets kvartalsrapport for

fjerde kvartal 2023.

Havila Kystruten AS har den 18. april 2024 fullført refinansiering av Serie B av

det sikrede obligasjonslånet med HPS Investment Partners opprinnelig pålydende

MEUR 50 samt innløsningskostnader og påløpte renter.

Innløsningssummen er finansiert gjennom MEUR 56 i lån fra Havila Holding AS i

overensstemmelse med finansieringsgaranti inngått ved opptak av

obligasjonslånet. Lånet fra Havila Holding er usikret, renter akkumuleres og

lånet forfaller i sin helhet den 26. juli 2028. Transaksjonen håndterer

refinansieringsbehovet med forfall i oktober 2024 og erstatter sikret gjeld med

usikret gjeld til en lavere kostnad. Aksjonærlånet kan tilbakebetales til enhver

tid uten innløsningskostnader. Første låneforfall for selskapet er nå 26. juli

Havila Kystruten har i tillegg etablert en trekkfasilitet på MNOK 200 fra Havila

Holding som gir selskapet økt finansiell fleksibilitet for å håndtere

likviditetsmessige sesongsvingninger. Det nye lånet har løpetid til 26. januar

2027, men kan trekkes og nedreguleres etter behov, renter akkumuleres.

Selskapets styre har vurdert ulike alternativer innenfor handlingsrommet i

låneavtalen til den gjenværende sikrede obligasjonen (Series A Bonds pålydende

MEUR 255), og mener at samlet sett er dette den beste løsningen for selskapet.

Transaksjonene gir selskapet forbedret likviditet og styrket balanse. Havila

Kystruten kan fokusere på å optimalisere driften av de fire nye kystruteskipene,

og levere på de operasjonelle målene som er satt. På sikt vil dette muliggjøre

en mer langsiktig og bærekraftig finansiering som bedre reflekterer de

underliggende skipsverdier og det gode inntjeningspotensial som ligger i

selskapet.

Operasjonelt fortsetter den positive utviklingen i bestillinger, hvor belegget

for første kvartal 2024 endte på 68 %, opp fra 60 % i fjerde kvartal 2023.

Totalt for året er nå 63 % av kapasiteten booket, og det forventes et

gjennomsnittlig belegg i underkant av 80 % for 2024.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114

AI Terminal